第一章跨境人民幣結(jié)算市場(chǎng)背景與趨勢(shì)第二章大宗商品結(jié)算需求場(chǎng)景分析第三章跨境人民幣結(jié)算成本降低路徑第四章跨境人民幣結(jié)算政策與合規(guī)第五章大宗商品結(jié)算成本降低案例分析第六章跨境人民幣結(jié)算未來(lái)趨勢(shì)與建議01第一章跨境人民幣結(jié)算市場(chǎng)背景與趨勢(shì)跨境人民幣結(jié)算市場(chǎng)概覽全球跨境貿(mào)易結(jié)算總額2024年全球跨境貿(mào)易結(jié)算總額達(dá)238萬(wàn)億元，其中人民幣結(jié)算占比提升至19.7%，較2023年增長(zhǎng)3.2個(gè)百分點(diǎn)。以中國(guó)石油為例，2024年其對(duì)俄羅斯原油進(jìn)口中，人民幣結(jié)算比例已達(dá)65%，較2023年提高12個(gè)百分點(diǎn)。這表明跨境人民幣結(jié)算市場(chǎng)正在迅速發(fā)展，人民幣在國(guó)際貿(mào)易中的地位不斷提升。大宗商品結(jié)算場(chǎng)景以上海國(guó)際能源交易中心為例，2024年原油期貨人民幣結(jié)算量突破1.2萬(wàn)億元，較2023年增長(zhǎng)28%。這表明大宗商品領(lǐng)域，人民幣結(jié)算場(chǎng)景主要集中在石油、天然氣、鐵礦石、煤炭等能源和原材料。政策支持中國(guó)人民銀行聯(lián)合商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)跨境人民幣結(jié)算高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出2025年前推動(dòng)大宗商品跨境人民幣結(jié)算占比提升至25%以上，并簡(jiǎn)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程。這表明中國(guó)政府正在積極推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，為企業(yè)提供更多支持。大宗商品結(jié)算需求分析石油與天然氣結(jié)算需求以俄羅斯為例，2024年其對(duì)中國(guó)能源進(jìn)口中，人民幣結(jié)算可減少約15%的匯兌成本，且結(jié)算效率提升約20%。以中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，2024年俄羅斯對(duì)中國(guó)原油進(jìn)口中，人民幣結(jié)算方式可使企業(yè)平均節(jié)省約2.3%的結(jié)算費(fèi)用。這表明人民幣結(jié)算在石油和天然氣領(lǐng)域具有巨大的需求和發(fā)展?jié)摿?。巴西大豆市?chǎng)以巴西大豆市場(chǎng)為例，2024年通過(guò)人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）結(jié)算的大豆貿(mào)易量同比增長(zhǎng)35%，主要得益于人民幣結(jié)算可規(guī)避美元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。巴西農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)顯示，采用人民幣結(jié)算的豆商平均減少約1.8個(gè)百分點(diǎn)的融資成本。這表明人民幣結(jié)算在大豆市場(chǎng)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。中東地區(qū)以中東地區(qū)為例，2024年沙特阿拉伯對(duì)中國(guó)石油進(jìn)口中，人民幣結(jié)算占比從2023年的18%提升至31%，主要受中國(guó)提出“一帶一路”能源走廊建設(shè)推動(dòng)。沙特國(guó)家石油公司（NOC）透露，人民幣結(jié)算可使其減少約12%的境外融資成本。這表明人民幣結(jié)算在中東地區(qū)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。結(jié)算成本構(gòu)成與降低空間匯兌成本當(dāng)前跨境人民幣結(jié)算成本主要由匯兌成本構(gòu)成，以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)CIPS結(jié)算的鐵礦石貿(mào)易中，匯兌成本較SWIFT系統(tǒng)降低約18%。這表明匯兌成本是跨境人民幣結(jié)算成本的重要組成部分，降低匯兌成本是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。代理行服務(wù)費(fèi)以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)CIPS結(jié)算的鐵礦石貿(mào)易中，代理行服務(wù)費(fèi)較傳統(tǒng)SWIFT結(jié)算降低約40%。這表明代理行服務(wù)費(fèi)是跨境人民幣結(jié)算成本的重要組成部分，降低代理行服務(wù)費(fèi)是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵?？