廣告推廣費統(tǒng)計與ROI計算表,,,,,,,,,,,

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一、表格說明,,,,,,,,,,,

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1.用途：用于醫(yī)美機構(gòu)（美容醫(yī)院、診所、門診部等）系統(tǒng)統(tǒng)計各渠道廣告推廣費用，跟蹤推廣帶來的客戶轉(zhuǎn)化、營收數(shù)據(jù)，計算投入產(chǎn)出比（ROI），為評估推廣效果、調(diào)整投放預(yù)算、優(yōu)化渠道選擇提供數(shù)據(jù)支撐。,,,,,,,,,,,

2.統(tǒng)計周期：支持“月度”“季度”“年度”統(tǒng)計，默認(rèn)按“月度”設(shè)計，可根據(jù)需求調(diào)整周期字段；,,,,,,,,,,,

3.核心邏輯：ROI=（推廣帶來的凈利潤÷推廣總費用）×100%，其中“推廣帶來的凈利潤”=推廣帶來的營收-對應(yīng)成本（耗材成本、人員提成、其他直接成本），確保測算結(jié)果貼合醫(yī)美行業(yè)“服務(wù)+產(chǎn)品”的業(yè)務(wù)特性。,,,,,,,,,,,

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二、廣告推廣費統(tǒng)計與ROI計算表（月度）,,,,,,,,,,,

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機構(gòu)名稱：______________________,,,,,,,,,,,

統(tǒng)計周期：年______月,,,,,,,,,,,

填表人：________________,,,,,,,,,,,

核對人：______________________,,,,,,,,,,,

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（一）推廣渠道費用明細(xì),,,,,,,,,,,

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序號,推廣渠道類型,具體推廣方式/平臺,推廣起止時間,費用類型,費用金額（元）,支付方式,發(fā)票信息（發(fā)票號/稅率）,費用歸屬（對應(yīng)業(yè)務(wù)：□醫(yī)療服務(wù)□產(chǎn)品銷售□綜合）,備注（如：推廣活動主題、優(yōu)惠政策）,,

1,線上渠道,醫(yī)美垂直平臺（如新氧、更美）,2025-05-01至05-31,平臺入駐費+信息流廣告費,30000,銀行轉(zhuǎn)賬,00123468（6%稅率）,□綜合,“5月抗衰專場”推廣，含平臺首頁Banner位,,

2,線上渠道,社交媒體（微信朋友圈廣告）,2025-05-10至05-25,信息流投放費,15000,銀行轉(zhuǎn)賬,00123470（6%稅率）,□醫(yī)療服務(wù),定向投放本地25-45歲女性用戶，推廣水光針項目,,

3,線下渠道,戶外廣告（商圈LED屏）,2025-05-01至05-31,廣告位租賃費,20000,銀行轉(zhuǎn)賬,00123472（9%稅率）,□綜合,投放XX商圈LED屏，展示機構(gòu)品牌及熱門項目,,

4,線下渠道,異業(yè)合作（健身房海報投放）,2025-05-05至05-25,合作服務(wù)費,5000,現(xiàn)金支付,00123475（6%稅率）,□醫(yī)療服務(wù),與3家連鎖健身房合作，投放瘦臉針項目海報,,

5,線上渠道,搜索引擎（百度競價）,2025-05-01至05-31,關(guān)鍵詞點擊費,12000,銀行轉(zhuǎn)賬,00123478（6%稅率）,□產(chǎn)品銷售,投放“醫(yī)用面膜”“醫(yī)美護(hù)膚品”等關(guān)鍵詞,,

6,其他渠道,老客轉(zhuǎn)介紹獎勵（推廣返現(xiàn)）,2025-05-01至05-31,客戶獎勵費,8000,微信轉(zhuǎn)賬,無（個人代開普票，3%稅率）,□醫(yī)療服務(wù),老客成功介紹新客，每單獎勵200元,,

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,月度費用匯總,-,-,線上渠道費用合計,67000,-,-,-,-,,

,,-,-,線下渠道費用合計,25000,-,-,-,-,,

,,-,-,其他渠道費用合計,8000,-,-,-,-,,

,,-,-,月度推廣總費用,100000,-,-,-,-,,

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（二）推廣轉(zhuǎn)化與營收數(shù)據(jù)（對應(yīng)推廣渠道）,,,,,,,,,,,

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序號,推廣渠道類型,具體推廣方式/平臺,曝光量（人次）,點擊量/咨詢量（次）,到店客戶數(shù)（人）,成交客戶數(shù)（人）,成交類型細(xì)分,推廣帶來的總營收（元）,其中：醫(yī)療服務(wù)營收（元）,其中：產(chǎn)品銷售營收（元）,對應(yīng)直接成本（元）[注1]

1,線上渠道,醫(yī)美垂直平臺（如新氧、更美）,50000,3000,200,80,□手術(shù)美容30人□非手術(shù)美容50人,480000,450000,30000,168000

