2024年金融活動(dòng)策劃方案（共5篇）

第1篇：金融活動(dòng)策劃方案

金融活動(dòng)策劃方案

姓名：

班級(jí)：

學(xué)號(hào)：

要求：金融營(yíng)銷策劃書中信女士香卡

1、任務(wù)：可以隨意確定一個(gè)金融企業(yè)和產(chǎn)品，模擬寫作一份金融營(yíng)銷策劃書；或者實(shí)際找

到一家金融機(jī)構(gòu),為之做一份真實(shí)的營(yíng)銷策劃。

2、營(yíng)銷策書的內(nèi)容包括：封面（封面上要寫清晰題目、姓名、班級(jí)和學(xué)號(hào)），"要求"打

印

在封二。正文內(nèi)容應(yīng)包括：環(huán)境分析，swot分析，目標(biāo)客戶群分析，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析，在調(diào)

研的基礎(chǔ)上進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分、目標(biāo)市場(chǎng)選擇和市場(chǎng)定位，以4p，s策略為基礎(chǔ)的詳細(xì)具體的

策

戈！L策劃實(shí)施的行動(dòng)步驟支配，預(yù)算支配，策劃實(shí)施效具的評(píng)估方法等。字?jǐn)?shù)3000字以上，

多了不限。

3、正文采納5號(hào)字體，正反雙面打印。

4、作業(yè)的電子版發(fā)送至郵箱jmzuoye@126.com,打印的作業(yè)于18周上課前上交。

5、作業(yè)如有雷同，即被認(rèn)作抄襲，以零分計(jì)。

—?、產(chǎn)品介紹（一）、香卡簡(jiǎn)介

中信香卡是中信銀行為女士客戶度身設(shè)計(jì)的借記卡產(chǎn)品?，F(xiàn)階段中信銀行又在原有香卡

服務(wù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，增加了親子、旅游、高爾夫增值服務(wù)和積分等功能，讓女性在輕松理財(cái)

的同時(shí)，更可享受到專屬于自己的貼心特惠服務(wù)。另外水彩速寫的溫馨卡面詮釋了每一階段

女性的漂亮，每一個(gè)女性拿在手中的不僅僅是一張銀行卡片，更是一個(gè)品嘗獨(dú)特的藝術(shù)品。

（二）、香卡功能

香卡是中信銀行發(fā)行的借記卡產(chǎn)品，具備中信借記卡的全部功能，包括以下內(nèi)容：a通存

通兌b一卡多戶c.商戶消費(fèi)d.atm取現(xiàn)

e.居家金融服務(wù)f.第三方存管g.電話銀行h.交易明細(xì)查詢i.綜合對(duì)帳單j.跨行轉(zhuǎn)帳

k.購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、基金

二、營(yíng)銷環(huán)境分析I.外匯買賣（一）、swot分析1.優(yōu)勢(shì)：

①借助金融服務(wù)綜合平臺(tái)，可交叉銷售和為客戶供應(yīng)全方位金融產(chǎn)品和服務(wù)解決方案；②

與bbva成為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；

③覆蓋全國(guó)的、高效的網(wǎng)點(diǎn)布局為公司今后的快速發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)；

④擁有一批優(yōu)質(zhì)的企業(yè)客戶，公司業(yè)務(wù)盈利實(shí)力突出；

⑤a+h勝利配股,資本足夠率不斷完善；

⑥擁有獨(dú)立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體制和先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技大。2.劣勢(shì)：

①個(gè)人業(yè)務(wù)比重偏低；

②銀行撥備惹蓋率仍有待進(jìn)一步提高；

③中小企業(yè)客戶、股份制企業(yè)客戶較多，在經(jīng)濟(jì)周期向下的過(guò)程中，不良率有上升風(fēng)險(xiǎn)；④

相比其他銀行，中間業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)不足。3.機(jī)會(huì)：

看看國(guó)內(nèi)借記卡市場(chǎng)的現(xiàn)狀。截止到2024年末全國(guó)發(fā)卡數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了166.6億，客戶更

多是被動(dòng)地選擇居多。對(duì)于偏好不同的特性化的特點(diǎn)，在這樣的狀況下我們?cè)鯓觼?lái)占據(jù)或者找到

特別的群體來(lái)發(fā)展我們的業(yè)務(wù)？這樣我們就關(guān)注到了都市白領(lǐng)女士這樣的群體。都市白領(lǐng)女性她

們自己的事業(yè)，她們享受生活，有自己的家庭，她們是家庭當(dāng)中的主要角色，因此她們有很強(qiáng)的

理財(cái)意識(shí)。4.威逼：

①長(zhǎng)期存款比重可能上升，帶動(dòng)資金成本的提高；

②同類商業(yè)銀行，尤其是民生和興業(yè)銀行的快速發(fā)展或?qū)⑼频街行陪y行的市場(chǎng)地位；③

宏觀調(diào)控帶來(lái)的潛在經(jīng)濟(jì)降溫，金融形勢(shì)的不樂(lè)觀；④部分原本優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶在經(jīng)濟(jì)周期向下

的狀況下，經(jīng)營(yíng)不善，可能拖累銀行業(yè)務(wù)。（二）、宏觀營(yíng)銷環(huán)境

隨著我國(guó)金融體制改革的深化和金融市場(chǎng)的開(kāi)放我國(guó)銀行業(yè)已基本上實(shí)現(xiàn)了從賣方市場(chǎng)向

買方市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，產(chǎn)品同質(zhì)化日趨嚴(yán)峻。在這種形勢(shì)下，供應(yīng)有特色的金融

產(chǎn)品和服務(wù)，樹(shù)立別出心裁的銀行形象，實(shí)施差異化營(yíng)銷戰(zhàn)略已成為我國(guó)商業(yè)銀行在激烈的市場(chǎng)

競(jìng)爭(zhēng)中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鋌所在。

商業(yè)銀行差異化營(yíng)銷是指銀行在供應(yīng)金融服務(wù)時(shí)，針對(duì)不同的細(xì)分市場(chǎng)和不同客戶的金融需

求，供應(yīng)獨(dú)特的金融產(chǎn)品和服務(wù)以及不同的營(yíng)銷組合策略,在最大限度地滿意顧客需求的同時(shí),

獲得獨(dú)特的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（三）、微觀營(yíng)銷環(huán)境

中信銀行內(nèi)部環(huán)境中信銀行隸屬于中國(guó)中信集團(tuán)公司，是中信控股有限公司的全資子公司。

2024年4月19日，中信我行在上海證券交易所上市。中信銀行為中國(guó)大陸第七大銀行，其總

資產(chǎn)為12000逾億港元，共有16000多名員工及540余家分支機(jī)構(gòu)。它是香港中資金融股的

六行三保之一，是繼工商銀行又一個(gè)a+h同步同價(jià)上市的內(nèi)地銀行。

中信銀行憑借其卓越的抗風(fēng)險(xiǎn)實(shí)力，在外部金融環(huán)境不志向的狀況下還保持了快速穩(wěn)健的利

潤(rùn)增長(zhǎng)。截止2024年底，中信銀行總資產(chǎn)達(dá)到兩萬(wàn)億大關(guān)，凈利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)超過(guò)50%。在

英國(guó)《銀行家》（《thebanker》）雜志公布的全球1000家大銀行排名中，中信銀行按一級(jí)資

本位列第67位,在英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》公布的“2024年全球市值500強(qiáng)企業(yè)排行榜中,中信銀

行排名第185位，展示了中信銀行的綜合實(shí)力。

國(guó)內(nèi)主流媒體持續(xù)關(guān)注中信銀行品牌建設(shè)，包括21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，另外各大媒體對(duì)香卡品

牌也賜予了高度的關(guān)注，比如說(shuō)上海的經(jīng)濟(jì)報(bào)。從銷售業(yè)績(jī)上來(lái)看，截止到2024年6月末，發(fā)

卡量達(dá)到了40萬(wàn)張，每周新增1萬(wàn)張，每月消費(fèi)金額在10億元以上，平均每張卡的資產(chǎn)金額

在6萬(wàn)以上。

客戶調(diào)查發(fā)覺(jué)，女性在對(duì)家庭財(cái)產(chǎn)管理中處于主導(dǎo)地位：高達(dá)百分之七十九點(diǎn)九的中國(guó)大

陸女性認(rèn)為自己駕馭著家庭財(cái)政大權(quán)，而自認(rèn)駕馭"財(cái)權(quán)"的中國(guó)大陸男性僅為百分之五十七點(diǎn)

