眼鏡鏡片制造行業(yè)白皮書版權所有02024弗若斯特沙利文。本文件提供的任何內(nèi)容(包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等)均系沙利文公司獨有的高度機密性文件(在報告中另行標明出處者除外)。未經(jīng)沙利文公司事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相關人員責任的權利?！?024Frost&Sullivan.Alltheinformationpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treaindicatedthesourcesinpartofthereportwithou2024年3月眼鏡鏡片制造行業(yè)白皮書一鏡片材料分析鏡片材料經(jīng)歷了天然水晶鏡片、光學玻璃鏡片、PC鏡片、光學樹脂鏡片四大發(fā)展階段，其功能與形態(tài)也··鏡片材料經(jīng)歷了天然水晶鏡片、光學玻璃鏡片、PC鏡片、光學樹脂鏡片四大發(fā)展階段，其功能與形態(tài)也隨之不斷變化升級；天然水晶鏡片由于其價格昂貴、磨制困難、透光率低等缺點，已逐漸被玻璃鏡片與樹脂鏡片替代；玻璃鏡片由于其重量和易碎等缺點，目前市場占有率很低；PC鏡片具有良好的抗沖擊性，早先被視作安全鏡片用于兒童相關鏡片產(chǎn)品，因其耐磨性差，折射率局限，且伴隨高沖擊性的超韌鏡片的普及，逐漸淡出市場；樹脂鏡片具有質(zhì)量輕、不易碎、安全性高、容易加工、較好的化學穩(wěn)定性和透光性等優(yōu)勢，是目前最常用的鏡片，應用占比超70%。為二氧化硅(SiO2)。水晶鏡片價◆優(yōu)點：堅硬、不易磨損、不易潮濕、熱膨脹系數(shù)低、較為穩(wěn)◆缺點：硬度很高，磨制困難；密度很大，鏡片很重；鏡片對玻璃鏡片主要成分為二氧化硅◆優(yōu)點：耐熱性強、硬度高不易劃傷、阿貝數(shù)較高、色散現(xiàn)象◆缺點：不易染色、硬度高因此打PC鏡片又名“太空片”,是用聚碳酸酯制造的鏡片，是熱塑性材料。PC鏡片是目前用于鏡片的最輕材料之◆優(yōu)點：PC鏡片有極強韌性，不破碎、抗沖擊，重量比普通樹脂片輕約20%。◆缺點：易變型、不適合高濕熱環(huán)境、加工困難、表面易劃傷；樹脂鏡片是由高分子有機化合物經(jīng)◆優(yōu)點：質(zhì)量輕、不易破碎、抗沖擊性強、安全性高、受熱不易變形、較為穩(wěn)定、著色性強、透2共05T0sULLIYAN資料來源：公開信息、沙利文研究2PC材料遇高溫可能釋放出致癌物雙酚A。2資料來源：公開信息、沙利文研究中國鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游原材料及設備供應商、中游鏡片制造商與鏡片品牌商以及下游終端消明月鏡片glassmadeofideas3鏡片制造商/品牌商明月鏡片or路寶島眼鏡LOHOJ!NS博士眼鏡毛源昌眼鏡巴醫(yī)院配鏡中心EY3愛爾眼科何氏眼科△資料來源：公開信息、沙利文研究眼鏡鏡片制造行業(yè)白皮書-鏡片材料分析在門店配置專業(yè)設備和專業(yè)視光人員，為消費者提供驗光、配鏡、試在門店配置專業(yè)設備和專業(yè)視光人員，為消費者提供驗光、配鏡、試·提供驗配設備3資料來源：公開信息、沙利文研究2023年全球眼鏡鏡片制造廠商出廠銷售額達到58億美元，隨著眼鏡鏡片設計和制造技術的進一步提高，預計2028年全球眼鏡鏡片制造廠商出廠銷售額將達到76億美元。