目第一部分規(guī)劃編制背景及總體架 第二部分企業(yè)發(fā)展現(xiàn) 第三部分外部市場研 第四部分集團SWOT分 一、中遠海運集團整體業(yè)務發(fā)展“SWOT”分 二、中遠海運集團主要業(yè)務板塊“SWOT”分 第五部分未來發(fā)展愿 第六部分集群改革舉 第七部分投資融資規(guī) 第一部分規(guī)劃編制背景及總體架構（簡）編制工作，成立了由許立榮董事長擔中心等單位組成工作小組，按期完成了規(guī)劃編制各項任務。20202020手，為強化其對各產業(yè)集群、業(yè)務板塊的指導和約束作用，1主要立足于集團戰(zhàn)略與業(yè)務板塊在數(shù)據指標和舉措思路方3、物流產業(yè)集群。在把特種貨物運輸、綜合物流、專業(yè)物6個業(yè)務板塊作為業(yè)務突破口的基礎上，重點研究和確定集團倉儲資源布局、投資項目選址、建設運營規(guī)范和評估考核體系。4、裝備制造產業(yè)集群。鞏固船舶修理改裝板塊市場份額優(yōu)力度，緊密集裝箱制造板塊與租賃業(yè)務的協(xié)同聯(lián)動。同時，商務和風險管控能力提升。5制造業(yè)等向長江中上游地區(qū)轉移以及長江流域輻射區(qū)域遼3、海外發(fā)展規(guī)劃。主要從三個方面著力，加快集團海外資源投入和全球網絡布局，一是融入國家“一帶一路”戰(zhàn)略，塊海外營銷網點建設。）第二部分企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀12目前，集團總資產、凈資產分別達到6094.81億元、1713位、近12萬名在職員工；經營網點遍布我國沿海、沿江、20151050.848.4620166180103.87萬TEU，按控制經營運力規(guī)模排名世界第四、中國第一。集團經營集裝箱運輸航線2761763.70萬TEU283.60萬TEU。集團主要通過中遠海運能源運輸股份有限公司（簡稱LNGLPG11%。）業(yè)務，中遠新加坡公司也經營較小規(guī)模該業(yè)務。截止4.16）20152963TEU，排名全球第五、中國第一。從碼頭布局看，在）為載體，加快推動集團系統(tǒng)內各類航運金融資產201545.7756.78租賃等3個業(yè)務領域。其中，1）船舶租賃業(yè)務，主要通過2015使用。2）集裝箱租賃業(yè)務，）海運發(fā)展自有集裝箱67TEU中國第二。3）非航租賃業(yè)務，）2015860.729.93%、招商證4.8337.420.900.612015406.0610.018.60381.44320.524.1520166119331.366）稱“NVOCC理企業(yè)簽訂了長期合作協(xié)議，初步形成了以“E496.06224.03集團主要通過中遠海運物流所屬中國外輪代理有限公）專業(yè)經營船舶代理業(yè)務。201598744（第三方客戶，在國內公共船舶代60%，穩(wěn)居中國第一。中國外代作為中國流等專業(yè)物流業(yè)務。其中，1）工程物流業(yè)務方面，物流服務提供商。2）合同物流業(yè)務方面，）等液體儲運業(yè)務。其中，1）液體倉儲業(yè)務，18.1。3）30。其中，1）理貨業(yè)務方面，2015748.63288.7353.52）20151310集團主要通過中遠造船工業(yè)公司（）持有一定規(guī)模船舶制造訂單。集團堅持“引進-消化-吸收-能力，在技術上確立了國內領先地位。集團在大連、南通、揚州等地建有大型船廠，截止2016年6月底，擁有船塢29集團主要通過中遠船務專業(yè)經營海洋工程裝備制造業(yè)SEVANDRILLER、集團主要通過中遠海運發(fā)展所屬上海寰宇物流裝備有45%的平均利用率。