銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)拓展績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶開發(fā)與管理新增有效客戶數(shù)35%20個(gè)按實(shí)際完成新增有效客戶數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)分，每增加1個(gè)得0.5分，最高不超過目標(biāo)值計(jì)滿?？蛻袅舸媛?0%按季度客戶留存率計(jì)算，每高于目標(biāo)1%加0.2分，低于目標(biāo)1%減0.2分，最低不低于0分?？蛻艮D(zhuǎn)化率15%按潛在客戶轉(zhuǎn)化率計(jì)算，每高于目標(biāo)1%加0.3分，低于目標(biāo)1%減0.3分，最低不低于0分。客戶滿意度4.5分通過客戶滿意度調(diào)查得分計(jì)算，每高于目標(biāo)0.1分加0.5分，低于目標(biāo)0.1分減0.5分，最低不低于0分?？蛻敉对V率低于1%按客戶投訴率計(jì)算，每高于目標(biāo)0.1%減1分，低于目標(biāo)不計(jì)分，最高得5分。產(chǎn)品銷售業(yè)績理財(cái)產(chǎn)品銷售額40%1000萬元按季度理財(cái)產(chǎn)品銷售額與目標(biāo)的比例計(jì)分，每增加100萬元得1分，最高不超過目標(biāo)值計(jì)滿。高凈值產(chǎn)品銷售額500萬元按季度高凈值產(chǎn)品銷售額與目標(biāo)的比例計(jì)分，每增加50萬元得1分，最高不超過目標(biāo)值計(jì)滿。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化率30%按季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化率計(jì)算，每高于目標(biāo)1%加0.5分，低于目標(biāo)1%減0.5分，最低不低于0分。銷售回款率95%按季度銷售回款率計(jì)算，每高于目標(biāo)1%加0.2分，低于目標(biāo)1%減0.2分，最低不低于0分。新業(yè)務(wù)拓展貢獻(xiàn)率20%按新業(yè)務(wù)拓展貢獻(xiàn)率計(jì)算，每高于目標(biāo)1%加0.5分，低于目標(biāo)1%減0.5分，最低不低于0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)度15%優(yōu)秀通過團(tuán)隊(duì)協(xié)作評(píng)估得分，優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得50%，較差得0分。新員工培訓(xùn)覆蓋率100%按新員工培訓(xùn)覆蓋率計(jì)算，每低于目標(biāo)1%減1分，最高得5分。培訓(xùn)參與率90%按季度培訓(xùn)參與率計(jì)算，每高于目標(biāo)1%加0.2分，低于目標(biāo)1%減0.2分，最低不低于0分。內(nèi)部知識(shí)分享次數(shù)4次按季度內(nèi)部知識(shí)分享次數(shù)計(jì)分，每增加1次得0.5分，最高不超過目標(biāo)值計(jì)滿。團(tuán)隊(duì)問題解決能力高效通過團(tuán)隊(duì)問題解決能力評(píng)估得分，高效得滿分，良好得80%，一般得50%，較差得0分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作符合率10%100%按合規(guī)操作符合率計(jì)算，每低于目標(biāo)1%減1分，最高得10分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0按風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率計(jì)算，每發(fā)生1次減2分，最高得10分。客戶投訴處理時(shí)效24小時(shí)內(nèi)按客戶投訴處理時(shí)效計(jì)算，每延遲1小時(shí)減0.5分，最快不計(jì)分，最高得5分。產(chǎn)品合規(guī)審查通過率100%按產(chǎn)品合規(guī)審查通過率計(jì)算，每低于目標(biāo)1%減1分，最高得5分。反洗錢合規(guī)性完全符合通過反洗錢合規(guī)性評(píng)估得分，完全符合得滿分，基本符合得80%，部分符合得50%，不符合得0分。本考核表用于評(píng)估銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理在業(yè)務(wù)拓展方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分?？己私Y(jié)果將作為績效評(píng)估、獎(jiǎng)金發(fā)放及晉升的重要依據(jù)。各維度權(quán)重已預(yù)設(shè)，總分100分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：