4.1%66004共05T0sULI￥A資料來源：公開信息、沙利文研究4··全球眼鏡鏡片制造廠商出廠銷售額市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2018年至2023年，全球眼鏡鏡片制造廠商出廠銷售額從47億美元增長到58億美元，期間的年復合增長率約為4.3%。由于疫情的爆發(fā)，全球眼鏡鏡片制造廠商的生產(chǎn)受到阻礙，導致2020年眼鏡鏡片出廠銷售額下滑，但隨全球經(jīng)濟在疫情后逐漸復蘇，2021年全球眼鏡鏡片制造廠商出廠銷售額恢復至正常水平?！るS著科技的進步，眼鏡鏡片的設計和制造技術也在不斷進步。預計至2028年，全球眼鏡鏡片制造廠商出廠銷售額將增長至76億美元，2023年至2028年資料來源：公開信息、沙利文研究消費者對眼鏡鏡片的品質(zhì)和功能性要求越來越高，全球眼鏡鏡片行業(yè)零售額在2023年達到501億美元，預計在2028年將進一步提升至677億美元。00005共05T0sULI￥A資料來源：公開信息、沙利文研究5··隨著消費者對生活品質(zhì)和健康的追求，消費者對眼鏡鏡片的品質(zhì)和功能性要求越來越高，同時也促進了全球眼鏡鏡片行業(yè)零售額的增長。2018年至2023年，全球眼鏡鏡片行業(yè)零售額從385億美元增長至501億美元，期間的年復合增長率到達5.4%。目前，眼鏡鏡片零售渠道仍然以線下為主，然而，受疫情影響，線下零售渠道無法正常營業(yè)，而在同一年，人們也相應減少對于換鏡片的需求，導致2020年全球眼鏡鏡片行業(yè)零售額有一定幅度的下降?！づc此同時，功能性鏡片需求高速增長，進一步推動全球眼鏡鏡片行業(yè)零售額的增長。預計到2028年，全球眼鏡鏡片行業(yè)零售額將達到677億美元，20235資料來源：公開信息、沙利文研究2023年中國眼鏡鏡片制造廠商出廠銷售額達到190.4億元，未來隨著生產(chǎn)廠商的技術提升，行業(yè)精細化生產(chǎn)，產(chǎn)品多元化發(fā)展，預計2028年鏡片出廠銷售額將達到260.7億元。中國眼鏡鏡片制造廠商出廠銷售額，2018年至2028年預測出廠銷售額一增長率單位：億元2018年-2023年年復合增長率2023年-2028年預測年復合增長率06資料來源：公開信息、沙利文研究2023年中國眼鏡鏡片制造廠商出廠銷售額達到190.4億元，未來隨著生產(chǎn)廠商的技術提升，行業(yè)精細化生產(chǎn)，產(chǎn)品多元化發(fā)展，預計2028年鏡片出廠銷售額將達到260.7億元?！ぶ袊鵀槿蛑匾溺R片制造基地以及鏡片出口國家，眼鏡產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象明顯，具有生產(chǎn)成本優(yōu)勢。從2018年至2023年，中國眼鏡鏡片制造廠商出廠銷售額從145.7億元增長到190.4億元，期間的年復合增長率約為5.5%。2020年受到疫情影響，消費者需求量減少，中國鏡片出廠銷售額同比下降13.4%。2021年疫情好轉，積壓的消費需求集中釋放，中國眼鏡鏡片出廠銷售額回升至183.2億元?！の磥恚S著各鏡片生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)技術提升，行業(yè)實現(xiàn)精細化生產(chǎn)，鏡片產(chǎn)品呈多元化發(fā)展，中國眼鏡鏡片生產(chǎn)行業(yè)將會穩(wěn)步增長。