銀行投資顧問市場敏銳度及業(yè)務增長考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分市場分析能力行業(yè)趨勢報告質量30%季度內提交3份高質量行業(yè)趨勢報告根據報告深度、數據準確性、前瞻性綜合評分，每項符合要求得25分，總分100分競品動態(tài)監(jiān)測覆蓋率月度監(jiān)測10家競品動態(tài)，準確率達90%每監(jiān)測1家準確得10分，超出部分按5分計，最低得0分市場機會識別數量季度內識別并提交5個潛在市場機會每個機會經審核確認有效得20分，總分100分客戶需求洞察度季度內準確把握客戶需求并推薦合適產品的比例達85%按比例評分，85%得100分，每低1%扣5分，最低得0分市場活動參與度參與至少4次市場調研或培訓活動每次參與得20分，總分100分產品銷售業(yè)績個人業(yè)績達成率40%月度業(yè)績達成率不低于120%按比例評分，120%得100分，每低1%扣5分，最低得0分高價值產品銷售占比高價值產品銷售額占比不低于60%按比例評分，60%得100分，每低1%扣5分，最低得0分客戶留存率管理客戶季度留存率不低于90%按比例評分，90%得100分，每低1%扣5分，最低得0分新客戶開發(fā)數量季度內開發(fā)至少15個新客戶每個新客戶得10分，總分100分客戶滿意度評分季度客戶滿意度平均分不低于4.5分（滿分5分）按比例評分，4.5分得100分，每低0.1分扣10分，最低得0分團隊協作貢獻知識分享次數15%季度內組織或參與至少3次團隊知識分享每次分享得20分，總分100分新人輔導時長季度內輔導新人累計時長不少于20小時每小時得5分，總分100分團隊目標支持度支持團隊完成季度目標的貢獻度達80%按比例評分，80%得100分，每低5%扣10分，最低得0分跨部門協作效率完成跨部門協作任務的平均響應時間不超過24小時每提前完成1小時得10分，超時不得分，總分100分團隊建設活動參與參與至少2次團隊建設活動每次參與得25分，總分100分合規(guī)與風險控制合規(guī)培訓完成率15%季度內100%完成合規(guī)培訓100%得100分，每低1%扣10分，最低得0分客戶投訴處理滿意度客戶投訴處理滿意率達95%按比例評分，95%得100分，每低1%扣5分，最低得0分產品銷售合規(guī)性季度內產品銷售合規(guī)檢查合格率100%100%得100分，每出現1次違規(guī)扣20分，最低得0分風險預警上報數量季度內上報并解決至少2項潛在風險每項有效上報得25分，總分100分反洗錢流程執(zhí)行率反洗錢流程執(zhí)行率100%100%得100分，每低1%扣10分，最低得0分本考核表旨在評估銀行投資顧問的市場敏銳度及業(yè)務增長能力。請根據各維度指標實際表現，參照評分標準進行客觀評價。權重分配中，銷售業(yè)績占比最高（40%），市場分析能力次之（30%），團隊協作（15%）與合規(guī)風控（15%）并重?？己私Y果將作為績效改進、晉升及激勵的重要依據。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：