CONTENT·目●目●錄中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展概述中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析中國中空纖維膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析中國中空纖維膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析中國中空纖維膜行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及趨勢(shì)研判中國中空纖維膜行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及趨勢(shì)研判 PART01中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展概述中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展概述最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預(yù)見的行業(yè)趨勢(shì)中空纖維是一根纖維狀的細(xì)絲,外徑一般0.5-2mm,內(nèi)部是空心的。中空纖維的管壁是多孔結(jié)構(gòu),其孔徑范圍一般從納米級(jí)到微米級(jí)不等,這些微孔允許某些物質(zhì)通過,而阻擋其他物質(zhì),從而管壁構(gòu)成了具有過濾功能的膜。因此這種外形如吸管內(nèi)部中空管壁具有多微孔的特殊纖維,稱為中空纖維膜?？梢园阎锌绽w維膜想象成一根極細(xì)的管壁上有無數(shù)微孔的吸管,當(dāng)用這根吸管去喝一杯混合了泥沙的水時(shí),水可以通過管壁上的微孔進(jìn)入吸管內(nèi)部,而泥沙則被阻擋在吸管外面,實(shí)現(xiàn)了將水和泥沙分離,這就是中空纖維膜最基本的分離原理。通過控制中空纖維膜管壁上孔徑的大小,能夠有效地選擇性地讓某些分子(比如水)通過,同時(shí)截留較大的分子或顆粒(比如細(xì)菌雜質(zhì))。中空管狀,中空管狀,單根或成束(膜組件形式)存在,無需支撐體(管壁自身具備機(jī)械強(qiáng)度)?；谀さ倪x擇性滲透,實(shí)現(xiàn)物質(zhì)的高效分離基于膜的選擇性滲透,實(shí)現(xiàn)物質(zhì)的高效分離分離效率高、能耗低、操作簡單,廣泛應(yīng)用于水處理、氣體分離生物分離等領(lǐng)域。中空纖維膜分類方式眾多,主要包括按膜的結(jié)構(gòu)形態(tài)分類、按分離精度(孔徑/截留分子量)分類、按制備材料分類按操作壓力分類按組件運(yùn)行方式分類等。典型分類方式細(xì)分類別如下所示:中空纖維膜按膜的結(jié)構(gòu)形態(tài)分類結(jié)構(gòu)分離機(jī)制管壁無明顯孔隙,為致密的高分子基質(zhì)管壁無明顯孔隙,為致密的高分子基質(zhì)質(zhì),再擴(kuò)散通過膜)孔徑篩分(僅允許小于膜孔的孔徑篩分(僅允許小于膜孔的組分通過,阻擋大分子、膠體、微粒等)管壁布滿相互連通的微孔(孔徑通常在1-100nm,部分超濾膜孔徑可達(dá)100nm以上)管壁分為兩層管壁分為兩層表起分離作用)和支撐提供機(jī)械強(qiáng)度)(支撐層降低傳質(zhì)阻力),是目前應(yīng)用最廣泛的類型;中空纖維膜按分離精度(孔徑截留分子量)分類微濾(MF)0.1-10um細(xì)菌、懸浮物、膠體飲用水預(yù)處理、廢水超濾(UF)1-100nm蛋白質(zhì)、多糖、大分子有機(jī)物牛奶濃縮、中藥提取液純化納濾(NF)0.5-5nm二價(jià)離子、小分子有機(jī)物飲用水軟化、染料脫鹽反滲透(RO)<0.5nm單價(jià)離子、小分子溶劑海水淡化、超純水制備氣體分離膜致密/微孔、co2/H2)空氣富氧、天然氣脫碳中空纖維膜按制備材料分類?聚烯烴類:聚乙烯金屬、玻璃等胺中空纖維膜的制備方法中,相轉(zhuǎn)化法是應(yīng)用最廣泛最核心的技術(shù)。相轉(zhuǎn)化法主要分為工藝干-濕法紡絲、熔融紡絲-冷誘導(dǎo)相分離法熱致相分離法。中空纖維膜制備工藝對(duì)比干-濕法紡絲溶劑-非溶劑交換最常用,可精確調(diào)控皮層和孔結(jié)構(gòu),適用性廣熔融紡絲-冷誘導(dǎo)相分離烯烴溫度下降導(dǎo)致溶解度下降無溶劑污染,適合大規(guī)模生產(chǎn),孔徑較大熱致相分離PVDF等溫度下降導(dǎo)致熱力學(xué)相分離膜強(qiáng)度高,孔結(jié)構(gòu)均勻,適用于MBR等苛刻條件中空纖維膜結(jié)合功能纖維材料與分離膜技術(shù),成為快速發(fā)展的創(chuàng)新膜技術(shù),在解決全球水資源、能源、環(huán)境污染問題中發(fā)揮關(guān)鍵作用。中空纖維膜應(yīng)用情況●生物質(zhì)利用藥物純化●生物質(zhì)利用●●空氣凈化治金工業(yè)●●空氣凈化●●●潔凈燃燒氣體分離●●●潔凈燃燒●海水淡化●海水淡化l中空纖維膜行業(yè)涉及材料研發(fā)工藝生產(chǎn)市場(chǎng)準(zhǔn)入等多個(gè)復(fù)雜環(huán)節(jié),新進(jìn)入者需突破技術(shù)供應(yīng)鏈資質(zhì)認(rèn)證合約約束等維度,直接導(dǎo)致企業(yè)易進(jìn)難出"。?客戶粘性與信任:特別是在市政水處理和醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域,客戶(如政府大型工程公司?客戶粘性與信任:特別是在市政水處理和醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域,客戶(如政府大型工程公司、醫(yī)院)極度看重供應(yīng)商的業(yè)績記錄、品牌信譽(yù)和長期穩(wěn)定性他們不會(huì)輕易選擇一個(gè)沒有大量成功案例和長期運(yùn)行數(shù)據(jù)的新品牌。一系列嚴(yán)格的國家和國際認(rèn)證(如NSF、FDA、CE等)。這些認(rèn)證過程耗時(shí)、昂貴,且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和一致性要求極高,對(duì)新企業(yè)是巨大挑戰(zhàn)?規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng):領(lǐng)先企業(yè)通過規(guī)?；a(chǎn),顯著降低了單位成本,在原材料采購上也擁有更強(qiáng)的議價(jià)能力。?產(chǎn)業(yè)鏈整合:頭部企業(yè)往往向上游延伸至原料改性,向下游延伸至膜組件和工程應(yīng)用,形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的成本控制和供應(yīng)鏈安全保障能力新進(jìn)入者很難在成本上與之競爭。?該行業(yè)需要跨學(xué)科的復(fù)合型人才,包括高分子材料專家、紡絲工藝工程師、水處理應(yīng)用工程師等這些核心人才稀缺,通常被幾家主要企業(yè)所掌握核心工藝與技術(shù)訣竅:中空纖維膜的制備涉及高分子材料學(xué)紡絲工藝成孔技術(shù)、表面改性等多個(gè)復(fù)雜環(huán)節(jié)配方、工藝參數(shù)(如溫度、流速、凝固浴條些核心技術(shù)大多是企業(yè)經(jīng)過長期研發(fā)積累的sc技術(shù)訣竅",難以簡單復(fù)制?持續(xù)的研發(fā)能力:市場(chǎng)需求在不斷變化,對(duì)膜的性能要求越來越高(如更高通量、更好抗污染性)。新進(jìn)入者缺乏持續(xù)的技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級(jí)能力,很快會(huì)被市場(chǎng)淘汰。?專利網(wǎng)絡(luò):領(lǐng)先的企業(yè)在全球布局了大量核心專利,覆蓋了關(guān)鍵材料制備方法和特定應(yīng)用新進(jìn)入者極易面臨專利侵權(quán)訴訟,要么需要投入巨資進(jìn)行繞道研發(fā),要么需要支付高額的專利許可費(fèi)投入,包括昂貴的紡絲設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、恒溫恒濕的潔凈車間以及檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備。?漫長的回報(bào)周期:從建廠、研發(fā)、試生產(chǎn)到產(chǎn)品通過客戶驗(yàn)證、實(shí)現(xiàn)規(guī)模化銷售,需要很長的周期(通常2-5年),期間需要持續(xù)投入資金,而現(xiàn)金流回正緩慢。?