銀行理財(cái)私人銀行客戶經(jīng)理績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模新增客戶資產(chǎn)40%500萬(wàn)元實(shí)際新增客戶資產(chǎn)達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值10%扣5分，最高扣至0分。存量客戶資產(chǎn)增長(zhǎng)率15%實(shí)際增長(zhǎng)率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值3%扣5分，最高扣至0分?？蛻糍Y產(chǎn)規(guī)模排名前10名排名第一得滿分，每下降一名扣2分，最高扣至0分。高凈值客戶轉(zhuǎn)化率20%實(shí)際轉(zhuǎn)化率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值2%扣5分，最高扣至0分。客戶資產(chǎn)年化收益率8%實(shí)際年化收益率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值1%扣3分，最高扣至0分?？蛻魸M意度與忠誠(chéng)度客戶滿意度評(píng)分25%4.5分（滿分5分）實(shí)際評(píng)分達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值0.1分扣5分，最高扣至0分?？蛻袅魇实陀?%實(shí)際流失率等于目標(biāo)值得滿分，每高于目標(biāo)值1%扣5分，最高扣至0分?？蛻敉对V處理率100%實(shí)際處理率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值1%扣5分，最高扣至0分?？蛻魪?fù)購(gòu)率30%實(shí)際復(fù)購(gòu)率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值2%扣5分，最高扣至0分?？蛻敉扑]率20%實(shí)際推薦率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值1%扣3分，最高扣至0分。業(yè)務(wù)拓展能力新客戶簽約數(shù)量20%20戶實(shí)際簽約數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值2戶扣5分，最高扣至0分。產(chǎn)品銷售完成率90%實(shí)際完成率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值1%扣3分，最高扣至0分。營(yíng)銷活動(dòng)參與度100%實(shí)際參與率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值5%扣5分，最高扣至0分?？蛻舭菰L頻率每月不低于10次實(shí)際拜訪頻率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值1次扣3分，最高扣至0分。市場(chǎng)拓展貢獻(xiàn)度1個(gè)新市場(chǎng)實(shí)際拓展新市場(chǎng)數(shù)量達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，未達(dá)目標(biāo)不得分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%實(shí)際達(dá)標(biāo)率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值1%扣5分，最高扣至0分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生次數(shù)0次實(shí)際發(fā)生次數(shù)等于目標(biāo)值得滿分，每發(fā)生1次扣10分，最高扣至0分。內(nèi)部培訓(xùn)參與度100%實(shí)際參與率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值5%扣5分，最高扣至0分?？蛻敉对V處理時(shí)效24小時(shí)內(nèi)實(shí)際處理時(shí)效達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每延遲1小時(shí)扣2分，最高扣至0分。反洗錢合規(guī)性100%實(shí)際合規(guī)率達(dá)到目標(biāo)值100%得滿分，每低于目標(biāo)值1%扣5分，最高扣至0分。本考核表旨在全面評(píng)估私人銀行客戶經(jīng)理在資產(chǎn)管理規(guī)模、客戶滿意度、業(yè)務(wù)拓展能力以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)維度的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，并結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)。考核結(jié)果將作為績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：