集團船舶共有8原中遠集團船舶管理和船員管理業(yè)務主要由船公司自規(guī)模的企業(yè)。中遠對外勞務合作公司（）是向境外派遣海員和其他勞務人員，并提供相關海事服務，在北京、上海、深圳等地設有獨資或合資企業(yè)。截止2015原中海集團船舶管理和船員管理業(yè)務已經基本形成統(tǒng)）201519972146852015546188371211060009）專業(yè)經營船舶燃料供應業(yè)務，中遠日本株式會社、中億元、1.72原中遠集團和中國石油天然氣股份有限公司對等持股在北30201716520151842中海燃供是由原中海集團和中國石油化工股份有限公燃供負責原中海集團系統(tǒng)內船舶燃油和潤物料備件的統(tǒng)一13資供應及通訊導航業(yè)務（不含中海燃供物資供應公司201582116.93表1中遠海運集裝箱運輸有限）8.920.62集團共有3家公司從事一般貿易業(yè)務，分別是中遠國青、船舶貿易、船用產品等貿易業(yè)務。截止2015年底，業(yè)集群呈現(xiàn)出企業(yè)眾多、業(yè)務分散、盈利能力不強的特點。567.4655.120.47）務。目前正在推進的有浦東E-4-1產對外出租獲益。中遠（香港）9657元、3.76中遠海運香港所屬中遠(香港)工貿控股有限公司共參津滄高速和濟菏高速的經營權，四條高速公路共計全長中海網絡科技股份有限公司是國內最早進入智能交通系統(tǒng)域均有特殊的行業(yè)地位。截止2015年底，交通科技業(yè)務資11（大專、中專、技校的學歷教育，船員培訓及其他各類技4856856人，青島遠洋船員學院所屬天津海校、中海國際所屬上理公司所屬廣州金橋管理干部學院和廣東省廣遠職業(yè)技術5事學歷教育的各家機構亦從事船員培訓及其他各類技能培青島遠洋船員教培部和上海遠洋運輸有限公司海事培訓中420157.772.850.150.882.2555店業(yè)務方面123252400廣州海星國際旅游有限公司和青島遠洋國際旅行社有限公2015

第三部分外部市場研判2020緩，全面進入“新常態(tài)”5.7-6.5%。二是一是全球基礎設施建設需求空間仍然巨大：2013-30新集運和OCEAN價低于期貨價格，也使得石油儲存量有所提升。預計年，全球油運需求規(guī)模將達到13.4萬億噸海里。二是中國3090錫分析，20152020VLCC201620202008大。以陽明海運和NaviosGroup為例，陽明海運干散貨船23%左右的凈利潤率水平33%。而與前兩者相比，新集團3825圖1圖23：圖3中國銀行業(yè)以傳統(tǒng)存貸款業(yè)務和傳統(tǒng)的支付結算中間業(yè)務作為主要盈利來源，利差縮小將影響盈利能力。匯率方面，人率+一籃子貨幣匯率變化”的人民幣對美元匯率中間價形成機根據國務院印發(fā)的《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014－2020）》中提出的總體目標：規(guī)劃期內實現(xiàn)物流業(yè)增加值8%20207.5%左右。作為支撐國民經濟發(fā)展的基礎性、，20201.65%7%圖4圖4二是未來物流板塊將通過提供一站式供應鏈管理服務5。圖562%，船舶新接訂單量呈斷崖201850%。并且更主要地體現(xiàn)在高技術船舶和海洋工程裝備領域。從2015的需求有所增長。從需求增長區(qū)域看，西非地區(qū)將是未來FPSO（以下簡稱“OSV”）由于供20162020310TEU202020082019到價格等多種因素的綜合驅動將維持在現(xiàn)有水平或略有降2.652.75中國保稅燃油市場方面，在全球航運業(yè)低迷的背景下，2011至20155.7%的年平均增長率回落，貿貨物吞吐量大約為新加坡的近6供應量僅為新加坡的1/4程度上利好保稅油市場。