預計至2028年，中6共05T0sULI￥A資料來源：公開信息、沙利文研究62023年中國眼鏡鏡片零售額達到348.1億元，在功能性鏡片滲透率提升與生產(chǎn)技術創(chuàng)新發(fā)展的共同推動下，鏡片零售額將持續(xù)增長，預計在2028年增加至457.1億元。中國中國007共05T0sULI￥A資料來源：公開信息、沙利文研究72023年中國眼鏡鏡片零售額達到348.1億元，在功能性鏡片滲透率提升與生產(chǎn)技術創(chuàng)新發(fā)展的共同推動下，鏡片零售額將持續(xù)增長，預計在2028年增加至457.1億元?！?018年至2023年，中國眼鏡鏡片行業(yè)零售額從280.9億元增長至348.1億元，期間的年復合增長率到達4.4%。2020年，線下鏡片零售渠道受疫情沖擊影響，鏡片零售額同比下降9.0%。2021年至2023年，鏡片廠商進行鏡片產(chǎn)品的開發(fā)迭代，消費者對功能性產(chǎn)品需求增加，同時線上零售渠道興起，在多方面因素的驅(qū)動下，中國眼鏡鏡片零售額實現(xiàn)快速增長?！の磥?，隨著功能性鏡片的滲透率提升，鏡片生產(chǎn)技術不斷創(chuàng)新發(fā)展，鏡片產(chǎn)品的附加值提高，中國眼鏡鏡片零售額將保持增長態(tài)勢。預計到2028年，中7共05T0sULI￥A資料來源：公開信息、沙利文研究7中國眼鏡鏡片制造廠商的參與者眾多，市場競爭激烈。2023年按出廠銷量計，中國眼鏡鏡片制造廠商前10名的市場集中度為30.0%,按出廠銷售額計，中國眼鏡鏡片制造廠商前10名的市場集中度為56.1%。中國主要眼鏡鏡片制造廠商，按出廠銷售量計，2023年1.4%公司A公司F2.1%公司Do公司I公司F公司J公司A2023年，按出廠銷售量計，中國眼鏡鏡片制造廠商前10名的市場集中度為30.0%。2023年，按出2023年，按出廠銷售量計，中國眼鏡鏡片制造廠商前10名的市場集中度為30.0%。2023年，按出廠銷售額計，中國眼鏡鏡片制造廠商前10名的市場集中度為56.1%。1.鏡片制造廠商(不含其關聯(lián)企業(yè))的出廠銷量/銷售額包括出口的鏡片出廠銷售量/銷售額。2.上市公司與擬上市公司的出廠銷量與出廠銷售額根據(jù)企業(yè)披露信息進行測算。眼鏡鏡片制造行業(yè)白皮書-鏡片制造行業(yè)整體技術發(fā)展路線鏡片產(chǎn)品逐漸從常規(guī)普通鏡片開始向如近視防控鏡片、漸進鏡片、光致變色鏡片、抗疲勞鏡片、防藍光主要特點◆單光眼鏡鏡片，僅具單視距功能◆沒有復雜的膜層工藝、特殊的鏡片功能6◆僅單一屈光不正矯正需求主要特點適用人群適用人群運用離焦、微透鏡陣列等技術，控制和減緩兒童青少年近視增長兒童青少年含有兩個焦度基準點的漸變焦鏡片，一般設計為提供從遠及近形成明視矯正。40+老視人群光致變色鏡片是一種當曝露在某特定波長的光(一般是紫外光)時會變得深色的鏡片，而當不再被此光源照射便會回復原有的透光率而變99◆隨著人們對視力保護的不◆隨著人們對視力保護的不斷重視，普通鏡片已經(jīng)無法滿足人們多樣化的視力保護需求◆各種功能性眼鏡成為眼鏡熱熱鏡 鏡 9眼鏡鏡片制造行業(yè)白皮書一鏡片制造行業(yè)整體技術發(fā)展路線厚》》》》》》薄折射率以-4.00D(近視400度)鏡片為例折射率以-4.00D(近視400度)鏡片為例T和阿貝數(shù)的關系(紅點),其也同樣可用于鏡片婁阿貝圖AlduomcheV大》》小,阿貝數(shù)越小光線色散程度越高，反高資料來源：廣州計量院、沙利文研究眼鏡鏡片制造行業(yè)白皮書一鏡片制造行業(yè)整體技術發(fā)展路線·高折射率不代表更高端，鏡片制造商走向折射率與色散系數(shù)平衡發(fā)展路線。