并購融資顧問協(xié)議書甲方（委托方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（受托方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方擬進行并購融資相關(guān)活動，需要專業(yè)的法律及融資顧問服務(wù)，乙方具備提供該等服務(wù)的專業(yè)能力和經(jīng)驗。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方擔任并購融資顧問事宜達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標的物描述（一）并購融資方案設(shè)計乙方負責根據(jù)甲方的并購目標、財務(wù)狀況及市場環(huán)境等因素，為甲方量身定制并購融資方案。該方案將涵蓋融資方式的選擇（包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資、夾層融資等）、融資規(guī)模的確定、融資成本的預(yù)估以及融資結(jié)構(gòu)的優(yōu)化等內(nèi)容，以確保甲方在并購過程中能夠獲得充足且合理成本的資金支持。（二）法律盡職調(diào)查乙方將組建專業(yè)的法律團隊，對與并購融資相關(guān)的各方主體進行全面的法律盡職調(diào)查。調(diào)查范圍包括但不限于目標公司的主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、債權(quán)債務(wù)、重大合同、訴訟仲裁等法律事項。通過盡職調(diào)查，識別潛在的法律風險，并向甲方出具詳細的法律盡職調(diào)查報告，為甲方的決策提供法律依據(jù)。（三）融資文件起草與審核1.乙方負責起草、修訂與并購融資相關(guān)的各類法律文件，包括但不限于融資協(xié)議、擔保協(xié)議、股權(quán)質(zhì)押協(xié)議、債券發(fā)行文件等。確保這些文件符合法律法規(guī)的要求，明確各方的權(quán)利義務(wù)，保障甲方的合法權(quán)益。2.對甲方及其他參與并購融資的相關(guān)方提供的融資文件進行審核，提出專業(yè)的法律意見和修改建議，避免文件中存在法律瑕疵和風險隱患。（四）融資渠道拓展與對接利用乙方在金融及法律行業(yè)的資源和渠道，為甲方拓展合適的融資渠道。積極與各類金融機構(gòu)（如銀行、證券公司、私募基金等）進行溝通與對接，協(xié)助甲方與潛在的融資方建立聯(lián)系，推動融資活動的順利開展。（五）協(xié)助融資談判在甲方與融資方進行融資談判過程中，乙方作為甲方的專業(yè)顧問提供全程法律支持。協(xié)助甲方制定談判策略，審查談判過程中涉及的各類文件和條款，從法律角度保障甲方的利益最大化，并代表甲方參與相關(guān)法律問題的討論和協(xié)商。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供并購融資顧問服務(wù)，并對乙方的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督和評價。有權(quán)獲取乙方出具的各類報告、文件及法律意見，并要求乙方對相關(guān)內(nèi)容進行解釋和說明。在乙方違反本協(xié)議約定時，有權(quán)要求乙方承擔違約責任并采取補救措施。2.義務(wù)向乙方提供與并購融資相關(guān)的真實、準確、完整的資料和信息，包括但不限于公司財務(wù)報表、業(yè)務(wù)情況介紹、并購目標資料等。如因甲方提供資料不實導(dǎo)致的任何損失，由甲方自行承擔。按照本協(xié)議約定及時足額支付顧問費用。積極配合乙方開展工作，為乙方提供必要的工作條件和協(xié)助，包括但不限于安排相關(guān)人員與乙方溝通、提供辦公場所等。在未經(jīng)乙方書面同意的情況下，不得向第三方泄露乙方為履行本協(xié)議而提供的機密信息和工作成果。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取顧問費用。有權(quán)要求甲方提供履行服務(wù)所需的相關(guān)資料和信息，并對資料的真實性、準確性進行合理審查。在履行服務(wù)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料存在重大不實或可能影響服務(wù)結(jié)果的情況，有權(quán)要求甲方補充或更正資料，或暫停服務(wù)直至問題解決。2.義務(wù)組建專業(yè)、高效的服務(wù)團隊，按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標準，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的并購融資顧問服務(wù)。對在服務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。定期向甲方匯報工作進展情況，及時反饋服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及解決方案，并根據(jù)甲方的要求提供相關(guān)的法律建議和意見。在服務(wù)期限內(nèi)，乙方應(yīng)持續(xù)關(guān)注法律法規(guī)及政策環(huán)境的變化，及時向甲方提示可能對并購融資活動產(chǎn)生影響的法律風險，并協(xié)助甲方采取應(yīng)對措施。三、顧問費用及支付方式（一）顧問費用雙方協(xié)商確定，甲方應(yīng)向乙方支付并購融資顧問費用共計人民幣元（大寫：元整）。該費用涵蓋乙方為甲方提供本協(xié)議約定的各項服務(wù)所需的成本及合理利潤。（二）支付方式1.本協(xié)議簽訂后個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付顧問費用的%作為預(yù)付款，即人民幣元（大寫：元整）。2.乙方完成并購融資方案設(shè)計并經(jīng)甲方書面認可后個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付顧問費用的%，即人民幣元（大寫：元整）。3.乙方完成法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報告后個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付顧問費用的%，即人民幣元（大寫元整）。4.在融資活動成功完成（以融資款項到賬或相關(guān)融資文件簽署生效為準）后個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的顧問費用，即人民幣元（大寫：元整）。乙方應(yīng)在每次收款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、保密條款雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用該等信息。本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起年。如一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元（大寫：元整），并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失難以計算的，違約方應(yīng)按照本協(xié)議顧問費用總額的%向?qū)Ψ街Ц顿r償金。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時足額支付顧問費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的%向乙方支付違約金。逾期超過日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付已完成服務(wù)對應(yīng)的費用及違約金，同時甲方應(yīng)按照本協(xié)議顧問費用總額的%向乙方支付賠償金。2.若甲方違反本協(xié)議約定向第三方泄露乙方機密信息或工作成果，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔全部賠償責任，賠償范圍包括但不限于乙方因此支付的律師費、訴訟費、差旅費等直接損失以及可得利益損失。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容、標準和期限提供服務(wù)，應(yīng)承擔違約責任。乙方應(yīng)采取補救措施繼續(xù)履行服務(wù)，并按照本協(xié)議顧問費用總額的%向甲方支付違約金。如因乙方違約行為給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔全部賠償責任。2.若乙方違反保密條款，應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔違約責任，向甲方支付違約金并賠償甲方損失（具體賠償方式見保密條款）。3.若乙方在服務(wù)過程中因故意或重大過失導(dǎo)致甲方遭受法律風險或經(jīng)濟損失的，乙方應(yīng)承擔全部賠償責任，賠償范圍包括但不限于甲方因此支付的罰款、賠償金、律師費、訴訟費等直接損失以及可得利益損失。六、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前日書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。因解除協(xié)議給對方造成損失的，提出解除方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。（二）不可抗力因不可抗力事件導(dǎo)致一方無法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔違約責任，但應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后的日內(nèi)書面通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件對協(xié)議履行的影響程度，協(xié)商決定是否變更或解除本協(xié)議。（三）協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容全部完成且甲方支付完畢全部顧問費用后，本協(xié)議自動終止。（四）通知與送達雙方在本協(xié)議中填寫的地址、聯(lián)系方式為有效送達地址。任何一方按照本協(xié)議約定向?qū)Ψ桨l(fā)出的通知、文件等，以書面形式