高額的研發(fā)與市場(chǎng)推廣費(fèi)用:為了保持競爭力,企業(yè)需要每年投入大量資金用于研發(fā)同時(shí),建立品牌知名度和開拓市場(chǎng)渠道也需要持續(xù)的資金支持l中空纖維膜行業(yè)退出壁壘企業(yè)在研發(fā)企業(yè)在研發(fā)品牌建設(shè)市場(chǎng)開拓等方面投入的巨資在退出時(shí)幾乎無法收回,全部轉(zhuǎn)化為沉沒成本。中空纖維膜的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)線和專有技術(shù)具有極強(qiáng)的專用性。這些資產(chǎn)無法輕易轉(zhuǎn)用于生產(chǎn)其他產(chǎn)品。一旦企業(yè)決定退出,這些昂貴的設(shè)備在二手市場(chǎng)上很難變現(xiàn),其殘值極低,意味著巨大的沉沒成本。對(duì)于大型集團(tuán)公司而言,其膜業(yè)務(wù)可能與其他業(yè)務(wù)板塊(如環(huán)保工程設(shè)備制造)存在戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。即使該業(yè)務(wù)本身盈利不佳,但從集團(tuán)整體戰(zhàn)略考慮,可能會(huì)選擇繼續(xù)保留而非退出。 PART02中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預(yù)見的行業(yè)趨勢(shì)我國中空纖維膜行業(yè)政策圍繞技術(shù)突破市場(chǎng)拓展高質(zhì)量發(fā)展不斷完善,形成了戰(zhàn)略規(guī)劃引導(dǎo)資金稅收扶持標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范約束相結(jié)合的全方位政策體系,同時(shí)也適配國際規(guī)則應(yīng)對(duì)海外市場(chǎng)挑戰(zhàn)。中空纖維膜行業(yè)相關(guān)政策(一)2024年國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》和處理設(shè)施短板。2024年工業(yè)和信息化部等七部門《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》綠色低碳產(chǎn)業(yè)占比。2024年國務(wù)院《節(jié)約用水條例》(國務(wù)院令第776號(hào),2024年5月1日起施2024年3月國家發(fā)展改革委等八部委《關(guān)于加強(qiáng)礦井水保護(hù)和利用的指導(dǎo)意見》明確到2025年,全國礦井水利用量持續(xù)提高,利用率不斷提升,其中黃河流域力爭達(dá)到68%以上;鼓勵(lì)將海水淡化技術(shù)礦井水處理先進(jìn)技術(shù)裝備應(yīng)用重點(diǎn)工程;開展納濾及其他新型分離膜等技術(shù)研究,實(shí)現(xiàn)高效能、低成本應(yīng)用。2024年國務(wù)院《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》污水處理在內(nèi)的多個(gè)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新。2024年3月國家發(fā)展改革委等三部委《推進(jìn)重點(diǎn)城市再生水利用三年行動(dòng)實(shí)施方案》明確了工作目標(biāo),以缺水地區(qū)、水環(huán)境敏感地區(qū)、水生態(tài)脆弱地區(qū)為重點(diǎn),遴選50個(gè)地級(jí)及以上城市,重點(diǎn)推進(jìn)再生水利用工作。提出到2026年,重點(diǎn)城市在強(qiáng)化再生水配置管理、完善再生水利用設(shè)施、拓展再生水利用場(chǎng)景、健全再生水中空纖維膜行業(yè)相關(guān)政策(二)2024年4月住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》確定供水、污水處理在內(nèi)的建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新10項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。總的目標(biāo)是,到2027年對(duì)技術(shù)落后、不滿足相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能環(huán)保不達(dá)標(biāo)的設(shè)備,按計(jì)劃完成更新改造。2024年工業(yè)和信息化部等七部門《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》推進(jìn)工業(yè)節(jié)水和廢水循環(huán)利用,改造工業(yè)冷卻循環(huán)系統(tǒng)和廢水處理回用等系統(tǒng),更新一批冷卻塔等設(shè)備。2024年國家發(fā)改委等五部門《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)水產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》2027年,我國節(jié)水產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到萬億,培育形成一批"專精特新"小巨人企業(yè),到2035年,培育一批百億級(jí)龍頭企業(yè),節(jié)水技術(shù)工藝、產(chǎn)品裝備制造和管理服務(wù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。2024年中共中央《關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》建設(shè);落實(shí)水資源剛性約束制度,全面推行水資源費(fèi)改稅。健全海洋資源開發(fā)保護(hù)制度。融合,建立企業(yè)研發(fā)準(zhǔn)備金制度,支持企業(yè)主動(dòng)牽頭或參與國家科技攻關(guān)任務(wù)。2024年中共中央國務(wù)院《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)左右。2024年市場(chǎng)監(jiān)管總局《關(guān)于在黃河流域?qū)嵭袕?qiáng)制性用水定節(jié)水工藝、技術(shù)和裝備,限期實(shí)施節(jié)水改造提升,淘汰落后產(chǎn)能、工藝、產(chǎn)品設(shè)備。2024年水利部《關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)用水定額管理的我國中空纖維膜行業(yè)已構(gòu)建起覆蓋產(chǎn)品類型生產(chǎn)工藝性能檢測(cè)應(yīng)用場(chǎng)景的多層次標(biāo)準(zhǔn)體系,涵蓋國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)三類,同時(shí)正積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)修訂以適配技術(shù)發(fā)展,并逐步對(duì)接國際標(biāo)準(zhǔn)。中空纖維膜行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中空纖維膜使用壽命評(píng)價(jià)方法國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2021-02-01現(xiàn)行中空纖維膜絲截面結(jié)構(gòu)尺寸的測(cè)定圖像分析法國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2021-04-01現(xiàn)行中空纖維膜耐化學(xué)清洗劑腐蝕性能評(píng)價(jià)方法國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局202l-12-01現(xiàn)行膜曝氣生物膜反應(yīng)器(MABR)中空纖維膜組件國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2023-07-0l現(xiàn)行膜曝氣生物膜反應(yīng)器(MABR)中空纖維膜組件(英文版)國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2023-07-0l現(xiàn)行HG/T51l1-2016柱式中空纖維膜組件工業(yè)和信息化部2017-04-01現(xiàn)行HG/T51ll-2025柱式中空纖維膜組件工業(yè)和信息化部2026-03-01即將實(shí)施HG/T51ll51122016工業(yè)和信息化部2017-04-0l現(xiàn)行HJ25282012環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)要求中空纖維膜生物反應(yīng)器組器環(huán)境保護(hù)部2012-11-01現(xiàn)行中空纖維膜組件細(xì)菌截留性能檢測(cè)方法2021-06-01現(xiàn)行箱式脫硫中空纖維膜吸收器2024-06-01現(xiàn)行中空纖維膜吸收器脫硫性能測(cè)試方法2024-06-01現(xiàn)行中空纖維膜N2-H2分離器國家海洋局2008-04-01現(xiàn)行20122013-09-01中國持續(xù)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程和工業(yè)化發(fā)展,帶來了巨大的市政供排水和工業(yè)水處理需求,為膜技術(shù)提供了基礎(chǔ)盤市場(chǎng)。