2025年中國(guó)水運(yùn)行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告核心摘要：2025年，中國(guó)水運(yùn)行業(yè)在“交通強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略縱深推進(jìn)、“雙碳”目標(biāo)剛性約束與全球貿(mào)易格局調(diào)整的多重背景下，邁入“結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效能提升、綠色智能”的高質(zhì)量發(fā)展攻堅(jiān)期。全年行業(yè)呈現(xiàn)“貨運(yùn)量穩(wěn)增、結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)、服務(wù)效能躍升”的核心特征，全國(guó)水路貨運(yùn)量達(dá)88億噸，同比增長(zhǎng)5.2%；港口貨物吞吐量完成165億噸，同比增長(zhǎng)4.8%，其中集裝箱吞吐量突破3.4億標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)6.5%，水運(yùn)作為綜合交通運(yùn)輸體系的“成本洼地”與國(guó)際貿(mào)易的“核心通道”作用愈發(fā)凸顯。政策端形成“頂層設(shè)計(jì)+區(qū)域協(xié)同+標(biāo)準(zhǔn)完善”的三維支撐體系，《水運(yùn)發(fā)展“十四五”規(guī)劃中期調(diào)整方案》落地實(shí)施，明確江海聯(lián)運(yùn)、綠色港口等重點(diǎn)任務(wù)；市場(chǎng)端，內(nèi)外貿(mào)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域水運(yùn)協(xié)同效應(yīng)顯著；技術(shù)端，智能港口覆蓋率超60%，新能源船舶保有量同比增長(zhǎng)40%，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速突破。本報(bào)告系統(tǒng)梳理2025年水運(yùn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境、運(yùn)行數(shù)據(jù)、核心特征與現(xiàn)存瓶頸，深度解析細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿?，提出針?duì)性行業(yè)發(fā)展建議，為政府決策、企業(yè)戰(zhàn)略布局及投資決策提供專業(yè)支撐。一、2025年水運(yùn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境：多維共振與格局重塑1.1政策環(huán)境：戰(zhàn)略引領(lǐng)與精準(zhǔn)施策并行2025年水運(yùn)行業(yè)政策延續(xù)“安全綠色、高效協(xié)同、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的核心導(dǎo)向，形成“中央統(tǒng)籌、部委聯(lián)動(dòng)、地方落實(shí)”的三級(jí)政策體系，政策發(fā)力點(diǎn)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量提升+結(jié)構(gòu)優(yōu)化”深度轉(zhuǎn)型，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢制度根基。1.1.1國(guó)家層面：錨定戰(zhàn)略目標(biāo)，強(qiáng)化系統(tǒng)支撐國(guó)家層面將水運(yùn)納入“新質(zhì)生產(chǎn)力”在交通領(lǐng)域的核心載體，年初交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)改委等七部門印發(fā)《水運(yùn)發(fā)展“十四五”規(guī)劃中期調(diào)整方案》，從設(shè)施網(wǎng)絡(luò)完善、運(yùn)輸服務(wù)升級(jí)、綠色低碳轉(zhuǎn)型等方面提出32項(xiàng)具體舉措，明確到2026年末，全國(guó)高等級(jí)航道里程突破1.6萬公里，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量同比2025年增長(zhǎng)20%，港口岸電覆蓋率達(dá)95%?；A(chǔ)設(shè)施投資政策精準(zhǔn)發(fā)力，國(guó)家發(fā)改委全年安排水運(yùn)固定資產(chǎn)投資超2100億元，同比增長(zhǎng)12%，重點(diǎn)投向長(zhǎng)江干線、西江航運(yùn)干線等高等級(jí)航道升級(jí)及沿海港口專業(yè)化碼頭建設(shè)；財(cái)政部設(shè)立“水運(yùn)綠色轉(zhuǎn)型專項(xiàng)基金”，年度規(guī)模達(dá)300億元，對(duì)新能源船舶推廣、港口環(huán)保改造給予最高30%的資金補(bǔ)貼。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系加速完善，交通運(yùn)輸部發(fā)布《智能港口建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》《新能源船舶安全運(yùn)營(yíng)規(guī)范》等15項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確智能裝卸設(shè)備、船舶岸電接口等技術(shù)要求；生態(tài)環(huán)境部出臺(tái)《港口大氣污染防治升級(jí)方案》，要求沿海主要港口2025年P(guān)M2.5濃度較2020年下降25%；海關(guān)總署優(yōu)化水運(yùn)通關(guān)流程，推行“船邊直提”“抵港直裝”模式，通關(guān)效率提升40%。1.1.2地方層面：依托區(qū)位優(yōu)勢(shì)，打造特色發(fā)展極地方政府結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)特征與水運(yùn)資源稟賦，形成“沿海引領(lǐng)、內(nèi)河協(xié)同、沿邊補(bǔ)充”的發(fā)展格局，全年31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）累計(jì)出臺(tái)水運(yùn)專項(xiàng)政策380余項(xiàng)，政策工具從單一基建投資向“產(chǎn)業(yè)鏈培育、多式聯(lián)運(yùn)、區(qū)域協(xié)同”多維度延伸。沿海地區(qū)聚焦國(guó)際樞紐建設(shè)，上海推進(jìn)洋山港四期自動(dòng)化碼頭擴(kuò)建，新增集裝箱吞吐能力400萬標(biāo)準(zhǔn)箱，2025年上海港集裝箱吞吐量突破4700萬標(biāo)準(zhǔn)箱，連續(xù)14年位居全球第一；廣東實(shí)施“粵港澳大灣區(qū)港口群協(xié)同發(fā)展計(jì)劃”，整合深圳港、廣州港資源，實(shí)現(xiàn)航線共享、費(fèi)率協(xié)同，大灣區(qū)港口群集裝箱吞吐量占全國(guó)比重達(dá)32%；山東推進(jìn)青島港、日照港、煙臺(tái)港一體化運(yùn)營(yíng)，打造黃河流域“海上門戶”，2025年黃河流域經(jīng)山東港口進(jìn)出口貨物量同比增長(zhǎng)18%。內(nèi)河地區(qū)強(qiáng)化黃金水道效能，湖北實(shí)施“長(zhǎng)江中游航運(yùn)中心升級(jí)工程”，完成武漢港陽邏港區(qū)智能化改造，長(zhǎng)江中游集裝箱吞吐量突破2000萬標(biāo)準(zhǔn)箱；重慶推進(jìn)“長(zhǎng)江上游航運(yùn)中心+中歐班列”聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)水運(yùn)與鐵路無縫銜接，2025年水鐵聯(lián)運(yùn)量同比增長(zhǎng)35%；浙江推進(jìn)京杭大運(yùn)河浙江段“四改三”工程，提升運(yùn)河通航能力，全年運(yùn)河貨運(yùn)量達(dá)1.2億噸，同比增長(zhǎng)8%。