折射率反應鏡片對光線的折射能力，它由鏡片的材質(zhì)決定。同等條件下，折射率的數(shù)值越大鏡片越薄，越美觀。通常來說折射率越高(除1.56外),價格也越高，因此該指標一度成為人們選擇鏡片的唯一指標。事實上，選擇鏡片并非折射率越高越好，相反，隨著折射率的增大，有一個和折射率緊密相關的參數(shù)——阿貝數(shù)就不能被忽略。阿貝數(shù)指的是色散系數(shù)，它是衡量鏡片成像清晰度的重要指標。其值越高，鏡片的色散越小，鏡片的成像越清晰，反之阿貝數(shù)越小，鏡片的色散越大，成像越模糊。阿貝數(shù)與折射率處于成反比的一個發(fā)展趨勢，理論上，同種材料的鏡片折射率越資料來源：廣州計量院、沙利文研究資料來源：公開信息、沙利文研究資料來源：公開信息、沙利文研究資料來源：公開信息、沙利文研究資料來源：公開信息、沙利文研究·從高折射鏡片的原材料來看，原材料供應商主要是日韓企業(yè)，其中日本三井化學株式會社及旗下韓國KOC幾乎壟斷高折射鏡片原材料市場。1987年，三井化學首次推出鏡片材料，折射率選擇范圍可從1.60至1.74。與傳統(tǒng)樹脂鏡片材料相比，高折射鏡片材料具有折射率高、色散低、質(zhì)量輕、耐磨和抗沖擊的優(yōu)點，同時，在保持高透光率的情況下，材料的霧度指標、紫外線阻隔能力等性能也得到了提升，滿足了鏡片制造商的制造如更輕、更薄。中國鏡片制造廠商逐漸采用更高端的鏡片原材料，積極研發(fā)更輕薄、光學性能更好的鏡片產(chǎn)品，滿足消費者的不同配戴需求。目前按率的鏡片在市場上的占比較少.1.70以上折射率的鏡片占比約為0.4%.其中1.71折射率的鏡片占比為0.1%.1.74折射率的鏡片占比為0.3%。全球來看.1.70以上的高折眼鏡鏡片制造行業(yè)白皮書一鏡片制造行業(yè)整體技術發(fā)展路線憑借著龐大的受眾群體規(guī)模，功能性鏡片目前已成為鏡片行業(yè)的主要發(fā)展的方向。2023年，按銷售額計，資料來源：公開信息、沙利文研究銷銷額，能鏡在片場比(功能功能性鏡片關鍵發(fā)現(xiàn)·青少年近視與中老年人老視成為目前中國兩個較為關注的視力問題。近年來，隨著中國兒童青少年近視人數(shù)不斷攀升，近視防控鏡片正進入爆發(fā)式增長時期。與此同時，由于期望壽命增加和死亡率下降，中國人口迅速老齡化，與之帶來的是困擾中老年人的老視問題。因此，推進了漸進多焦點鏡片技術的發(fā)展?！{借著近視防控鏡片與漸進多交點鏡片的高速增長，功能性資料來源：公開信息、沙利文研究眼鏡鏡片制造行業(yè)白皮書-鏡片產(chǎn)品品質(zhì)、質(zhì)量高低的區(qū)分維度折射率、阿貝數(shù)、透光率、明視域及耐磨系數(shù)等為鏡片產(chǎn)品品質(zhì)及質(zhì)量區(qū)分的通用維度，而對于功能性鏡片來說，不同的功能具有其對應的性能區(qū)分維度。?折射率(%)通用維度光在真空中的傳播速度與光在鏡片材料中的傳播速度之H后映了錯片對光線的折阿貝數(shù)?