2010保標準，有針對性地推出了《珠三角、長三角、環(huán)渤海灣（第四部分集團SWOT一、中遠海運集團整體業(yè)務發(fā)展“SWOT快速發(fā)展。3、全球經貿活動中商業(yè)模式的持續(xù)創(chuàng)新、交易規(guī)則的日臻完善為中遠海運集團尋求穩(wěn)健經營提供了有效平臺和工具。斷增長的長期服務協(xié)議以及企業(yè)內部加強產融結合共識的4豐富客源渠道提供了堅實的國家保障。越傾向于借助中國企業(yè)這一有效載體來開發(fā)和拓展海外市嚴峻挑戰(zhàn)。航運周期從14.9年縮短到81.7:15（TTP中遠海運集團是國內唯一一家初步具備全球綜合供應鏈服運輸業(yè)務覆蓋全球；碼頭、物流業(yè)務國際化布局初具規(guī)模；金融資產達到2000億元規(guī)模，具備搭建綜合航運金融服務4、中遠海運集團的國際化程度較高。原中遠集團和原中海集團在過去5在50多個國家設有代理公司和機構，同時豐富的海外本土1、中遠海運集團增長引擎尚待加強。2、中遠海運集團風險敞口巨大。一是業(yè)務組合缺乏平衡：夠平衡，抗周期性有優(yōu)化空間；二是主業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)：運2016年可能面臨較大虧損；三3、中遠海運集團可持續(xù)發(fā)展基礎有待加強。一是二是從業(yè)務組合投資回報水平來看，集團（見圖6、圖7，資料來源：麥肯錫；三是隨著未來業(yè)務的國際化、金融板塊的建設、綜合物流拓圖6圖7二、中遠海運集團主要業(yè)務板塊“SWOT2M、OCEANTHE需求面帶來挑戰(zhàn)；三是訴求日益高漲，LNG挑戰(zhàn)方面，一是步加速管道運輸發(fā)展需給予關注；五是盡管LNG優(yōu)勢方面，一是油輪船隊現(xiàn)有運力規(guī)模穩(wěn)居全球第一，未來規(guī)模效應將逐步放大；二是LNG機遇方面，一是國家“拆舊造新”政策的出臺和實施，12.521；77%，但是在新興市場的業(yè)務開拓上仍落后于APM、DPWorld二是碼頭信息化建設滯后，無對獲得穩(wěn)定的投資收益及保持融資成本穩(wěn)定的目標形成挑1）多樣的融資渠道，以集團的資產規(guī)模及業(yè)務體量，得以更多元；2）較低的融資成本，集團憑借中央企業(yè)的地位以及較好的市場評級，在資本市場上可獲得較低的融資成本，3.1%9100億元人民幣的綜合授信額度。21004.3。二是1150（六）物流業(yè)務“SWOTPENAVICOFPSO設備的需求。二是設備更換節(jié)點結束，更換需求基本完成。三是四是當前海工建造市場產能嚴重過剩。集團海洋工程業(yè)務仍以EPC尚未真正成長為端到端的EC供應商，缺乏主體設計和核心二是對訂單風險的防控能優(yōu)勢方面，集團的航運公司背景和“集裝箱運輸+集裝40%以上市場的華東區(qū)域缺失據點。三是據香港市場28

第五部分未來發(fā)展愿景模增長、盈利能力、抗周期性和全球公司”4集團發(fā)展愿景的基本內涵是：1）承載國家使命。積極外投資。2）塑造世界一流。4）構建供應鏈綜合服務平臺。整合集團優(yōu)勢資源，形成航步增長，2020（當年利潤總額/當年總收比持續(xù)提升，202040-45%左關系。1）分和界定各業(yè)務板塊的集群界定和基礎職能。2）實現(xiàn)集團“6+13）4第六部分集群改革舉措營新名片。20201742.76%。20209108204.18165.10TEU。如考慮150TEU113310303.95300萬TEU。