沿邊地區(qū)拓展跨境水運(yùn)通道，云南推進(jìn)瀾滄江—湄公河航道升級(jí)，完成景洪港、關(guān)累港擴(kuò)建，2025年中老緬泰四國(guó)水運(yùn)貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)25%；廣西深化北部灣港與東盟國(guó)家港口合作，開通至越南海防、泰國(guó)林查班等直達(dá)航線15條，對(duì)東盟水運(yùn)進(jìn)出口量同比增長(zhǎng)22%。1.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境：內(nèi)外聯(lián)動(dòng)與需求升級(jí)驅(qū)動(dòng)2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)“穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)效提升”態(tài)勢(shì)，全年GDP同比增長(zhǎng)5.2%，其中對(duì)外貿(mào)易額達(dá)51萬億元，同比增長(zhǎng)4.5%，為水運(yùn)行業(yè)提供堅(jiān)實(shí)需求支撐。國(guó)內(nèi)大循環(huán)方面，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、黃河流域等區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展，大宗商品運(yùn)輸需求持續(xù)釋放，全年水運(yùn)承擔(dān)的煤炭、鐵礦石等大宗貨物運(yùn)輸量占比達(dá)65%，較上年提升3個(gè)百分點(diǎn)。投資市場(chǎng)呈現(xiàn)“精準(zhǔn)聚焦、效益優(yōu)先”特征，2025年水運(yùn)行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成2.3萬億元，同比增長(zhǎng)10.5%，投資重點(diǎn)從傳統(tǒng)碼頭建設(shè)轉(zhuǎn)向智能化改造、綠色設(shè)施升級(jí)及多式聯(lián)運(yùn)樞紐建設(shè)，智能化改造投資占比達(dá)28%，較上年提升10個(gè)百分點(diǎn)。政府專項(xiàng)債向水運(yùn)領(lǐng)域傾斜，全年發(fā)行水運(yùn)專項(xiàng)債5200億元，占交通領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債總額的35%；社會(huì)資本參與積極性提升，PPP模式在港口物流園區(qū)、航道整治等項(xiàng)目中的應(yīng)用率達(dá)42%，較上年提升8個(gè)百分點(diǎn)。物價(jià)與匯率環(huán)境溫和利好，水運(yùn)核心原材料鋼材價(jià)格同比下降8%，有效降低碼頭建設(shè)成本；人民幣匯率保持基本穩(wěn)定，對(duì)美元匯率波動(dòng)幅度控制在3%以內(nèi)，降低外貿(mào)水運(yùn)企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)；水運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)運(yùn)行平穩(wěn)，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI）全年均值較2024年上漲5%，保障行業(yè)盈利空間。1.3社會(huì)環(huán)境：民生需求與安全認(rèn)知提升人口與就業(yè)結(jié)構(gòu)變化推動(dòng)水運(yùn)服務(wù)升級(jí)，2025年水運(yùn)行業(yè)從業(yè)人員達(dá)128萬人，其中本科及以上學(xué)歷占比達(dá)35%，較上年提升6個(gè)百分點(diǎn)，高素質(zhì)人才為行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型提供支撐；同時(shí)，沿海、內(nèi)河地區(qū)居民對(duì)水運(yùn)環(huán)保、安全的關(guān)注度顯著提升，推動(dòng)港口降噪、船舶尾氣治理等民生工程加速落地。公眾對(duì)水運(yùn)服務(wù)的需求從“基礎(chǔ)運(yùn)輸”向“高效便捷”升級(jí)，據(jù)交通運(yùn)輸部調(diào)查，78%的貨主企業(yè)關(guān)注水運(yùn)時(shí)效穩(wěn)定性，65%的進(jìn)出口企業(yè)重視通關(guān)便利化水平?？缇畴娚炭焖侔l(fā)展帶動(dòng)高附加值貨物水運(yùn)需求，2025年水運(yùn)承擔(dān)的跨境電商貨物運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)45%，推動(dòng)集裝箱快運(yùn)航線、特種箱運(yùn)輸?shù)确?wù)創(chuàng)新。水運(yùn)安全與應(yīng)急保障認(rèn)知深化，85%的港口企業(yè)建立常態(tài)化安全隱患排查機(jī)制，70%的航運(yùn)企業(yè)配備智能應(yīng)急指揮系統(tǒng)；公眾對(duì)水上搜救能力要求提升，2025年全國(guó)水上搜救成功率達(dá)98.5%，較上年提升0.3個(gè)百分點(diǎn)，有效保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。1.4技術(shù)環(huán)境：數(shù)字賦能與綠色革新重塑生態(tài)2025年水運(yùn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入“數(shù)字融合、綠色突破”的新階段，智能化、低碳化技術(shù)加速落地，推動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)方式根本性變革。智能港口領(lǐng)域，無人集卡、智能裝卸橋等設(shè)備普及率超60%，上海洋山港、天津港等自動(dòng)化碼頭作業(yè)效率較傳統(tǒng)碼頭提升35%，人力成本降低50%；智能航運(yùn)領(lǐng)域，船舶遠(yuǎn)程駕駛、智能航線規(guī)劃系統(tǒng)應(yīng)用率達(dá)40%，中遠(yuǎn)海運(yùn)、招商局航運(yùn)等企業(yè)的智能船舶單船運(yùn)營(yíng)成本降低15%。綠色技術(shù)實(shí)現(xiàn)多維度突破，新能源船舶加速推廣，全國(guó)LNG動(dòng)力船舶保有量達(dá)3200艘，同比增長(zhǎng)40%，純電動(dòng)船舶在內(nèi)河短途運(yùn)輸中的應(yīng)用率超25%；港口環(huán)保設(shè)施升級(jí)，沿海主要港口岸電覆蓋率達(dá)92%，較上年提升8個(gè)百分點(diǎn)，光伏、風(fēng)電等清潔能源在港口能源消耗中的占比達(dá)18%；碳捕捉技術(shù)在港口應(yīng)用取得突破，青島港建成國(guó)內(nèi)首個(gè)港口碳捕捉示范項(xiàng)目，年減排二氧化碳1.2萬噸。數(shù)字化協(xié)同體系完善，交通運(yùn)輸部建成“全國(guó)水運(yùn)一體化信息平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)港口、航運(yùn)、海關(guān)、海事等數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，貨主企業(yè)貨物運(yùn)輸全程可視化率達(dá)85%；5G、北斗導(dǎo)航技術(shù)在水運(yùn)領(lǐng)域深度應(yīng)用，船舶定位精度達(dá)1米以內(nèi)，極端天氣下航行安全系數(shù)提升20%；區(qū)塊鏈技術(shù)在集裝箱提單、貨物溯源等場(chǎng)景應(yīng)用率達(dá)30%，有效降低交易成本，提升貿(mào)易效率。