根據(jù)《2024年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年中國排水固定資產(chǎn)總額達(dá)2090.79億元,同比增長6.43%;污水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資677.36億元,同比下降10.65%。此外,我國人均水資源占有量僅為世界人均水平的四分之一,水資源短缺問題突出。同時(shí),經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶了的水質(zhì)污染問題,使得水質(zhì)性缺水"是供需矛盾的另一個(gè)關(guān)鍵方面,即"有水不能用"。使得海水淡化和污水再生回用從可選"變?yōu)楸剡x"。同時(shí),水價(jià)改革的推進(jìn)提升了再生水的經(jīng)濟(jì)可行性,直接利好中空纖維膜市場(chǎng)。2018-2024年中國水資源總量及人均水資源量醫(yī)用中空纖維是通過特殊編織工藝制造的醫(yī)療器械核心組件,主要應(yīng)用于血液透析體外膜肺氧合等臨床場(chǎng)景。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),中國接受血液透析的ESRD患者數(shù)量從2019年的63.27萬人增加到2023年的91.66萬人,復(fù)合年均增長率為9.71%,預(yù)計(jì)至2030年接受血液透析患者數(shù)量將達(dá)到332.93萬人。中國血液透析醫(yī)療器械市場(chǎng)處于穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì),2019年至2023年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年均增長率達(dá)到5.67%,預(yù)計(jì)至2030年將增加至515.15億元。其中,2023年中國血液透析器的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到52.97億元,為血液透析醫(yī)療器械市場(chǎng)中占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。人口老齡化加劇和全民健康意識(shí)提升,顯著擴(kuò)大了終末期腎病患者的血液透析需求,直接拉動(dòng)了醫(yī)用中空纖維膜(透析器)市場(chǎng)的增長。20192030年中國接受血液透析及腹膜透析的患者人數(shù)n血液透析(萬人)n腹膜透析(萬人)20192030年中國血液透析器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模血液透析器市場(chǎng)規(guī)模(億元)20242024年,全國新增合同節(jié)水管理項(xiàng)目687項(xiàng),投資金額42.5億元,節(jié)水量約3.1億m3/a.2024年,北京、天津、山西內(nèi)蒙古遼寧吉林上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西、四II、貴州云南陜西甘肅寧夏新疆25個(gè)省級(jí)行政區(qū)開展c節(jié)水貸"金融服務(wù),發(fā)放貸款1121.3億元。節(jié)水產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容正在推動(dòng)中空纖維膜的市場(chǎng)需求上升。這一趨勢(shì)主要源于工業(yè)節(jié)水市政污水處理及海水淡化等領(lǐng)域?qū)Ω咝し蛛x技術(shù)的依賴加深。2023-2024年全國新增合同節(jié)工業(yè)和信息化部水利部聯(lián)合發(fā)布《節(jié)水裝備高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(20252030年)》(以下簡稱《方案》),著力鞏固提升節(jié)水裝備產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢(shì),加快以節(jié)水裝備高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)水資源節(jié)約集約利用,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。與此同時(shí),我國萬元工業(yè)增加值用水量與國際先進(jìn)水平仍存一定差距,工業(yè)也肩負(fù)著為農(nóng)業(yè)居民生活提供節(jié)水技術(shù)裝備和產(chǎn)品的重任。節(jié)水裝備行業(yè)發(fā)展目標(biāo)重點(diǎn)領(lǐng)域供水用水和循環(huán)利用等節(jié)水裝備取得突破,掌握一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),o培育一批節(jié)水裝備龍頭企業(yè)和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、專精特新小巨人"企業(yè),推動(dòng)建立節(jié)水裝備中試平臺(tái),形成大中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游協(xié)同發(fā)展的良好生態(tài)。構(gòu)建覆蓋全面構(gòu)建覆蓋全面技術(shù)先進(jìn)的節(jié)水裝備體系,高性能高效率高可靠性的節(jié)水裝備供給能力持續(xù)增強(qiáng),節(jié)水裝備制造達(dá)到世界先進(jìn)水平。2023-2023-2024年"節(jié)水貸"發(fā)放貸款金額(億元)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,我國用水規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,2024年新水取用量達(dá)到3211748.23萬立方米。與此同時(shí),我國水資源利用率近年來持續(xù)提高,用水效率總體達(dá)到世界平均水平。2023年我國節(jié)約用水量79.93億立方米,節(jié)水潛力還有較大空間。2024年中國工業(yè)用水重復(fù)利用量為14101125.06萬立方米,較2023年增加1302556.75萬立方米,工業(yè)節(jié)水行業(yè)持續(xù)發(fā)展。經(jīng)測(cè)算分析,2025年全國總節(jié)水潛力為298億立方米,2035年為614億立方米。節(jié)水設(shè)備作為節(jié)水產(chǎn)業(yè)重要載體,發(fā)展空間巨大。中空纖維膜從一項(xiàng)高端水處理技術(shù)",正逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣?jié)水型社會(huì)中不可或缺的c標(biāo)準(zhǔn)配置"和核心部件"。未來,隨著節(jié)水政策的持續(xù)加碼和水資源價(jià)格的進(jìn)一步市場(chǎng)化,中空纖維膜的需求必將迎來更強(qiáng)勁的增長。201620162024年中國新水取用量20162024年中國工業(yè)用水重復(fù)利用量及節(jié)約用水量n工業(yè)用水重復(fù)利用量(萬立方米)節(jié)約用水量(萬立方米)為代表的企業(yè),通過產(chǎn)學(xué)研合作,打破了歐美為代表的企業(yè),通過產(chǎn)學(xué)研合作,打破了歐美的技術(shù)壟斷,成功研發(fā)出國產(chǎn)血液透析器。得專利數(shù)量13889個(gè)。其中,2020年專利申請(qǐng)數(shù)量最多,達(dá)1084個(gè)。中國中空纖維膜技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從cc跟跑"、并跑"到在部分領(lǐng)域領(lǐng)跑"的巨大跨越,形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新體系,是全球市場(chǎng)上一支舉足輕重的力量。