缇持Ц断到y(tǒng)手續(xù)費(fèi)以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)CIPS結(jié)算的鐵礦石貿(mào)易中，跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)較傳統(tǒng)SWIFT結(jié)算降低約20%。這表明跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)是跨境人民幣結(jié)算成本的重要組成部分，降低跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。政策與市場(chǎng)機(jī)遇政策支持中國(guó)人民銀行2024年發(fā)布的《跨境人民幣業(yè)務(wù)展業(yè)規(guī)范》明確，支持大宗商品貿(mào)易企業(yè)通過(guò)CIPS進(jìn)行結(jié)算，并推出“跨境金融區(qū)塊鏈平臺(tái)”助力大宗商品交易信用風(fēng)險(xiǎn)管理。該規(guī)范提出，2025年前推動(dòng)大宗商品跨境人民幣結(jié)算占比提升至25%以上，并簡(jiǎn)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程。這表明中國(guó)政府正在積極推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，為企業(yè)提供更多支持。市場(chǎng)機(jī)遇以上海自貿(mào)區(qū)為例，2024年通過(guò)“跨境金融區(qū)塊鏈平臺(tái)”結(jié)算的大宗商品貿(mào)易占比達(dá)43%，較2023年提升17個(gè)百分點(diǎn)。該平臺(tái)通過(guò)智能合約技術(shù)，使貿(mào)易融資審批時(shí)間從傳統(tǒng)平均5個(gè)工作日縮短至2個(gè)工作日。這表明跨境人民幣結(jié)算市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α＝鸫u國(guó)家合作以“金磚國(guó)家”合作框架為例，2024年成員國(guó)間通過(guò)人民幣結(jié)算的大宗商品貿(mào)易占比提升至27%，較2023年增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)。俄羅斯、巴西、南非三國(guó)央行聯(lián)合發(fā)布的《金磚國(guó)家跨境人民幣結(jié)算合作備忘錄》提出，2025年前推動(dòng)成員國(guó)間人民幣結(jié)算占比達(dá)35%以上。這表明金磚國(guó)家合作框架為跨境人民幣結(jié)算提供了新的機(jī)遇。02第二章大宗商品結(jié)算需求場(chǎng)景分析石油與天然氣結(jié)算需求全球石油貿(mào)易量2024年全球石油貿(mào)易量達(dá)4.2億噸，其中人民幣結(jié)算占比僅為8.3%，較2023年提升2.1個(gè)百分點(diǎn)。以中國(guó)石油為例，其對(duì)中東原油進(jìn)口中，人民幣結(jié)算占比已達(dá)42%，較2023年提高8個(gè)百分點(diǎn)。這表明石油和天然氣領(lǐng)域?qū)θ嗣駧沤Y(jié)算的需求正在迅速增長(zhǎng)。俄羅斯天然氣以俄羅斯天然氣為例，2024年其對(duì)華出口中，人民幣結(jié)算占比從2023年的22%提升至31%，主要得益于中國(guó)提出“中俄東線天然氣管道”人民幣結(jié)算試點(diǎn)。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)透露，采用人民幣結(jié)算可使每立方米天然氣結(jié)算成本降低約0.2美元。這表明人民幣結(jié)算在天然氣市場(chǎng)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。中東地區(qū)以中東地區(qū)為例，2024年沙特阿拉伯對(duì)中國(guó)石油進(jìn)口中，人民幣結(jié)算占比從2023年的18%提升至31%，主要受中國(guó)提出“阿拉伯國(guó)家石油合作計(jì)劃”推動(dòng)。沙特國(guó)家石油公司（NOC）透露，人民幣結(jié)算可使其減少約12%的境外融資成本。這表明人民幣結(jié)算在中東地區(qū)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。鐵礦石與煤炭結(jié)算需求全球鐵礦石貿(mào)易量2024年全球鐵礦石貿(mào)易量達(dá)10.5億噸，其中人民幣結(jié)算占比僅為12%，較2023年提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。以寶武鋼鐵為例，其對(duì)澳大利亞鐵礦石進(jìn)口中，人民幣結(jié)算占比已達(dá)38%，較2023年提高7個(gè)百分點(diǎn)。這表明鐵礦石領(lǐng)域?qū)θ嗣駧沤Y(jié)算的需求正在迅速增長(zhǎng)。巴西煤炭市場(chǎng)以巴西煤炭市場(chǎng)為例，2024年通過(guò)CIPS結(jié)算的煤炭貿(mào)易量同比增長(zhǎng)35%，主要得益于中國(guó)提出“南美能源合作計(jì)劃”。巴西淡水河谷透露，采用人民幣結(jié)算可使每噸煤炭結(jié)算成本降低約2美元。這表明人民幣結(jié)算在煤炭市場(chǎng)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。