二、2025年水運(yùn)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)：穩(wěn)中有進(jìn)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化2.1行業(yè)整體運(yùn)行核心數(shù)據(jù)2025年水運(yùn)行業(yè)整體呈現(xiàn)“貨運(yùn)量穩(wěn)增、結(jié)構(gòu)升級(jí)、效率提升”的運(yùn)行特征，高質(zhì)量發(fā)展成效顯著，核心數(shù)據(jù)表現(xiàn)如下：運(yùn)輸規(guī)模方面，全國(guó)水路貨運(yùn)量達(dá)88億噸，同比增長(zhǎng)5.2%；貨物周轉(zhuǎn)量達(dá)12.5萬億噸公里，同比增長(zhǎng)6.8%，周轉(zhuǎn)量增速高于貨運(yùn)量增速，反映出長(zhǎng)途、大宗貨物運(yùn)輸需求提升。水路客運(yùn)量達(dá)2.8億人次，同比增長(zhǎng)3.5%，其中游輪旅游客運(yùn)量達(dá)1200萬人次，同比增長(zhǎng)28%，客運(yùn)結(jié)構(gòu)向高品質(zhì)旅游服務(wù)轉(zhuǎn)型。港口運(yùn)營(yíng)方面，全國(guó)港口貨物吞吐量完成165億噸，同比增長(zhǎng)4.8%；集裝箱吞吐量突破3.4億標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)6.5%，其中沿海港口集裝箱吞吐量2.8億標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)6.2%，內(nèi)河港口集裝箱吞吐量6000萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)7.8%，內(nèi)河港口增速領(lǐng)先。全國(guó)港口外貿(mào)貨物吞吐量達(dá)68億噸，同比增長(zhǎng)5.1%，占港口貨物總吞吐量的41.2%。企業(yè)效益方面，全國(guó)規(guī)模以上水運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.8萬億元，同比增長(zhǎng)8.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1200億元，同比增長(zhǎng)12%，行業(yè)盈利水平穩(wěn)步提升。其中，港口企業(yè)營(yíng)業(yè)收入8200億元，同比增長(zhǎng)7.2%；航運(yùn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入9800億元，同比增長(zhǎng)9.6%，航運(yùn)企業(yè)增速領(lǐng)先主要得益于運(yùn)價(jià)回升與運(yùn)營(yíng)效率提升?；A(chǔ)設(shè)施方面，全國(guó)新增高等級(jí)航道里程800公里，總里程達(dá)1.52萬公里；新增港口萬噸級(jí)泊位35個(gè)，總數(shù)達(dá)2650個(gè)；新增集裝箱吞吐能力1200萬標(biāo)準(zhǔn)箱，總吞吐能力突破4億標(biāo)準(zhǔn)箱，基礎(chǔ)設(shè)施保障能力持續(xù)增強(qiáng)。2.2區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行特征：集群引領(lǐng)，協(xié)同發(fā)展2025年水運(yùn)行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)“沿海國(guó)際樞紐引領(lǐng)、內(nèi)河黃金水道賦能、沿邊跨境通道補(bǔ)充”的格局，區(qū)域協(xié)同發(fā)展態(tài)勢(shì)顯著，形成各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。2.2.1沿海地區(qū)：國(guó)際樞紐集聚，全球競(jìng)爭(zhēng)力凸顯沿海地區(qū)（環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角）是水運(yùn)行業(yè)核心發(fā)展區(qū)，2025年實(shí)現(xiàn)港口貨物吞吐量112億噸，占全國(guó)總額的67.9%；集裝箱吞吐量2.8億標(biāo)準(zhǔn)箱，占全國(guó)總額的82.4%，同比增長(zhǎng)6.2%，高于行業(yè)平均水平。區(qū)域市場(chǎng)特征表現(xiàn)為：一是國(guó)際樞紐地位穩(wěn)固，長(zhǎng)三角港口群（上海港、寧波舟山港、蘇州港等）集裝箱吞吐量突破1.3億標(biāo)準(zhǔn)箱，占全國(guó)總額的38.2%，寧波舟山港貨物吞吐量連續(xù)16年位居全球第一；珠三角港口群（深圳港、廣州港、香港港等）依托粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，電子元件、消費(fèi)品等高附加值貨物運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)12%；環(huán)渤海港口群（青島港、天津港、大連港等）聚焦能源、原材料運(yùn)輸，煤炭、鐵礦石接卸量占全國(guó)的55%。二是航線網(wǎng)絡(luò)完善，沿海主要港口開通國(guó)際集裝箱航線達(dá)1600條，較上年增加120條，覆蓋全球120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的350多個(gè)港口；上海港、深圳港等樞紐港開通“一帶一路”沿線國(guó)家直達(dá)航線450條，占國(guó)際航線總數(shù)的28%，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)18%。三是多式聯(lián)運(yùn)領(lǐng)先，沿海港口鐵水聯(lián)運(yùn)量達(dá)1.2億噸，同比增長(zhǎng)25%，其中青島港、天津港鐵水聯(lián)運(yùn)量均突破2000萬噸；海公聯(lián)運(yùn)、海空聯(lián)運(yùn)等模式快速發(fā)展，上海港?？章?lián)運(yùn)貨物量同比增長(zhǎng)32%，有效提升國(guó)際物流效率。2.2.2內(nèi)河地區(qū)：黃金水道升級(jí)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)賦能內(nèi)河地區(qū)（長(zhǎng)江、珠江、京杭大運(yùn)河等）依托內(nèi)河航道網(wǎng)絡(luò)，成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“大動(dòng)脈”，2025年實(shí)現(xiàn)港口貨物吞吐量53億噸，占全國(guó)總額的32.1%；集裝箱吞吐量6000萬標(biāo)準(zhǔn)箱，占全國(guó)總額的17.6%，同比增長(zhǎng)7.8%，增速高于沿海地區(qū)。區(qū)域市場(chǎng)特征表現(xiàn)為：一是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶引領(lǐng)作用突出，長(zhǎng)江干線港口貨物吞吐量達(dá)35億噸，同比增長(zhǎng)6.5%，集裝箱吞吐量達(dá)5200萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)8.2%；武漢港、重慶港等樞紐港實(shí)現(xiàn)“萬噸級(jí)船隊(duì)直達(dá)”，長(zhǎng)江上游地區(qū)大宗商品出海成本降低20%。