保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)績效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)務(wù)業(yè)績達(dá)成率月度保費(fèi)收入達(dá)成率40%100%實(shí)際保費(fèi)收入占目標(biāo)保費(fèi)收入的百分比，達(dá)到100%得滿分，每低5%扣1分，最低為0分年度總保費(fèi)收入達(dá)成率100%年度實(shí)際保費(fèi)收入占年度目標(biāo)保費(fèi)收入的百分比，達(dá)到100%得滿分，每低5%扣1分，最低為0分新單數(shù)量達(dá)成率100%實(shí)際新單數(shù)量占目標(biāo)新單數(shù)量的百分比，達(dá)到100%得滿分，每低5%扣1分，最低為0分高價(jià)值保單占比30%高價(jià)值保單（保費(fèi)超過X元）數(shù)量占新單總數(shù)的百分比，達(dá)到30%得滿分，每低3%扣0.5分，最低為0分客戶留存率80%續(xù)?？蛻魯?shù)量占上一年度有效客戶數(shù)量的百分比，達(dá)到80%得滿分，每低2%扣0.5分，最低為0分客戶關(guān)系管理客戶滿意度25%90分通過客戶滿意度調(diào)查問卷計(jì)算平均分，達(dá)到90分得滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分客戶投訴處理率100%所有客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)得到處理的百分比，達(dá)到100%得滿分，每低10%扣1分，最低為0分客戶推薦率20%通過客戶推薦帶來的新單數(shù)量占新單總數(shù)的百分比，達(dá)到20%得滿分，每低2%扣0.5分，最低為0分客戶關(guān)系維護(hù)活動(dòng)參與度80%參與客戶關(guān)系維護(hù)活動(dòng)（如回訪、講座等）的次數(shù)占計(jì)劃次數(shù)的百分比，達(dá)到80%得滿分，每低5%扣1分，最低為0分客戶檔案完整度95%客戶檔案信息的完整和準(zhǔn)確率，達(dá)到95%得滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與領(lǐng)導(dǎo)力團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率20%95%團(tuán)隊(duì)整體任務(wù)完成占計(jì)劃的百分比，達(dá)到95%得滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)參與率90%團(tuán)隊(duì)成員參與培訓(xùn)的次數(shù)占計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)的百分比，達(dá)到90%得滿分，每低5%扣1分，最低為0分跨部門協(xié)作效率良好根據(jù)跨部門協(xié)作的及時(shí)性和有效性進(jìn)行評(píng)估，達(dá)到“良好”得滿分，為“一般”扣1分，為“較差”扣2分下屬輔導(dǎo)與績效提升所有下屬績效達(dá)標(biāo)率≥80%輔導(dǎo)的下屬績效達(dá)標(biāo)率，達(dá)到80%得滿分，每低5%扣1分，最低為0分團(tuán)隊(duì)士氣與凝聚力優(yōu)秀根據(jù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通、協(xié)作和士氣進(jìn)行評(píng)估，達(dá)到“優(yōu)秀”得滿分，為“良好”扣1分，為“一般”扣2分合規(guī)與市場拓展業(yè)務(wù)合規(guī)性15%100%業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求，無重大違規(guī)事件，達(dá)到100%得滿分，每發(fā)生一次輕微違規(guī)扣1分，重大違規(guī)扣3分，最低為0分新產(chǎn)品學(xué)習(xí)與推廣率90%團(tuán)隊(duì)成員學(xué)習(xí)新產(chǎn)品的考核通過率和實(shí)際推廣新產(chǎn)品的占比，達(dá)到90%得滿分，每低5%扣1分，最低為0分市場活動(dòng)參與度80%參與公司組織的市場活動(dòng)的次數(shù)占計(jì)劃次數(shù)的百分比，達(dá)到80%得滿分，每低5%扣1分，最低為0分競爭對(duì)手動(dòng)態(tài)分析報(bào)告提交率100%按期提交競爭對(duì)手動(dòng)態(tài)分析報(bào)告的完整性和準(zhǔn)確性，達(dá)到100%得滿分，每延遲提交或內(nèi)容不完整扣1分，最低為0分客戶資源開發(fā)能力20個(gè)/季度每個(gè)季度開發(fā)的新客戶資源數(shù)量，達(dá)到20個(gè)得滿分，每少1個(gè)扣0.5分，最低為0分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理在業(yè)務(wù)業(yè)績、客戶關(guān)系、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及合規(guī)市場拓展等方面的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。權(quán)重分配如下：業(yè)務(wù)業(yè)績達(dá)成率40%，客戶關(guān)系管理25%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與領(lǐng)導(dǎo)力20%，合規(guī)與市場拓展15%。考核結(jié)果將作為績效獎(jiǎng)金、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核