高端領(lǐng)域血液透析用中空纖維膜正開始向高端產(chǎn)品進(jìn)軍。2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年中國中空纖維膜專利申請(qǐng)數(shù)量(個(gè))國內(nèi)企業(yè)不再滿足于中低端市場(chǎng),國內(nèi)企業(yè)不再滿足于中低端市場(chǎng),開始向高端產(chǎn)品進(jìn)軍。國產(chǎn)透析器憑借成本優(yōu)勢(shì)和不斷提升的質(zhì)量,迅速搶占中低端市場(chǎng),迫使進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格大幅下降,為國家醫(yī)保節(jié)約了大量開支,做出了"民生貢獻(xiàn)"。2025年生物醫(yī)藥領(lǐng)域高端中空纖維膜重點(diǎn)技術(shù)進(jìn)展中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)在深圳市組織召開了由深圳高性能醫(yī)療器械國家研究院有限公司和江南大學(xué)共同攻關(guān)完成的膜式氧合器用中空纖維膜材料制備關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用"項(xiàng)目科技成果鑒定會(huì),鑒定委員會(huì)認(rèn)為項(xiàng)目整體技術(shù)處于國際先進(jìn)水平,其中膜材料低損傷經(jīng)編技術(shù)及其裝備達(dá)到國際領(lǐng)先水平。作為決定藥物活性與生產(chǎn)效率的關(guān)鍵耗材,高性能過濾膜的技術(shù)壁壘長期制約我國生物醫(yī)藥發(fā)展碧水源依托二十年膜技術(shù)積淀,創(chuàng)新開發(fā)出醫(yī)藥級(jí)中空纖維膜產(chǎn)品體系。成都膜普生物近日取得重大進(jìn)展,其國產(chǎn)1536頭醫(yī)用中空纖維膜產(chǎn)線已順利完成設(shè)備進(jìn)廠,并正式啟動(dòng)裝機(jī)調(diào)試工作這一關(guān)鍵突破不僅標(biāo)志著該公司在醫(yī)用級(jí)高端膜材的規(guī)模化生產(chǎn)上邁出了重要一步,更預(yù)示著其即將實(shí)現(xiàn)c血液凈化膜年產(chǎn)破千 PART03中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析中國中空纖維膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預(yù)見的行業(yè)趨勢(shì)中空纖維膜行業(yè)的發(fā)展跨越大半個(gè)世紀(jì),經(jīng)歷了從技術(shù)起源、區(qū)域擴(kuò)散到全球競爭與技術(shù)多元的多個(gè)階段,國內(nèi)外發(fā)展節(jié)奏雖有差異,但整體圍繞材料創(chuàng)新與應(yīng)用拓展逐步推進(jìn)。2024年全球中空纖維膜市場(chǎng)規(guī)模為68.2億美元。水利市場(chǎng)占據(jù)68%以上市場(chǎng)份額。國內(nèi)外中空纖維膜行業(yè)發(fā)展歷程這一階段是中空纖維膜技術(shù)的萌芽與初步突破期。1950年代,該技術(shù)起源于美國,最早應(yīng)用于血液透析這一醫(yī)療領(lǐng)域。60年代,美國杜邦公司率先研發(fā)出聚丙烯睛 并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),1973年日本東麗公司成功開發(fā)出耐氯、耐高壓的聚偏氟乙烯(PVDF)中空纖維膜,大幅提升了膜的實(shí)用性,此時(shí)中空纖維膜也逐步從醫(yī)療領(lǐng)此階段中空纖維膜技術(shù)走向規(guī)模化應(yīng)用,市場(chǎng)需求快速增長。80年代,美國杜邦公司推出聚醚砜(PES)中空纖維膜,配更多復(fù)雜場(chǎng)景。同時(shí)歐洲國家也紛紛加入研發(fā)行列,推動(dòng)技術(shù)多元化發(fā)展。這一時(shí)期,該技術(shù)在環(huán)保領(lǐng)域,尤其是水處理領(lǐng)域的應(yīng)用取得突破性進(jìn)展,契合了當(dāng)時(shí)進(jìn)相關(guān)技術(shù),為后續(xù)國產(chǎn)化奠定基礎(chǔ)。90年代,納米技術(shù)、復(fù)合材料等新技術(shù)開化學(xué)性和耐高溫性能上再獲突破,進(jìn)一步拓寬了其應(yīng)這一階段行業(yè)呈現(xiàn)出技術(shù)高速創(chuàng)新、中國市場(chǎng)崛起的顯著特征。在技術(shù)層面,復(fù)合膜、功能化膜等新型產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),膜的分離效率、耐久性等核心性能持續(xù)提例如我國部分企業(yè)研發(fā)的納濾中空纖維膜,脫鹽率可達(dá)99.5%,性能對(duì)標(biāo)國際先進(jìn)水平。在市場(chǎng)格局上,我國在政策支持和市場(chǎng)需求雙重推動(dòng)下,逐漸成為全球最大的中空纖維膜生產(chǎn)國和消費(fèi)國之一。同時(shí),國內(nèi)企業(yè)通過消化吸收引進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,在水處理等領(lǐng)域的市場(chǎng)份額持續(xù)提升。此外,中空纖維膜的應(yīng)用場(chǎng)景也進(jìn)一步多元化,除了傳統(tǒng)的水處理、醫(yī)藥領(lǐng)域,還拓展到生物質(zhì)20202024年全球中空纖維膜市場(chǎng)規(guī)模全球中空纖維膜市場(chǎng)規(guī)模2024年全球中空纖維膜市場(chǎng)應(yīng)用格局中國中空纖維膜行業(yè)當(dāng)下呈現(xiàn)龍頭引領(lǐng)中國中空纖維膜行業(yè)當(dāng)下呈現(xiàn)龍頭引領(lǐng)產(chǎn)能集中技術(shù)突破的格局,企業(yè)在產(chǎn)能和市場(chǎng)份額上優(yōu)勢(shì)顯著,行業(yè)則在技術(shù)自主化應(yīng)用拓展和國產(chǎn)化替代等方面斬獲諸多成就。2024年,中國中空纖維膜市場(chǎng)規(guī)模161.2億元,同比增長5.02%。中國中空纖維膜的國產(chǎn)化進(jìn)程取得了舉世矚目的成就,但呈現(xiàn)出水處理領(lǐng)域高度國產(chǎn)化"與"醫(yī)療領(lǐng)域基本完成國產(chǎn)替代并邁向高端"的鮮明格局。中國中空纖維膜行業(yè)產(chǎn)線動(dòng)態(tài)贏創(chuàng)計(jì)劃對(duì)氣體分離膜擴(kuò)產(chǎn),將在奧地利投資數(shù)千萬歐元建新產(chǎn)線11月7日,贏創(chuàng)官微宣布,計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大奧地利舒爾夫林和蘭精的SEPURAN中空纖維膜產(chǎn)能,將投資數(shù)千萬歐元建設(shè)一條新產(chǎn)線贏創(chuàng)的氣體分離膜可應(yīng)用于沼氣處理和氫氣提純舒爾夫林和蘭精的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年初開工,2025年上半年竣工。該項(xiàng)目由新加坡凱地科技集團(tuán)投資建設(shè),總投資3.5億元,其中一期投資1.5億元,主要建設(shè)3E膜組件生產(chǎn)加工車間,工藝設(shè)計(jì)與研發(fā)測(cè)試車間精細(xì)物料分離和水質(zhì)凈化關(guān)鍵工藝設(shè)備裝備集成生產(chǎn)線車間等,并購置相關(guān)配套設(shè)備。項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后,可形成年產(chǎn)膜組件產(chǎn)品2000萬套水質(zhì)凈化和精細(xì)物料提純集成設(shè)備300臺(tái)套的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力,并可帶動(dòng)配套相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成都膜普生物近日迎來關(guān)鍵突破--國產(chǎn)1536頭醫(yī)用中空纖維膜產(chǎn)線已完成設(shè)備進(jìn)2020-2024年中國中空纖維膜市場(chǎng)規(guī)模2020-2024年中國中空纖維膜市場(chǎng)規(guī)模2024年中國中空纖維膜市場(chǎng)應(yīng)用格局90%以上水處理醫(yī)療與生物制藥其他中國中空纖維膜國產(chǎn)化率中國中空纖維膜國產(chǎn)化率80%以上80%以上30%以下50%以下30%以下50%以下當(dāng)前中空纖維膜行業(yè)的競爭,早已超越了單純的價(jià)格戰(zhàn),演變?yōu)橐粓?chǎng)在技術(shù)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多個(gè)維度上展開的立體化競爭。