印尼煤炭市場(chǎng)以印尼煤炭市場(chǎng)為例，2024年通過(guò)CIPS結(jié)算的煤炭貿(mào)易量同比增長(zhǎng)35%，主要得益于中國(guó)提出“印尼能源合作計(jì)劃”。印尼國(guó)家能源公司（Pertamina）透露，采用人民幣結(jié)算可使每噸煤炭結(jié)算成本降低約1.5美元。這表明人民幣結(jié)算在煤炭市場(chǎng)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。農(nóng)產(chǎn)品與金屬結(jié)算需求全球大豆貿(mào)易量2024年全球大豆貿(mào)易量達(dá)3.2億噸，其中人民幣結(jié)算占比僅為9%，較2023年提升1.5個(gè)百分點(diǎn)。以中糧集團(tuán)為例，其對(duì)巴西大豆進(jìn)口中，人民幣結(jié)算占比已達(dá)45%，較2023年提高9個(gè)百分點(diǎn)。這表明大豆領(lǐng)域?qū)θ嗣駧沤Y(jié)算的需求正在迅速增長(zhǎng)。俄羅斯大豆市場(chǎng)以俄羅斯大豆市場(chǎng)為例，2024年通過(guò)CIPS結(jié)算的大豆貿(mào)易量同比增長(zhǎng)38%，主要得益于中國(guó)提出“中俄農(nóng)產(chǎn)品合作計(jì)劃”。俄羅斯農(nóng)業(yè)銀行透露，采用人民幣結(jié)算可使每噸大豆結(jié)算成本降低約3美元。這表明人民幣結(jié)算在大豆市場(chǎng)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。銅、鋁等金屬結(jié)算以銅、鋁等金屬結(jié)算為例，2024年通過(guò)CIPS結(jié)算的金屬貿(mào)易量同比增長(zhǎng)42%，主要得益于中國(guó)提出“有色金屬合作計(jì)劃”。中國(guó)銅業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，采用人民幣結(jié)算可使每噸銅結(jié)算成本降低約0.8美元。這表明人民幣結(jié)算在金屬市場(chǎng)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。03第三章跨境人民幣結(jié)算成本降低路徑匯兌成本降低策略匯兌成本構(gòu)成2024年全球外匯市場(chǎng)波動(dòng)率較2023年下降18%，但仍對(duì)跨境人民幣結(jié)算成本造成約0.5%-1.5%的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。以中國(guó)石油為例，2024年其對(duì)中東原油進(jìn)口中，因美元匯率波動(dòng)導(dǎo)致結(jié)算成本增加約2.3%。這表明匯兌成本是跨境人民幣結(jié)算成本的重要組成部分，降低匯兌成本是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。匯率鎖定工具降低匯兌成本的主要策略包括采用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算，以中國(guó)石油為例，2024年通過(guò)CIPS結(jié)算的原油貿(mào)易中，匯兌成本較美元計(jì)價(jià)結(jié)算降低約0.8個(gè)百分點(diǎn)；采用匯率鎖定工具，如遠(yuǎn)期外匯合約、貨幣互換等，以中石油為例，2024年通過(guò)匯率鎖定工具可使匯兌成本降低約0.6個(gè)百分點(diǎn)。這表明匯率鎖定工具是降低匯兌成本的有效手段。優(yōu)化結(jié)算周期以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)優(yōu)化結(jié)算周期和匯率鎖定策略，可將匯兌成本降低約1.2個(gè)百分點(diǎn)。寶武鋼鐵集團(tuán)透露，通過(guò)優(yōu)化結(jié)算周期和匯率鎖定策略，可將匯兌成本降低約1.2個(gè)百分點(diǎn)。這表明優(yōu)化結(jié)算周期是降低匯兌成本的有效手段。代理行服務(wù)費(fèi)降低策略代理行服務(wù)費(fèi)構(gòu)成當(dāng)前跨境人民幣結(jié)算代理行服務(wù)費(fèi)普遍在0.2%-0.8%之間，以中國(guó)銀行為例，其大宗商品貿(mào)易結(jié)算服務(wù)費(fèi)為0.4%，較傳統(tǒng)銀行高0.2個(gè)百分點(diǎn)。以中國(guó)石油為例，2024年其對(duì)中東原油進(jìn)口中，代理行服務(wù)費(fèi)占結(jié)算成本的比例為12%。這表明代理行服務(wù)費(fèi)是跨境人民幣結(jié)算成本的重要組成部分，降低代理行服務(wù)費(fèi)是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。選擇低成本代理行降低代理行服務(wù)費(fèi)的主要策略包括選擇低成本代理行，如中國(guó)銀行、工商銀行等國(guó)有銀行，其服務(wù)費(fèi)較外資銀行低約30%；以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)選擇低成本代理行可使代理行服務(wù)費(fèi)降低約0.3個(gè)百分點(diǎn)。