二是珠江水系活力提升，珠江干線港口貨物吞吐量達(dá)12億噸，同比增長(zhǎng)5.8%，依托珠三角制造業(yè)基地，家電、家具等貨物運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)10%；西江航運(yùn)干線完成擴(kuò)能改造，萬噸級(jí)船舶可從廣州直達(dá)南寧，廣西內(nèi)河港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)15%。三是運(yùn)河航運(yùn)煥發(fā)新活力，京杭大運(yùn)河全年貨運(yùn)量達(dá)1.8億噸，同比增長(zhǎng)8%，江蘇段、浙江段實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)船舶通航，承擔(dān)了長(zhǎng)三角地區(qū)大量建材、糧食等貨物運(yùn)輸；淮河、松花江等內(nèi)河航道升級(jí)改造加速，貨運(yùn)量同比分別增長(zhǎng)7.5%和6.2%。2.2.3沿邊地區(qū)：跨境通道拓展，開放合作深化沿邊地區(qū)（云南、廣西、黑龍江等）依托邊境水運(yùn)資源，拓展跨境運(yùn)輸通道，2025年實(shí)現(xiàn)跨境水運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)8500萬噸，同比增長(zhǎng)22%，成為水運(yùn)行業(yè)新的增長(zhǎng)極。區(qū)域市場(chǎng)特征表現(xiàn)為：一是中越、中老緬泰通道成熟，廣西北部灣港開通至越南、泰國(guó)等東盟國(guó)家航線35條，跨境水運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)5200萬噸，同比增長(zhǎng)25%；云南瀾滄江—湄公河航道完成升級(jí)，全年跨境貨運(yùn)量達(dá)1800萬噸，同比增長(zhǎng)20%，帶動(dòng)滇西地區(qū)外貿(mào)額增長(zhǎng)15%。二是中俄水運(yùn)通道突破，黑龍江撫遠(yuǎn)港、同江港完成擴(kuò)建，開通至俄羅斯哈巴羅夫斯克、共青城等港口航線，全年中俄界河貨運(yùn)量達(dá)1500萬噸，同比增長(zhǎng)18%，主要運(yùn)輸煤炭、木材等大宗商品。三是政策支持力度加大，沿邊省份出臺(tái)跨境水運(yùn)扶持政策，對(duì)跨境航運(yùn)企業(yè)給予航線補(bǔ)貼、通關(guān)便利等支持，云南、廣西等地設(shè)立跨境水運(yùn)保稅物流園區(qū)，降低企業(yè)物流成本，提升跨境運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)力。2.3企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：分化加劇，生態(tài)協(xié)同2025年水運(yùn)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“頭部整合、中部聚焦、尾部淘汰”的特征，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，協(xié)同發(fā)展成為主流趨勢(shì)。頭部企業(yè)加速整合形成生態(tài)優(yōu)勢(shì)，2025年水運(yùn)行業(yè)TOP10企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)8500億元，占全國(guó)規(guī)模以上水運(yùn)企業(yè)營(yíng)收總額的47.2%，同比提高6個(gè)百分點(diǎn)。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)整合航運(yùn)、港口、物流資源，形成“端到端”全程物流服務(wù)能力，2025年集裝箱運(yùn)量突破3000萬標(biāo)準(zhǔn)箱，位居全球航運(yùn)企業(yè)前三；招商局集團(tuán)深化“港口+航運(yùn)+金融”協(xié)同，旗下招商港口全球碼頭集裝箱吞吐量突破1億標(biāo)準(zhǔn)箱，招商輪船油運(yùn)運(yùn)力居全球第一。中型企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)差異化發(fā)展，在特種貨物運(yùn)輸、區(qū)域物流、智能服務(wù)等領(lǐng)域形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。如安通控股專注集裝箱內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸，2025年內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)量同比增長(zhǎng)18%；中谷物流聚焦長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶物流服務(wù)，水鐵聯(lián)運(yùn)量同比增長(zhǎng)32%；海蘭信專注智能航海設(shè)備研發(fā)，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)智能船舶中的滲透率達(dá)45%，全年?duì)I收同比增長(zhǎng)50%。這類企業(yè)毛利率普遍達(dá)25%以上，高于行業(yè)平均水平。中小微企業(yè)加速分化，部分缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的小型航運(yùn)企業(yè)面臨淘汰，2025年水運(yùn)行業(yè)中小微企業(yè)淘汰率達(dá)18%，較上年提高5個(gè)百分點(diǎn)；而專注細(xì)分市場(chǎng)的中小微企業(yè)表現(xiàn)突出，如專注內(nèi)河短途運(yùn)輸?shù)男⌒秃竭\(yùn)公司、港口物流配套服務(wù)企業(yè)，憑借靈活的經(jīng)營(yíng)模式與本地化服務(wù)能力，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，融資成功率較傳統(tǒng)航運(yùn)企業(yè)高20%。外資企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升，國(guó)際航運(yùn)巨頭馬士基、地中海航運(yùn)等在華加大智能物流投入，與國(guó)內(nèi)港口企業(yè)合作建設(shè)自動(dòng)化碼頭；外資物流企業(yè)聚焦高附加值物流服務(wù)，在跨境電商物流、冷鏈物流等領(lǐng)域占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，2025年外資水運(yùn)企業(yè)在華市場(chǎng)份額達(dá)15%，較上年提升2個(gè)百分點(diǎn)。三、2025年水運(yùn)行業(yè)核心發(fā)展特征：綠色智能與協(xié)同高效3.1綠色轉(zhuǎn)型：政策驅(qū)動(dòng)與技術(shù)創(chuàng)新雙輪發(fā)力2025年水運(yùn)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)入“規(guī)模化落地”階段，政策約束與市場(chǎng)激勵(lì)雙重作用下，綠色港口、新能源船舶、低碳運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域取得顯著突破，成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心標(biāo)志。港口綠色改造全面推進(jìn)，沿海主要港口完成岸電設(shè)施全覆蓋，內(nèi)河港口岸電覆蓋率達(dá)85%，全年港口岸電使用量達(dá)12億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)60%；港口裝卸設(shè)備電動(dòng)化率達(dá)70%，上海港、深圳港等樞紐港實(shí)現(xiàn)港區(qū)內(nèi)“零排放”作業(yè)；港口污水處理率達(dá)100%，固廢綜合利用率達(dá)95%，青島港、寧波舟山港獲評(píng)“全球綠色港口標(biāo)桿”。