北京市零售業(yè)相關(guān)商品市場界定理論研究目錄 1 1 4 4 6 8 (一)北京市零售業(yè)反壟斷事件綜述不同企業(yè)之間的競爭也越來越激烈，并購案件層出不窮。就2019年一年案件也是非常之多，關(guān)于零售業(yè)的并購案案例如下：2月12日，萬達旗下的37家百貨公司被蘇寧花費27億元的資金進行收購，并且蘇寧占有100%的股權(quán)；3月15日，廣州市廣商資本管理有限公司獲得了廣州友誼集團100%的股權(quán)；同月，北京華潤集團下的5家店鋪由物美進行管理運營；3月底，首旅集團與北京王府井東安集團進行重組，并成為絕對控股股東；4月17日，京東與佳源集團進行并購合作，京東向佳源支付12.7億元的資金，佳源把旗下五星電器46%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給京東；4月11日，中百集團被永輝超市通過提高控股比例的方式收購；6月24日，蘇寧易購發(fā)出相關(guān)通知，家樂福(中國)賣掉80%的股權(quán)給蘇寧國際，以使蘇寧獲得更大的經(jīng)營規(guī)模；6月25日，步步高、物美合伙投入80億的資金9月6日，跨境電商平臺考拉融入了阿里集團的整合；9月27日，位于山東省的七家華潤超市被家家悅以三千多萬元的資金收購；10月11日，麥德龍(中國)成了物美旗下的零售店鋪；11月9日，西安曲江文投持有人人樂42%以上的表決權(quán)；11月22日，家家悅為了擴寬淮北市場，與位于安徽省的樂新商貿(mào)進行資產(chǎn)重組，并獲得了四分之三的股權(quán)；12月2日，世紀(jì)金花被曲江金控和曲江投資以約6422萬元收購；12月18日，南寧百貨被寶能系控股。除此之外，還有地2013年5月，銀泰與多家互聯(lián)網(wǎng)公司建立菜鳥網(wǎng)路，并沒有得到商務(wù)部批準(zhǔn)；2015年2月，快的被滴滴收購；大眾點評被美團收購；早在去年就已經(jīng)整合了同城，現(xiàn)在還與去哪網(wǎng)又進行合并；2016年，騰訊公司依法收購了天天快遞；2017年螞蟻金服也是在進行反壟斷申報之后，與和黃集團達成一致意見共同運營電子錢包業(yè)務(wù)，并在10天之內(nèi)獲得批準(zhǔn)。收購家樂福的兩家及兩家以上企業(yè)之間合并行為1。關(guān)于例有：2011年，雀巢進軍中國市場，依次獲得了銀鷺百分之六十的股權(quán)和徐福支付寶等多種移動支付服務(wù)。2015年4月，58同城與趕集網(wǎng)合并。2016年初，蘑菇街與美麗說這兩家公司都有著相似的經(jīng)營業(yè)務(wù)，因此進行了橫向合并。6月份。京東收購1號店，成交價格為95億元。8月份，滴滴出行宣布收購優(yōu)步在中國的品牌、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)等全部資產(chǎn)。2018年4月，餓了么公司被阿里巴巴和螞蟻金服共同收購；同月，美團以35%的股權(quán)進行與摩拜單車進行合并。中糧集團占據(jù)蒙牛20%的股份，成為食品行業(yè)中最大的交易事件。2014年，北2019年，徐州新盛集團并購維維股份(生產(chǎn)、銷售豆奶粉、植物蛋白飲料、乳品等系列產(chǎn)品),股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例為17%。國昌電器對其格力空調(diào)供應(yīng)商合時公司和晟世欣興公司分別進行了上訴。8月份，內(nèi)蒙古優(yōu)然公司收購了賽科星，成交額為22.78億元，成為了賽科星的控股股東。2016年4月19日，習(xí)近平總書記曾提到：“目前，我國互聯(lián)網(wǎng)市場也存在一些如要加強市場秩序的規(guī)范性，鼓勵公平競爭”。