2,線上渠道,社交媒體（微信朋友圈廣告）,30000,1500,100,40,□非手術(shù)美容40人,160000,160000,0,56000

3,線下渠道,戶外廣告（商圈LED屏）,100000,500（電話咨詢）,50,15,□手術(shù)美容10人□非手術(shù)美容5人,135000,135000,0,47250

4,線下渠道,異業(yè)合作（健身房海報投放）,20000,300（到店咨詢）,30,10,□非手術(shù)美容10人,50000,50000,0,17500

5,線上渠道,搜索引擎（百度競價）,15000,800,40,20,□產(chǎn)品銷售20人,22600,0,22600,13560

6,其他渠道,老客轉(zhuǎn)介紹獎勵（推廣返現(xiàn)）,-,100（老客推薦）,80,35,□手術(shù)美容15人□非手術(shù)美容20人,245000,245000,0,85750

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,月度轉(zhuǎn)化匯總,-,215000,6200,500,200,-,1102600,1040000,62600,388060

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（三）ROI計算（月度）,,,,,,,,,,,

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計算維度,計算公式,數(shù)據(jù)來源（對應(yīng)表格模塊）,金額（元）,備注,,,,,,,

1.月度推廣總費用,各渠道推廣費用合計,（一）月度費用匯總,100000,含線上、線下、其他渠道所有費用,,,,,,,

2.推廣帶來的總營收,各渠道成交客戶帶來的營收合計,（二）月度轉(zhuǎn)化匯總,1102600,區(qū)分醫(yī)療服務(wù)與產(chǎn)品銷售營收,,,,,,,

3.推廣對應(yīng)直接成本,成交客戶消耗的耗材成本+對應(yīng)人員提成+其他直接成本[注1],（二）月度轉(zhuǎn)化匯總,388060,直接成本與營收匹配歸集,,,,,,,

4.推廣帶來的毛利潤,推廣帶來的總營收-推廣對應(yīng)直接成本,2月3日,714540,毛利潤=營收-直接成本,,,,,,,

5.推廣帶來的凈利潤,推廣帶來的毛利潤-推廣總費用（若有其他間接費用，需額外扣除[注2]）,4月1日,614540,凈利潤=毛利潤-推廣費用,,,,,,,

6.整體ROI（投入產(chǎn)出比）,（推廣帶來的凈利潤÷推廣總費用）×100%,5÷1×100%,614.54%,ROI＞100%表示推廣盈利,,,,,,,

7.各渠道ROI（示例：醫(yī)美垂直平臺）,（該渠道凈利潤÷該渠道推廣費用）×100%,（該渠道營收-該渠道成本-該渠道費用）÷該渠道費用×100%,474.83%,（480000-168000-30000）÷30000×100%,,,,,,,

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三、核心字段說明與填寫規(guī)范,,,,,,,,,,,

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（一）推廣渠道與費用明細(xì),,,,,,,,,,,

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1.推廣渠道類型：按“線上渠道”“線下渠道”“其他渠道”分類，線上含醫(yī)美平臺、社交媒體、搜索引擎等，線下含戶外廣告、異業(yè)合作等，其他渠道含老客轉(zhuǎn)介紹獎勵、地推等；,,,,,,,,,,,

2.費用類型：需區(qū)分“平臺入駐費”“信息流廣告費”“廣告位租賃費”“客戶獎勵費”等，便于后續(xù)按費用性質(zhì)分析；,,,,,,,,,,,

3.發(fā)票信息：需填寫發(fā)票號碼及稅率（如6%服務(wù)稅率、9%不動產(chǎn)租賃稅率），確保費用可稅前扣除，關(guān)聯(lián)“增值稅進(jìn)項抵扣與轉(zhuǎn)出明細(xì)表”。,,,,,,,,,,,

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（二）轉(zhuǎn)化與營收數(shù)據(jù),,,,,,,,,,,

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1.曝光量/點擊量：線上渠道需從平臺后臺導(dǎo)出（如微信廣告后臺、新氧商家后臺），線下渠道可估算（如商圈LED屏日均曝光量×天數(shù)）；,,,,,,,,,,,

2.成交類型細(xì)分：按醫(yī)美業(yè)務(wù)特性區(qū)分“手術(shù)美容”“非手術(shù)美容”“產(chǎn)品銷售”，便于分析不同業(yè)務(wù)的推廣轉(zhuǎn)化效率；,,,,,,,,,,,

3.對應(yīng)直接成本：[注1]指推廣帶來的成交客戶直接消耗的成本，如手術(shù)美容的耗材成本（玻尿酸、肉毒素）、醫(yī)生/咨詢師提成，產(chǎn)品銷售的采購成本，需按成交客戶歸屬渠道歸集（如微信廣告帶來的水光針客戶，對應(yīng)水光針耗材成本及提成）。,,,,,,,,,,,