三。同時(shí)，女性也是家庭涓費(fèi)支出的主導(dǎo)者。這意味著女性信用卡的市場(chǎng)潛力一駕馭了女性

消費(fèi)者，就等于駕馭了家庭的支出。相關(guān)數(shù)據(jù)同時(shí)證明，我國(guó)現(xiàn)階段透支群體中大多是“中青年

職業(yè)女性"，她們消費(fèi)勁旺盛、信用和欠貸狀況普遍比男性好。正因?yàn)榇耍鄶?shù)銀行都情愿花氣

力開(kāi)發(fā)女性專用信用卡。

競(jìng)爭(zhēng)者國(guó)有銀行：中國(guó)銀行,中國(guó)工商銀行，建設(shè)銀行，農(nóng)業(yè)銀行，交通銀行；

各股份制商業(yè)銀行：招商銀行，平安銀行，華夏銀行,深發(fā)展，民生銀行等；

外資銀行：渣打銀行，匯豐銀行,花旗銀行等。（四）、目標(biāo)客戶群分析

現(xiàn)在帶著對(duì)將來(lái)的期許笄輕的女孩們走入了社會(huì)從初涉世事的懵懂到風(fēng)韻猶存時(shí)的從容,

她們有著熱忱與活力，同時(shí)更期盼穿上最亮眼的顏色，用時(shí)尚的方式去體驗(yàn)不同的生活使自己的

人生更加豐盈。在摯友面前秀出自己，讓自己在消費(fèi)、理財(cái)時(shí)也能"秀出品位"是很多女孩的期

盼。無(wú)論是哪一個(gè)人生階段，女性群體對(duì)于消費(fèi)與理財(cái)?shù)男枨蠖际蔷薮蟮?。這樣我們就關(guān)注到了

都市白領(lǐng)女士，年齡從25到45歲的群體為主要目標(biāo)客戶.都市白領(lǐng)女性她們自己的事業(yè)，她

們享受生活，有自己的家庭，她們是家庭當(dāng)中的主要角色，因此她們有很強(qiáng)的理財(cái)意識(shí)。（五）、

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

廣發(fā)銀行是國(guó)內(nèi)較早涉足女性信用卡的國(guó)內(nèi)發(fā)卡行其"廣發(fā)真情卡”在華南地區(qū)的市場(chǎng)占

有率始終處在前列。近來(lái)，還有民生、光大、興業(yè)等發(fā)卡行中的新銳代表也都主攻女性

信用卡市場(chǎng)，雖然上述銀行的發(fā)卡時(shí)間都不長(zhǎng)，但女性信用卡的布局卻很早。截止目前，我

中信魔力卡、興業(yè)都市麗人卡、光大愛(ài)嬰卡等均成為業(yè)內(nèi)的知名品牌，這些女性信用卡除了具備

一般信用卡的透支功能外，還獨(dú)具特地為女性設(shè)計(jì)的女性健康險(xiǎn)、嬰兒健康險(xiǎn)、購(gòu)物保障險(xiǎn)等附

加功能，此外，其特約商戶多為瘦身、美容等專為女性消費(fèi)的場(chǎng)所。

三、香卡產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析（一）、產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)分

①客戶價(jià)值：包含客戶的消費(fèi)金額，客戶運(yùn)用取現(xiàn)功能、分期付款功能等。分為三個(gè)層次,

高價(jià)值、中等價(jià)值和低價(jià)值。

客戶收入：以客戶年均收入為標(biāo)準(zhǔn)。香卡的辦理門檻校低，儲(chǔ)蓄或理財(cái)總值達(dá)到1萬(wàn)元即

可申請(qǐng)辦理。另外香卡的目標(biāo)客戶主要為都市白領(lǐng)女性，其管理資產(chǎn)通常在1萬(wàn)元以上，所以

這些目標(biāo)客戶的優(yōu)選年齡段為35-45歲，其次為年齡在23-34及46-55歲。

品牌忠誠(chéng)度：即客戶對(duì)于選擇信用卡品牌的惟一性和持續(xù)性。

②客戶規(guī)模：不同細(xì)分群體的數(shù)量，分為三個(gè)層次：大規(guī)模，中等規(guī)模和小規(guī)模。職業(yè)規(guī)模：

消費(fèi)者按職業(yè)可大致劃分為學(xué)生、公務(wù)員（包括事業(yè)單位）、企業(yè)人員（包括國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)和

私人企業(yè)）、外企人員和個(gè)體商戶。

地域規(guī)模：把全國(guó)劃分為一級(jí)城市，二級(jí)城市，三級(jí)城市。其中一級(jí)城市指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)核心城

市，二級(jí)城市指省會(huì)城市，三級(jí)城市指非省會(huì)城市。

③客戶接受度：即人群對(duì)信用卡能夠真正接受和運(yùn)用，該卡是否真正的滿意了消費(fèi)者需求的

程度的一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn)，分為高接受度、一般接受度和低接受度.

外觀設(shè)計(jì)：包括卡的背景圖案、顏色、卡的形態(tài)等。這個(gè)卡上面有四朵鮮花，每一朵花都有

不同的意義。分別為醉粉黛、紫羅蘭、香薰花、銀鈴香，匹種卡樣分別代表了熱忱嫵媚、溫順浪

漫、含蓄自信、從容淡定四種不同的女性氣質(zhì)，更特殊的是，每張卡片均帶有與其卡面花朵相對(duì)

應(yīng)的香味兒。

功能設(shè)計(jì)：包括透支額度、適用場(chǎng)所、運(yùn)用范圍等。

服務(wù)設(shè)計(jì)：包括信用卡附帶購(gòu)物折扣、全天候的客戶服務(wù)中心、附加的高額意夕M呆險(xiǎn)、積分

雙倍送等。（二）、目標(biāo)市場(chǎng)選擇

我中信銀行零售銀行業(yè)務(wù)一香卡女性市場(chǎng)

香卡的目標(biāo)客戶主要為都市白領(lǐng)女性，這些目標(biāo)客戶的優(yōu)選年齡段為35-45歲，其次為年

齡在23-34及46-55歲。當(dāng)代都市白領(lǐng)女性，以其消費(fèi)勁之巨大，越來(lái)越引起諸多商家的重視，

都市白領(lǐng)女性也因此被稱為“黃金商群"。群體特征上看，她們均有肯定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，有獨(dú)立的

見(jiàn)解，有精致的審美觀，她們?cè)诩彝ブ械牡匚灰才e足輕重。除了打理日常事務(wù)外,這類女性在家

庭財(cái)務(wù)管理、美容健身、理財(cái)、消費(fèi)等方面有劇烈需求和自我主見(jiàn)。在行為方式上，這類客戶較

多進(jìn)入健身俱樂(lè)部、美容院、女子會(huì)所，她們往往是中高檔商場(chǎng)會(huì)員或高

金融下鄉(xiāng)活動(dòng)策劃方案

目錄

一、活動(dòng)概要

1（-）活動(dòng)背景

（二）活動(dòng)主題...1

（四）活動(dòng)類型…1

（五）活動(dòng)對(duì)象剛好間地點(diǎn)………1

二、活動(dòng)內(nèi)容

1（一）活動(dòng)目的.」

（二）活動(dòng)策劃與實(shí)施....1

三、活動(dòng)籌備..

2（一）前期籌備.2

（二）活動(dòng)啟動(dòng)期間...…2（三）確認(rèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算…..…2

附件：

3一、活動(dòng)概要

（-）活動(dòng)背景

我國(guó)正處于農(nóng)村金融動(dòng)態(tài)發(fā)展形態(tài)中的工業(yè)化進(jìn)程階段，城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)突出，農(nóng)村的農(nóng)戶大

部分是道義小農(nóng)和溫飽型農(nóng)戶，金融需求單一、金額小，為更好地幫助和扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有效快速

發(fā)展，充分發(fā)揮郵政銀行服務(wù)三農(nóng)的優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)群眾了解僉融學(xué)問(wèn)，實(shí)現(xiàn)金融下鄉(xiāng)。

（二）活動(dòng)主題

為有效普及農(nóng)村金融學(xué)問(wèn)，促進(jìn)推介金融業(yè)務(wù)，銀行擬開(kāi)展金融下鄉(xiāng)活動(dòng)，"送金融學(xué)問(wèn)下

鄉(xiāng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村金融服務(wù)”是活動(dòng)的主題。為當(dāng)?shù)卮迕窆?yīng)金融詢問(wèn)，宣揚(yáng)銀行的金融服務(wù)業(yè)務(wù),

推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)。

（四）活動(dòng)類型

金融下鄉(xiāng)活動(dòng)是由銀行人員親自對(duì)當(dāng)?shù)卮迕襁M(jìn)行金融服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)普及金融學(xué)問(wèn)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)

村金融水平、發(fā)展銀行業(yè)務(wù)的一項(xiàng)活動(dòng)。

（五）活動(dòng)對(duì)象剛好間地點(diǎn)1、對(duì)象：當(dāng)?shù)卮迕?/p>

2、時(shí)間地點(diǎn)：周一至周五下鄉(xiāng)，以片區(qū)為單位開(kāi)展活動(dòng)

二、活動(dòng)內(nèi)容

（一）活動(dòng)目的為了讓客戶更好了解金融基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)，懂得和擅長(zhǎng)與銀行打交道，較好地接受

和應(yīng)用各類金融產(chǎn)品，提高他們對(duì)金融學(xué)問(wèn)的相識(shí),有效改善農(nóng)村金融發(fā)展環(huán)境，提升金融服務(wù)

的透亮度和普及度調(diào)動(dòng)群眾力氣推動(dòng)銀行金融業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。詳細(xì)有以下幾個(gè)方面：1、

提升銀行形象及品牌知名度

2、普及融資學(xué)問(wèn)，為對(duì)象供應(yīng)良好的金融服務(wù)

3、向目標(biāo)客戶具體介紹旺甫鎮(zhèn)支行，推介適合對(duì)象客戶的業(yè)務(wù)與服務(wù)

4、與目標(biāo)客戶建立聯(lián)系，為后期開(kāi)發(fā)做打算

(二)活動(dòng)策劃與實(shí)施依據(jù)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)、客戶狀況，由專人負(fù)責(zé)活動(dòng)的策劃、人員組織、

推動(dòng)落實(shí)及詳細(xì)實(shí)施。詳細(xì)內(nèi)容如下：1、介紹郵政銀行及其相關(guān)業(yè)務(wù)。

在片區(qū)內(nèi)設(shè)置宣揚(yáng)點(diǎn)，向客戶介紹旺甫鎮(zhèn)支行的基本狀況以及今后的發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)介紹銀

