金融證券發(fā)行合同協(xié)議2025合同合同當(dāng)事人甲方（發(fā)行人）：[發(fā)行人全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[發(fā)行人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]住所地：[發(fā)行人住所地]乙方（主承銷商）：[主承銷商全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)碼：[主承銷商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)碼]住所地：[主承銷商住所地]（根據(jù)需要增加副承銷商、保薦人/管理人等其他當(dāng)事人及信息）鑒于1.甲方擬在[發(fā)行地]發(fā)行[證券類型，如：普通股、公司債券]（以下簡(jiǎn)稱“證券”），發(fā)行總額預(yù)計(jì)為人民幣[發(fā)行總額]元（最終以中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)[監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱]核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn)）。2.甲方已根據(jù)[相關(guān)法律法規(guī)]的規(guī)定，就本次證券發(fā)行事宜取得必要的內(nèi)部批準(zhǔn)，并擬編制并向投資者披露《[招股說明書/募集說明書]》（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行文件”）。3.乙方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的[公司類型]，具備承銷證券的資格和能力，愿意擔(dān)任本次證券發(fā)行的主承銷商（根據(jù)合同約定，可能包括包銷或代銷方式）。4.甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件（以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)法律法規(guī)”）的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就本次證券發(fā)行事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本合同上下文另有明確約定，下列詞語具有以下含義：1.1證券：指甲方擬發(fā)行的[證券類型]。1.2發(fā)行人：指本合同中的甲方。1.3發(fā)行價(jià)：指本次發(fā)行的證券每股/每份的價(jià)格，由甲乙雙方在詢價(jià)或定價(jià)過程中確定（如適用）或由甲方確定并公告（如適用）。1.4發(fā)行總額：指本次發(fā)行的證券總面值或總金額，最終以[監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱]核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn)。1.5承銷團(tuán)：指由甲方聘請(qǐng)，為本次證券發(fā)行提供承銷服務(wù)的由主承銷商和副承銷商（如有）組成的機(jī)構(gòu)或個(gè)人集合。1.6發(fā)行文件：指本次發(fā)行由甲方編制并經(jīng)[監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱]核準(zhǔn)（或注冊(cè)）的所有法律文件，包括但不限于招股說明書/募集說明書、發(fā)行公告、債券募集說明書等。1.7有效訂單：指符合本合同規(guī)定且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購證券的訂單。1.8承銷費(fèi)：指甲方根據(jù)本合同約定向乙方支付的費(fèi)用，用于補(bǔ)償乙方因承銷本次證券發(fā)行而支出的成本和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。1.9關(guān)聯(lián)方：指根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則定義的，與甲方、乙方存在控制、共同控制或重大影響關(guān)系的法人或其他組織，以及可能影響甲方或乙方經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的任何其他實(shí)體。1.10信息披露：指按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)、公平地發(fā)布與本次證券發(fā)行相關(guān)的所有信息的行為。1.11交易日：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的，投資者可以通過指定交易系統(tǒng)進(jìn)行證券認(rèn)購交易的日期。1.12工作日：指除中國法定節(jié)假日和證券交易所休息日外的交易日和休息日。1.13承銷商：在本合同中，指甲方聘請(qǐng)的主承銷商和副承銷商（如有）。1.14保薦人/管理人：如適用，指根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，為本次證券發(fā)行提供保薦或管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)。第二條發(fā)行安排與程序2.1發(fā)行方式：本次證券發(fā)行采用[公開募集/定向發(fā)行]方式，具體通過[網(wǎng)上發(fā)行/網(wǎng)下發(fā)行/兩者結(jié)合]進(jìn)行。2.2發(fā)行價(jià)格確定：本次證券發(fā)行的價(jià)格采用[詢價(jià)方式/固定價(jià)格方式]確定。