未來,這種多元化格局將進(jìn)一步深化。企業(yè)需要明確自身的核心優(yōu)勢(shì),選擇最適合自己的賽道和商業(yè)模式,才能在復(fù)雜而充滿活力的中空纖維膜市場(chǎng)中立于不敗之地。中國中空纖維膜行業(yè)市場(chǎng)參與者類型的多元化杜邦、蘇伊士、旭化成、三菱化學(xué)等。擁有全球品牌影響力、深厚的技術(shù)積累和全面的產(chǎn)品線。它們占據(jù)著高端市場(chǎng)(如高性能反滲透膜、醫(yī)療用膜),并通過提供一體化解決方案來保持高利潤率。碧水源、津膜科技、招金膜天等。憑借成本優(yōu)勢(shì)、對(duì)中國市場(chǎng)的深刻理解以及靈活的服務(wù),在市政污水、給水等大規(guī)模水處理項(xiàng)目中占據(jù)了主導(dǎo)地位。它們正在從"技術(shù)追隨者"向"技術(shù)創(chuàng)新者"轉(zhuǎn)這類企業(yè)不追求大而全,而是專注于某一細(xì)分市場(chǎng),做到極致。中國中空纖維膜行業(yè)技術(shù)路線與產(chǎn)品應(yīng)用的多元化水處理RO膜:主打脫鹽率、能耗。本土龍頭、國際巨頭血液透析膜:生物相容性、選擇性吸附。相容性。國際巨頭、細(xì)分專家工業(yè)過程特種分離膜:耐溶劑、耐高溫、高選擇性。國際巨頭、新興技術(shù)公司、細(xì)分專家材料創(chuàng)新新型膜材料:如石墨烯、碳納米管、混合新興技術(shù)公司、科研中國中空纖維膜行業(yè)競爭策略與商業(yè)模式的多元化不追求規(guī)模,不追求規(guī)模,而是通過在某一特定技術(shù)上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),打造高壁壘、高利潤的"利基市場(chǎng)"產(chǎn)品。通過規(guī)模化、自動(dòng)化生產(chǎn)和精細(xì)化管理,將成本做到極致,主導(dǎo)中低端和價(jià)格敏感型市場(chǎng)。不只賣膜組件,而是出售"水處理服務(wù)"或"分離效果",按l聚偏氟乙烯紡絲線設(shè)備檢測(cè)設(shè)備組件封裝設(shè)備溶劑市政給水工業(yè)水處理海水淡化血液透析血漿分離環(huán)保市政污水與再生聚偏氟乙烯紡絲線設(shè)備檢測(cè)設(shè)備組件封裝設(shè)備溶劑市政給水工業(yè)水處理海水淡化血液透析血漿分離環(huán)保市政污水與再生水中空纖維膜的性能在很大程度上取決于其制造材料。不同的材料決定了膜的親疏水性機(jī)械強(qiáng)度化學(xué)穩(wěn)定性孔隙結(jié)構(gòu)和生物相容性等關(guān)鍵特性。中空纖維膜主要原材料及其性能對(duì)比疏水(需改性)極高極好好(改性后)血液透析、水處理極疏水(需改性)極高極好好水處理(尤其是MBR)親水低差較差(已改善)部分透析器、實(shí)驗(yàn)室過濾疏水高好血漿分離、工業(yè)過濾親水中中較好部分透析器、水處理PMMA中中近年來,隨著下游領(lǐng)域不斷發(fā)展,對(duì)聚偏二氟乙烯(PVDF)需求激增,PVDF企業(yè)積極擴(kuò)建。隨著在建項(xiàng)目的相繼投產(chǎn),新增產(chǎn)能陸續(xù)涌入市場(chǎng),PVDF供求關(guān)系迅速發(fā)生轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國PVDF產(chǎn)能約為22.萬噸/年,同比增長13.5%;產(chǎn)量約12.4萬噸,同比增長13.1%。我國PVDF項(xiàng)目呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域特征。山東、浙江、江蘇三省是主要生產(chǎn)基地,分別貢獻(xiàn)全國產(chǎn)能的38%、22%和17%。聚偏二氟乙烯(PVDF)制備工藝液氯液氯20212024年中國聚偏二氟乙烯(PVDF)產(chǎn)能產(chǎn)量2024年中國聚偏二氟乙烯(PVDF)產(chǎn)能分布聚偏二氟乙烯2024年中國聚偏二氟乙烯(PVDF)產(chǎn)能分布梯隊(duì)第一梯隊(duì):第一梯隊(duì):孚諾林、東岳集團(tuán)、東陽光第二梯隊(duì):第二梯隊(duì):山東德宜、山東聯(lián)創(chuàng)、巨化股份、吳華科技、三愛富第三梯隊(duì):第三梯隊(duì):永和股份等聚砜,一類具有烴基-S02-烴基結(jié)構(gòu)單元的熱塑性聚合物材料,在醫(yī)用領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。其常見的品種包括PSU(雙酚A型聚砜)、PES(聚醚砜)和PPSU (聚亞苯基砜,亦稱聚苯砜)。這些聚砜材料因其卓越的耐高溫性透明度機(jī)械強(qiáng)度以及優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性和耐化學(xué)性,在醫(yī)用防護(hù)面罩和呼吸機(jī)的制造中占據(jù)不可或缺的地位。市場(chǎng)研究報(bào)告顯示,全球聚砜市場(chǎng)在2020年已達(dá)到10.4億美元,預(yù)計(jì)到2028年將激增至16.7億美元,復(fù)合增長率高達(dá)6.11%。20202028年全球聚砜市場(chǎng)規(guī)模(百萬美元)據(jù)統(tǒng)計(jì),目前全球聚砜總產(chǎn)能已達(dá)約6.39萬噸,而中國國內(nèi)產(chǎn)能約為1.77萬噸,占比近三成。令人矚目的是,國內(nèi)在建產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到3.7萬噸,顯示出聚砜國產(chǎn)化的步伐正在顯著加快。中國全球德國BASF日本住友化學(xué)和比利時(shí)索爾維是全球聚砜生產(chǎn)的領(lǐng)軍企業(yè),分別在PSUPES、PPSU等材料的生產(chǎn)上擁有顯著市場(chǎng)份額。2024年我國供水總量為704.88億立方米2024年我國供水總量為704.88億立方米,同比增長2.52%;供水普及率99.57%,同比增加0.14個(gè)百分點(diǎn)。2024年中國供水固定資產(chǎn)投資總額為696.05億元,供水管道長度達(dá)119.95萬公里。供水管網(wǎng)的提質(zhì)升級(jí)是推動(dòng)中空纖維膜市場(chǎng)發(fā)展的根本需求和強(qiáng)大引擎。中空纖維膜技術(shù)憑借其卓越的性能,成為了實(shí)現(xiàn)水資源可持續(xù)利用的核心工具之一,其市場(chǎng)發(fā)展與社會(huì)的水資源安全戰(zhàn)略緊密相連,前景廣闊。20162024年我國供水總量及供水普及率供水總量(萬立方米)供水普及率(%)201620162024年中國供水固定資產(chǎn)投資總額(億元)2016-2024年我國供水管道長度血液透析器使用中空纖維膜提高濾過率從血液中濾出大量含有毒素的體液,同時(shí)輸入等量的置換液,使得溶質(zhì)彌散和對(duì)流同時(shí)進(jìn)行。血液透析器關(guān)鍵指標(biāo)為超濾系數(shù)和清除率,主要血液透析器產(chǎn)品與市場(chǎng)上主流產(chǎn)品的關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)比情況如下表。中國有數(shù)以百萬計(jì)的ESRD患者,但治療率仍保持在較低水平。隨著 帶量采購"地區(qū)和規(guī)模不斷擴(kuò)大醫(yī)保政策的不斷推進(jìn)患者健康意識(shí)的增強(qiáng)患者負(fù)擔(dān)能力的提高以及血液凈化相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)水平的提高,國內(nèi)接受血液凈化治療的新增患者數(shù)近年來呈穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì),中主要血液透析器產(chǎn)品與市場(chǎng)上主流產(chǎn)品的關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)比情況費(fèi)森尤斯低通量FX10193121高通量FX8044185148血液過濾器FX800HDF184149尼普洛低通量Elisio17L195高通量25195132血液過濾器157百特醫(yī)療低通量12.5194163高通量Revaclear400195158血液過濾器137威高血凈低通量F16195162113高通量HF18192138血液過濾器HDF18194142睿健醫(yī)療低通量OCI-HD180L182120高通量OCI-H液過濾器OCI-HF1701951562002024年全國現(xiàn)有海水淡化工程158個(gè),工程規(guī)模285.6萬噸/日,比2023年增加了33.3萬噸/日。