行存款、個(gè)人貸款等金融業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)學(xué)問(wèn)。

2、走訪農(nóng)戶，普及金融學(xué)問(wèn)，介紹目前農(nóng)村的金融發(fā)展形勢(shì)。

以片區(qū)為單位進(jìn)行宣揚(yáng)，通過(guò)發(fā)放金融學(xué)問(wèn)宣揚(yáng)資料、手冊(cè)等，了解農(nóng)夫金融需求，幫助客

戶學(xué)習(xí)相關(guān)金融學(xué)問(wèn)與金融政策，增加理財(cái)觀念。

3、供應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)。

銀行人員實(shí)地考察，與客戶進(jìn)行面對(duì)面溝通，為村民供應(yīng)業(yè)務(wù)辦理。盡可能詳盡的解答各種

問(wèn)題，如定期存款的利率、存款辦理流程、辦理抵押貸款等。

4、制作調(diào)杳問(wèn)卷進(jìn)行調(diào)研。

對(duì)農(nóng)村地區(qū)農(nóng)戶、農(nóng)村個(gè)體工商戶等的用途和渠道，融資滿意狀況，融資形式、農(nóng)村貸款便

利程度等狀況進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。

5、贈(zèng)送活動(dòng)宣揚(yáng)禮品，

三、活動(dòng)籌備

(-)前期籌備

1、時(shí)間地點(diǎn)確定。

一般在周一至周五開(kāi)展。2、市場(chǎng)調(diào)研。

初期市場(chǎng)調(diào)研由當(dāng)?shù)劂y行市場(chǎng)部門完成，以當(dāng)?shù)劂y行市場(chǎng)力氣為主。目的是精確駕馭當(dāng)?shù)靥?/p>

點(diǎn)、找出客戶共性，為后期的決策分析供應(yīng)正確的依據(jù)。

3、制定初步活動(dòng)推廣方案。

確定金融下鄉(xiāng)主題后市場(chǎng)部門與業(yè)務(wù)部門共同探討保障實(shí)力，并制作初步的業(yè)務(wù)解決方案。

4、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。成員分工。

（二）活動(dòng)啟動(dòng)期間

1、宣講人員深化農(nóng)村開(kāi)展宣揚(yáng)活動(dòng)，盡可能吸引更多的農(nóng)夫客戶，使活動(dòng)取得實(shí)質(zhì)性效果。

2、組織開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)、整理宣揚(yáng)活動(dòng)記錄、撰寫調(diào)查或考察報(bào)告、進(jìn)行活動(dòng)閱歷總結(jié)等。

（三）確認(rèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

1、市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)仄瑓^(qū)村民數(shù)量，確認(rèn)活動(dòng)期間宣揚(yáng)資料、手冊(cè)等資料的數(shù)量。

2、確認(rèn)活動(dòng)宣揚(yáng)過(guò)程中所需的空飄、橫幅、宣揚(yáng)禮品費(fèi)、宣揚(yáng)資料印刷費(fèi)、餐飲費(fèi)用等。

3、確認(rèn)后勤工作所需的其他必備品費(fèi)用。

附件：

金融下鄉(xiāng)調(diào)查問(wèn)卷1、您的年齡是：

a.3O歲以下b.30-40歲C.40-50歲d.5O歲以上2、您的文化水平，您家人受過(guò)的最高

教化是a.高校以上b.中學(xué)c.初中d刁浮及以下3、您的家庭年收入為：

a.2萬(wàn)元以下b.2萬(wàn)-5萬(wàn)c.5萬(wàn)-8萬(wàn)d.8萬(wàn)以上4、假如有多余的錢您會(huì)怎么運(yùn)用它呢：

a.存入銀行b投資基金c.進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品期貨交易d.購(gòu)買債券a其他（請(qǐng)?jiān)?/p>

細(xì)說(shuō)明）5、我們鎮(zhèn)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量是：

a.特別多b.數(shù)量適中c.只有幾間d.沒(méi)有

6、這些金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)的服務(wù)滿意了您的須要么：a.完全滿意b.基本滿意c.牽強(qiáng)滿意d.

完全不能滿意7、您常常在哪個(gè)銀行辦理金融業(yè)務(wù):

C.郵政儲(chǔ)蓄銀行d.其他（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）

8、假如最近您準(zhǔn)備修建/翻修你的房子，須要一大筆錢，您會(huì)選擇下列哪種方式來(lái)獲得這筆

錢呢：

a.找親戚摯友借錢b.銀行貸款c.借高利貸d.其他___________________（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）

9、假使您要向銀行貸款四萬(wàn)余元，您認(rèn)為手續(xù)是怎么樣的呢？a.找無(wú)抵押免擔(dān)保的中介

公司替我貸款

b.找銀行工作人員，請(qǐng)他吃飯給他送禮讓他給我發(fā)放貸款

c.填寫“農(nóng)戶（個(gè)人）客戶信息表"、包括借款金額、借款用途、借款期限、償還來(lái)源以及還

款方式等主要內(nèi)容的"農(nóng)戶（個(gè)人）借款申請(qǐng)書"并供應(yīng)相關(guān)資料，而后等待

第2篇：金融公司活動(dòng)策劃方案

金融公司活動(dòng)策劃方案

金融下鄉(xiāng)活動(dòng)策劃方案目錄

一、活動(dòng)概

要

K-）活動(dòng)背

景…1

（二）活動(dòng)主

題……1

（四）活動(dòng)類

型……1

（五）活動(dòng)對(duì)象剛好間地

二、活動(dòng)內(nèi)

容1（一）活動(dòng)目的……1（二）活動(dòng)策劃與實(shí)

施….…1

三、活動(dòng)籌

備..2（-）前期籌

備….2

（二）活動(dòng)啟動(dòng)期

間?…..…2

（三）確認(rèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)

算.........2附

件：-3

一、活動(dòng)概要（一）活動(dòng)背景

我國(guó)正處于農(nóng)村金融動(dòng)態(tài)發(fā)展形態(tài)中的工業(yè)化進(jìn)程階段，城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)突出，農(nóng)村的農(nóng)

戶大部分是道義小農(nóng)和溫飽型農(nóng)戶，金融需求單一、金額小，為更好地幫助和扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)

有效快速發(fā)展充分發(fā)奉郵政銀行服務(wù)三農(nóng)的優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)群眾了解金融學(xué)問(wèn)實(shí)現(xiàn)金融下鄉(xiāng)。

（二）活動(dòng)主題

為有效普及農(nóng)村金融學(xué)問(wèn)，促進(jìn)推介金融業(yè)務(wù)，銀行擬開(kāi)展金融下鄉(xiāng)活動(dòng)，"送金融學(xué)問(wèn)

下鄉(xiāng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村金融服務(wù)”是活動(dòng)的主題.為當(dāng)?shù)卮迕窆?yīng)金融詢問(wèn)，宣揚(yáng)銀行的全融服務(wù)

業(yè)務(wù)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)。

（四）活動(dòng)類型

金融下鄉(xiāng)活動(dòng)是由銀行人員親自對(duì)當(dāng)?shù)卮迕襁M(jìn)行金融服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)普及金融學(xué)問(wèn)、實(shí)

現(xiàn)農(nóng)村金融水平、發(fā)展銀行業(yè)務(wù)的一項(xiàng)活動(dòng)。

（五）活動(dòng)對(duì)象剛好間地點(diǎn)1、對(duì)象：當(dāng)?shù)卮迕?/p>

2、時(shí)間地點(diǎn)：周一至周五下鄉(xiāng)，以片區(qū)為單位開(kāi)展活動(dòng)

二、活動(dòng)內(nèi)容

（一）活動(dòng)目的為了讓客戶更好了解金融基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)，懂得和擅長(zhǎng)與銀行打交道，較好地接受

和應(yīng)用各類金融產(chǎn)品，提高他們對(duì)金融學(xué)問(wèn)的相識(shí)，有效改善農(nóng)村金融發(fā)展環(huán)境，提升金融服

務(wù)的透亮

度和普及度調(diào)動(dòng)群眾力氣推動(dòng)銀行金融業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。詳細(xì)有以下幾個(gè)方面：

1、提升銀行形象及品梅知名度

2、普及融資學(xué)問(wèn)，為對(duì)象供應(yīng)良好的金融服務(wù)

3、向目標(biāo)客戶具體介紹旺甫鎮(zhèn)支行，推介適合對(duì)象客戶的業(yè)務(wù)與服務(wù)

4、與目標(biāo)客戶建立聯(lián)系，為后期開(kāi)發(fā)做打算

（二）活動(dòng)策劃與實(shí)施依據(jù)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)、客戶狀況，由專人負(fù)責(zé)活動(dòng)的策劃、人員組織、推

動(dòng)落實(shí)及詳細(xì)實(shí)施。

詳細(xì)內(nèi)容如下：

1、介紹郵政銀行及其相關(guān)業(yè)務(wù)。在片區(qū)內(nèi)設(shè)置宣揚(yáng)點(diǎn)，向客戶介紹旺甫鎮(zhèn)支行的基本狀

況以及今后的發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)介

紹銀行存款、個(gè)人貸款等金融業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)學(xué)問(wèn)。

2、走訪農(nóng)戶，普及金融學(xué)問(wèn)，介紹目前農(nóng)村的金融發(fā)展形勢(shì).以片區(qū)為單位進(jìn)行宣揚(yáng)，通