[如為詢價(jià)方式，則進(jìn)一步約定詢價(jià)對(duì)象范圍、數(shù)量、定價(jià)原則、價(jià)格區(qū)間確定與最終定價(jià)機(jī)制等；如為固定價(jià)格方式，則明確發(fā)行價(jià)格]。2.3發(fā)行時(shí)間表：本次證券發(fā)行的具體時(shí)間表如下（或約定為“具體時(shí)間表以甲乙雙方另行簽署的《發(fā)行工作備忘錄》為準(zhǔn)”）：（1）甲方與乙方簽署本合同：[日期]。（2）甲方取得[監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱]關(guān)于本次證券發(fā)行的核準(zhǔn)/注冊(cè)文件：[日期或約定條件]。（3）甲方編制并披露發(fā)行文件：[日期或約定條件]。（4）路演、推介活動(dòng)：[日期范圍]。（5）證券認(rèn)購期：[開始日期]至[結(jié)束日期]。（6）發(fā)行定價(jià)/最終價(jià)格確定：[日期]。（7）公告發(fā)行結(jié)果及發(fā)行公告：[日期]。（8）證券配售/發(fā)行登記：[日期]。（9）證券發(fā)行結(jié)束：[日期]。（10）證券登記過戶：[日期]。2.4發(fā)行額度調(diào)整：如因市場(chǎng)情況、監(jiān)管要求或其他不可抗力因素，確需調(diào)整本次證券發(fā)行總額或發(fā)行價(jià)格的，須經(jīng)甲乙雙方書面協(xié)商一致，并按[相關(guān)法律法規(guī)]的規(guī)定辦理。2.5承銷方式：本次證券發(fā)行采用[包銷方式/代銷方式]。在包銷方式下，乙方承諾按照約定的發(fā)行價(jià)格，購買甲方未能按照本次發(fā)行公告規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)有效認(rèn)購的證券，直至本次證券發(fā)行結(jié)束；在代銷方式下，乙方僅作為甲方的銷售代理人，盡力促成投資者認(rèn)購，乙方不保證甲方能夠成功發(fā)行全部或部分證券。（如為承銷團(tuán)發(fā)行，則進(jìn)一步約定承銷團(tuán)各成員的承銷額度、職責(zé)分工等）。第三條承銷責(zé)任與義務(wù)3.1乙方承銷義務(wù)：（1）按照本合同約定，組織或參與本次證券發(fā)行的路演、推介活動(dòng)，向符合條件的投資者介紹甲方及本次發(fā)行的證券。（2）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，按照約定的方式接受投資者的認(rèn)購訂單，并進(jìn)行核對(duì)與確認(rèn)。（3）根據(jù)約定的承銷方式，履行相應(yīng)的配售義務(wù)。在包銷方式下，負(fù)責(zé)購買未售出的證券；在代銷方式下，負(fù)責(zé)將接受的訂單按照規(guī)定程序進(jìn)行配售。（4）協(xié)助甲方完成證券發(fā)行所需的各項(xiàng)內(nèi)部及外部審批程序。（5）按照本合同約定，獲取并支付承銷費(fèi)用。（6）在本合同約定的期限內(nèi)，持續(xù)督導(dǎo)甲方按照相關(guān)法律法規(guī)和發(fā)行文件的規(guī)定履行信息披露義務(wù)（如適用）。（7）采取合理措施，確保本次證券發(fā)行過程符合相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所的規(guī)定。（8）乙方應(yīng)指定專門部門負(fù)責(zé)本次證券發(fā)行工作，并指派[姓名]為本次發(fā)行的主要聯(lián)系人。3.2承銷限制：乙方及其指定的員工、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員不得利用因參與本次證券發(fā)行而獲取的信息進(jìn)行內(nèi)幕交易或泄露任何未公開信息，亦不得勸誘他人參與認(rèn)購或進(jìn)行其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。第四條投資者認(rèn)購與訂單處理4.1認(rèn)購資格：本次證券發(fā)行的投資者應(yīng)為符合[相關(guān)法律法規(guī)]規(guī)定資格的合格投資者。4.2訂單處理：甲方或乙方（根據(jù)約定）負(fù)責(zé)處理投資者的認(rèn)購訂單。甲方或乙方應(yīng)確保訂單處理系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定和高效。投資者提交的訂單應(yīng)符合本合同約定的格式和內(nèi)容要求。4.3配售原則：[如涉及網(wǎng)下配售，則約定網(wǎng)下配售的參與對(duì)象范圍、配售比例、定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方法、配售原則（如市值法、簿記配售法等）、搖號(hào)規(guī)則等]。4.4未足額認(rèn)購處理：如發(fā)生有效訂單總額低于發(fā)行總額的情況：（1）在包銷方式下，乙方應(yīng)按照本合同約定的發(fā)行價(jià)格購買甲方未能售出的證券。（2）在代銷方式下，甲方應(yīng)自行負(fù)責(zé)處理未足額認(rèn)購的部分，如決定退回投資者已支付的資金，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用和責(zé)任。第五條證券登記與托管5.1本次發(fā)行的證券登記過戶事宜由[中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司/指定登記公司]負(fù)責(zé)辦理。5.2本次發(fā)行的證券由[指定托管銀行/機(jī)構(gòu)]托管。5.3甲方應(yīng)在證券發(fā)行結(jié)束之日起[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)，完成證券的登記過戶手續(xù)，并將相關(guān)費(fèi)用支付給登記結(jié)算機(jī)構(gòu)。