作為海水淡化反滲透系統(tǒng)的前置預(yù)處理,有效去除懸浮物膠體細(xì)菌和大分子有機(jī)物,保護(hù)后端的卷式RO膜,是中空纖維膜在海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵角色。海水淡化項(xiàng)目的每一個(gè)新增產(chǎn)能200都直接對(duì)應(yīng)著對(duì)中空纖維超濾/微濾膜的需求。海水淡化產(chǎn)業(yè)的繁榮,推動(dòng)了膜技術(shù)的進(jìn)步和成本優(yōu)化,惠及整個(gè)中空纖維膜行業(yè)。海水淡化市場(chǎng)對(duì)中空纖維膜相關(guān)產(chǎn)品需求邏輯每一個(gè)新建的日處理量萬噸級(jí)甚至十萬噸級(jí)的海水淡化項(xiàng)目,每一個(gè)新建的日處理量萬噸級(jí)甚至十萬噸級(jí)的海水淡化項(xiàng)目,都必須配套建設(shè)大規(guī)模的預(yù)處理系統(tǒng),這直接催生了對(duì)中空纖維膜組件的大量采許多舊廠使用傳統(tǒng)的預(yù)處理工藝,許多舊廠使用傳統(tǒng)的預(yù)處理工藝,出水不穩(wěn)定且化學(xué)藥劑耗量大。將其升級(jí)改造為"中空纖維超濾+反滲透"勢(shì),這創(chuàng)造了中空纖維膜的替換市場(chǎng)。對(duì)于島嶼、海上平臺(tái)、沿海應(yīng)急供水等場(chǎng)景,對(duì)于島嶼、海上平臺(tái)、沿海應(yīng)急供水等場(chǎng)景,緊湊高效的模塊化設(shè)備需求大增。中空纖維膜模塊因其結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),成為這些設(shè)備的首選預(yù)處理單海水淡化市場(chǎng)的規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)了整個(gè)膜產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,海水淡化市場(chǎng)的規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)了整個(gè)膜產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,包括中空纖維膜2019-2024年中國海水淡化工程規(guī)模 PART04中國中空纖維膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析中國中空纖維膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預(yù)見的行業(yè)趨勢(shì)津膜科技是一家擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的高科技企業(yè),業(yè)務(wù)涵蓋膜產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)膜設(shè)備制造膜應(yīng)用工程設(shè)計(jì)施工和運(yùn)營服務(wù)。于2012年7月5日在深交所上市,是國內(nèi)以膜產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的上市公司。其前身為1974年成立的天津工業(yè)大學(xué)膜分離研究所,具有深厚的研發(fā)背景。服務(wù)領(lǐng)域廣泛包括市政給水和污水處理及回用工業(yè)給水和廢水處理與回用海水淡化飲用水凈化生物制藥凈化濃縮及分離處理等。公司是國內(nèi)中空纖維膜技術(shù)先驅(qū),擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈,服務(wù)市政及工業(yè)水處理項(xiàng)目超1800萬噸/日。津膜科技主要產(chǎn)品津膜科技中空纖維膜發(fā)展歷程津膜科技主要產(chǎn)品津膜科技中空纖維膜發(fā)展歷程受宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)增長放緩影響,2025年上半年,公司上半年?duì)I業(yè)收入為1.07億元,同比下降19.07%;歸母凈利潤為21.52萬元,同比下降84.68%。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看,分離膜及水處理設(shè)備在公司業(yè)務(wù)收入中占據(jù)主導(dǎo)地位,2025年上半年公司分離膜及水處理設(shè)備收入8250.96億元,占公司總收入的76.81%。2021-2025年上半年津膜科技分領(lǐng)域?qū)I(yè)設(shè)備制造營業(yè)收入(億元)2021年2022年2023年2024年2025年上半年水處理工程分離膜及水處理設(shè)備污水處理設(shè)計(jì)服務(wù)其他業(yè)務(wù)20212021-2025年上半年津膜科技分領(lǐng)域?qū)I(yè)設(shè)備制造營業(yè)收入(億元)2021年2022年2023年2024年2025年上半年水處理工程分離膜及水處理設(shè)備污水處理設(shè)計(jì)服務(wù)其他業(yè)務(wù)20212024年津膜科技專業(yè)設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)量及銷量情況n產(chǎn)量(平方米)銷量(平方米)20202025年上半年津膜科技專業(yè)設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過多年的應(yīng)用研發(fā)及技術(shù)迭代,公司的中空纖維超濾膜微濾膜等系列產(chǎn)品已達(dá)到國際領(lǐng)先水平,經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展,公司的膜產(chǎn)品在自來水凈化、污水處理及回用、海水淡化、工業(yè)廢水處理及回用等多個(gè)水資源化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了對(duì)美、日等國際膜品牌同類產(chǎn)品的替代,推動(dòng)了中空纖維超/微濾膜國產(chǎn)化率提升。津膜科技持續(xù)加大中空纖維膜技術(shù)攻關(guān),2024年公司在研項(xiàng)目包括海水淡化與綜合利用節(jié)能低碳技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)面向污水處理的低成本-高抗污染改性中空纖維超濾膜制備關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)及示范應(yīng)用中空纖維膜反滲透膜等先進(jìn)膜材料及其配套產(chǎn)品開發(fā)及應(yīng)用。津膜科技中空纖維膜技術(shù)攻關(guān)方向海水淡化與綜合利用節(jié)能低碳技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)面向海水淡化與綜合利用需求,取代傳統(tǒng)氣浮、絮凝、沉淀、過濾和膜分離工程設(shè)施,研制高通量低成本PVDF中空纖維膜,實(shí)現(xiàn)海水淡化預(yù)處理高品質(zhì)穩(wěn)定產(chǎn)水。已完成開發(fā)出海水淡化處理用高通量低成本PVDF中空纖維膜,實(shí)現(xiàn)海水淡化預(yù)處理高品質(zhì)穩(wěn)定產(chǎn)水。開發(fā)新產(chǎn)品,拓展膜應(yīng)用領(lǐng)域,提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。面向污水處理的低成本高抗污染改性中空纖維超濾膜制備關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)針對(duì)目前我國膜法污水處理過程中膜系統(tǒng)成本高、耐污染性差的問題,落實(shí)國家、地方推進(jìn)污水資源化的產(chǎn)業(yè)政策,開發(fā)面向污水處理的低成本、高抗污染改性中空纖維超濾膜制備關(guān)鍵技術(shù)。完成PVDF與PVC親水改性劑的選擇與化學(xué)改性研究。研究PVDF與PVC共混改性機(jī)理與分子反應(yīng)路徑調(diào)控,獲得持久親水改性PVDF中空纖維超濾膜的連續(xù)規(guī)?；苽浼夹g(shù),開展污水處理回用示范用,降低我國污水處理成本,提升我國膜產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的競爭力。