等效球鏡度減緩率(%)根據(jù)《亞洲近視管理共識2021》,近視遠用區(qū)后頂焦度光學中心和棱鏡度光透射比指透過鏡片的光通明視域指鏡片的有效區(qū)域，明視域越大，鏡片的可見范度值應≤0.8%,用于表現(xiàn)鏡片光致變色響應值500nm波長內(nèi)光譜透射比的近似加權平均值?？梢姽馔干浔仁侵竿高^鏡片材料的在棱鏡基準點所測得的處方棱鏡和減薄棱鏡的總和偏差應符合規(guī)定的光學中心和棱鏡度的允差棱鏡度基底取向?qū)朔Q棱鏡度按其基底取向分解為水平和垂直方向的分量，各分量實測值應符變暗幅度Am(%)01資料來源：中國眼鏡協(xié)會、《亞洲近視管理共識2021》、公開信息、沙利文研究青少年近視防控產(chǎn)品主要可以分為離焦框架青控鏡片、離焦青控軟鏡、角膜塑形鏡及低濃度阿托品。其中離焦框架鏡片由于便攜性較高，已成為青少年近視防控的主流產(chǎn)品。離焦青控軟鏡離焦青控軟鏡變角膜形態(tài)，而是通過鏡片自身轉變?yōu)檎够蚪曅噪x焦狀態(tài)，·角膜塑形鏡是指逆幾何設計的硬性透氣性接觸鏡，通過重塑角膜形態(tài)來暫時性降低近視屈光度數(shù)，從而提高裸眼視力的可逆性非壬術物理矯形治療壬低濃度阿托品·阿托品是一種非選擇性的毒蕈堿受體拮抗劑，目前認為其作用可能機制為：①M受體學說：阿托品直接作用 于視網(wǎng)膜和鞏膜M受體，阻止鞏膜成纖維細胞轉分化和眼軸增長；②改善脈絡膜血供；③光照理論：阿托品使瞳孔擴大，接受的光照增·通過在鏡片上排列的微透鏡使得周邊區(qū)域成像在視網(wǎng)膜前，形成近視型周邊離焦，起到抑制眼軸加，從而阻止眼軸增長?！そ暦揽毓芾硎侄屋^多，主要分為光學防控和藥物防控等，其中光學防控可分為離焦鏡和角膜塑形鏡，藥物防控主要是以低濃度阿托用近視性離焦設計的離焦框架青控鏡片和離焦青控軟鏡。而角膜塑型鏡，主要是通過改變角膜的幾何形狀來消除眼·目前，角膜塑形鏡和離焦軟鏡屬于第三類醫(yī)療器械，需要在醫(yī)療機構進行驗配。而國內(nèi)加果重要跨區(qū)域調(diào)劑垂要得到省級衛(wèi)健委或國家衛(wèi)健委的批準.《石聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細則(試行)》出臺后此前最主要的石聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院銷售低濃度阿托品的方式也被禁共05T0資料來源：《近視管理白皮書(2022)》、公開信息、沙利文研究視網(wǎng)膜中心視網(wǎng)膜中心周邊成像周邊光線通過鏡片特殊設計，在周邊視網(wǎng)膜形成近視性離焦信號，讓眼球成像變成與視網(wǎng)膜一致的彎曲面，使原本落在視網(wǎng)膜外的周邊影像鏡片周邊微型凸透鏡蔡司焦片·近視防控鏡片的設計需要高水平的光學理論和數(shù)學模型進行模擬試驗，以及大量的動物試驗與臨床響視網(wǎng)瞄田邊的宣佳效應此亞田田邊兇佳士術的兇佳青坨踣比產(chǎn)旦普逼右效玄巨低而后蓋踣比士術的不斷發(fā)屏在2010年以后夕種夕占商佳青坨踣比塊資料來源：公司官網(wǎng)、公開信息、沙利文研究眼鏡鏡片制造行業(yè)白皮書-主流離焦青控鏡片產(chǎn)品對比主要產(chǎn)品蔡司1年臨床結果：屈光度增長減緩0.29D/年，平均減緩30%,眼軸維度無顯著差異。1,380-3,680元小樂圓1年臨床結果：H版延緩眼軸增長的相對正視眼有效率為63%。3,980元起多區(qū)正向光學離焦技術3,980元起高非球微透鏡星控技術2年臨床結果：每日戴鏡時間超過12小時，延緩近視加深67%(0.9眼軸增加至60%(0.41±0.05mm)。