過(guò)發(fā)放金融學(xué)問(wèn)宣揚(yáng)資料、手冊(cè)等,了解農(nóng)夫金融需求，智

助客戶學(xué)習(xí)相關(guān)金融學(xué)問(wèn)與金融政策，增加理財(cái)觀念。3、供應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)。

銀行人員實(shí)地考察，與客戶進(jìn)行面對(duì)面溝通，為村民供應(yīng)業(yè)務(wù)辦理。盡可能詳盡的解答

各種問(wèn)題，如定期存款的利率、存款辦理流程、辦理抵押貸款等。4、制作調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行調(diào)

研。對(duì)農(nóng)村地區(qū)農(nóng)戶、農(nóng)村個(gè)體工商戶等的用途和渠道，融資滿意狀況，融資形式、農(nóng)村貸

款便利程度等狀況進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。5、贈(zèng)送活動(dòng)宣揚(yáng)禮品。

三、活動(dòng)籌備

（一）前期籌備1、時(shí)間地點(diǎn)確定。

一般在周一至周五開(kāi)展。2、市場(chǎng)調(diào)研。

初期市場(chǎng)調(diào)研由當(dāng)?shù)劂y行市場(chǎng)部門完成，以當(dāng)?shù)劂y行有場(chǎng)力氣為主。目的是精確駕馭當(dāng)

地特點(diǎn)、找出客戶共性，為后期的決策分析供應(yīng)正確的依據(jù)。3、制定初步活動(dòng)推廣方案。

確定金融下鄉(xiāng)主題后，市場(chǎng)部門與業(yè)務(wù)部門共同探討保障實(shí)力，并制作初步的業(yè)務(wù)解決

方案。

4、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。成員分工。

（二）活動(dòng)啟動(dòng)期間

1、宣講人員深化農(nóng)村開(kāi)展宣揚(yáng)活動(dòng)，盡可能吸引更多的農(nóng)夫客戶，使活動(dòng)取得實(shí)質(zhì)性效

果。

2、組織開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)杳統(tǒng)計(jì)、整理宣揚(yáng)活動(dòng)記錄、撰寫調(diào)查或考察報(bào)告、進(jìn)行活動(dòng)閱歷總

結(jié)等。（三）確認(rèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

1、市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)仄瑓^(qū)村民數(shù)量，確認(rèn)活動(dòng)期間宣揚(yáng)資料、手冊(cè)等資料的數(shù)量。

2、確認(rèn)活動(dòng)宣揚(yáng)過(guò)程中所需的空飄、橫幅、宣揚(yáng)禮品費(fèi)、宣揚(yáng)資料印刷費(fèi)、餐飲費(fèi)用等。

3、確認(rèn)后勤工作所需的其他必備品費(fèi)用.附件：

金融下鄉(xiāng)調(diào)查問(wèn)卷L您的年齡是：

a.3O歲以下b.30-40歲c.40-50歲d.5O歲以上

2、您的文化水平，您家人受過(guò)的最高教化是a.高校以上b.中學(xué)c.初中d.小學(xué)及以下3、

您的家庭年收入為：

a.2萬(wàn)元以下b.2萬(wàn)-5萬(wàn)c.5萬(wàn)-8萬(wàn)d.8萬(wàn)以上

4、假如有多余的錢，您會(huì)怎么運(yùn)用它呢：a.存入銀行b.投資基金c.進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品期貨交易d.

購(gòu)買債券e.其

他________________（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）

5、我們鎮(zhèn)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量是：a.特別多b.數(shù)量適中c.只有幾間d.沒(méi)有

6、這些金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)的服務(wù)滿意了您的須要么：a.完全滿意b.基本滿意c.牽強(qiáng)滿意d.完全

不能滿意

7、您常常在哪個(gè)銀行辦理金融業(yè)務(wù)：a.農(nóng)村信用合作社b.農(nóng)業(yè)銀行c.郵政儲(chǔ)蓄銀行d.其

他________________（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）8、假如最近您準(zhǔn)備修建/翻修你的房子，須要一大筆錢，

您會(huì)選擇下列哪種方式來(lái)獲得這筆錢呢：

a.找親戚摯友借錢b.銀行貸款c.借高利貸d.其他___________________

（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）

9、假使您要向銀行貸款四萬(wàn)余元，您認(rèn)為手續(xù)是怎么樣的呢？a.找無(wú)抵押免擔(dān)保的中介公

司替我貸款b.找銀行工作人員，請(qǐng)他吃飯給他送禮讓他給我發(fā)放貸款c.填寫"農(nóng)戶（個(gè)人）客戶

信息表”、包括借款金額、借款用途、借款期限、償還來(lái)源以

及還款方式等主要內(nèi)容的"農(nóng)戶（個(gè)人）借款申請(qǐng)書"并供應(yīng)相關(guān)資料，而后等待篇2:銀

行"金融服務(wù)宣揚(yáng)月”活動(dòng)實(shí)施方案"金融服務(wù)宣揚(yáng)月”活動(dòng)實(shí)施方案依據(jù)*********的

文件要求，為了更好地協(xié)作我市銀監(jiān)分局和銀行業(yè)協(xié)會(huì)做好活動(dòng)，進(jìn)一

步提升我行金融服務(wù)的水平，為我縣打造良好的金融環(huán)境，我行針對(duì)這三個(gè)文件，特定5

月

15日-6月15日為我行的金嬲員務(wù)宣揚(yáng)月。為主動(dòng)開(kāi)展此項(xiàng)工作,領(lǐng)導(dǎo)親自部署，特制定

本

活動(dòng)方案。

一、活動(dòng)目的1、通過(guò)此項(xiàng)宣揚(yáng)活動(dòng)，普及金融學(xué)問(wèn)，提高全社會(huì)對(duì)金融服務(wù)政策的認(rèn)知度。

2、通過(guò)活動(dòng)的系列宣揚(yáng)工作，擴(kuò)大金融服務(wù)政策在當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)用范圍，加強(qiáng)員工服務(wù)意識(shí),

提高服務(wù)水平。3、通過(guò)此項(xiàng)活動(dòng)，呈現(xiàn)本行自開(kāi)業(yè)以來(lái)，在為我縣供應(yīng)金融服務(wù)方面的工作表

現(xiàn)，從而

提高本行在縣域內(nèi)的知名度。

二、活動(dòng)時(shí)間支配

1、2024年5月15H-2024年6月15日成立"金融服務(wù)宣揚(yáng)月”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

活動(dòng)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合管理部，負(fù)責(zé)本行小微企業(yè)金融服務(wù)宣揚(yáng)月活動(dòng)的落

實(shí)，并與銀監(jiān)分局和銀行業(yè)協(xié)會(huì)保持親密聯(lián)系和信息反饋。2、2024年5月15B-2024年6

月15日在營(yíng)業(yè)大廳設(shè)置宣揚(yáng)展板，展板內(nèi)容以金融服務(wù)政策作為重點(diǎn)，同時(shí)呈現(xiàn)本行自開(kāi)業(yè)

以

來(lái)，在存取款業(yè)務(wù)、〃瞰企業(yè)貸款投入和全體職工服務(wù)新風(fēng)貌等方面的工作表現(xiàn)。在led屏

上滾動(dòng)展示"金融^務(wù)宣揚(yáng)月"字樣。并印制宣揚(yáng)資料，在大廳進(jìn)行發(fā)放，由大堂經(jīng)理對(duì)客

戶進(jìn)行介紹。

3、2024年6月4曰

由本次活動(dòng)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，分兩組，一組成員通過(guò)"走進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣揚(yáng)”的方式向我縣人民宣

傳我行的金融特色產(chǎn)品。二組成員在我行門口掛條幅，設(shè)詢問(wèn)服務(wù)臺(tái)，發(fā)放本次活動(dòng)的宣揚(yáng)

內(nèi)容及小禮品。4、2024年6月6日-2024年6月12日對(duì)本次宣揚(yáng)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)上報(bào)，

并通過(guò)總結(jié)提升我行的業(yè)務(wù)服務(wù)水平。

三、活動(dòng)要求

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，員工協(xié)作?；顒?dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組要高度重視本次活動(dòng)，做好組織領(lǐng)導(dǎo)工作，組長(zhǎng)

要親自支配部署，明確各成員的職責(zé)分工；成員要認(rèn)清自己的職責(zé)所在，做好協(xié)作工作，并

負(fù)責(zé)督促落實(shí)各項(xiàng)宣揚(yáng)工作；活動(dòng)小組辦公室要做好后勤保障工作，確保宣揚(yáng)活動(dòng)如期有序

地開(kāi)展。

2、做好培訓(xùn)，駕馭學(xué)問(wèn)?；顒?dòng)小組辦公室做好金融服務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)工作，以部門為單位,

進(jìn)行班前半小時(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保全體員工都能做到了

解、宣揚(yáng)金融服務(wù)學(xué)問(wèn)，能夠在面對(duì)客戶的相關(guān)問(wèn)詢歸能夠?qū)Υ鹑缌?，從而呈現(xiàn)我行員工作

為銀行從業(yè)人員專業(yè)的一面。

3、注意效果，主動(dòng)溝通。根據(jù)工作部署，抓住階段工作的重點(diǎn)，主動(dòng)落實(shí)，仔細(xì)地做好

每個(gè)階段的工作，確保工作有所為，見(jiàn)效果。主動(dòng)加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通，協(xié)作好監(jiān)管部門

