銀行投資顧問(wèn)理財(cái)規(guī)劃師績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)新增客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模35%500萬(wàn)元按實(shí)際新增客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加10%額外加2分，最高加至滿(mǎn)分。存量客戶(hù)資產(chǎn)提升率15%按客戶(hù)資產(chǎn)平均提升率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加5%額外加1分，最高加至滿(mǎn)分。高凈值客戶(hù)數(shù)量5個(gè)按實(shí)際新增高凈值客戶(hù)數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每增加1個(gè)額外加2分，最高加至滿(mǎn)分。客戶(hù)留存率90%按客戶(hù)留存率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加2%額外加1分，最高加至滿(mǎn)分。人均資產(chǎn)管理規(guī)模800萬(wàn)元按人均資產(chǎn)管理規(guī)模與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加10%額外加2分，最高加至滿(mǎn)分。業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作次數(shù)20%100%按合規(guī)操作次數(shù)占比計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每減少1%扣除2分，最低為0分。客戶(hù)投訴處理率95%按客戶(hù)投訴處理率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加5%額外加1分，最高加至滿(mǎn)分。產(chǎn)品銷(xiāo)售合規(guī)性100%按產(chǎn)品銷(xiāo)售合規(guī)性檢查通過(guò)率計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每減少1%扣除2分，最低為0分。反洗錢(qián)合規(guī)性100%按反洗錢(qián)合規(guī)性檢查通過(guò)率計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每減少1%扣除2分，最低為0分。監(jiān)管檢查合格率100%按監(jiān)管檢查合格率計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每減少1%扣除2分，最低為0分?？蛻?hù)滿(mǎn)意度與口碑客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)分25%4.5分按客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)分與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加0.1分額外加2分，最高加至滿(mǎn)分?？蛻?hù)推薦率30%按客戶(hù)推薦率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加5%額外加1分，最高加至滿(mǎn)分?？蛻?hù)回訪(fǎng)滿(mǎn)意度95%按客戶(hù)回訪(fǎng)滿(mǎn)意度與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加5%額外加1分，最高加至滿(mǎn)分?？蛻?hù)投訴解決滿(mǎn)意度90%按客戶(hù)投訴解決滿(mǎn)意度與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加5%額外加1分，最高加至滿(mǎn)分?？蛻?hù)流失率5%按客戶(hù)流失率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如低于目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加1%扣除2分，最低為0分。專(zhuān)業(yè)技能與團(tuán)隊(duì)協(xié)作理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證獲取20%1個(gè)按實(shí)際獲取的理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每增加1個(gè)額外加5分，最高加至滿(mǎn)分。培訓(xùn)參與度100%按實(shí)際參與的培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每減少1%扣除2分，最低為0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度良好按團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度評(píng)估等級(jí)計(jì)分，優(yōu)秀加5分，良好加2分，一般不加分，較差扣3分。知識(shí)分享次數(shù)4次按實(shí)際進(jìn)行的知識(shí)分享次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每增加1次額外加2分，最高加至滿(mǎn)分。新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)速度1個(gè)月內(nèi)按新業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)完成時(shí)間與目標(biāo)值的比例計(jì)分，如達(dá)到目標(biāo)值為滿(mǎn)分，每提前1周額外加2分，最高加至滿(mǎn)分。本考核表用于評(píng)估銀行投資顧問(wèn)理財(cái)規(guī)劃師的績(jī)效表現(xiàn)，包含客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)、業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制、客戶(hù)滿(mǎn)意度與口碑、專(zhuān)業(yè)技能與團(tuán)隊(duì)協(xié)作四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫(xiě)各指標(biāo)數(shù)據(jù)，并對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)或互評(píng)。權(quán)重分配分別為35%、20%、25%、20%?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