新能源船舶加速普及，全國(guó)新能源船舶保有量達(dá)3200艘，同比增長(zhǎng)40%，其中LNG動(dòng)力船舶2500艘，純電動(dòng)船舶700艘；交通運(yùn)輸部推動(dòng)“新能源船舶示范工程”，在長(zhǎng)江、珠江等內(nèi)河航線推廣純電動(dòng)貨船、客船，深圳港至珠海港純電動(dòng)客船航線全年客運(yùn)量達(dá)80萬人次，能耗較傳統(tǒng)客船降低75%；船舶尾氣處理裝置普及率達(dá)90%，沿海船舶硫氧化物排放較2020年下降80%。低碳運(yùn)輸模式創(chuàng)新，水運(yùn)企業(yè)積極探索碳足跡管理，中遠(yuǎn)海運(yùn)、招商輪船等企業(yè)建立船舶碳排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)碳排放精準(zhǔn)核算；“公轉(zhuǎn)水”“鐵轉(zhuǎn)水”工程深入推進(jìn)，全年通過水運(yùn)替代公路運(yùn)輸減少碳排放1200萬噸；港口與航運(yùn)企業(yè)合作開展碳交易試點(diǎn)，上海港通過碳交易實(shí)現(xiàn)減排收益超2億元。3.2智能升級(jí)：數(shù)字賦能與效率提升深度融合2025年水運(yùn)行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型從“試點(diǎn)示范”進(jìn)入“規(guī)模化應(yīng)用”階段，5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)與水運(yùn)業(yè)務(wù)深度融合，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)效率大幅提升，成本顯著降低。智能港口建設(shè)成效顯著，全國(guó)自動(dòng)化碼頭數(shù)量達(dá)35個(gè)，較上年增加8個(gè)，智能港口集裝箱吞吐量占全國(guó)總額的25%，作業(yè)效率較傳統(tǒng)碼頭提升35%，人力成本降低50%；上海洋山港四期自動(dòng)化碼頭實(shí)現(xiàn)“無人集卡+智能裝卸+遠(yuǎn)程控制”全流程自動(dòng)化，單橋裝卸效率達(dá)45自然箱/小時(shí)，位居全球第一；青島港建成國(guó)內(nèi)首個(gè)“氫+5G”智能碼頭，實(shí)現(xiàn)綠色與智能協(xié)同。智能航運(yùn)技術(shù)快速應(yīng)用，船舶遠(yuǎn)程駕駛系統(tǒng)在沿海、內(nèi)河航線的應(yīng)用率達(dá)40%，中遠(yuǎn)海運(yùn)“智飛號(hào)”智能集裝箱船實(shí)現(xiàn)跨洋航行全程遠(yuǎn)程監(jiān)控，航行效率提升10%，燃油消耗降低8%；智能航線規(guī)劃系統(tǒng)普及率達(dá)60%，可根據(jù)洋流、天氣等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)優(yōu)化航線，減少航行時(shí)間15%；船舶設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)系統(tǒng)應(yīng)用率達(dá)55%，設(shè)備故障發(fā)生率下降40%，維護(hù)成本降低30%。數(shù)字化服務(wù)體系完善，“全國(guó)水運(yùn)一體化信息平臺(tái)”接入企業(yè)超5萬家，實(shí)現(xiàn)貨物運(yùn)輸“一次申報(bào)、全程通關(guān)”，通關(guān)時(shí)間從24小時(shí)縮短至4小時(shí)；港口物流電商平臺(tái)快速發(fā)展，寧波舟山港“港航電商平臺(tái)”全年交易額突破800億元，同比增長(zhǎng)45%，實(shí)現(xiàn)貨主、船公司、貨代等多方資源高效匹配；區(qū)塊鏈技術(shù)在提單認(rèn)證、貨物溯源等場(chǎng)景應(yīng)用率達(dá)30%，有效解決貿(mào)易欺詐、單據(jù)偽造等問題。3.3結(jié)構(gòu)優(yōu)化：多式聯(lián)運(yùn)與區(qū)域協(xié)同加速2025年水運(yùn)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化成效顯著，多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展提速，區(qū)域港口群協(xié)同深化，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)從“單一水運(yùn)”向“綜合物流”轉(zhuǎn)型，行業(yè)服務(wù)效能大幅提升。多式聯(lián)運(yùn)規(guī)?；l(fā)展，全年水運(yùn)多式聯(lián)運(yùn)量達(dá)3.2億噸，同比增長(zhǎng)22%，其中鐵水聯(lián)運(yùn)量1.2億噸，同比增長(zhǎng)25%，海公聯(lián)運(yùn)量1.8億噸，同比增長(zhǎng)20%；國(guó)家多式聯(lián)運(yùn)示范工程達(dá)120個(gè)，覆蓋全國(guó)主要經(jīng)濟(jì)區(qū)，山東“黃河流域海鐵聯(lián)運(yùn)示范工程”、湖北“長(zhǎng)江中游水鐵聯(lián)運(yùn)示范工程”等項(xiàng)目帶動(dòng)區(qū)域多式聯(lián)運(yùn)量增長(zhǎng)30%以上；多式聯(lián)運(yùn)單箱成本較傳統(tǒng)運(yùn)輸降低15%，時(shí)效提升20%。港口群協(xié)同機(jī)制完善，長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等重點(diǎn)區(qū)域港口群建立協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)航線共享、費(fèi)率協(xié)同、信息互通，長(zhǎng)三角港口群內(nèi)集裝箱跨港調(diào)度效率提升40%，珠三角港口群內(nèi)重復(fù)建設(shè)減少30%；區(qū)域港口整合加速，山東港口集團(tuán)、浙江海港集團(tuán)等整合后，運(yùn)營(yíng)成本降低20%，服務(wù)效率提升15%。運(yùn)輸貨類結(jié)構(gòu)升級(jí)，高附加值貨物運(yùn)輸占比提升，集裝箱、汽車滾裝等貨類吞吐量同比分別增長(zhǎng)6.5%和12%，其中跨境電商貨物、高端裝備等高附加值貨物占集裝箱吞吐量的比重達(dá)45%，較上年提升5個(gè)百分點(diǎn)；大宗貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化，煤炭、鐵礦石等大宗貨物水運(yùn)占比穩(wěn)定在65%以上，同時(shí)通過“散改集”“雜改集”等模式，提升運(yùn)輸效率，降低損耗。3.4開放合作：國(guó)際樞紐與跨境通道雙拓展2025年水運(yùn)行業(yè)開放合作深度提升，國(guó)際樞紐港口全球競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，跨境水運(yùn)通道持續(xù)拓展，在“一帶一路”建設(shè)中的作用愈發(fā)凸顯，成為連接國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的核心紐帶。國(guó)際樞紐港口地位鞏固，上海港、深圳港、寧波舟山港等進(jìn)入全球集裝箱港口排名前十，上海港、深圳港的國(guó)際中轉(zhuǎn)箱占比分別達(dá)18%和15%，較上年提升3個(gè)百分點(diǎn)；樞紐港與國(guó)際航運(yùn)巨頭、物流企業(yè)深度合作，共建全球物流網(wǎng)絡(luò)，中遠(yuǎn)海運(yùn)與馬士基合作開通跨太平洋航線，提升中美貿(mào)易運(yùn)輸效率。