3,680元起復合結構多區(qū)域離焦技術1年多中心臨床結果：延緩屈光度平均達到了59%,延緩眼軸增長效果達64%。2,980元起明月鏡片多點近視離焦眼軸控制技術1年臨床結果：延緩等效球鏡度增長的效果為60%,延緩眼軸增長的效果為51%。2,698元起多元透鏡分區(qū)離焦優(yōu)化技術6個月臨床結果：近視控制效力達到50%臨床顯著有效性。共05TsULI￥AS資料來源：公司官網(wǎng)、公開信息、《亞洲近視管理共識2021》、沙利文研究·根據(jù)《亞洲近視管理共識2021》,近視是一種屈光不正，即當眼睛調(diào)節(jié)放松時，遠處物體的光線(相當于平行于光軸)進入眼睛，聚焦在視網(wǎng)膜前方。近視通常是由于眼軸太長造成的，但也可能是由過度彎曲的角膜或屈光力增加的晶狀體造成的，或二者兼而有之。從等效球鏡度(SE)來看的話，近視通常定義為當眼睛調(diào)節(jié)放松時SE≤-0.50D。因此可以通過比較不同近視管理產(chǎn)品的在臨床試驗中的等效球鏡度減緩率(%)和眼軸減緩率(%)來判斷不同產(chǎn)品的有效性?！つ壳爸袊x焦青控鏡片主流品牌的離焦青控鏡片1到2年臨床結果的等效球鏡度減緩率在59%-67%之間，眼軸減緩率在51%-64%之間，說明離焦青控鏡片在延緩近視加中國離焦青控鏡片行業(yè)集中度較高，按對醫(yī)療機構渠道銷售量計，2023年前五大離焦青控鏡片供應商集中度達83.4%。公司I共05T0sULI￥A資料來源：公司年報、專家訪談、沙利文研究中度達83.4%。其中前三大離焦青控鏡片供應商均為外資品牌，約占74.2%的市場份額。而偉星光學是前五大供應商中的唯一國產(chǎn)品牌，約占市場份額的5.7%。由于外資品牌進入離焦青控鏡片領域相對較早，其品牌知名度及客戶群體更為龐大，因此市場占有率較大。未來，隨著中國離焦青控鏡片制造商技術逐步提升，消費者對國產(chǎn)離焦青控鏡片認可度的提高，預計整體集中度將下降，國產(chǎn)離焦青控鏡片將進一步搶占市場份額，成為中國離焦青控鏡片市場的主流。資料來源：公司年報、專家訪談、沙利文研究功能性鏡片需求增長、國產(chǎn)化替代及線上渠道持續(xù)擴展將成為未來鏡片行業(yè)的主要發(fā)展趨勢，推動鏡片◆隨著消費者對視力健康的重視，以及對眼◆隨著消費者對視力健康的重視，以及對眼鏡的多元化需求，功能性鏡片產(chǎn)品逐漸成為市場的主力軍。功能性鏡片在普通鏡片的基礎上，通過調(diào)整材料、配方、設計或膜層，使得鏡片具有近視管理、抗疲勞、防藍光、成人漸進等功能特性，以適應不因素影響下，功能性鏡片將成為鏡片市場◆國內(nèi)的鏡片市場經(jīng)過多年的發(fā)展，曾經(jīng)一◆國內(nèi)的鏡片市場經(jīng)過多年的發(fā)展，曾經(jīng)一度處于被國外鏡片制造商壟斷的狀態(tài)，國產(chǎn)鏡片的質(zhì)量及技術在消費者心中的知名度和喜愛度都不高，相比之下，消費者更傾向于選擇有國際大牌鏡片制造商。但是，近幾年來，部分國內(nèi)的鏡片制造商，不斷投入研發(fā)鏡片技術，一直堅持自主創(chuàng)新，給消費者帶來了高品質(zhì)、高性價比的鏡片產(chǎn)品，消費者對國產(chǎn)鏡片的信任度也逐步第0T0sULIYAN資料來源：沙利文研究提高。在未來，隨著國內(nèi)鏡片尤其是功能性鏡片技術進一步提升，國產(chǎn)鏡片將逐步提高。在未來，隨著國內(nèi)鏡片尤其