各階段的工作,剛好完成相關(guān)工作的信息、采集與報(bào)送。

4、通過(guò)宣揚(yáng)，提升人氣。通過(guò)此次“金融服務(wù)宣揚(yáng)月”活動(dòng)，突出我行的業(yè)務(wù)特色介紹，

展示我行的服務(wù)成果，通過(guò)“走進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣揚(yáng)"的方式，拉近與客戶之間的距離，在客戶群體中

形成良好的口碑，擴(kuò)大我行的社會(huì)影響力，提升在本地的知名度。篇3:其次季度代理金融營(yíng)

銷策劃方案

xx局其次季度代理金融營(yíng)銷策劃方案世界上最遙遠(yuǎn)的距離，不是生與死，而是我就站在你

面前，你卻不知道我愛(ài)你；世界上最遙遠(yuǎn)的距離，不是我就站在你面前你卻不知道我愛(ài)你，而

是明明知道彼此相愛(ài)，卻不知道如何表達(dá)；

愛(ài)，須要讓對(duì)方知道，愛(ài)，須要表達(dá)！含蓄、內(nèi)斂的0國(guó)人，一向羞于表達(dá)自己的感情。

其次季度是草長(zhǎng)鶯飛、桃柳夾岸的浪漫季節(jié)，利用其次季度的節(jié)日契機(jī)，營(yíng)造節(jié)日氛圍，引

導(dǎo)客戶用自己的方式表達(dá)愛(ài)，給家人，給自己，給孩子T分愛(ài)的

一、營(yíng)銷項(xiàng)目

其次季度活動(dòng)主題：愛(ài)，須要表達(dá)四月：珍愛(ài)身邊人

活動(dòng)一：4月1日，愚人節(jié)：主題：”因?yàn)槲冶?，才能被騙一輩子"，或"因?yàn)槟惚浚?/p>

我要愛(ài)護(hù)你一輩子"目標(biāo)人群：網(wǎng)點(diǎn)周邊客戶

活動(dòng)目的：回訪老客戶，片區(qū)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，促成保險(xiǎn)出鑿活動(dòng)定位：情人節(jié)變成了愚人節(jié)，

用甜言蜜語(yǔ)哄騙；愚人節(jié)變成情人節(jié)，在愚人節(jié)向?qū)?/p>

方表達(dá)真感情。通過(guò)路演等方式，營(yíng)造氣氛，增加人流，收集客戶信息，特殊關(guān)注年輕、中

年夫婦，在愚人節(jié)，向身邊笨笨的伴侶說(shuō)一聲感謝。活動(dòng)二：清明

主題："中華孝道，要緬懷更要珍惜"目標(biāo)人群：片區(qū)客戶活動(dòng)目的：片區(qū)開(kāi)發(fā)，做好

保險(xiǎn)理念的灌輸活動(dòng)定位："樹(shù)欲靜而風(fēng)不止，子欲養(yǎng)而親不在“道盡人生的無(wú)奈與缺憾。在

清明期間，趁外出鄉(xiāng)賢回家之際，通過(guò)郵遞員、網(wǎng)點(diǎn)路演、邀請(qǐng)等方式，讓客戶接受"盡孝就在

當(dāng)下"的理念。為在家的老人投?；蛘唛_(kāi)本存折，開(kāi)張銀行卡。五月：愛(ài)勞動(dòng)，更愛(ài)生活活動(dòng)一：

勞動(dòng)節(jié)

主題："今日休息，讓錢去賺錢"目標(biāo)人群：中高端客戶

活動(dòng)目的：理財(cái)產(chǎn)品、通知存款的介紹活動(dòng)定位：通過(guò)沙龍、座談的形式，不為營(yíng)銷為感情，

讓大客戶了解我們的產(chǎn)品，變更

客戶過(guò)去認(rèn)為郵政無(wú)理財(cái)產(chǎn)品可買的形象?；顒?dòng)二：母親節(jié)

主題："愛(ài)家人，愛(ài)自己，愛(ài)生活”目標(biāo)人群：網(wǎng)點(diǎn)及片區(qū)中高端女客戶活動(dòng)目的：溝通

感情，促成出單，或轉(zhuǎn)移他行存款到郵政活動(dòng)定位：可以聯(lián)合瑜伽館、美容會(huì)所、健身房等，

通過(guò)開(kāi)通郵政貴賓體驗(yàn)，或網(wǎng)點(diǎn)邀

約客戶，專人授課的方式,做到雙贏?；顒?dòng)三：中下旬

主題："時(shí)尚新風(fēng)向一我的賬戶我做主"目標(biāo)人群：網(wǎng)點(diǎn)資金流淌較大的客戶活動(dòng)目的：

網(wǎng)上銀行，手機(jī)銀行

歐賽斯osens

詢問(wèn)電話：

網(wǎng)址：地址：上海江蘇路121號(hào)中西大廈9d

關(guān)于歐賽斯自1999年起，歐賽斯的創(chuàng)始人們就致力于通過(guò)技術(shù)手段及創(chuàng)建力幫助品牌在

中國(guó)市場(chǎng)上取得勝利，創(chuàng)辦公司公司先后被sagesoft（例第四大獨(dú)立軟件公司，英國(guó)主板上

市），及被方正科技（a股上市公司），之后幫助了硅谷高科技公司barracudanetworks取得

郵件平安網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品中國(guó)市場(chǎng)第一的成果，在市場(chǎng)實(shí)踐中積累了豐富的品牌及高科技閱歷后，的歐

賽斯創(chuàng)始人深刻地相識(shí)到中國(guó)將來(lái)20年品牌發(fā)展的浪潮及數(shù)字化營(yíng)銷的浪潮，所以自2024年

起創(chuàng)辦歐賽斯，公司秉承新思維、新視覺(jué)、新媒體的品牌服務(wù)理念，幫助企業(yè)在新經(jīng)濟(jì)浪潮中創(chuàng)

建一流的品牌。

歐賽斯金融行業(yè)品牌策劃及營(yíng)銷案例如下：

《歐賽斯百奧財(cái)寶品牌戰(zhàn)略規(guī)劃思路方案》《歐賽斯貴金屬金融機(jī)構(gòu)微營(yíng)銷方案》

《歐賽斯陸金所互聯(lián)網(wǎng)金融p2p互動(dòng)設(shè)計(jì)案例》《歐賽斯民間互聯(lián)網(wǎng)金融聯(lián)盟p2p數(shù)字

營(yíng)銷方案》

《歐賽斯諾愛(ài)保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)金融品牌建設(shè)定位策劃規(guī)劃萬(wàn)案》《歐賽斯商業(yè)銀行青島分行vi

提報(bào)方案》《歐賽斯太有乾網(wǎng)絡(luò)整合營(yíng)銷策劃方案》

《歐賽斯奕慧投資互聯(lián)網(wǎng)金融網(wǎng)站建設(shè)建議方案》《歐賽斯中財(cái)沃頓品牌戰(zhàn)略規(guī)劃思路方

案》《歐賽斯仟邦資都品牌戰(zhàn)略規(guī)劃方案》

《歐賽斯富通在線互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)字全案整合全網(wǎng)營(yíng)銷受略案例》《歐賽斯94bank互聯(lián)網(wǎng)

金融94寶寶卡通形象推廣策劃方案》

1個(gè)使命通過(guò)創(chuàng)意及技術(shù)手段，創(chuàng)建品牌并在數(shù)字營(yíng)銷中超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為客戶供應(yīng)品牌戰(zhàn)

略詢問(wèn)、品牌規(guī)劃與設(shè)計(jì)、視覺(jué)體系管理以及品牌數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)，幫助本土企業(yè)建立和管理品牌

是我們的使命，取得數(shù)字營(yíng)銷的成功。3大核心理念新思維-系統(tǒng)化梳理客戶品牌面貌，幫

助客戶鎖定品牌差異點(diǎn)，在激烈的市場(chǎng)中取勝；

新視覺(jué)-通過(guò)嶄新的品牌視覺(jué)創(chuàng)建，建立品牌形象力，在市場(chǎng)中脫穎而出；

新媒體終端生動(dòng)、平面廣告、宣揚(yáng)物料2

?si系統(tǒng)

品牌營(yíng)銷陣地dfaf短發(fā)

品牌營(yíng)銷系統(tǒng)

核心指標(biāo)：?微營(yíng)銷?epr網(wǎng)絡(luò)口碑?精準(zhǔn)客戶傳播

二、品牌戰(zhàn)略提升期品牌數(shù)字營(yíng)銷全案

核心指標(biāo)：

?品牌數(shù)字營(yíng)銷環(huán)境分析?品牌數(shù)字營(yíng)銷戰(zhàn)略制定?品牌數(shù)字營(yíng)銷大創(chuàng)意?品牌數(shù)字

策略選擇-搜尋收口及關(guān)鍵詞覆蓋-在線廣告策劃

-erm及商機(jī)策略

-微營(yíng)銷策略-epr網(wǎng)絡(luò)口碑策略-精準(zhǔn)客戶傳播策略-話題及熱點(diǎn)策略?數(shù)字營(yíng)銷實(shí)施規(guī)劃

■分季度實(shí)施規(guī)劃-當(dāng)月實(shí)施細(xì)案

核心指標(biāo)：?公司網(wǎng)站?微博平臺(tái)

?微信平臺(tái)

品牌提升全案

核心指標(biāo)：?品牌探討

定位、競(jìng)爭(zhēng)、戰(zhàn)略?品牌提升

產(chǎn)品視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)