這表明選擇低成本代理行是降低代理行服務(wù)費(fèi)的有效手段。批量結(jié)算模式以中石油為例，2024年通過(guò)批量結(jié)算可使代理行服務(wù)費(fèi)降低約0.2個(gè)百分點(diǎn)。寶武鋼鐵集團(tuán)透露，通過(guò)批量結(jié)算可使代理行服務(wù)費(fèi)降低約0.4個(gè)百分點(diǎn)。這表明批量結(jié)算模式是降低代理行服務(wù)費(fèi)的有效手段?？缇持Ц断到y(tǒng)手續(xù)費(fèi)降低策略跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)構(gòu)成跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)普遍在0.1%-0.3%之間，以CIPS為例，其手續(xù)費(fèi)為0.2%，較SWIFT低0.1個(gè)百分點(diǎn)。以中國(guó)石油為例，2024年其對(duì)中東原油進(jìn)口中，CIPS手續(xù)費(fèi)占結(jié)算成本的比例為3%。這表明跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)是跨境人民幣結(jié)算成本的重要組成部分，降低跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。選擇低成本支付系統(tǒng)降低跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)的主要策略包括選擇低成本支付系統(tǒng)，如CIPS等，以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)CIPS結(jié)算的原油貿(mào)易中，手續(xù)費(fèi)較SWIFT降低約40%。這表明選擇低成本支付系統(tǒng)是降低跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)的有效手段。批量支付模式以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)批量支付可使跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)降低約0.15個(gè)百分點(diǎn)。寶武鋼鐵集團(tuán)透露，通過(guò)批量支付可使手續(xù)費(fèi)降低約0.3個(gè)百分點(diǎn)。這表明批量支付模式是降低跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)的有效手段。技術(shù)與模式創(chuàng)新降低成本區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)可降低跨境人民幣結(jié)算成本約15%-25%。以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)“跨境金融區(qū)塊鏈平臺(tái)”結(jié)算的鐵礦石貿(mào)易中，技術(shù)成本降低約0.6個(gè)百分點(diǎn)。這表明區(qū)塊鏈技術(shù)是降低跨境人民幣結(jié)算成本的有效手段。人工智能技術(shù)應(yīng)用人工智能技術(shù)可降低跨境人民幣結(jié)算成本約10%-20%。以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)人工智能技術(shù)優(yōu)化結(jié)算流程，可使成本降低約0.4個(gè)百分點(diǎn)。這表明人工智能技術(shù)是降低跨境人民幣結(jié)算成本的有效手段。供應(yīng)鏈金融技術(shù)應(yīng)用供應(yīng)鏈金融技術(shù)可降低跨境人民幣結(jié)算成本約5%-15%。以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)供應(yīng)鏈金融技術(shù)優(yōu)化融資流程，可使成本降低約0.3個(gè)百分點(diǎn)。這表明供應(yīng)鏈金融技術(shù)是降低跨境人民幣結(jié)算成本的有效手段。04第四章跨境人民幣結(jié)算政策與合規(guī)政策支持與導(dǎo)向跨境人民幣業(yè)務(wù)展業(yè)規(guī)范中國(guó)人民銀行2024年發(fā)布的《跨境人民幣業(yè)務(wù)展業(yè)規(guī)范》明確，支持大宗商品貿(mào)易企業(yè)通過(guò)CIPS進(jìn)行結(jié)算，并推出“跨境金融區(qū)塊鏈平臺(tái)”助力大宗商品交易信用風(fēng)險(xiǎn)管理。該規(guī)范提出，2025年前推動(dòng)大宗商品跨境人民幣結(jié)算占比提升至25%以上，并簡(jiǎn)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程。這表明中國(guó)政府正在積極推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，為企業(yè)提供更多支持。