開發(fā)污水處理用低成本高抗污染改性中空纖維膜產(chǎn)品,提升產(chǎn)品性能,提高產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力。透膜等先進(jìn)膜材料及其配套產(chǎn)品開發(fā)鍵技術(shù)等先進(jìn)膜材料及其配套產(chǎn)品集成應(yīng)用技術(shù)的研究,實(shí)現(xiàn)先進(jìn)膜材料快速發(fā)展,為我國水安完成了改性聚偏氟乙烯膜制備關(guān)鍵技術(shù)小試研究提升中空纖維膜、反滲透膜等先進(jìn)膜材料及其配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的核心競爭力,大幅降低膜法水處理工程開發(fā)新產(chǎn)品,拓展膜應(yīng)用領(lǐng)域,提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司位于福建省廈門市集美區(qū)杏林錦亭北路66號(hào),成立日期2005年4月26日,上市日期2019年11月15日,公司主營業(yè)務(wù)涉及工業(yè)料液分離膜法水處理環(huán)境工程膜備件及民用凈水機(jī)等在內(nèi)的膜技術(shù)應(yīng)用業(yè)務(wù)和水務(wù)投資運(yùn)營業(yè)務(wù)。公司在膜材料膜組件膜設(shè)備方面多項(xiàng)產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位,包括以納濾芯陶瓷膜中空纖維膜MBR卷式膜和黑金膜等自主研發(fā)膜材料及其他各類膜材料為基礎(chǔ)制造的膜組件膜設(shè)備和以膜軟件為方法論的集成膜系統(tǒng)。2025年前三季度,公司營業(yè)收入為11.56億元,同比增長11.00%;歸母凈利潤為2.98億元,同比增長40.20%。2025年上半年公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成為:膜技術(shù)應(yīng)用55.67%,水務(wù)投資運(yùn)營43.01%,建造收入1.31%。2022-2025年前三季度三達(dá)膜營業(yè)收入及歸母凈利潤公司主營業(yè)務(wù)收入格局nn營業(yè)收入(億元)2024年膜技術(shù)應(yīng)用2024年膜技術(shù)應(yīng)用水務(wù)投資運(yùn)營建造收入2025年上半年膜技術(shù)應(yīng)用水務(wù)投資運(yùn)營建造收入外壓式中空纖維膜組件產(chǎn)品采用與廈門大學(xué)和新加坡國立大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的納米增強(qiáng)中空纖維膜材料制備技術(shù),選用抗氧化、耐污染的進(jìn)口聚偏氟乙烯(PVDF)原料,采用專利配方無機(jī)納米粒子增強(qiáng)技術(shù),其產(chǎn)品具有壽命長穩(wěn)定性好耐污染強(qiáng)等特點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水處理污水處理中水回用地表水處理反滲透預(yù)處理等眾多領(lǐng)域。2024年3月,公司和公司下屬子公司三達(dá)膜科技(廈門)有限公司合作項(xiàng)目高性能聚偏氟乙烯中空纖維膜的研制及其組件在污水資源化推廣應(yīng)用"榮獲2023年度陜西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)"三等獎(jiǎng)。公司中空纖維膜技術(shù)特點(diǎn)公司中空纖維膜應(yīng)地表水處理飲用水處理w地表水處理中水回用預(yù)處理零排放預(yù)處理海水淡化預(yù)處理w污水處理w中水回用預(yù)處理零排放預(yù)處理準(zhǔn)IV類水提標(biāo)改造w公司系一家集航空機(jī)載設(shè)備制造與維修于一體的綜合服務(wù)提供商,主要從事航空機(jī)載設(shè)備的制造與維修業(yè)務(wù)。公司為國家高新技術(shù)企業(yè),下設(shè)深圳市鷹之航昆明易安飛中聯(lián)宇航西安卓道三零一五大連鷹之航等公司。其中,大連鷹之航主要從事空氣分離器的重要原材料中空纖維膜的制造oo中空纖維膜為飛機(jī)油箱防爆系統(tǒng)的重要組成部件空氣分離器的主要原材料。2020年至2022年,公司營業(yè)收入分別為20,481.18萬元、22,332.74萬元、30,835.74萬元,公司營業(yè)收入復(fù)合增長率為22.70%。2020-2022年公司營業(yè)收入及凈利潤n2020-2022年公司營業(yè)收入及凈利潤n營業(yè)收入(萬元)n凈利潤(大連鷹之航主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)總資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤-141.21在航空領(lǐng)域,中空纖維膜是飛機(jī)惰化系統(tǒng)空氣分離器的重要原材料,目前該材料全部依賴進(jìn)口,是國外OEM廠家技術(shù)封鎖的關(guān)鍵領(lǐng)域。高分子分離膜技術(shù)是國內(nèi)膜產(chǎn)業(yè)研究的權(quán)威單位中科院大連化物所膜技術(shù)組的核心研究方向,經(jīng)過20年不懈研發(fā),其成功開發(fā)出中空纖維膜的成熟技術(shù)。公司自主研發(fā)制造了中空纖維膜的紡絲設(shè)備,掌握了成熟的紡絲技術(shù)和環(huán)氧澆注工藝。憑借在空氣分離器生產(chǎn)工藝上的技術(shù)積累,公司獲得中科院大連化學(xué)物理研究所認(rèn)可,于2021年7月與其簽訂了排他專利授權(quán)協(xié)議,獲得其高分子材料中空纖維膜合成技術(shù)的獨(dú)家授權(quán),用于推進(jìn)高分子分離膜技術(shù)的科研成果在航空領(lǐng)域的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化及生產(chǎn)。公司依托豐富的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及中科院大連化物所的專利技術(shù),已完成中空纖維膜的小批量試產(chǎn)膜的小批量試產(chǎn),有望打破國外OEM壟斷,實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代,提升國產(chǎn)航空機(jī)載設(shè)備自主可控水平。公司中空纖維膜在研項(xiàng)目膜紡將某高分子材料放入反應(yīng)釜中加熱成稠狀液體侯,流入齒輪泵,再壓入噴絲板中,然后液相泵中加入某種酸液,液相泵管道連入噴絲板中,這樣噴絲板噴出的絲是中間帶酸液,外層為某高分子材料薄膜,形狀為中空?qǐng)A柱體絲線,直徑根據(jù)需求不同有0.2mm0.5mm不等,生成的絲落入凝膠槽中,凝膠槽通過低溫循環(huán)系統(tǒng)將水溫保持在-2'C,絲在水槽中會(huì)逐漸凝固變的有韌性,隨后從凝膠槽出來進(jìn)入三臺(tái)紡絲槽,洗膠槽帶恒溫循環(huán)系統(tǒng)將水溫保持在60'C左右,每臺(tái)洗膠槽通過上下纏繞的方式盡可能多的將絲中酸液泡出來,從洗膠槽出來后進(jìn)入彎絲槽,彎絲槽是將絲通過特制齒輪上下壓制給絲定型的機(jī)構(gòu),最后進(jìn)入收絲槽是公司中空纖維膜技術(shù)歷程公司中空纖維膜技術(shù)歷程●202l年●202l年2019年,公與中科院大離器進(jìn)行研發(fā)。器的試制工作,究,自主研發(fā)獲得其高分成了空氣分離膜的國產(chǎn)化研授權(quán)協(xié)議,l威高血凈成立于2004年,自成立以來始終專注于血液凈化醫(yī)用制品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括血液透析器血液透析管路血液透析機(jī)以及腹膜透析液,分別圍繞血液透析和腹膜透析領(lǐng)域,輔以透析配套產(chǎn)品的銷售,是國內(nèi)產(chǎn)品線最為豐富的血液凈化醫(yī)用制品廠商之一。血液透析器,也稱c人工腎",是血液透析時(shí)專門用于清除血液中代謝毒素及多余水分的裝置,也是血液透析的關(guān)鍵。為促進(jìn)代謝毒素分子在血液與透析液之間的有效交換,血液透析器內(nèi)有著數(shù)以千計(jì)的中空纖維膜,而中空纖維膜的孔徑分布直接決定了可以從血液中濾出的代謝毒素分子的大小和數(shù)量。威高血凈血液透析器的結(jié)構(gòu)示意圖低通量F系列血液透析器:F系列適用于去除小分子毒中通量MF系列血液透析器:公司是中國血低通量F系列血液透析器:F系列適用于去除小分子毒中通量MF系列血液透析器:公司是中國血液透析市場(chǎng)F系列相比,MF系列可更高效清除小分子毒素,同時(shí)具高通量HF及EH系列血液透析器:具有高效的中大分子丟失,從而在臨床上提高ESRD患者的存活率并減少長HDF系列血液透析濾過器:進(jìn)一步改進(jìn)了中空纖維膜絲結(jié)構(gòu),提升中大分子及蛋白結(jié)合類毒素清除能力。