2019年6月26日，國家市場監(jiān)督總局令公布了《禁止濫用市場支配地位行為暫行規(guī)定》,其中明確提出經(jīng)營者濫用一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款3。在2020年上半年新冠肺炎疫管理局于2020年1月22日針對市場價格行為提出明確規(guī)定，對于口罩價格，必更需要每個執(zhí)法者承擔(dān)起社會責(zé)任。2020年5月，公安部交通管理局推出相關(guān)文件，規(guī)定從6月1日期開始推進“一盔一帶”安全預(yù)防工作。霎時間頭盔價格2美國《縱向合并指南》,2020年6月30日。3《禁止濫用市場支配地位行為暫行規(guī)定》,國家市場監(jiān)管總局，2019年6月26日。相關(guān)市場是指經(jīng)營者就一定的商品或者服務(wù)從包含了商品和地域兩個要素?。對相關(guān)市場進行恰當(dāng)?shù)慕缍ㄔ诜磯艛喟讣?zhí)法過相關(guān)市場對反壟斷立法、執(zhí)法過程具有非?；?。1992年，在美國FTC和DOJ頒布的《橫向合并指南》中，相關(guān)市場這樣定義到：一個市場指一個或一組產(chǎn)品(服務(wù))或一個地域。在這樣的地理區(qū)域內(nèi)，生產(chǎn)該產(chǎn)品(服務(wù))的廠商都是以追求利潤最大化為目標(biāo)，但該廠商不涉及價格性”的漲價行為?。1997年，歐盟委員會規(guī)定了相關(guān)市場應(yīng)該由產(chǎn)品市場和地域市場兩部分組成。2009年5月24日，我國在相關(guān)市場界定方面也對相關(guān)市場進尚明.反壟斷法之濫用市場支配地位規(guī)則研究[D].對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)，2006。當(dāng)中多了“在一定時期內(nèi)就某種特定的商品或服務(wù)”這一個條件。那么相關(guān)商品市場是指由需求者和業(yè)內(nèi)人士根據(jù)產(chǎn)品特性、用途、價格等因素，認為具有相對密切替代關(guān)系的一組或一類產(chǎn)品所構(gòu)成的市場?。這類商品由于有競爭性進而可以認定為經(jīng)營者之間相互競爭的商品范圍。反壟斷法主要是為了是禁止排斥、限制競爭行為，力求營造競爭公平的市場環(huán)境，維護市場競爭處于有效率的狀態(tài)，避免消費者和公眾的利益受損。壟斷協(xié)議、經(jīng)營者集中和濫用市場支配地位都被各國反壟斷法進行了詳細的描述與規(guī)定。在涉及這幾種企業(yè)行為的相關(guān)案件中，即使一些經(jīng)濟學(xué)認為不一定要對相關(guān)市場進行定義，但很多實際情況下對相關(guān)市場進行定義對案件的裁定具有推動作用’。在處理與壟斷協(xié)議有關(guān)的案件的過程中，合謀行為中可以不用界定相關(guān)市場的有三種，即實施固定價格、進行市場劃分以及對競爭有明顯的限制行為。相反，經(jīng)營者之間的聯(lián)合反競爭協(xié)議則為了分析該行為所產(chǎn)生的效果需要界定相關(guān)市場，進而并分析其對競爭的影響。在處理濫用市場支配地位的案件的過程中，通常的做法就是先進行相關(guān)市場的界定，接著確定該公司是否處于市場主導(dǎo)地位，然而市場份額、HHI等相關(guān)指標(biāo)可以從定量角度來判斷該公司是否具有市場支配地位。因此，如果一個目標(biāo)公司具有市場支配地位，那么就可以判斷該公司是否通過濫用市場地位來實施限制或消除競爭。