品牌戰(zhàn)略提升期productvisystem

核心指標(biāo)：?產(chǎn)品基礎(chǔ)系統(tǒng)?產(chǎn)品應(yīng)用基礎(chǔ)系統(tǒng)

產(chǎn)品象征圖案商標(biāo)策略-品牌形象?產(chǎn)品應(yīng)用推廣系統(tǒng)

pop陳設(shè)、招貼海報(bào)、路牌等戶外廣告、形象廣告-電視廣告、報(bào)刊廣告、產(chǎn)品陳設(shè)、手提

袋3

歐賽斯品牌實(shí)戰(zhàn)工具dfaf短發(fā)3.1swot分析

3.2品牌核心價(jià)值推導(dǎo)模型4

dfaf短發(fā)

3.3品牌定位鉆石模型5

第一屆金融文化節(jié)金融沙龍活動(dòng)方案

指導(dǎo)單位：

主辦單位：承辦單位：2024吉林財(cái)經(jīng)高校金融學(xué)院團(tuán)委泰安投資理財(cái)學(xué)社吉林財(cái)經(jīng)高校金

融學(xué)院泰安投資理財(cái)學(xué)社年04月

一、活動(dòng)背景現(xiàn)今在社會(huì)中是一個(gè)對(duì)復(fù)合型人才須要的社會(huì)，而我們吉林財(cái)經(jīng)高校也是以

培育高校生綜合素養(yǎng)和專業(yè)素養(yǎng)為社會(huì)培育復(fù)合型人才為目的，金融學(xué)院依靠此目標(biāo)針對(duì)于金融

行業(yè)就業(yè)方向培育一些有此特殊擅長(zhǎng)的人才做打算五至六月份也作為我金融學(xué)院最為重要的金

融文化節(jié)舉辦時(shí)間，金融沙龍的實(shí)行時(shí)系五月金融文化節(jié)的重要組成部分。以為了理論與實(shí)踐相

結(jié)合，有扎實(shí)理論功底，將金融學(xué)問(wèn)學(xué)以致用為目的進(jìn)行叁辦。二、活動(dòng)目的及可行性分析：

金融文化沙龍是一個(gè)溝通的，開(kāi)放的平臺(tái)，是將學(xué)生，老師，與企業(yè)三方集合在一起，共同

溝通，在為學(xué)生答疑解惑的同時(shí)可以老師的教學(xué)，企業(yè)的發(fā)展供應(yīng)新的思路和方向，是學(xué)術(shù)與實(shí)

踐的碰描與融合，是學(xué)校走出去和引進(jìn)來(lái)的一大創(chuàng)新。

在高校校內(nèi)舉辦金融沙龍一則可以幫助學(xué)生通過(guò)學(xué)校教授以及相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員的溝通以

及其思維上的碰撞，對(duì)相關(guān)熱點(diǎn)問(wèn)題學(xué)問(wèn)進(jìn)行探討，擴(kuò)展眼界，開(kāi)拓思維，為學(xué)生增加了培育專

業(yè)素養(yǎng)和技能的平臺(tái)，提高高校生綜合素養(yǎng)營(yíng)造良好的校內(nèi)文化氣息，讓同學(xué)們能夠到社會(huì)中盡

早適應(yīng)飛速發(fā)展的時(shí)代。二則邀請(qǐng)來(lái)的嘉賓與學(xué)校相關(guān)學(xué)術(shù)探討者進(jìn)行溝通加強(qiáng)校企合作，擴(kuò)展

經(jīng)營(yíng)思維。

通過(guò)調(diào)查詢問(wèn)顯示：許多同學(xué)對(duì)此項(xiàng)活動(dòng)極感愛(ài)好，均表示通過(guò)此項(xiàng)活動(dòng)可以很好的活躍

校內(nèi)文化活動(dòng)氛圍，并且能夠在活動(dòng)中學(xué)到許多東西，許多人認(rèn)為這種寓學(xué)問(wèn)于活動(dòng)的方式可以

大大提高同學(xué)們參加的主動(dòng)性，同時(shí)能在校內(nèi)內(nèi)產(chǎn)生廣泛而深遠(yuǎn)的影響；另外，泰安投資理財(cái)學(xué)

社由吉林財(cái)經(jīng)高校金融學(xué)院與國(guó)泰君安證券股份有限公司吉林分公司協(xié)商于二OO五年四月二

十日成立。學(xué)社以“豐富校內(nèi)文化生活，學(xué)習(xí)金融投資學(xué)問(wèn)，參加社會(huì)實(shí)踐，促進(jìn)校企合作”為

指導(dǎo)思想。以"務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、追求卓越”為基本原則，并始終以"培育理財(cái)意識(shí)，傳播投資理念，

建立綜合實(shí)力培育基地”為己任。文化節(jié)期間泰安投資理財(cái)學(xué)社將舉辦多項(xiàng)高水準(zhǔn)的特色活動(dòng)。

針對(duì)泰安投資理財(cái)學(xué)社的活動(dòng)較多，且都具有較強(qiáng)的實(shí)踐性的特點(diǎn)，加這些活動(dòng)有組織有條理的

組織起來(lái)，立足金融學(xué)院的師資力氣，依靠各贊助公司的社會(huì)資源，為高校生打造一個(gè)實(shí)踐熬煉

的途徑，為老師供應(yīng)一個(gè)指導(dǎo)學(xué)生實(shí)踐的方式，為企業(yè)加強(qiáng)校企合作搭建一個(gè)新的平臺(tái)。

所以我們確信開(kāi)展本次活動(dòng)是非常有必要和有意義的，也將會(huì)取得我們所預(yù)期的良好效果.

三、活動(dòng)時(shí)間及地點(diǎn)：

宣揚(yáng)時(shí)間：四月點(diǎn)：待定

四、活動(dòng)對(duì)象

金融學(xué)院學(xué)生、及其他有愛(ài)好的外院同學(xué)

五、沙龍擬邀請(qǐng)嘉賓：

金融學(xué)院各位資深教授及相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人付亞辰教授（金融學(xué)院院長(zhǎng)）唐亞輝教授（金融學(xué)院

副院長(zhǎng)）孫峰教授（金融學(xué)院副院長(zhǎng)）楊會(huì)晏教授鞠國(guó)華副教授

劉曉東副教授（金融工程教研室主任）王麗穎副教授

以及相關(guān)合作單位派出人員六、沙龍擬用主題：

"半年內(nèi)第四次計(jì)息加息0.25個(gè)百分點(diǎn)"”危機(jī)后對(duì)金融創(chuàng)新以及金融和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的再

相識(shí)""量化寬松環(huán)境下的金融政策及市場(chǎng)新走向""人民幣在國(guó)際上面臨的升值和貶值壓力,

怎樣緩解"

七、沙龍形式：座談會(huì)

活動(dòng)主要實(shí)行主持人與嘉賓座談的形式舉辦，分為四個(gè)環(huán)節(jié)1）、每位嘉賓圍繞主題闡述

自己的看法；2）、對(duì)這先看法嘉賓對(duì)其進(jìn)行深層次的闡述及辯論，現(xiàn)場(chǎng)觀眾可以將此過(guò)程中

的想對(duì)嘉賓針對(duì)某個(gè)言論提出問(wèn)題寫于事先發(fā)放的提問(wèn)單上交于現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)收集的工作人員；

3）、對(duì)收集的紙條選擇一些具有針對(duì)性的進(jìn)行解答

4）、嘉賓觀眾互動(dòng)環(huán)節(jié)，由觀眾提出與主題相關(guān)或之前談話過(guò)程中所產(chǎn)生的專業(yè)方面的問(wèn)

題，請(qǐng)嘉賓做現(xiàn)場(chǎng)解答，同時(shí)同學(xué)們也可以發(fā)表自己的見(jiàn)解及看法。

八、前期活動(dòng)詳細(xì)支配

（1）前期宣揚(yáng)：

與金融文化節(jié)同期宣揚(yáng)，單獨(dú)制作和進(jìn)行一下幾項(xiàng)：

1）制作條幅宣揚(yáng)單等進(jìn)行宣揚(yáng)2）由打算2張海報(bào)進(jìn)行宣揚(yáng)。3）宣揚(yáng)標(biāo)語(yǔ)及海報(bào)設(shè)計(jì)圖

（2）前期打算：

1）對(duì)泰安成員進(jìn)行與主題相關(guān)的培訓(xùn)I,要求社員自行查閱相關(guān)資料，了解當(dāng)前熱點(diǎn)及國(guó)家

政策，能夠提出肯定見(jiàn)解，并將自己想要提出的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，可以有重點(diǎn)有層次的提出。2）

主持人選拔及培訓(xùn)3）嘉賓確定及話題溝通4）借話筒音響5）由社團(tuán)成員負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)布置

九：資金預(yù)算：

泰安投資理財(cái)學(xué)社二?！晁脑露?/p>

第3篇：金融品牌活動(dòng)策劃方案

金融品牌活動(dòng)策劃方案

篇1:金融活動(dòng)方案

金融下鄉(xiāng)活動(dòng)策劃方案目錄

一、活動(dòng)概

要1（一）活動(dòng)背

景??????1（二）活動(dòng)主

題…1（四）活動(dòng)類

型……1（五）活動(dòng)對(duì)象剛好間地

點(diǎn)..1二、活動(dòng)內(nèi)

容1（一）活動(dòng)目的……1（二）活動(dòng)策劃與實(shí)

施.……1三、活動(dòng)籌

備N（一）前期籌

備（二）活動(dòng)啟動(dòng)期

間………2（三）確認(rèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)

