銀行財富管理團隊客戶經(jīng)理績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)規(guī)模與增長新增管理資產(chǎn)（AUM）35%500萬元按實際新增管理資產(chǎn)量計算，每100萬元加1分，最高不超過5分客戶資產(chǎn)增長率15%按客戶期初及期末管理資產(chǎn)計算，每高于目標(biāo)1個百分點加0.5分，最高不超過3分客戶簽約數(shù)量10個按季度實際簽約客戶數(shù)量計算，每超過1個客戶加0.5分，最高不超過2分高凈值客戶拓展數(shù)量3個按季度實際拓展的高凈值客戶數(shù)量計算，每超過1個客戶加0.5分，最高不超過1分客戶流失率5%按季度實際客戶流失率計算，每低于目標(biāo)1個百分點加0.5分，最低不低于-2分客戶滿意度與服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度評分25%4.5分按季度客戶滿意度調(diào)查得分計算，每高于目標(biāo)0.1分加1分，最高不超過5分投訴處理及時率95%按季度客戶投訴處理及時率計算，每高于目標(biāo)1個百分點加0.5分，最高不超過5分服務(wù)響應(yīng)時間2個工作日按客戶服務(wù)請求響應(yīng)時間計算，每低于目標(biāo)0.5個工作日加1分，最高不超過5分客戶續(xù)約率85%按季度客戶續(xù)約率計算，每高于目標(biāo)1個百分點加0.5分，最高不超過5分客戶推薦率3個按季度客戶推薦新客戶數(shù)量計算，每超過1個推薦客戶加0.5分，最高不超過2分產(chǎn)品銷售與合規(guī)性理財產(chǎn)品銷售額30%1000萬元按季度實際理財產(chǎn)品銷售額計算，每100萬元加1分，最高不超過5分基金產(chǎn)品銷售額500萬元按季度實際基金產(chǎn)品銷售額計算，每100萬元加1分，最高不超過5分保險產(chǎn)品銷售額200萬元按季度實際保險產(chǎn)品銷售額計算，每50萬元加1分，最高不超過3分合規(guī)操作達標(biāo)率100%按季度合規(guī)操作檢查結(jié)果計算，每低于目標(biāo)1個百分點扣1分，最低不低于95%銷售誤導(dǎo)投訴次數(shù)0次按季度銷售誤導(dǎo)投訴次數(shù)計算，每發(fā)生1次扣2分，最低不低于-5分團隊協(xié)作與市場拓展團隊目標(biāo)完成率10%90%按季度團隊整體業(yè)績目標(biāo)完成率計算，每高于目標(biāo)1個百分點加0.5分，最高不超過5分新市場拓展數(shù)量2個按季度實際拓展的新市場數(shù)量計算，每超過1個市場加0.5分，最高不超過1分市場活動參與度80%按季度市場活動參與率計算，每高于目標(biāo)1個百分點加0.5分，最高不超過5分內(nèi)部培訓(xùn)參與率100%按季度內(nèi)部培訓(xùn)參與率計算，每低于目標(biāo)1個百分點扣0.5分，最低不低于95%知識分享貢獻度1次按季度知識分享貢獻次數(shù)計算，每超過1次加0.5分，最高不超過2分本考核表旨在全面評估銀行財富管理團隊客戶經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)，包括客戶資產(chǎn)規(guī)模與增長、客戶滿意度與服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品銷售與合規(guī)性、團隊協(xié)作與市場拓展四個維度。請根據(jù)各指標(biāo)的實際完成情況，對照評分標(biāo)準(zhǔn)進行評分，最終得分=各維度得分×權(quán)重之和。考核結(jié)果將作為績效獎勵、晉升發(fā)展的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：