在處理與經(jīng)營者集中有關(guān)的案件的過程中，有必要判斷目標(biāo)公司的合并對市場結(jié)構(gòu)和市場力量的影響，尤其是限制競爭的可能性。進行相關(guān)市場界定可以迅速且較為準(zhǔn)確的界定該案例所涉及的商品范圍，從而可以確定市場的參與者、份額和集中度。在反壟斷執(zhí)法過程中，合理地進行相關(guān)市場的界定是有非常重要的意義。相關(guān)市場的界定不僅是經(jīng)濟學(xué)研究人員或法學(xué)學(xué)者用于分析企業(yè)競爭行為的起點，還是反壟斷執(zhí)法人員判斷壟斷企業(yè)是否具有為了自身利益而做出限制或排除競爭行為的關(guān)鍵步驟，從而對判斷是否具有違法行為具有基礎(chǔ)性的意義?？傊魏我粋€競爭行為都需要在一定的市場范圍內(nèi)進行，而進行相關(guān)市場的界定可以明確的了解到企業(yè)的經(jīng)營范圍，在國內(nèi)外反壟斷執(zhí)法過程中都與相關(guān)市場界定有關(guān)系。雖然進行相關(guān)市場的界定是非常有必要的，但是有一些因素是我們不得不進行認真考慮的?！秶鴦?wù)院反壟斷委員會關(guān)于相關(guān)市場界定的指南》,商務(wù)部反壟斷局，2009年7月7日。相關(guān)市場是為反壟斷立法和執(zhí)法實踐所服務(wù)的(1)相關(guān)商品市場競爭程度。(2)需求替代(3)供給替代商品的價格和數(shù)量等在將來所發(fā)生的變化也有可能會對現(xiàn)有產(chǎn)品的需求產(chǎn)生一《國務(wù)院反壟斷委員會關(guān)于相關(guān)市場界定的指南》,商務(wù)部反壟斷局，2009年7月7日。(1)定性方法從商業(yè)習(xí)慣和生產(chǎn)商的角度出發(fā)，它主要研究生產(chǎn)1979歐盟委員會審理的霍夫曼●羅切(Hoffmann-LaRoche)案件是從生產(chǎn)院都將相關(guān)市場定義為7種維生素相互獨立的7個市場。1978年，從消費者的角度出發(fā)，作為產(chǎn)品功能測試的典型應(yīng)用-聯(lián)合品牌公司(UnitedBrand)香蕉案在歐洲共同體法院進行了審判。UBC在當(dāng)時是世界上而受到了歐洲共同體委員會的嚴厲制裁。而UBS公司表示(2)定量方法需求的交叉彈性方法是一種通過計算不同商品之間的需求的交叉價格彈性易出現(xiàn)“玻璃紙謬誤”,且不滿足對稱性原理。需求交叉彈性法最早出現(xiàn)于年的1992年，美國《橫向并購指南》首次提出了進行相關(guān)市場界定時可以采用SSNIP方法。后來此方法逐漸獲得國際上的認可，1997年歐盟委員會也提到可以采用這種方法。2009年，我國國務(wù)院反壟斷委員會也明確指出，該方法可以斷者測試法主要是通過對目標(biāo)商品執(zhí)行“小幅且顯著的非暫時性漲價(5%-10%)”來判斷假設(shè)壟斷者的盈利情況，進而界定相關(guān)市場范圍首先從反壟斷審查關(guān)注的涉案企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)品確定最狹窄的初始產(chǎn)品市場，假設(shè)涉案企業(yè)為在位壟斷者，在保持其他條件不變的情況下，對其最狹窄的初始產(chǎn)品執(zhí)行測試，漲價幅度一般為5%或10%。如果其他產(chǎn)品具有低強度的替代性，則初始產(chǎn)品面臨較弱的競爭約束，提高價格將直接引起銷售數(shù)量下降幅度非常小，從而假定壟斷者依舊有利潤可獲得，無需擴大市場相關(guān)范圍；反之，如果其他產(chǎn)品具有高強度的替代性，則初始產(chǎn)品面臨較強的競爭約束，提高價格將直接引起銷售數(shù)量大幅度減少，假定壟斷者從而就不可能獲得額外利潤，需要擴大相關(guān)市場范圍，此后將具有緊密替代性的產(chǎn)品納入產(chǎn)品市場并進一步執(zhí)行測試，一直到假設(shè)壟斷者有利可圖為止，從而界定出相關(guān)市場。