算.....2附

件：...3—、活動(dòng)概要

（-）活動(dòng)背景

我國(guó)正處于農(nóng)村金融動(dòng)態(tài)發(fā)展形態(tài)中的工業(yè)化進(jìn)程階段，城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)突出，農(nóng)村的農(nóng)

戶大部分是道義小農(nóng)和溫飽型農(nóng)戶，金融需求單一、金額小，為更好地幫助和扶持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)

有效快速發(fā)展充分發(fā)揮郵政銀行服務(wù)三農(nóng)的優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)群眾了解金融學(xué)問(wèn)實(shí)現(xiàn)金融下鄉(xiāng)。

（二）活動(dòng)主題

為有效普及農(nóng)村金融學(xué)問(wèn)，促進(jìn)推介金融業(yè)務(wù)，銀行擬開(kāi)展金融下鄉(xiāng)活動(dòng)，"送金融學(xué)問(wèn)

下鄉(xiāng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村金融服務(wù)”是活動(dòng)的主題。為當(dāng)?shù)卮迕窆?yīng)金融詢問(wèn)，宣揚(yáng)銀行的金融服務(wù)

業(yè)務(wù)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)。

（四）活動(dòng)類型

金融下鄉(xiāng)活動(dòng)是由銀行人員親自對(duì)當(dāng)?shù)卮迕襁M(jìn)行金融服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)普及金融學(xué)問(wèn)、實(shí)

現(xiàn)農(nóng)村金融水平、發(fā)展銀行業(yè)務(wù)的一項(xiàng)活動(dòng)。

（五）活動(dòng)對(duì)象剛好間地點(diǎn)

1、對(duì)象：當(dāng)?shù)卮迕?/p>

2、時(shí)間地點(diǎn)：周一至周五下鄉(xiāng)，以片區(qū)為單位開(kāi)展活動(dòng)

二、活動(dòng)內(nèi)容（一）活動(dòng)目的為了讓客戶更好了解金融基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)，懂得和擅長(zhǎng)與銀行打交

道，較好地接受和應(yīng)用各類

金融產(chǎn)品，提高他們對(duì)金融學(xué)問(wèn)的相識(shí)，有效改善農(nóng)村金融發(fā)展環(huán)境，提升金融服務(wù)的透亮

度和普及度調(diào)動(dòng)群眾力氣推動(dòng)銀行金融業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。詳細(xì)有以下幾個(gè)方面：

1、提升銀行形象及品牌知名度

2、普及融資學(xué)問(wèn)，為對(duì)象供應(yīng)良好的金融服務(wù)

3、向目標(biāo)客戶具體介紹旺甫鎮(zhèn)支行，推介適合對(duì)象客戶的業(yè)務(wù)與服務(wù)

4、與目標(biāo)客戶建立聯(lián)系，為后期開(kāi)發(fā)做打算

（二）活動(dòng)策劃與實(shí)施依據(jù)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)、客戶狀況，由專人負(fù)責(zé)活動(dòng)的策劃、人員組織、推

動(dòng)落實(shí)及詳細(xì)實(shí)施。

詳細(xì)內(nèi)容如下：

1、介紹郵政銀行及其相關(guān)業(yè)務(wù)。

在片區(qū)內(nèi)設(shè)置宣揚(yáng)點(diǎn)，向客戶介紹旺甫鎮(zhèn)支行的基本狀況以及今后的發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)介

紹銀行存款、個(gè)人貸款等金融業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)學(xué)問(wèn)。

2、走訪農(nóng)戶，普及金融學(xué)問(wèn)，介紹目前農(nóng)村的金融發(fā)展形勢(shì)。以片區(qū)為單位進(jìn)行宣揚(yáng)，通

過(guò)發(fā)放金融學(xué)問(wèn)宣揚(yáng)資料、手冊(cè)等，了解農(nóng)夫金融需求，智

助客戶學(xué)習(xí)相關(guān)金融學(xué)問(wèn)與金融政策，增加理財(cái)觀念。3、供應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)。

銀行人員實(shí)地考察，與客戶進(jìn)行面對(duì)面溝通，為村民供應(yīng)業(yè)務(wù)辦理。盡可能詳盡的解答

各種問(wèn)題，如定期存款的利率、存款辦理流程、辦理抵押貸款等。

4、制作調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行調(diào)研。對(duì)農(nóng)村地區(qū)農(nóng)戶、農(nóng)村個(gè)體工商戶等的用途和渠道，融資滿意

狀況，融資形式、農(nóng)村貸

款便利程度等狀況進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。

5、贈(zèng)送活動(dòng)宣揚(yáng)禮品，

三、活動(dòng)籌備

(-)前期籌備

1、時(shí)間地點(diǎn)確定。

一般在周一至周五開(kāi)展。

2、市場(chǎng)調(diào)研.

初期市場(chǎng)調(diào)研由當(dāng)?shù)劂y行市場(chǎng)部門完成，以當(dāng)?shù)劂y行有場(chǎng)力氣為主。目的是精確駕馭當(dāng)

地特點(diǎn)、找出客戶共性，為后期的決策分析供應(yīng)正確的依據(jù)。

3、制定初步:舌動(dòng)推廣方案。確定金融下鄉(xiāng)主題后，市場(chǎng)部門與業(yè)務(wù)部門共同探討保障實(shí)力，

并制作初步的業(yè)務(wù)解決

方案。

4、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。成員分工。

（二）活動(dòng)啟動(dòng)期間

1、宣講人員深化農(nóng)村開(kāi)展宣揚(yáng)活動(dòng)，盡可能吸引更多的農(nóng)夫客戶，使活動(dòng)取得實(shí)質(zhì)性效

果。

2、組織開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)、整理宣揚(yáng)活動(dòng)記錄、撰寫調(diào)查或考察報(bào)告、進(jìn)行活動(dòng)閱歷總

結(jié)等。

（三）確認(rèn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

1、市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)仄瑓^(qū)村民數(shù)量,確認(rèn)活動(dòng)期間宣揚(yáng)資料、手冊(cè)等資料的數(shù)量。

2、確認(rèn)活動(dòng)宣揚(yáng)過(guò)程中所需的空瓢、橫幅、宣揚(yáng)禮品費(fèi)、宣揚(yáng)資料印刷費(fèi)、餐飲費(fèi)用等。

3、確認(rèn)后勤工作所需的其他必備品費(fèi)用。附件：

金融下鄉(xiāng)調(diào)查問(wèn)卷

1、您的年齡是：

a.3O歲以下b.30-40歲

c.40-50歲d.5O歲以上

2、您的文化水平，您家人受過(guò)的最高教化是a.高校以上

b.中學(xué)

c初中

d.小學(xué)及以下

3、您的家庭年收入為：

a.2萬(wàn)元以下

b.2萬(wàn)-5萬(wàn)c.5萬(wàn)-8萬(wàn)d.8萬(wàn)以上

4、假如有多余的錢，您會(huì)怎么運(yùn)用它呢：a.存入銀行b.投資基金c.進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品期貨交易d.

購(gòu)買債券e.其

他________________（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）

5、我們鎮(zhèn)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量是：

a.特別多b.數(shù)量適中

c.只有幾間d.沒(méi)有

6、這些金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)的服務(wù)滿意了您的須要么：a.完全滿意b.基本滿意

c.牽強(qiáng)滿意d.完全不能滿意

7、您常常在哪個(gè)銀行辦理金融業(yè)務(wù)：a.農(nóng)村信用合作社b.農(nóng)業(yè)銀行

c.郵政儲(chǔ)蓄銀行

d.其他________________（清詳細(xì)說(shuō)明）

8、假如最近您準(zhǔn)備修建/翻修你的房子，須要一大筆錢，您會(huì)選擇下列哪種方式來(lái)獲得

這筆錢呢：

a.找親戚摯友借錢b.銀行貸款

c.借高利貸d.其他___________________（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）

9、假使您要向銀行貸款四萬(wàn)余元，您認(rèn)為手續(xù)是怎么樣的呢？a.找無(wú)抵押免擔(dān)保的中介公

司替我貸款b.找銀行工作人員，請(qǐng)他吃飯給他送禮讓他給我發(fā)放貸款

c.填寫"農(nóng)戶（個(gè)人）客戶信息表"、包括借款金額、借款用途、借款期限、償還來(lái)源以

及還款方式等主要內(nèi)容的"農(nóng)戶（個(gè)人）借款申請(qǐng)書"并供應(yīng)相關(guān)資料，而后等待篇2:銀

行"金融服務(wù)宣揚(yáng)月”活動(dòng)實(shí)施方案"金融服務(wù)宣揚(yáng)月”活動(dòng)實(shí)施方案依據(jù)*********的

文件要求，為了更好地協(xié)作我市銀監(jiān)分局和銀行業(yè)協(xié)會(huì)做好活動(dòng)，進(jìn)一

步提升我行金融服務(wù)的水平，為我縣打造良好的金融環(huán)境，我行針對(duì)這三個(gè)文件，特定5

月

15S-6月15日為我行的金融^務(wù)宣揚(yáng)月。為主動(dòng)開(kāi)展此項(xiàng)工作，領(lǐng)導(dǎo)親自部署，特制定

本

活動(dòng)方案。

一、活動(dòng)目的1、通過(guò)此項(xiàng)宣揚(yáng)活動(dòng)，普及金融學(xué)問(wèn)，提高全社會(huì)對(duì)金融服務(wù)政策的認(rèn)知度。