關(guān)于促進(jìn)跨境人民幣結(jié)算高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)商務(wù)部2024年發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)跨境人民幣結(jié)算高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，支持大宗商品貿(mào)易企業(yè)通過(guò)人民幣進(jìn)行結(jié)算，并簡(jiǎn)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程。該意見(jiàn)明確，2025年前推動(dòng)大宗商品跨境人民幣結(jié)算占比提升至25%以上。這表明中國(guó)政府正在積極推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，為企業(yè)提供更多支持。上海自貿(mào)區(qū)跨境人民幣業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)方案上海自貿(mào)區(qū)2024年發(fā)布的《跨境人民幣業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)方案》提出，支持大宗商品貿(mào)易企業(yè)通過(guò)CIPS進(jìn)行結(jié)算，并推出“跨境金融區(qū)塊鏈平臺(tái)”助力大宗商品交易信用風(fēng)險(xiǎn)管理。該方案明確，2025年前推動(dòng)大宗商品跨境人民幣結(jié)算占比達(dá)40%以上。這表明上海自貿(mào)區(qū)正在積極推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，為企業(yè)提供更多支持。合規(guī)要求與風(fēng)險(xiǎn)控制反洗錢(qián)法跨境人民幣結(jié)算企業(yè)需遵守《反洗錢(qián)法》《外匯管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，并建立健全反洗錢(qián)和反恐怖融資制度。以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)建立健全反洗錢(qián)制度，可使合規(guī)成本降低約0.3個(gè)百分點(diǎn)。這表明反洗錢(qián)制度是跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)管理的重要組成部分。外匯管理?xiàng)l例跨境人民幣結(jié)算企業(yè)需遵守《反洗錢(qián)法》《外匯管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，并建立健全反洗錢(qián)和反恐怖融資制度。以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)建立健全反洗錢(qián)制度，可使合規(guī)成本降低約0.3個(gè)百分點(diǎn)。這表明外匯管理?xiàng)l例是跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)管理的重要組成部分。國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)制度跨境人民幣結(jié)算企業(yè)需遵守國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)制度，并按規(guī)定向外匯管理局報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)。以中國(guó)銀行某大宗商品貿(mào)易客戶(hù)為例，2024年通過(guò)優(yōu)化統(tǒng)計(jì)申報(bào)流程，可使合規(guī)成本降低約0.2個(gè)百分點(diǎn)。這表明國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)制度是跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)管理的重要組成部分。金融機(jī)構(gòu)角色與責(zé)任跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)管理制度金融機(jī)構(gòu)需建立健全跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)管理制度，并加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。以中國(guó)銀行為例，2024年通過(guò)建立健全跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)管理制度，可使合規(guī)成本降低約0.4個(gè)百分點(diǎn)。這表明金融機(jī)構(gòu)建立健全跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)管理制度是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)管理金融機(jī)構(gòu)需加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的盡職調(diào)查，并按規(guī)定進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。以工商銀行為例，2024年通過(guò)加強(qiáng)盡職調(diào)查，可使合規(guī)成本降低約0.3個(gè)百分點(diǎn)。