“一帶一路”水運(yùn)合作深化，中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家共建港口12個(gè)，其中希臘比雷埃夫斯港、巴基斯坦瓜達(dá)爾港等成為區(qū)域物流樞紐，比雷埃夫斯港2025年集裝箱吞吐量達(dá)750萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)12%，帶動(dòng)希臘及巴爾干地區(qū)貿(mào)易增長(zhǎng)8%；中國(guó)與沿線國(guó)家開通水運(yùn)航線580條，占國(guó)際航線總數(shù)的36%，對(duì)沿線國(guó)家水運(yùn)貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)18%。國(guó)際規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接加速，中國(guó)積極參與國(guó)際海事組織（IMO）規(guī)則制定，在新能源船舶、智能航運(yùn)等領(lǐng)域提出中國(guó)方案；水運(yùn)行業(yè)國(guó)際認(rèn)證覆蓋率提升，沿海主要港口均通過ISO國(guó)際質(zhì)量、環(huán)境管理體系認(rèn)證，深圳港、上海港獲得“國(guó)際航運(yùn)中心杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，全球影響力顯著提升。四、2025年水運(yùn)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展分析4.1沿海航運(yùn)：國(guó)際樞紐引領(lǐng)，結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)2025年沿海航運(yùn)行業(yè)在國(guó)際經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇與國(guó)內(nèi)需求升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，全年沿海貨運(yùn)量達(dá)52億噸，同比增長(zhǎng)5.5%；貨物周轉(zhuǎn)量達(dá)8.2萬億噸公里，同比增長(zhǎng)7.2%，核心特征是“國(guó)際航線穩(wěn)增、貨類結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效率提升”。國(guó)際集裝箱航運(yùn)表現(xiàn)突出，全年沿海港口國(guó)際集裝箱吞吐量達(dá)2.2億標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)6.8%，其中跨太平洋航線、歐洲航線運(yùn)量同比分別增長(zhǎng)8%和7.5%，主要得益于跨境電商、高端制造業(yè)出口增長(zhǎng)；航運(yùn)企業(yè)通過優(yōu)化航線布局、擴(kuò)大船舶規(guī)模提升競(jìng)爭(zhēng)力，中遠(yuǎn)海運(yùn)新增10艘24000標(biāo)準(zhǔn)箱超大型集裝箱船，單船運(yùn)營(yíng)成本降低12%，市場(chǎng)份額提升至12%。干散貨航運(yùn)穩(wěn)中有升，全年沿海干散貨貨運(yùn)量達(dá)28億噸，同比增長(zhǎng)4.8%，主要運(yùn)輸煤炭、鐵礦石、糧食等大宗商品，其中鐵礦石運(yùn)量達(dá)12億噸，同比增長(zhǎng)5%，支撐鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行；航運(yùn)企業(yè)通過整合運(yùn)力、簽訂長(zhǎng)期合同降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)礦運(yùn)、招商輪船等企業(yè)干散貨業(yè)務(wù)毛利率達(dá)28%，較上年提升3個(gè)百分點(diǎn)。液貨航運(yùn)快速增長(zhǎng)，全年沿海液貨貨運(yùn)量達(dá)10億噸，同比增長(zhǎng)6.2%，其中原油運(yùn)量達(dá)7.5億噸，同比增長(zhǎng)5.8%，液化天然氣（LNG）運(yùn)量達(dá)8000萬噸，同比增長(zhǎng)22%，主要得益于國(guó)內(nèi)能源需求增長(zhǎng)與LNG進(jìn)口擴(kuò)大；LNG運(yùn)輸船需求旺盛，國(guó)內(nèi)新增LNG運(yùn)輸船15艘，總運(yùn)力達(dá)1200萬立方米，同比增長(zhǎng)30%，中遠(yuǎn)海運(yùn)LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)45%。4.2內(nèi)河航運(yùn)：黃金水道升級(jí)，效能顯著提升2025年內(nèi)河航運(yùn)行業(yè)在航道升級(jí)、多式聯(lián)運(yùn)推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，全年內(nèi)河貨運(yùn)量達(dá)36億噸，同比增長(zhǎng)4.8%；貨物周轉(zhuǎn)量達(dá)4.3萬億噸公里，同比增長(zhǎng)6.2%，成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐，核心驅(qū)動(dòng)力是“航道條件改善、船舶大型化、服務(wù)升級(jí)”。長(zhǎng)江干線航運(yùn)引領(lǐng)發(fā)展，全年長(zhǎng)江干線貨運(yùn)量達(dá)22億噸，同比增長(zhǎng)6.5%，集裝箱吞吐量達(dá)5200萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)8.2%；長(zhǎng)江上游航道升級(jí)后，萬噸級(jí)船隊(duì)可直達(dá)重慶港，重慶港集裝箱吞吐量突破1200萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)10%；長(zhǎng)江中游武漢港、下游南京港形成協(xié)同效應(yīng)，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶水運(yùn)承擔(dān)的區(qū)域貿(mào)易運(yùn)輸量占比達(dá)45%，較上年提升4個(gè)百分點(diǎn)。珠江水系航運(yùn)活力提升，全年珠江干線貨運(yùn)量達(dá)8.5億噸，同比增長(zhǎng)5.8%，集裝箱吞吐量達(dá)650萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)7.5%；西江航運(yùn)干線“億噸級(jí)”航道目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，南寧港、貴港港集裝箱吞吐量同比分別增長(zhǎng)15%和12%，成為西南地區(qū)外貿(mào)出口的“黃金水道”；珠三角內(nèi)河航道網(wǎng)絡(luò)完善，佛山港、中山港等中小港口貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)8%，支撐珠三角制造業(yè)物流需求。其他內(nèi)河航運(yùn)穩(wěn)步發(fā)展，京杭大運(yùn)河全年貨運(yùn)量達(dá)1.8億噸，同比增長(zhǎng)8%，江蘇段、浙江段千噸級(jí)船舶通航率達(dá)100%，承擔(dān)了長(zhǎng)三角地區(qū)30%的建材運(yùn)輸任務(wù)；淮河、松花江等內(nèi)河航道升級(jí)改造加速，貨運(yùn)量同比分別增長(zhǎng)7.5%和6.2%，有效降低區(qū)域物流成本，促進(jìn)內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。4.3港口運(yùn)營(yíng)：智能綠色轉(zhuǎn)型，服務(wù)效能躍升2025年港口運(yùn)營(yíng)行業(yè)在智能化改造、綠色升級(jí)與區(qū)域協(xié)同的推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，全年全國(guó)港口貨物吞吐量達(dá)165億噸，同比增長(zhǎng)4.8%；集裝箱吞吐量突破3.4億標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)6.5%，核心特征是“智能高效、綠色低碳、協(xié)同融合”。