企業(yè)債承銷協(xié)議書甲方（受托方）：名稱：[律師事務(wù)所名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]住所：[詳細(xì)地址]法定代表人：[姓名]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（委托方）：名稱：[企業(yè)名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]住所：[詳細(xì)地址]法定代表人：[姓名]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于乙方擬發(fā)行企業(yè)債，甲方具備專業(yè)的法律知識和豐富的法律業(yè)務(wù)經(jīng)驗，能夠為乙方提供企業(yè)債承銷相關(guān)法律服務(wù)。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方為乙方承銷企業(yè)債事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.服務(wù)內(nèi)容甲方接受乙方委托，為乙方發(fā)行企業(yè)債提供全程法律服務(wù)，包括但不限于：協(xié)助乙方制定企業(yè)債發(fā)行方案，分析發(fā)行條件、規(guī)模、期限、利率等關(guān)鍵要素，確保方案符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。對乙方的主體資格、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等進(jìn)行全面法律盡職調(diào)查，出具法律盡職調(diào)查報告，評估企業(yè)債發(fā)行的法律風(fēng)險。協(xié)助乙方起草、審核與企業(yè)債發(fā)行相關(guān)的各類法律文件，如募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議等，確保文件內(nèi)容合法合規(guī)、權(quán)利義務(wù)清晰。代表乙方與監(jiān)管部門溝通協(xié)調(diào)，解答監(jiān)管部門提出的法律問題，協(xié)助乙方辦理企業(yè)債發(fā)行的審批、備案等手續(xù)。在企業(yè)債發(fā)行過程中，為乙方提供法律咨詢服務(wù)，處理可能出現(xiàn)的法律糾紛和突發(fā)事件，維護(hù)乙方的合法權(quán)益。協(xié)助乙方進(jìn)行債券的銷售和承銷工作，參與承銷團的組建和運作，確保債券發(fā)行的順利完成。2.企業(yè)債基本情況乙方擬發(fā)行的企業(yè)債規(guī)模為人民幣[X]元，期限為[X]年，募集資金將用于[具體用途]。債券的票面利率將根據(jù)市場情況和乙方的信用狀況等因素確定，預(yù)計發(fā)行利率為[X]%。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方提供與企業(yè)債承銷相關(guān)的真實、準(zhǔn)確、完整的資料和信息。按照本協(xié)議約定收取法律服務(wù)費用。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)專業(yè)判斷對乙方的企業(yè)債發(fā)行方案及相關(guān)法律文件提出修改建議。2.義務(wù)組建專業(yè)的法律服務(wù)團隊，為乙方提供優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，保守乙方的商業(yè)秘密和機密信息，不得向任何第三方泄露。按照本協(xié)議約定的時間和要求，完成各項法律服務(wù)工作，及時向乙方報告工作進(jìn)展情況，解答乙方提出的法律問題。在企業(yè)債發(fā)行過程中，積極與監(jiān)管部門、承銷商、投資者等各方溝通協(xié)調(diào)，維護(hù)乙方的合法權(quán)益，確保發(fā)行工作順利進(jìn)行。對乙方提供的資料和信息進(jìn)行妥善保管，在服務(wù)結(jié)束后按照法律法規(guī)和乙方要求進(jìn)行歸檔或銷毀。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供法律服務(wù)，對甲方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評價。有權(quán)對甲方提出的法律建議和意見進(jìn)行自主決策，甲方應(yīng)尊重乙方的決策。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，有權(quán)要求甲方對企業(yè)債發(fā)行過程中出現(xiàn)的法律問題提供合理的解決方案。2.義務(wù)向甲方提供與企業(yè)債承銷相關(guān)的真實、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，包括但不限于企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、財務(wù)報表、重大合同、訴訟仲裁情況等。如因乙方提供虛假或不實信息導(dǎo)致的法律責(zé)任，由乙方自行承擔(dān)。按照本協(xié)議約定及時支付法律服務(wù)費用。積極配合甲方開展法律服務(wù)工作，為甲方提供必要的工作條件和協(xié)助，如安排人員與甲方溝通、提供辦公場所等。在企業(yè)債發(fā)行過程中，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求，按照甲方的法律建議和意見及時調(diào)整和完善發(fā)行方案及相關(guān)法律文件。三、法律服務(wù)費用及支付方式1.法律服務(wù)費用乙方應(yīng)向甲方支付的法律服務(wù)費用為人民幣[X]元。該費用為固定總價，不因任何因素調(diào)整，但因法律法規(guī)政策變化或乙方原因?qū)е路?wù)內(nèi)容增加或變更的除外。2.支付方式本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，乙方支付法律服務(wù)費用的[X]%，即人民幣[X]元作為預(yù)付款。甲方完成法律盡職調(diào)查報告并經(jīng)乙方確認(rèn)后[X]個工作日內(nèi)，乙方支付法律服務(wù)費用的[X]%，即人民幣[X]元。企業(yè)債發(fā)行成功后[X]個工作日內(nèi)，乙方支付剩余法律服務(wù)費用，即人民幣[X]元。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于乙方因企業(yè)債發(fā)行受阻或失敗而遭受的直接經(jīng)濟損失、利息損失、預(yù)期利益損失等。同時，甲方應(yīng)退還乙方已支付的法律服務(wù)費用，并按照未履行部分對應(yīng)的服務(wù)費用金額的[X]%向乙方支付違約金。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方無法正常開展法律服務(wù)工作或遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于甲方為履行本協(xié)議而支出的直接費用、差旅費、律師費等。同時，乙方應(yīng)按照未履行部分對應(yīng)的服務(wù)費用金額的[X]%向甲方支付違約金。若乙方逾期支付法律服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付逾期違約金。五、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、機密信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至企業(yè)債發(fā)行成功并完成全部法律服務(wù)工作之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)