這表明金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的盡職調(diào)查是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。客戶(hù)培訓(xùn)金融機(jī)構(gòu)需加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的培訓(xùn)，并提高客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。以建設(shè)銀行為例，2024年通過(guò)加強(qiáng)培訓(xùn)，可使合規(guī)成本降低約0.2個(gè)百分點(diǎn)。這表明金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的培訓(xùn)是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。國(guó)際合作與交流跨境人民幣結(jié)算合作協(xié)議中國(guó)央行與俄羅斯央行2024年簽署《跨境人民幣結(jié)算合作協(xié)議》，推動(dòng)兩國(guó)間大宗商品貿(mào)易人民幣結(jié)算。該協(xié)議提出，2025年前推動(dòng)兩國(guó)間人民幣結(jié)算占比達(dá)35%以上。這表明中國(guó)央行與俄羅斯央行合作推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，為企業(yè)提供更多支持。金磚國(guó)家合作備忘錄俄羅斯、巴西、南非三國(guó)央行聯(lián)合發(fā)布的《金磚國(guó)家跨境人民幣結(jié)算合作備忘錄》提出，2025年前推動(dòng)成員國(guó)間人民幣結(jié)算占比達(dá)35%以上。這表明金磚國(guó)家合作框架為跨境人民幣結(jié)算提供了新的機(jī)遇。中非經(jīng)貿(mào)合作計(jì)劃中國(guó)提出“中非經(jīng)貿(mào)合作計(jì)劃”，計(jì)劃2025年前推動(dòng)成員國(guó)間人民幣結(jié)算占比達(dá)30%以上。這表明中非經(jīng)貿(mào)合作計(jì)劃為跨境人民幣結(jié)算提供了新的機(jī)遇。05第五章大宗商品結(jié)算成本降低案例分析中國(guó)石油案例分析中東原油進(jìn)口中國(guó)石油2024年對(duì)中東原油進(jìn)口中，人民幣結(jié)算占比已達(dá)42%，較2023年提高8個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)CIPS結(jié)算可使每噸原油結(jié)算成本降低約2美元，主要得益于匯兌成本降低約0.8個(gè)百分點(diǎn)、代理行服務(wù)費(fèi)降低約0.3個(gè)百分點(diǎn)、跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)降低約0.2個(gè)百分點(diǎn)。這表明人民幣結(jié)算在中東地區(qū)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。匯率鎖定工具中國(guó)石油通過(guò)采用匯率鎖定工具，可使匯兌成本降低約0.6個(gè)百分點(diǎn)。以2024年為例，中國(guó)石油通過(guò)遠(yuǎn)期外匯合約鎖定匯率，使每噸原油結(jié)算成本降低約1.2美元。這表明匯率鎖定工具是降低匯兌成本的有效手段。代理行服務(wù)費(fèi)優(yōu)化中國(guó)石油通過(guò)優(yōu)化代理行選擇和結(jié)算模式，可使代理行服務(wù)費(fèi)降低約0.2個(gè)百分點(diǎn)。以2024年為例，中國(guó)石油通過(guò)選擇低成本代理行和批量結(jié)算模式，使每噸原油結(jié)算成本降低約0.4美元。這表明代理行服務(wù)費(fèi)優(yōu)化是降低跨境人民幣結(jié)算成本的有效手段。寶武鋼鐵案例分析澳大利亞鐵礦石進(jìn)口寶武鋼鐵2024年對(duì)澳大利亞鐵礦石進(jìn)口中，人民幣結(jié)算占比已達(dá)38%，較2023年提高7個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)CIPS結(jié)算可使每噸鐵礦石結(jié)算成本降低約2美元，主要得益于匯兌成本降低約0.7個(gè)百分點(diǎn)、代理行服務(wù)費(fèi)降低約0.4個(gè)百分點(diǎn)、跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)降低約0.2個(gè)百分點(diǎn)。這表明人民幣結(jié)算在澳大利亞具有顯著的優(yōu)勢(shì)。匯兌成本降低策略寶武鋼鐵通過(guò)采用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算，可使匯兌成本降低約0.8個(gè)百分點(diǎn)。以2024年為例，寶武鋼鐵通過(guò)CIPS結(jié)算的鐵礦石貿(mào)易中，匯兌成本較美元計(jì)價(jià)結(jié)算降低約0.7美元。這表明人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算是降低匯兌成本的有效手段。