金融機(jī)構(gòu)投資顧問業(yè)績表現(xiàn)績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模新增客戶資產(chǎn)30%5000萬元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，完成目標(biāo)的80%得80分。客戶資產(chǎn)增長率15%按實(shí)際增長率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：增長率達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，增長率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。客戶留存率90%按實(shí)際留存率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：留存率達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，留存率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。平均客戶資產(chǎn)規(guī)模200萬元按實(shí)際平均資產(chǎn)與目標(biāo)的比值計算得分，例如：平均資產(chǎn)達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，平均資產(chǎn)達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。資產(chǎn)配置合規(guī)率98%按實(shí)際合規(guī)率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：合規(guī)率達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，合規(guī)率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。投資產(chǎn)品銷售業(yè)績基金銷售規(guī)模25%3000萬元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，完成目標(biāo)的80%得80分。理財產(chǎn)品銷售額2000萬元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，完成目標(biāo)的80%得80分。保險產(chǎn)品銷售件數(shù)50件按實(shí)際完成件數(shù)與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，完成目標(biāo)的80%得80分。高凈值產(chǎn)品銷售占比30%按實(shí)際占比與目標(biāo)的比值計算得分，例如：占比達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，占比達(dá)到目標(biāo)的80%得80分?？蛻魸M意度評分4.5分按實(shí)際評分與目標(biāo)的比值計算得分，例如：評分達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，評分達(dá)到目標(biāo)的80%得80分?？蛻舴?wù)與關(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率20%每月至少1次按實(shí)際回訪次數(shù)與目標(biāo)的比值計算得分，例如：每月回訪次數(shù)達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，達(dá)到目標(biāo)的80%得80分?？蛻敉对V率低于2%按實(shí)際投訴率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：投訴率低于目標(biāo)的100%得滿分，投訴率低于目標(biāo)的80%得80分。客戶深度關(guān)系維護(hù)30%的客戶達(dá)到深度合作級別按實(shí)際深度合作客戶占比與目標(biāo)的比值計算得分，例如：占比達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，占比達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。客戶增值服務(wù)提供每季度至少提供2次按實(shí)際提供次數(shù)與目標(biāo)的比值計算得分，例如：提供次數(shù)達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，提供次數(shù)達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。客戶轉(zhuǎn)介紹率20%按實(shí)際轉(zhuǎn)介紹率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：轉(zhuǎn)介紹率達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，轉(zhuǎn)介紹率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。合規(guī)與風(fēng)險管理合規(guī)培訓(xùn)完成率25%100%按實(shí)際完成率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完成率達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，完成率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分?？蛻敉对V處理時效3個工作日內(nèi)按實(shí)際處理時效與目標(biāo)的比值計算得分，例如：處理時效達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，處理時效達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。投資建議合規(guī)性100%按實(shí)際合規(guī)性達(dá)標(biāo)率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：合規(guī)性達(dá)標(biāo)率達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，合規(guī)性達(dá)標(biāo)率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。風(fēng)險揭示完整度100%按實(shí)際完整度達(dá)標(biāo)率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：完整度達(dá)標(biāo)率達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，完整度達(dá)標(biāo)率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。監(jiān)管檢查通過率100%按實(shí)際通過率與目標(biāo)的比值計算得分，例如：通過率達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，通過率達(dá)到目標(biāo)的80%得80分。本考核表用于評定金融機(jī)構(gòu)投資顧問的業(yè)績表現(xiàn)，共包含四個維度：客戶資產(chǎn)管理規(guī)模、投資產(chǎn)品銷售業(yè)績、客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)、合規(guī)與風(fēng)險管理。請根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，按照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分由各維度加權(quán)匯總得出。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：