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（三）ROI計算,,,,,,,,,,,

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1.整體ROI：反映月度所有推廣的綜合盈利情況，醫(yī)美行業(yè)合理ROI區(qū)間為150%-500%，低于100%需優(yōu)化推廣策略；,,,,,,,,,,,

2.各渠道ROI：用于對比不同渠道的性價比，如“醫(yī)美垂直平臺ROI474.83%”高于“戶外廣告ROI87.75%”，說明垂直平臺推廣效率更高，可優(yōu)先增加該渠道預(yù)算；,,,,,,,,,,,

3.間接費用扣除：[注2]若需分?jǐn)偡孔?、行政費用等間接成本，可按“推廣營收占總營收比例”計算分?jǐn)偨痤~，扣除后為“推廣帶來的凈利潤（扣間接費用）”，更貼合實際盈利。,,,,,,,,,,,

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四、使用操作指南,,,,,,,,,,,

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（一）數(shù)據(jù)采集與填寫流程,,,,,,,,,,,

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1.費用數(shù)據(jù)采集：每月初收集各推廣渠道的費用憑證（發(fā)票、銀行回單、平臺繳費截圖），按渠道填入“推廣渠道費用明細(xì)”；,,,,,,,,,,,

2.轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)采集：,,,,,,,,,,,

線上渠道：從推廣平臺后臺導(dǎo)出“曝光量、點擊量、咨詢量”，結(jié)合前臺“到店登記”（需客戶注明“來源渠道”，如“新氧”“微信廣告”）統(tǒng)計到店及成交客戶；,,,,,,,,,,,

線下渠道：通過“到店咨詢登記表”“成交合同”標(biāo)注客戶來源（如“LED屏”“健身房推薦”），估算曝光量；,,,,,,,,,,,

3.成本與營收歸集：財務(wù)部門按“成交客戶-歸屬渠道”歸集直接成本（耗材、提成），從“醫(yī)美機構(gòu)收入分類臺賬”提取對應(yīng)渠道的營收數(shù)據(jù)；,,,,,,,,,,,

4.ROI計算：填寫完費用、轉(zhuǎn)化、營收數(shù)據(jù)后，按公式自動計算毛利潤、凈利潤及ROI（建議用Excel制作，設(shè)置公式自動計算）。,,,,,,,,,,,

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（二）推廣效果分析與優(yōu)化建議,,,,,,,,,,,

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1.渠道對比分析：通過“各渠道ROI”篩選高性價比渠道，如示例中“醫(yī)美垂直平臺ROI474.83%”“老客轉(zhuǎn)介紹ROI1991.88%”（（245000-85750-8000）÷8000×100%），可增加這兩類渠道預(yù)算；,,,,,,,,,,,

2.成本控制分析：若某渠道ROI偏低（如戶外廣告ROI87.75%），需分析原因（如曝光量高但轉(zhuǎn)化低，可能因廣告內(nèi)容不吸引目標(biāo)客戶），調(diào)整廣告素材或降低投放頻次；,,,,,,,,,,,

3.業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化分析：若“手術(shù)美容”成交占比低（如僅15%），可針對手術(shù)項目（如雙眼皮、隆鼻）設(shè)計專項推廣活動，提升高客單價業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。,,,,,,,,,,,

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（三）月度核對與歸檔,,,,,,,,,,,

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1.數(shù)據(jù)核對：月末核對“推廣總費用”與財務(wù)“銷售費用-廣告推廣費”科目發(fā)生額一致，“推廣帶來的總營收”與“醫(yī)美機構(gòu)收入分類臺賬”中“推廣來源營收”一致；,,,,,,,,,,,

2.歸檔要求：將表格與推廣費用憑證（發(fā)票、回單）、平臺轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)截圖、到店登記臺賬一并歸檔，保存期限不低于5年，便于后續(xù)審計與效果追溯。,,,,,,,,,,,

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五、附則,,,,,,,,,,,

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1.本表格可根據(jù)推廣渠道增減字段，如增加“短視頻平臺（抖音/快手廣告）”“直播推廣”等新興渠道；,,,,,,,,,,,

2.若統(tǒng)計周期為“季度/年度”，需將“月度”字段改為“季度/年度”，匯總對應(yīng)周期的費用、轉(zhuǎn)化及營收數(shù)據(jù)；,,,,,,,,,,,

3.建議每月召開“推廣效果復(fù)盤會”，結(jié)合本表格數(shù)據(jù)制定下月投放計劃，實現(xiàn)推廣資源精準(zhǔn)分配。,,,,,,,,,,,

[注1]直接成本計算示例：某渠道成交80人（手術(shù)30人+非手術(shù)50人），手術(shù)人均耗材成本3000元+提成1000元=4000元，非手術(shù)人均