中金黃金債轉(zhuǎn)股合同一、合同主體與背景概述甲方（債務(wù)人）：中金黃金股份有限公司（以下簡稱“中金黃金”），注冊地址為北京市東城區(qū)安外大街9號，法定代表人李航，系中國黃金集團有限公司旗下A股上市公司，主要從事黃金采選、冶煉及銷售業(yè)務(wù)。乙方（投資方）：國新資產(chǎn)有限公司、國新央企運營投資基金管理有限公司、中鑫基金管理有限公司、東富國創(chuàng)投資有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司（合稱“投資機構(gòu)”），均為具備市場化債轉(zhuǎn)股資質(zhì)的專業(yè)投資主體。鑒于中金黃金為優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)杠桿，經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方以其下屬子公司河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司（以下簡稱“中原冶煉廠”）為標(biāo)的實施債轉(zhuǎn)股。本次交易總規(guī)模為46億元，其中現(xiàn)金及債權(quán)增資占比分別為35%和65%，資金將專項用于中原冶煉廠償還銀行貸款及補充流動資金。增資完成后，投資機構(gòu)將成為中原冶煉廠股東，并通過股權(quán)上翻機制持有中金黃金相應(yīng)股份。二、轉(zhuǎn)股核心條款（一）轉(zhuǎn)股價格與調(diào)整機制初始轉(zhuǎn)股價：以中金黃金2024年6月26日權(quán)益分派后的每股凈資產(chǎn)為基準(zhǔn)，確定初始轉(zhuǎn)股價格為4.29元/股。該價格較公告前20個交易日股票均價溢價5%，體現(xiàn)對投資方的風(fēng)險補償。調(diào)整觸發(fā)條件：若中金黃金發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等權(quán)益變動事項，轉(zhuǎn)股價將按公式進行相應(yīng)調(diào)整。例如，2023年度權(quán)益分派后，轉(zhuǎn)股價從4.44元/股下調(diào)至4.38元/股，2024年再度調(diào)整至當(dāng)前水平。贖回條款：在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若中金黃金股票連續(xù)30個交易日中有15個交易日收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（即5.58元/股），公司有權(quán)以100.70元/張的價格強制贖回未轉(zhuǎn)股債券。截至2025年10月，中金黃金收盤價已達5.67元/股，觸發(fā)提前贖回條件，停止轉(zhuǎn)股日為2025年11月25日。（二）轉(zhuǎn)股流程與期限申報程序：投資方需在轉(zhuǎn)股期內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)提交轉(zhuǎn)股申請，每張可轉(zhuǎn)債（面值100元）可轉(zhuǎn)換為23.31股中金黃金股票（計算方式：100元/4.29元/股）。時間限制：2025年11月21日為可轉(zhuǎn)債停止交易日，2025年11月25日為最后轉(zhuǎn)股日，未轉(zhuǎn)股部分將被強制贖回。據(jù)2025年10月31日公告顯示，當(dāng)前可轉(zhuǎn)債收盤價為131.52元/張，若未及時轉(zhuǎn)股，投資者將面臨每張約30.82元的潛在損失。三、債權(quán)債務(wù)處理（一）債務(wù)重組范圍本次債轉(zhuǎn)股涉及中原冶煉廠對工商銀行、建設(shè)銀行等5家銀行的18筆債權(quán)，本金合計30億元，利息及罰息6.2億元。投資機構(gòu)以債權(quán)收購方式承接上述債務(wù)，其中農(nóng)銀投資承接8億元，國新資產(chǎn)承接7.5億元，其余機構(gòu)按比例分配。（二）資金用途監(jiān)管46億元增資款中，32億元專項用于償還中原冶煉廠2025年底到期的高息債務(wù)，預(yù)計可降低企業(yè)綜合融資成本2.3個百分點；剩余14億元用于技術(shù)改造，包括引進德國先進冶煉設(shè)備及建設(shè)環(huán)保處理系統(tǒng)，項目達產(chǎn)后預(yù)計年減排二氧化硫4000噸，年新增黃金產(chǎn)能2噸。四、股權(quán)結(jié)構(gòu)與治理安排（一）股權(quán)比例劃分增資完成后，中原冶煉廠注冊資本由15億元增至61億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為：中金黃金持股51%（絕對控股），國新央企基金持股18%，農(nóng)銀投資持股12%，中鑫基金持股9%，東富國創(chuàng)持股6%，國新資產(chǎn)持股4%。投資機構(gòu)承諾36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所獲股權(quán)，鎖定期滿后如需減持，需提前15個交易日通知中金黃金。（二）股東權(quán)利分配董事會席位：投資機構(gòu)合計提名2名董事，占董事會成員總數(shù)的25%，有權(quán)參與審議年度預(yù)算、重大投資等事項；分紅權(quán)：中原冶煉廠未來三年現(xiàn)金分紅比例不低于凈利潤的40%，若未達標(biāo)，中金黃金需以現(xiàn)金補償投資機構(gòu)差額部分；退出機制：鎖定期后，投資機構(gòu)可通過中金黃金定向增發(fā)、二級市場減持或股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式退出，中金黃金擁有優(yōu)先購買權(quán)。五、風(fēng)險控制與違約責(zé)任（一）業(yè)績承諾與補償中金黃金承諾，中原冶煉廠2025-2027年經(jīng)審計凈利潤分別不低于4.5億元、5.2億元、6億元，累計凈利潤不低于15.7億元。若未達標(biāo)，中金黃金需以股份或現(xiàn)金方式補償，補償金額計算公式為：（承諾凈利潤-實際凈利潤）×股權(quán)比例×1.2。（二）違約情形處理若中金黃金未按時辦理股權(quán)變更登記，每逾期一日需支付投資機構(gòu)已投資額萬分之五的違約金；投資機構(gòu)若擅自提前退出，需向中金黃金支付股權(quán)市值20%的違約金，并放棄當(dāng)年分紅權(quán)；因宏觀政策重大調(diào)整導(dǎo)致合同無法履行的，雙方可協(xié)商延期或終止，互不承擔(dān)違約責(zé)任。六、爭議解決與合同生效（一）爭議解決方式雙方因本合同產(chǎn)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決為終局性，對雙方均有約束力。（二）生效條件本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章之日起生效，需同時滿足以下條件：中金黃金股東大會審議通過本次債轉(zhuǎn)股方案；國家發(fā)改委、國資委等相關(guān)監(jiān)管部門審批備案完成；投資機構(gòu)內(nèi)部決策程序履行完畢。七、附件清單中原冶煉廠審計報告及資產(chǎn)評估報告（2024年度）；債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（共18份）；中金黃金股票質(zhì)押合同；業(yè)績承諾補償協(xié)議；董事會成員提名函。本合同一式十二份，甲乙雙方各執(zhí)六份，具有同等法律效力。未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效