同時(shí),治療過程中提供更穩(wěn)定的跨膜壓力環(huán)境,支持高容量透l公司掌握血液透析器關(guān)鍵制膜技術(shù)和生產(chǎn)工藝,是中國血液凈化行業(yè)中較早在血液透析用中空纖維膜技術(shù)上取得突破的中國血液透析行業(yè)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)自主設(shè)計(jì)開發(fā)中空纖維膜大型紡絲線和透析器全自動(dòng)組裝線,也是在中國血液透析行業(yè)內(nèi)較早成功開發(fā)自動(dòng)膜束收集系統(tǒng)、O型圈和端蓋自動(dòng)裝配系統(tǒng)等相關(guān)技術(shù)的國產(chǎn)廠商。20222025年前三季度威高血凈營業(yè)收入及歸母凈利潤n營業(yè)收入(億元)n歸母凈利公司中空纖維膜生產(chǎn)線工程類合同情況FilaTechFilamentTechenGmbH成都威高血凈中空纖維膜生產(chǎn)線780.00萬歐元2020.5.18正在履行2FilaTechFilamentTechenGmbH威高血凈中空纖維膜生產(chǎn)線1,674.46萬歐元2019.6.6履行完畢3FilaTechFilamentTechenGmbH成都威高血凈中空纖維膜生產(chǎn)線775.83萬2019.6.6履行完畢公司自成立以來主要從事血液凈化產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)公司銷售的主要產(chǎn)品包括血液透析器血液灌流器等。2024年前三季度睿健醫(yī)療營業(yè)收入3.42億元,凈利潤0.92億元。公司深耕于血液凈化領(lǐng)域,致力于為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和終末期腎臟疾病患者提供高品質(zhì)的產(chǎn)品。公司產(chǎn)品創(chuàng)新能力突出,一方量,根據(jù)市場(chǎng)需求持續(xù)豐富產(chǎn)品型號(hào),構(gòu)筑具備核心競爭優(yōu)勢(shì)的知名品牌。2021-2024年前三季度睿健醫(yī)療營業(yè)收入及凈利潤情況睿健醫(yī)療中空纖維膜技術(shù)歷程n營業(yè)收入(億元)n凈利潤(?下屬公司歐賽醫(yī)療成立之初,便掌握了中空纖維膜設(shè)備研發(fā)和設(shè)計(jì)技術(shù),是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多自行設(shè)計(jì)中空纖維膜生產(chǎn)線并投入使用的企業(yè)通過對(duì)中空纖維膜制造技術(shù)的了解,公司開始進(jìn)行血液透析器的生產(chǎn)和銷售。?公司2016年作為牽頭企業(yè)承接國家"十三五"重點(diǎn)項(xiàng)目子項(xiàng)目,u高通量聚醚砜中空纖維膜血液透析器產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用"項(xiàng)目獲2021年四川省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。?2023年血液透析器產(chǎn)能突破1200萬支血液灌流器產(chǎn)能突破100萬支。?2024年,公司透析設(shè)備和CRRT機(jī)獲得三類醫(yī)療器械注冊(cè)證,產(chǎn)品可覆蓋血液透析各主要環(huán)節(jié)。?2024年公司血液透析器產(chǎn)能突破1500萬支/年,血液灌流器產(chǎn)能突破110萬支/年。經(jīng)多年研究發(fā)展經(jīng)多年研究發(fā)展,公司擁有成熟的膜材料制造技術(shù),利用改性聚醚砜紡制中空纖維膜應(yīng)用于血液透析器制造,相對(duì)于其他膜材料制成的血液透析器,公司產(chǎn)品在生物相容性毒素清除能力中大分子清除率蛋白吸附和丟失等方面具有多項(xiàng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中空纖維膜是血液透析器核心部件,血液流經(jīng)中空纖維膜組成的絲束,主要成分為電解質(zhì)的透析液在膜外與血液對(duì)向流動(dòng),膜內(nèi)血液與膜外透析液在透析過程中通過膜壁納米級(jí)微孔進(jìn)行彌散對(duì)流,從而實(shí)現(xiàn)溶質(zhì)的交換和水分的超濾。根據(jù)中空纖維膜膜壁孔徑大小不同,血液透析器可分為低通量高通量血液透析濾過器三種。睿健醫(yī)療血液透析器示意圖睿健醫(yī)療血液透析濾過器具體產(chǎn)品類別型號(hào)睿健醫(yī)療血液透析濾過器具體產(chǎn)品類別型號(hào)OCI-HD150OCI-HD180OCI-HD200OCI-HD13MOCI-HD15M、OCI-HD16M、OCI-HD17MOCI-HD18MOCI-HD19MOCI-HD20MOCI-HD21MOCI-HD23MOCI-HD25M低通量血液透析器OCI-HD14LOCI-HD16LOCI-HD18L、OCI-HD20L、OCI-HD22LOCI-HD110LOCI-HD130OCI-HD140LOCI-HD150LOCI-HD160LOCI-HD170LOCI-HD180LOCI-HD190L、OCI-HD200L、OCI-HD210LOCI-HD230L超濾系數(shù)較低,適用于去除小分子毒素。血液透析濾過器OCI-HF160OCI-HF170OCI-HF180OCI-HF200OCI-HF230OCI-HF250超濾系數(shù)相比高通量血液透析器更高,具有更高的中大分子有毒物質(zhì)清除比例。并且采用了聚醚砜新配方,增強(qiáng)抗凝血性能,同時(shí)優(yōu)化管壁設(shè)計(jì),增強(qiáng)擴(kuò)散作用。中空纖維膜是血液透析器的核心組成部分,公司掌握了中空纖維膜設(shè)備研發(fā)和制造技術(shù),是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多自行設(shè)計(jì)中空纖維膜生產(chǎn)線并投入使用的企業(yè),截至目前,公司擁有三條中空纖維膜生產(chǎn)線,其中兩條產(chǎn)線為公司自主設(shè)計(jì),基礎(chǔ)參數(shù)高于進(jìn)口產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)更高的設(shè)備利用率和更低的運(yùn)營成本。產(chǎn)能方面,自2023年6月起,公司72.37%的中空纖維膜產(chǎn)能來源于自行設(shè)計(jì)的生產(chǎn)線。公司掌握了中空纖維膜設(shè)備研發(fā)和制造技術(shù),運(yùn)行高效安全可靠,擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)線的依賴。線的依賴。睿健醫(yī)療血液透析器示意圖中空纖維膜自行設(shè)計(jì)生產(chǎn)線產(chǎn)能占比睿健醫(yī)療中空纖維膜主要專利睿健醫(yī)療中空纖維膜主要專利發(fā)明專利大學(xué)201520491403.0一種血液透析器中空纖維膜通透性檢測(cè)系統(tǒng)新型2015.10.28醫(yī)療原始3201620913970.5一種中空纖維膜收卷機(jī)構(gòu)實(shí)用新型2017.2.8歐賽原始取得4201620914336.3一種中空纖維膜自動(dòng)拉膜機(jī)構(gòu)實(shí)用新型2017.3.22醫(yī)療原始5201821175667.5一種用于中空纖維膜完整性檢測(cè)的設(shè)備實(shí)用新型2019.4.9歐賽原始中空纖維膜生產(chǎn)線中空纖維膜生產(chǎn)線 PART05中國中空纖維膜行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及趨勢(shì)研判中國中空纖維膜行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及趨勢(shì)研判最全面的產(chǎn)業(yè)分析●可預(yù)見的行業(yè)趨勢(shì)中空纖維膜行業(yè)在充滿機(jī)遇的同時(shí),也面臨著諸多發(fā)展和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)這些風(fēng)險(xiǎn)可能來自技術(shù)市場(chǎng)競爭供應(yīng)鏈和環(huán)保等多個(gè)方面。中空纖維膜行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)?技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn):膜材料和技術(shù)正處于快速演進(jìn)期新的膜材料(如石墨烯、碳納米管等)或