假設(shè)壟斷者測試需要解決基準(zhǔn)價格的選擇、漲價幅度的確定以及替代商品的順序等問題，且“有利可圖”這一判定條件對數(shù)據(jù)要求比較高，為了克服實際操作的缺陷，學(xué)者在此基礎(chǔ)上提出了實際可操作的臨界損失分析，此外其他定量分析方法如臨界彈性分析、價格關(guān)聯(lián)性檢驗等也經(jīng)常在實際案例中被使用。③臨界損失分析法思想是定量界定相關(guān)市場的一大進步，但是隨著經(jīng)濟發(fā)展，司法資源的制約，以及新的產(chǎn)業(yè)形式出現(xiàn)，迫切需要改善的實際操作方式，臨界損失分析就是將理論進行實際操作，并且可用于具有差異化特征的商品之間的，具有適用范圍廣，可操作性強等特點。臨界損失是指假定壟斷者對商品進行漲價后依然能夠保證假定壟斷者的利潤維持不變的最小銷售損失，如果臨界損失大于實際損失，則表示假設(shè)壟斷者還有利潤可得，初始產(chǎn)品市場構(gòu)成相關(guān)市場；如果臨界損失小于實際損失，則意味著漲價帶來的收益低于銷售量降低而減少的收益，假設(shè)壟斷者無利可圖，則需要重新歸為具有緊密關(guān)系的替代品，重新執(zhí)行臨界損失分析，一直到實際損失小于臨界損失，假定壟斷者提價還可以獲得利潤為止，初始產(chǎn)品市場構(gòu)成相關(guān)市場。臨界損失的計算主要有兩種思路，一是滿足漲價前后的“盈虧平衡”進行推導(dǎo)，二是假定漲價后的價格滿足利潤最大化原則，依據(jù)“利潤最大化”原則，不同的需求函數(shù)形式得出的臨界損失并不一致，將二者推導(dǎo)出的臨界損失計算公式匯總?cè)缦卤硭荆悍治鏊悸泛瘮?shù)形式“盈虧平衡”思路“利潤最大化”思路線性需求函數(shù)等彈性需求函數(shù)分析思路函數(shù)形式“盈虧平衡”思路“利潤最大化”思路線性需求函數(shù)等彈性需求函數(shù)3、零售業(yè)相關(guān)商品市場界定中自營業(yè)務(wù)和非自營業(yè)務(wù)的區(qū)分涉及自營類業(yè)務(wù)的零售商主要包括：各類超市(大賣場、綜合超市、社區(qū)超1.自營類零售商相關(guān)商品市場界定思路超市和線下傳統(tǒng)大型超市之間的替代關(guān)系需要通過更具體的定量分析方法來確綜合以上分析，在進行相關(guān)商品市場界定時，我們有以下方向性定性(我場需要作進一步的定量分析)建議：(1)同類業(yè)態(tài)零售企業(yè)劃分入同一相關(guān)市場。(2)百貨中心、奧特萊斯、購物中心、商業(yè)綜合體、大型電商由于其經(jīng)營(3)百貨中心、奧特萊斯、購物中心、商業(yè)綜合體、大型電商的非自營部(4)便利店、超市中的社區(qū)超市、綜合超市由于主要都服務(wù)于社區(qū)居民的(5)大賣場會與4中提到的便利店、超市中的社區(qū)超市、綜合超市產(chǎn)生一定的替代效應(yīng)，但是替代性比4中提到的幾種業(yè)態(tài)要相對弱一些，是否考慮劃分(6)雖然經(jīng)營的品類非常類似，但是由于經(jīng)營的商品檔次和目標(biāo)客戶群的(7)專業(yè)連鎖店和專業(yè)電商，如果品類經(jīng)營一致，將會產(chǎn)生非常大的替代(8)經(jīng)營者集中企業(yè)中如果有經(jīng)營品類非常寬的業(yè)態(tài)比如百貨或者超市，(9)雖然零售行業(yè)的經(jīng)營者集中是行業(yè)發(fā)展中的大趨勢，但是零售行業(yè)的高的市場勢