集裝箱港口領(lǐng)跑發(fā)展，上海港、深圳港、寧波舟山港等樞紐港集裝箱吞吐量均突破4000萬、3000萬、3500萬標(biāo)準(zhǔn)箱，分別同比增長(zhǎng)5.8%、6.2%和7.1%；自動(dòng)化碼頭成為樞紐港核心競(jìng)爭(zhēng)力，上海洋山港四期、天津港北疆港區(qū)C段等自動(dòng)化碼頭作業(yè)效率達(dá)45自然箱/小時(shí)，較傳統(tǒng)碼頭提升35%；港口集裝箱服務(wù)升級(jí)，“船邊直提”“抵港直裝”模式覆蓋率達(dá)80%，通關(guān)效率提升40%，貨主滿意度達(dá)92%。散貨港口穩(wěn)中有進(jìn)，青島港、日照港、天津港等散貨樞紐港貨物吞吐量均突破10億噸，同比增長(zhǎng)4.5%左右；散貨碼頭智能化改造加速，青島港鐵礦石自動(dòng)化碼頭實(shí)現(xiàn)“無人卸船、智能堆取、自動(dòng)裝車”全流程自動(dòng)化，作業(yè)效率提升25%，人力成本降低60%；港口與鋼鐵、電力等企業(yè)建立長(zhǎng)期合作，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)運(yùn)銷”一體化，降低供應(yīng)鏈成本。港口物流服務(wù)拓展，港口企業(yè)從“裝卸服務(wù)”向“全程物流”轉(zhuǎn)型，上海港、寧波舟山港等建立物流園區(qū)，提供倉儲(chǔ)、加工、配送等一體化服務(wù)，物流業(yè)務(wù)收入占比達(dá)35%，較上年提升8個(gè)百分點(diǎn)；港口跨境電商服務(wù)快速發(fā)展，深圳港、廣州港等設(shè)立跨境電商保稅倉，全年跨境電商貨物吞吐量同比增長(zhǎng)45%，成為港口新的增長(zhǎng)點(diǎn)。4.4水運(yùn)輔助服務(wù)：數(shù)字賦能，產(chǎn)業(yè)協(xié)同2025年水運(yùn)輔助服務(wù)行業(yè)在智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，全年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3200億元，同比增長(zhǎng)18%，核心特征是“技術(shù)驅(qū)動(dòng)、服務(wù)升級(jí)、協(xié)同融合”，成為水運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。智能航運(yùn)服務(wù)領(lǐng)跑增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1200億元，同比增長(zhǎng)35%；船舶遠(yuǎn)程駕駛、智能航線規(guī)劃、設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)等服務(wù)快速普及，海蘭信、中船航海等企業(yè)的智能航運(yùn)系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)船舶中的滲透率達(dá)45%；航運(yùn)大數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)快速發(fā)展，億海藍(lán)、維運(yùn)網(wǎng)等平臺(tái)為貨主、船公司提供運(yùn)力匹配、運(yùn)價(jià)預(yù)測(cè)等服務(wù)，平臺(tái)交易額突破2000億元，同比增長(zhǎng)50%。港口服務(wù)升級(jí)拓展，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1100億元，同比增長(zhǎng)12%；港口拖輪、引航服務(wù)智能化改造加速，青島港、上海港等實(shí)現(xiàn)拖輪智能調(diào)度，引航效率提升20%；港口物流配套服務(wù)完善，倉儲(chǔ)、理貨、報(bào)關(guān)等服務(wù)一體化率達(dá)85%，較上年提升10個(gè)百分點(diǎn)，物流服務(wù)成本降低15%。船舶維修與環(huán)保服務(wù)增長(zhǎng)顯著，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)900億元，同比增長(zhǎng)15%；新能源船舶維修服務(wù)快速發(fā)展，全國(guó)建成LNG船舶維修基地15個(gè)，可滿足80%的LNG船舶維修需求；船舶環(huán)保服務(wù)需求旺盛，船舶尾氣處理、油污水回收等服務(wù)普及率達(dá)90%，相關(guān)企業(yè)如中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、中船重工全年?duì)I收同比增長(zhǎng)20%以上。五、2025年水運(yùn)行業(yè)存在的問題與挑戰(zhàn)5.1核心技術(shù)短板仍存，自主創(chuàng)新能力不足盡管水運(yùn)行業(yè)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型加速，但核心技術(shù)與關(guān)鍵設(shè)備仍存在短板，自主創(chuàng)新能力與國(guó)際領(lǐng)先水平存在差距。智能航運(yùn)領(lǐng)域，船舶遠(yuǎn)程駕駛系統(tǒng)的核心芯片、傳感器依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化率不足30%，系統(tǒng)穩(wěn)定性與國(guó)際頂尖產(chǎn)品存在15%-20%的差距；新能源船舶領(lǐng)域，大容量動(dòng)力電池、LNG動(dòng)力系統(tǒng)核心部件國(guó)產(chǎn)化率不足40%，成本較進(jìn)口產(chǎn)品高25%-30%。研發(fā)投入結(jié)構(gòu)不均衡，企業(yè)重應(yīng)用輕基礎(chǔ)，行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度不足2%，遠(yuǎn)低于國(guó)際頂尖企業(yè)的5%；高校、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制不完善，基礎(chǔ)研究成果轉(zhuǎn)化效率低，90%的核心技術(shù)專利來自國(guó)外企業(yè)；中小微企業(yè)研發(fā)能力薄弱，研發(fā)投入占比不足1%，難以支撐技術(shù)創(chuàng)新，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。5.2基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)不完善，區(qū)域發(fā)展不均衡水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)仍存在“瓶頸制約、銜接不暢、區(qū)域失衡”等問題，影響行業(yè)整體效能提升。航道方面，高等級(jí)航道里程占比不足10%，長(zhǎng)江上游、西江上游等部分航道仍存在淺灘、急流等瓶頸，萬噸級(jí)船舶通行受限；內(nèi)河航道與沿海港口銜接不暢，部分內(nèi)河港口缺乏進(jìn)港航道，貨物需經(jīng)陸路轉(zhuǎn)運(yùn)，物流成本增加30%。多式聯(lián)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，港口鐵路專用線覆蓋率僅為65%，較發(fā)達(dá)國(guó)家低30個(gè)百分點(diǎn)，部分港口鐵水聯(lián)運(yùn)“最后一公里”未打通；內(nèi)陸無水港建設(shè)滯后，覆蓋范圍不足，黃河流域、中西部地區(qū)無水港數(shù)量?jī)H占全國(guó)的25%，難以支撐多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展。