中國掩膜版行業(yè)在半導(dǎo)體制造與平板顯示等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展推動下，已成為全球掩膜版市場的重要組成部分。掩膜版作為關(guān)鍵耗材，在芯片制造與顯示面板生產(chǎn)過程中發(fā)揮著不可替代的作用。隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮與新興技術(shù)的快速發(fā)展，以及平板顯示領(lǐng)域的大尺寸化、高分辨率化趨勢，中國掩膜版行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)定義掩膜版，又稱光罩、光掩模等，是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移工具或母版。在半導(dǎo)體制造中，掩膜版用于將設(shè)計(jì)好的電路圖形通過光刻工藝轉(zhuǎn)移到硅片上，是芯片制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在平板顯示領(lǐng)域，掩膜版則用于制造顯示面板中的像素陣列等結(jié)構(gòu)。掩膜版的性能直接影響到芯片或顯示面板的制造精度與良率，因此，其質(zhì)量與精度要求極高。產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)掩膜版的上游主要包括原材料供應(yīng)商（如掩?；?、光學(xué)膜、化學(xué)試劑）與設(shè)備制造商（如光刻機(jī)、檢測設(shè)備）。中游為掩膜版制造商，分為晶圓廠自建配套工廠（如英特爾、三星、臺積電）與獨(dú)立第三方廠商（如Photronics、DNP、清溢光電、路維光電）。下游為半導(dǎo)體芯片制造商、平板顯示廠商、觸控屏與電路板生產(chǎn)企業(yè)。整體市場規(guī)模受益于下游半導(dǎo)體、平板顯示產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)及新興應(yīng)用領(lǐng)域的需求爆發(fā)，中國掩膜版市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長。據(jù)北京研精畢智信息咨詢的研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年中國掩膜版市場規(guī)模已突破22億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到26億美元，同比增長18.2%；其中半導(dǎo)體掩膜版市場規(guī)模占比最大，2025年預(yù)計(jì)達(dá)到187億元人民幣，較2024年增長26%，成為驅(qū)動市場增長的核心引擎。從長期趨勢看，2025-2030年中國掩膜版市場復(fù)合年增長率有望維持在15%以上，主要得益于國產(chǎn)替代進(jìn)程加速及下游新興產(chǎn)業(yè)的持續(xù)滲透。進(jìn)出口貿(mào)易格局北京研精畢智的專項(xiàng)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國掩膜版市場呈現(xiàn)“高端進(jìn)口依賴、中低端出口擴(kuò)容”的鮮明貿(mào)易特征。2025年上半年，中國掩膜版進(jìn)口額同比增長17%，其中EUV掩膜版進(jìn)口單價(jià)上漲22%，高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度仍高達(dá)92%，主要進(jìn)口來源為日本、美國的頭部廠商；出口方面，市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，中高端產(chǎn)品出口占比從2023年的15%提升至2025年的24%，出口增量主要來自東南亞和東歐市場。全球供應(yīng)鏈重組背景下，北美廠商將18%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞，為中國企業(yè)拓展中低端海外市場提供了歷史性窗口期。競爭格局中國掩膜版市場呈現(xiàn)清晰的“分層競爭”格局：高端市場由國際巨頭壟斷，成熟制程市場本土企業(yè)加速替代。北京研精畢智的調(diào)研報(bào)告顯示，全球前五大掩膜版廠商（美國Photronics、日本Tekscend（原凸版印刷）、日本DNP等）占據(jù)中國高端掩膜版市場90%以上的份額，其在14nm及以下先進(jìn)制程、EUV掩膜版領(lǐng)域具備絕對技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢。在第三方掩膜版市場中，美日三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)超80%的全球份額，國內(nèi)高端晶圓廠的先進(jìn)制程掩膜版主要依賴上述企業(yè)供應(yīng)，交貨周期長達(dá)8-10周，制約了本土晶圓廠的產(chǎn)能爬坡節(jié)奏。在中國市場，掩膜版企業(yè)主要集中在華東、華南地區(qū)。這些地區(qū)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局、豐富的科研資源和人才儲備，為掩膜版行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。華東地區(qū)長三角地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著，蘇州、上海等地?fù)碛写罅康谌雽?dǎo)體材料研發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)，形成了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。華東地區(qū)已成為國內(nèi)第三代半導(dǎo)體掩膜版的主要消費(fèi)區(qū)域，占據(jù)全國總需求量的48%。華南地區(qū)依托深圳、東莞等地在5G通信和新能源汽車電子方面的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，華南地區(qū)在掩膜版市場中也占據(jù)重要地位。其市場份額達(dá)29%，僅次于華東地區(qū)。華北地區(qū)（主要集中在京津冀地區(qū)）占比14%，中西部地區(qū)占比9%，顯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，中國掩膜版市場以半導(dǎo)體掩膜版和平板顯示掩膜版為主。其中，半導(dǎo)體掩膜版占比52%，平板顯示掩膜版占比48%。在半導(dǎo)體掩膜版中，晶圓制造用掩膜版需求占比最高（55%）