5.4甲方應(yīng)負(fù)責(zé)支付因證券登記、托管而產(chǎn)生的費(fèi)用。第六條信息披露6.1甲方是本次證券發(fā)行信息披露的責(zé)任主體，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及證券交易所的規(guī)定，以及本合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)、公平地披露所有與本次證券發(fā)行相關(guān)的重大信息。6.2甲方應(yīng)保證發(fā)行文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。甲方應(yīng)在發(fā)行文件中充分披露其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、重大風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易、董事監(jiān)事高級(jí)管理人員變更等信息。6.3乙方在參與本次證券發(fā)行過程中，知悉的任何未公開的重大信息，均應(yīng)視同自身持有該等信息，并應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行相應(yīng)的信息披露或保密義務(wù)。6.4甲方應(yīng)在[指定媒體/平臺(tái)]發(fā)布所有按規(guī)定需要披露的信息。所有信息披露文件均以中文簡(jiǎn)體書寫。6.5甲乙雙方均有義務(wù)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次證券發(fā)行信息披露情況的監(jiān)管。第七條發(fā)行人的承諾與保證甲方承諾并保證：7.1甲方是根據(jù)[注冊(cè)地]法律法規(guī)設(shè)立并有效存續(xù)的[公司類型]法人，其設(shè)立、存續(xù)和本次證券發(fā)行行為符合所有適用的法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，并已取得本次發(fā)行所需的一切必要的政府批準(zhǔn)、授權(quán)或許可。7.2甲方已取得本次證券發(fā)行所需的內(nèi)部批準(zhǔn)，且本次發(fā)行不影響其已作出的任何其他重要承諾。7.3甲方提供的所有文件、資料和陳述均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。7.4甲方對(duì)其在發(fā)行文件中作出的一切聲明和保證均負(fù)最終責(zé)任。7.5甲方已按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制了真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表，并已取得具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。7.6甲方對(duì)其所有的資產(chǎn)擁有合法、完整的權(quán)利，不存在任何尚未解決的產(chǎn)權(quán)糾紛或法律訴訟。7.7甲方不存在影響本次證券發(fā)行的任何重大擔(dān)保、質(zhì)押或其他限制。7.8甲方不存在任何可能對(duì)其履行本次發(fā)行義務(wù)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的關(guān)聯(lián)交易，或已按照規(guī)定進(jìn)行披露并履行相應(yīng)程序。7.9甲方不存在違反其與任何關(guān)聯(lián)方簽訂的任何重大協(xié)議，可能損害其他方利益的情況。7.10甲方承諾，在本合同有效期內(nèi)及證券上市后[約定年限]，將持續(xù)遵守所有適用的法律法規(guī)，并按照相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。7.11甲方承諾，將按照發(fā)行文件的規(guī)定使用本次證券發(fā)行的募集資金。7.12甲方承諾，將按照本合同約定及時(shí)足額支付乙方承銷費(fèi)用及其他應(yīng)付款項(xiàng)。第八條發(fā)行人的陳述與聲明甲方就本次證券發(fā)行事宜向乙方作如下陳述與聲明：8.1甲方已根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，取得本次證券發(fā)行的全部必要授權(quán)和批準(zhǔn)。8.2甲方已按照規(guī)定編制了本次發(fā)行所需的全部文件，并已取得[監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱]就本次證券發(fā)行所必需的核準(zhǔn)/注冊(cè)文件（或正在申請(qǐng)中，并將在約定時(shí)間內(nèi)取得）。8.3甲方將按時(shí)、足額完成本次證券發(fā)行的全部程序。8.4甲方保證，《[招股說明書/募集說明書]》及其摘要、發(fā)行公告、債券募集說明書（如適用）等發(fā)行文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并已取得[監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱]的核準(zhǔn)（或注冊(cè)）。8.5甲方確認(rèn)，其向乙方提供的所有文件、資料、信息均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第九條費(fèi)用與支付9.1甲方應(yīng)向乙方支付承銷費(fèi)用，具體金額及支付方式如下：（1）承銷費(fèi)總額為人民幣[金額]元（大寫：[大寫金額]）。該費(fèi)用為[固定費(fèi)用/按發(fā)行總額比例計(jì)算的費(fèi)用/其他方式]，具體計(jì)算方法為[詳細(xì)計(jì)算公式或方式]。