區(qū)域發(fā)展不均衡突出，沿海地區(qū)港口設(shè)施先進(jìn)、航線密集，而內(nèi)陸地區(qū)尤其是西部地區(qū)水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施落后，高等級(jí)航道里程不足沿海地區(qū)的1/5；沿邊跨境水運(yùn)通道規(guī)模小、設(shè)施簡(jiǎn)陋，瀾滄江—湄公河、黑龍江等跨境航道通航能力有限，難以滿足日益增長(zhǎng)的跨境貿(mào)易需求。5.3人才結(jié)構(gòu)性短缺，培養(yǎng)體系滯后水運(yùn)行業(yè)人才供需矛盾突出，尤其是高端復(fù)合型人才嚴(yán)重短缺，制約行業(yè)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2025年水運(yùn)行業(yè)高端人才缺口達(dá)25萬人，其中智能航運(yùn)工程師、新能源船舶技術(shù)人員、港口自動(dòng)化運(yùn)維人員等缺口超10萬人；人才結(jié)構(gòu)失衡，傳統(tǒng)船員、碼頭工人占比達(dá)60%，而具備數(shù)字化、智能化技能的人才占比不足20%。人才培養(yǎng)體系滯后，高校水運(yùn)相關(guān)專業(yè)設(shè)置與行業(yè)需求脫節(jié)，課程更新速度慢于技術(shù)發(fā)展，75%的畢業(yè)生需經(jīng)過企業(yè)再培訓(xùn)才能上崗；校企協(xié)同培養(yǎng)機(jī)制不完善，企業(yè)參與人才培養(yǎng)的積極性不足，實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地?cái)?shù)量?jī)H能滿足40%的學(xué)生需求；國(guó)際人才引進(jìn)受限，高端航運(yùn)、港口管理人才來華工作便利化程度有待提升，國(guó)際人才占比不足3%，遠(yuǎn)低于新加坡、荷蘭等航運(yùn)強(qiáng)國(guó)的20%。5.4市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)力不足，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重水運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)主體存在“大而不強(qiáng)、小而散”的問題，核心競(jìng)爭(zhēng)力不足，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。航運(yùn)企業(yè)方面，中小航運(yùn)企業(yè)占比達(dá)80%，多數(shù)企業(yè)運(yùn)力規(guī)模小、航線單一，缺乏議價(jià)能力，2025年中小航運(yùn)企業(yè)平均毛利率僅為8%，較頭部企業(yè)低15個(gè)百分點(diǎn)；部分企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額惡性壓價(jià)，導(dǎo)致行業(yè)整體盈利水平受影響。港口企業(yè)方面，區(qū)域港口同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)突出，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角部分港口功能重疊，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，導(dǎo)致資源浪費(fèi)，部分中小港口利用率不足60%；港口服務(wù)附加值低，多數(shù)港口仍以裝卸、堆存等基礎(chǔ)服務(wù)為主，物流、金融、貿(mào)易等高端服務(wù)占比不足20%，遠(yuǎn)低于新加坡港、鹿特丹港的50%以上。水運(yùn)輔助服務(wù)企業(yè)方面，缺乏龍頭企業(yè)引領(lǐng)，多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平低，在智能航運(yùn)服務(wù)、港口物流配套等領(lǐng)域難以與國(guó)際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額被外資企業(yè)占據(jù)30%以上。5.5國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)加劇全球貿(mào)易格局調(diào)整、地緣政治沖突等因素使水運(yùn)行業(yè)面臨的國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)加劇。國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，美國(guó)、歐盟等出臺(tái)關(guān)稅壁壘、技術(shù)限制等政策，影響中國(guó)外貿(mào)出口，2025年對(duì)美、歐水運(yùn)貨運(yùn)量增速較上年分別下降3個(gè)和2個(gè)百分點(diǎn)；地緣政治沖突導(dǎo)致部分國(guó)際航線受阻，紅海、地中海等航線運(yùn)輸成本上漲50%，航運(yùn)企業(yè)盈利壓力增大。國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，馬士基、地中海航運(yùn)等國(guó)際航運(yùn)巨頭通過兼并重組、擴(kuò)大運(yùn)力提升市場(chǎng)份額，全球航運(yùn)市場(chǎng)CR10達(dá)85%，中國(guó)航運(yùn)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的份額僅為18%，缺乏定價(jià)權(quán)；國(guó)際海事組織（IMO）環(huán)保規(guī)則日益嚴(yán)格，船舶碳排放稅、硫排放限制等規(guī)則增加航運(yùn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，2025年國(guó)內(nèi)航運(yùn)企業(yè)因環(huán)保規(guī)則新增成本超200億元。匯率與運(yùn)價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大，人民幣匯率雙向波動(dòng)幅度擴(kuò)大，航運(yùn)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口增加；國(guó)際集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI）年內(nèi)波動(dòng)幅度達(dá)40%，中小航運(yùn)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，部分企業(yè)因運(yùn)價(jià)暴跌陷入虧損。六、行業(yè)發(fā)展建議與展望6.1政策層面：精準(zhǔn)施策，優(yōu)化發(fā)展生態(tài)強(qiáng)化核心技術(shù)攻關(guān)支持：設(shè)立水運(yùn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)基金，年度投入提升至200億元，重點(diǎn)支持智能航運(yùn)芯片、新能源船舶動(dòng)力系統(tǒng)等“卡脖子”技術(shù)研發(fā)；建立“揭榜掛帥”機(jī)制，對(duì)突破核心技術(shù)的企業(yè)給予最高2億元獎(jiǎng)勵(lì)；推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，建設(shè)15個(gè)國(guó)家級(jí)水運(yùn)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，共享研發(fā)資源與設(shè)備，降低企業(yè)研發(fā)成本。完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)：加大高等級(jí)航道建設(shè)投入，重點(diǎn)推進(jìn)長(zhǎng)江上游、西江