代理行服務(wù)費(fèi)降低策略寶武鋼鐵通過(guò)選擇低成本代理行和批量結(jié)算模式，可使代理行服務(wù)費(fèi)降低約0.2個(gè)百分點(diǎn)。以2024年為例，寶武鋼鐵通過(guò)選擇中國(guó)銀行、工商銀行等國(guó)有銀行作為代理行，使每噸鐵礦石結(jié)算成本降低約0.4美元。這表明代理行服務(wù)費(fèi)降低策略是降低跨境人民幣結(jié)算成本的有效手段。中糧集團(tuán)案例分析巴西大豆進(jìn)口中糧集團(tuán)2024年對(duì)巴西大豆進(jìn)口中，人民幣結(jié)算占比已達(dá)45%，較2023年提高9個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)CIPS結(jié)算可使每噸大豆結(jié)算成本降低約3美元，主要得益于匯兌成本降低約0.8個(gè)百分點(diǎn)、代理行服務(wù)費(fèi)降低約0.3個(gè)百分點(diǎn)、跨境支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)降低約0.2個(gè)百分點(diǎn)。這表明人民幣結(jié)算在大豆市場(chǎng)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。匯率鎖定工具中糧集團(tuán)通過(guò)采用匯率鎖定工具，可使匯兌成本降低約0.6個(gè)百分點(diǎn)。以2024年為例，中糧集團(tuán)通過(guò)遠(yuǎn)期外匯合約鎖定匯率，使每噸大豆結(jié)算成本降低約1.2美元。這表明匯率鎖定工具是降低匯兌成本的有效手段。代理行服務(wù)費(fèi)降低策略中糧集團(tuán)通過(guò)選擇低成本代理行和批量結(jié)算模式，可使代理行服務(wù)費(fèi)降低約0.2個(gè)百分點(diǎn)。以2024年為例，中糧集團(tuán)通過(guò)選擇中國(guó)銀行、工商銀行等國(guó)有銀行作為代理行，使每噸大豆結(jié)算成本降低約0.4美元。這表明代理行服務(wù)費(fèi)降低策略是降低跨境人民幣結(jié)算成本的有效手段。06第六章跨境人民幣結(jié)算未來(lái)趨勢(shì)與建議未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)跨境人民幣結(jié)算占比提升2025年全球跨境人民幣結(jié)算占比預(yù)計(jì)將提升至25%以上，大宗商品領(lǐng)域占比將進(jìn)一步提升至35%以上。主要受中國(guó)提出“一帶一路”倡議和“金磚國(guó)家”合作框架推動(dòng)。這表明跨境人民幣結(jié)算市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能技術(shù)和供應(yīng)鏈金融技術(shù)將在跨境人民幣結(jié)算中發(fā)揮更大作用，推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展。這表明技術(shù)創(chuàng)新是降低跨境人民幣結(jié)算成本的有效手段。國(guó)際合作深化中國(guó)與俄羅斯、巴西、南非等國(guó)在跨境人民幣結(jié)算領(lǐng)域的合作將更加緊密，推動(dòng)大宗商品跨境人民幣結(jié)算占比提升。這表明國(guó)際合作是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。政策建議簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程建議中國(guó)政府進(jìn)一步推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，提出更多支持政策，如簡(jiǎn)化跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)流程，提高結(jié)算便利化水平。這表明政策支持是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。提高結(jié)算便利化水平建議中國(guó)政府進(jìn)一步推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，提出更多支持政策，如提高結(jié)算便利化水平，簡(jiǎn)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程。這表明提高結(jié)算便利化水平是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。加強(qiáng)培訓(xùn)與推廣建議中國(guó)政府進(jìn)一步推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，提出更多支持政策，如加強(qiáng)培訓(xùn)與推廣，提高企業(yè)對(duì)人民幣結(jié)算的認(rèn)識(shí)和接受度。這表明加強(qiáng)培訓(xùn)與推廣是推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。技術(shù)創(chuàng)新建議區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用建議進(jìn)一步推動(dòng)區(qū)塊鏈技