300200100/300萬200萬100萬艘、300TEU，力爭按控制經營運力規(guī)模排名世界第二、確定16項改革舉措，按照輕重緩急，主要通過三個層次分步推進：第一層次（2016-2017年，主要目標是成功整合、50%、95%的成本協(xié)同效應；5）通過集中采購等1.76）收益管理辦法與相應的營銷改革實現(xiàn)每年3優(yōu)勢，實現(xiàn)盈利目標。具體包括：1）戶全方位需求、形成獨特經營優(yōu)勢，建立針對國內BCO服務，依托自身優(yōu)勢，建立以人為本的客服體系；3）0.54）優(yōu)化優(yōu)化；6）的實施提供堅實的人才基礎。第三層次（2019-2020年式是內生增長和外延式增長。具體包括：1）6290TEU。2）1652413.31：1）3）運力發(fā)展要與業(yè)務結構相匹配。務FPSO發(fā)展重點是，穩(wěn)妥開發(fā)成品油運輸業(yè)務，加快拓展LNG運輸業(yè)務；2）發(fā)其中，在內貿運輸市場，主要抓好三點：1）戶需求，為客戶量身定制全程物流解決方案；3）抓好兩點：1）POOL2）推4254209.88貨板塊業(yè)務整合。強化COACOACOA打造全球領先的港口投資運營商。2020105.930%。4舉措：第一個發(fā)展策略，船港聯(lián)動。以市場化運作為導向，業(yè)務要從三個方面借力發(fā)展，1）找?guī)油顿Y機遇；2）中國資本，一是有航運物流特色的供應鏈綜合金融服務集團。20204000億元、47521.1%。6339.7%。報。20201751729.4%。4.發(fā)展思路：擇機通過增持或參股的模式控制一家銀行，并推動銀行與租賃業(yè)、銀行與保險業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)同。2020全面建成為集團全球資金管理中心和業(yè)內一流的創(chuàng)新型財員單位提供優(yōu)質高效金融服務的目標。20202075%。航運金融產業(yè)集群需要通過外部人才引入及內部人才力外，同樣需要有完備的風險防控體系以識別和防范風險。立董事會、管理層、以及經營層面的風險分工，建立業(yè)務、7503.8%。2025”戰(zhàn)略帶來的設備貨源增長機遇，在直接貨主比2020年當年，特種貨物運輸業(yè)務實現(xiàn)收入、利潤率分別為前航線密度和覆蓋區(qū)域市場領先。實現(xiàn)設備貨的貨損差率及核心航線延期情況均達到行業(yè)最45五是加快中西部地區(qū)網點布局。60%左右。202056發(fā)展思路：工程物流方面，要抓住“一帶一路”機遇，劃、管理及技術能力，業(yè)務覆蓋全球。2020流業(yè)務實現(xiàn)收入57億元。合同物流方面，要通過集約化經2020172.38：圖圖8發(fā)展思路：要依托現(xiàn)有液體儲運基礎設施和客戶資源，份額；二是整合內部資源，做強商檢業(yè)務。抓住市場機遇，造國內技術領先、最具競爭能力的裝備制造企業(yè)。2020252.41193%。+硬件網絡。三是船用模塊（維修備件2020于已經發(fā)生棄單違約的訂單，根據工程情況選擇及時停工，裝箱制造企業(yè)。202064.43%。選擇37-39%，在業(yè)務規(guī)模上進一步向中集靠攏，成為行業(yè)第二。選擇2）將逐步提高特種箱、冷藏箱市場份額，搶占高端市場份額，2020年當年，航運服務產業(yè)集群實現(xiàn)收入、利潤率分別為20203500796.60.3%。務的利潤率水平。2020佐敦船舶涂料有限公司在集裝箱用漆和船舶用漆上的優(yōu)勢18.82.9%。202072020發(fā)展思路：鞏固中?？萍荚谥悄芙煌I域的優(yōu)勢地位，2510.2%。提升培訓質量，基本實現(xiàn)教育板塊自負盈虧。20202.96.9%。各類技能培訓方面，養(yǎng)老業(yè)務的品質，增強醫(yī)療板塊的盈利能力。20204.