大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行協(xié)議書甲方：[發(fā)行方公司名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方：[投資者姓名/機構(gòu)名稱]身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：[具體號碼/代碼]地址：[聯(lián)系地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方擬發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債，乙方有意愿認(rèn)購該轉(zhuǎn)債，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜達成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.大禹轉(zhuǎn)債基本信息名稱：大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模：本次大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為人民幣[X]元。債券期限：自發(fā)行之日起[X]年。票面利率：[具體利率]，按年付息。轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣[X]元/股，該轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。轉(zhuǎn)股期限：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿[X]個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。2.發(fā)行方式本次大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行采用[具體發(fā)行方式，如網(wǎng)上定價發(fā)行等]方式，向社會公眾投資者發(fā)行。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向乙方發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債。在乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時，有權(quán)采取相應(yīng)的措施維護自身權(quán)益，包括但不限于要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任、解除本協(xié)議等。根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對本次大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)事宜進行調(diào)整和變更，但應(yīng)提前通知乙方，并確保該調(diào)整和變更不損害乙方的合法權(quán)益。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間、方式和條件，向乙方發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債，并確保所發(fā)行的大禹轉(zhuǎn)債符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)信息，包括但不限于募集說明書、上市公告書等文件，并承擔(dān)因信息披露不實給乙方造成損失的賠償責(zé)任。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)，及時向乙方披露與大禹轉(zhuǎn)債相關(guān)的重大事項。按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股價格及轉(zhuǎn)股期限，為乙方辦理可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股事宜，不得無故拒絕或拖延。在可轉(zhuǎn)債到期時，按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)的規(guī)定，向乙方兌付本金及利息。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和方式認(rèn)購大禹轉(zhuǎn)債。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，有權(quán)按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)的規(guī)定，將所持有的大禹轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方公司股票。有權(quán)獲取甲方按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)的規(guī)定向乙方披露的與大禹轉(zhuǎn)債相關(guān)的信息。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，采取相應(yīng)的措施維護自身權(quán)益，包括但不限于要求甲方繼續(xù)履行義務(wù)、賠償損失等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間、方式和金額，足額認(rèn)購大禹轉(zhuǎn)債。向甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的認(rèn)購資料，并承擔(dān)因資料不實給甲方造成損失的賠償責(zé)任。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，遵守法律法規(guī)及監(jiān)管要求，不得從事?lián)p害甲方及其他投資者利益的行為。在行使轉(zhuǎn)股權(quán)時，按照甲方的要求辦理相關(guān)手續(xù)，提供必要的文件和資料。按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)與大禹轉(zhuǎn)債投資相關(guān)的稅費等費用。三、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定的時間向乙方發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債，每逾期一日，應(yīng)按照發(fā)行金額的[X%]向乙方支付違約金；逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的認(rèn)購款項，同時甲方應(yīng)按照發(fā)行金額的[X%]向乙方支付違約金。若甲方提供的大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)信息存在虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為乙方因信賴該信息而遭受的全部損失。若甲方未按照本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)股價格及轉(zhuǎn)股期限為乙方辦理可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股事宜，每逾期一日，應(yīng)按照乙方所持可轉(zhuǎn)債面值的[X%]向乙方支付違約金；逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)要求甲方按照可轉(zhuǎn)債面值及應(yīng)計利息的[X%]向乙方支付賠償金。若甲方未按照本協(xié)議約定在可轉(zhuǎn)債到期時向乙方兌付本金及利息，應(yīng)按照未兌付金額的[X%]向乙方支付違約金，并承擔(dān)繼續(xù)兌付本金及利息的責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定的時間、方式和金額足額認(rèn)購大禹轉(zhuǎn)債，每逾期一日，應(yīng)按照未認(rèn)購金額的[X%]向甲方支付違約金；逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒收乙方已支付的認(rèn)購款項作為違約金。若乙方提供的認(rèn)購資料存在虛假記載誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為甲方因信賴該信息而遭受的全部損失。若乙方在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間違反法律法規(guī)及監(jiān)管要求，從事?lián)p害甲方及其他投資者利益的行為，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。若乙方未按照本協(xié)議約定行使轉(zhuǎn)股權(quán)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為甲方因乙方未行使轉(zhuǎn)股權(quán)而遭受的全部損失。四、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力