（2）支付時(shí)間：甲方應(yīng)在[具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)，如：發(fā)行結(jié)束且驗(yàn)資完成之日/本合同生效后[天數(shù)]日內(nèi)/其他約定時(shí)間]向乙方支付承銷費(fèi)的全部或部分款項(xiàng)。剩余款項(xiàng)[如有，約定支付條件和時(shí)間]。（3）支付方式：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將承銷費(fèi)支付至乙方指定的如下銀行賬戶：開戶名：[乙方全稱]開戶行：[乙方開戶銀行名稱]賬號(hào)：[乙方銀行賬號(hào)]（4）稅費(fèi)：因支付承銷費(fèi)而產(chǎn)生的增值稅等稅費(fèi)，由[甲方/乙方]承擔(dān)。9.2除承銷費(fèi)外，甲方還應(yīng)向乙方支付本次證券發(fā)行相關(guān)的其他費(fèi)用，包括但不限于[列舉其他費(fèi)用，如：路演費(fèi)、印刷費(fèi)、報(bào)告費(fèi)、向保薦人/管理人支付的費(fèi)用等]，具體金額、支付時(shí)間和方式由雙方另行協(xié)商確定或按照行業(yè)慣例執(zhí)行。9.3甲方應(yīng)按照本合同約定，按時(shí)足額支付所有應(yīng)付給乙方的款項(xiàng)。第十條違約責(zé)任10.1任何一方違反本合同的約定，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約行為給守約方造成的直接損失。10.2若甲方未能按照本合同約定支付承銷費(fèi)或其他應(yīng)付款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方立即支付，并自應(yīng)付之日起，按每日[約定比例或金額]向甲方收取違約金，直至款項(xiàng)付清之日止。逾期支付超過[約定天數(shù)]的，乙方有權(quán)采取包括但不限于暫停后續(xù)發(fā)行工作、宣布本合同部分或全部條款無效、解除本合同等措施。10.3若甲方未能按照本合同約定履行其承諾與保證，或未能保證發(fā)行文件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，乙方有權(quán)要求甲方立即糾正，并有權(quán)要求甲方賠償因其違約行為給乙方造成的損失。情節(jié)嚴(yán)重的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方賠償全部損失。10.4若乙方未能按照本合同約定履行其承銷義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。在包銷方式下，乙方應(yīng)按約定購買未售出的證券。10.5若任何一方違反本合同關(guān)于信息披露的約定，應(yīng)及時(shí)糾正，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于向監(jiān)管機(jī)構(gòu)說明情況、賠償相關(guān)方損失等。10.6任何一方違反本合同關(guān)于保密約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因其違約行為給對(duì)方造成的損失。第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律（為免歧義，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法律）。11.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至[選擇仲裁或訴訟，如：甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決/中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為[指定城市]，仲裁語言為中文]。第十二條合同生效、變更與解除12.1本合同自甲乙雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。12.2對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)甲乙雙方書面同意。12.3除本合同另有約定外，任何一方未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得單方面解除本合同。出現(xiàn)本合同約定的解除情形時(shí)，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方賠償損失。第十三條通知13.1本合同項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信，均應(yīng)以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本合同首部列明的地址、傳真號(hào)碼或電子郵件地址。13.2任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前[約定天數(shù)]書面通知對(duì)方。否則，向原地址發(fā)送的通知視為有效送達(dá)。13.3通知在專人送達(dá)、掛號(hào)信寄出后[約定天數(shù)]、傳真發(fā)出后即時(shí)、電子郵件發(fā)出后[約定天數(shù)]（以較晚者為準(zhǔn)）視為送達(dá)。第十四條完整協(xié)議14.1本合同及其附件（如有）構(gòu)成甲乙雙方就本次證券發(fā)行事宜達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。14.2對(duì)本合同任何條款的修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式作出，并