2、通過(guò)活動(dòng)的系列宣揚(yáng)工作，擴(kuò)大金融服務(wù)政策在當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)用范圍，加強(qiáng)員工服務(wù)意識(shí)，

提高服務(wù)水平。

3、通過(guò)此項(xiàng)活動(dòng)，呈現(xiàn)本行自開(kāi)業(yè)以來(lái)，在為我縣供應(yīng)金融服務(wù)方面的工作表現(xiàn)，從而

提高本行在縣域內(nèi)的知名度。

二、活動(dòng)時(shí)間支配

1、2024年5月15H-2024年6月15日

成立"金融服務(wù)宣揚(yáng)月”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

活動(dòng)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合管理部，負(fù)責(zé)本行小微企業(yè)金融服務(wù)宣揚(yáng)月活動(dòng)的落

實(shí)，并與銀監(jiān)分局和銀行業(yè)協(xié)會(huì)保持親密聯(lián)系和信息反饋。2、2024年5月15S-2024年6

月15日

在營(yíng)業(yè)大廳設(shè)置宣揚(yáng)展板，展板內(nèi)容以金融服務(wù)政策作為重點(diǎn)，同時(shí)呈現(xiàn)本行自開(kāi)業(yè)以

來(lái)，在存取款業(yè)務(wù)、/」瞰企業(yè)貸款投入和全體職工服務(wù)新風(fēng)貌等方面的工作表現(xiàn)。在led屏

上滾動(dòng)展示"金融^務(wù)宣揚(yáng)月"字樣。并印制宣揚(yáng)資料，在大廳進(jìn)行發(fā)放，由大堂經(jīng)理對(duì)客

戶進(jìn)行介紹。

3、2024年6月4日

由本次活動(dòng)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，分兩組，一組成員通過(guò)"走進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣揚(yáng)”的方式向我縣人民宣

傳我行的金融特色產(chǎn)品。二組成員在我行門口掛條幅，設(shè)詢問(wèn)服務(wù)臺(tái)，發(fā)放本次活動(dòng)的宣揚(yáng)

內(nèi)容及小禮品。

4、2024年6月6日-2024年6月12日對(duì)本次宣揚(yáng)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)上報(bào),并通過(guò)總結(jié)提升

我行的業(yè)務(wù)服務(wù)水平。

三、活動(dòng)要求

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，員工協(xié)作。活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組要高度重視本次活動(dòng)，做好組織領(lǐng)導(dǎo)工作，組長(zhǎng)

要親自支配部署，明確各成員的職責(zé)分工；成員要認(rèn)清自己的職責(zé)所在，做好協(xié)作工作，并

負(fù)責(zé)督促落實(shí)各項(xiàng)宣揚(yáng)工作；活動(dòng)小組辦公室要做好后勤保障工作，確保宣揚(yáng)活動(dòng)如期有序

地開(kāi)展。2、做好培訓(xùn)，駕馭學(xué)問(wèn)?；顒?dòng)小組辦公室做好金融服務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)工作，以部

門為單位，進(jìn)行班前半小時(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保全體員工都能做到了

解、宣揚(yáng)金融服務(wù)學(xué)問(wèn)，能夠在面對(duì)客戶的相關(guān)問(wèn)詢時(shí)能夠?qū)Υ鹑缌?，從而呈現(xiàn)我行員工作

為銀行從業(yè)人員專業(yè)的一面。

3、注意效果，主動(dòng)溝通。根據(jù)工作部署，抓住階段工作的重點(diǎn)，主動(dòng)落實(shí)，仔細(xì)地做好

每個(gè)階段的工作，確保工作有所為，見(jiàn)效果。主動(dòng)加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通，協(xié)作好監(jiān)管部門

各階段的工作，剛好完成相關(guān)工作的信息采集與報(bào)送。

4、通過(guò)宣揚(yáng)，提升人氣。通過(guò)此次“金融服務(wù)宣揚(yáng)月"活動(dòng)，突出我行的業(yè)務(wù)特色介紹，

展示我行的服務(wù)成果，通過(guò)“走進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣揚(yáng)”的方式，拉近與客戶之間的距寓，在客戶群體

中形成良好的口碑，擴(kuò)大我行的社會(huì)影響力，提升在本地的知名度。篇3:其次季度代理金

融營(yíng)銷策劃方案

xx局其次季度代理金融營(yíng)銷策劃方案

世界上最遙遠(yuǎn)的距離，不是生與死，而是我就站在你面前，你卻不知道我愛(ài)你；

世界上最遙遠(yuǎn)的距離，不是我就站在你面前你卻不知道我愛(ài)你，而是明明知道彼此相愛(ài)，卻

不知道如何表達(dá)；

愛(ài)，須要讓對(duì)方知道，愛(ài),須要表達(dá)！含蓄、內(nèi)斂的口國(guó)人,一向羞于表達(dá)自己的感情。

其次季度是草長(zhǎng)鶯飛、桃柳夾岸的浪漫季節(jié)，利用其次季度的節(jié)日契機(jī)，營(yíng)造節(jié)日氛圍，引

導(dǎo)客戶用自己的方式表達(dá)愛(ài)，給家人，給自己，給孩子T分愛(ài)的禮物。

一、營(yíng)銷項(xiàng)目

其次季度活動(dòng)主題：愛(ài)，須要表達(dá)四月：珍愛(ài)身邊人

活動(dòng)一：4月1日，愚人節(jié)：主題："因?yàn)槲冶浚拍鼙或_一輩子"，或"因?yàn)槟惚浚?/p>

我要愛(ài)護(hù)你一輩子"目標(biāo)人群：網(wǎng)點(diǎn)周邊客戶

活動(dòng)目的：回訪老客戶，片區(qū)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，促成保險(xiǎn)出鑿活動(dòng)定位：情人節(jié)變成了愚人節(jié)，

用甜言蜜語(yǔ)哄騙；愚人節(jié)變成情人節(jié)，在愚人節(jié)向?qū)?/p>

方表達(dá)真感情。通過(guò)路演等方式,營(yíng)造氣氛，增加人流，收集客戶信息，特殊關(guān)注年輕、中

年夫婦，在愚人節(jié)，向身邊笨笨的伴侶說(shuō)一聲感謝?；顒?dòng)二：清明

主題："中華孝道，要緬懷更要珍惜"目標(biāo)人群：片區(qū)客戶

活動(dòng)目的：片區(qū)開(kāi)發(fā)，做好保險(xiǎn)理念的灌輸

活動(dòng)定位："樹(shù)欲靜而風(fēng)不止，子欲養(yǎng)而親不在“道盡人生的無(wú)奈與缺憾。在清明期間，趁

外出鄉(xiāng)賢回家之際，通過(guò)郵避員、網(wǎng)點(diǎn)路演、邀請(qǐng)等方式，讓客戶接受“盡孝就在當(dāng)下"的理念。

為在家的老人投?；蛘唛_(kāi)本存折，開(kāi)張銀行卡.五月：愛(ài)勞動(dòng)，更愛(ài)生活活動(dòng)一：勞動(dòng)節(jié)

主題："今日休息，讓錢去賺錢"

目標(biāo)人群：中高端客戶

活動(dòng)目的：理財(cái)產(chǎn)品、通知存款的介紹活動(dòng)定位：通過(guò)沙龍、座談的形式，不為營(yíng)銷為感情，

讓大客戶了解我們的產(chǎn)品，變更

客戶過(guò)去認(rèn)為郵政無(wú)理財(cái)產(chǎn)品可買的形象?；顒?dòng)二：母親節(jié)

主題："愛(ài)家人，愛(ài)自己，愛(ài)生活"目標(biāo)人群：網(wǎng)點(diǎn)及片區(qū)中高端女客戶

活動(dòng)目的：溝通感情，促成出單，或轉(zhuǎn)移他行存款到郵政

活動(dòng)定位：可以聯(lián)合瑜伽館、美容會(huì)所、健身房等，通過(guò)開(kāi)通郵政貴賓體驗(yàn)，或網(wǎng)點(diǎn)邀

約客戶,專人授課的方式，做到雙贏。活動(dòng)三：中下旬

主題："時(shí)尚新風(fēng)向——我的賬戶我做主"目標(biāo)人群：網(wǎng)點(diǎn)資金流淌較大的客戶

活動(dòng)目的：網(wǎng)上銀行，手機(jī)銀行篇2:金融產(chǎn)品營(yíng)銷策劃方案

金融產(chǎn)品營(yíng)銷策劃方案

概要提示：汲取更多的客戶，把潛在客戶轉(zhuǎn)為主要客戶。擴(kuò)大臨汾郵政銀行在臨汾市場(chǎng)的影

響力，提升市場(chǎng)地位。擺脫郵政銀行的舊形象，樹(shù)立可信，時(shí)尚的商業(yè)銀行新形象。樹(shù)立起品牌

文化形象，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠(chéng)信的、有遠(yuǎn)見(jiàn)的、負(fù)責(zé)的、才智的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。

發(fā)展臨汾郵政銀行的客戶，爭(zhēng)取每個(gè)客戶都知道網(wǎng)上銀行，和小額貸款。在客戶有須要時(shí)，臨汾

郵政銀行作為客戶的第一選擇。

先進(jìn)思想：除針對(duì)網(wǎng)上銀行，小額貸款卡這幾種產(chǎn)品的營(yíng)銷策劃，還有一種新型的低碳信用

卡。此卡集材質(zhì)環(huán)保，設(shè)計(jì)美麗，多