精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品運(yùn)動(dòng)相機(jī)精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品運(yùn)動(dòng)相機(jī)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/運(yùn)動(dòng)相機(jī)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具運(yùn)動(dòng)相機(jī)TOC\o"1-5"\h\z\u一、概述 1二、行業(yè)政策 21、行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管體制及自律組織 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)壁壘 52、資金壁壘 53、品牌壁壘 54、人才壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 62、代表國(guó)產(chǎn)企業(yè)分析 6（1）影石創(chuàng)新科技股份有限公司 6（2）深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 7六、發(fā)展現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展 10（2）居民收入上升、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)需求增長(zhǎng) 10（3）技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品更新加速 102、不利因素 11（1）行業(yè)人才相對(duì)缺乏 11（2）全球經(jīng)濟(jì)及匯率的不確定性 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 12九、發(fā)展趨勢(shì) 13一、概述運(yùn)動(dòng)相機(jī)是一種用于記錄運(yùn)動(dòng)過(guò)程的相機(jī)，通常以第一人稱視角進(jìn)行拍攝，可通過(guò)配件固定在自拍桿或身體某部位、頭盔、滑板、自行車把手上，多用于滑雪、沖浪、跳傘、攀巖、極限運(yùn)動(dòng)等運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景，并且能滿足“畫(huà)面清晰，色彩保真”的基本要求。相比于傳統(tǒng)相機(jī)，運(yùn)動(dòng)相機(jī)的視角范圍更寬闊，而且具有更強(qiáng)的抗震、防水、防塵、耐熱、耐摔等性能。運(yùn)動(dòng)相機(jī)一般體積相對(duì)較小、重量輕且外形簡(jiǎn)單，便于攜帶和安裝。二、行業(yè)政策1、行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管體制及自律組織國(guó)家工業(yè)和信息化部是運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)的管理部門(mén)，主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展和自主創(chuàng)新等。運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)自律組織為中國(guó)電子商會(huì)和中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)電子商會(huì)系全國(guó)從事消費(fèi)電子及信息化產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的企業(yè)及團(tuán)體自愿組成的社團(tuán)性行業(yè)組織，受工信部指導(dǎo)，中國(guó)電子商會(huì)主要負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家電子信息行業(yè)發(fā)展的有關(guān)方針與政策，按照發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則，促進(jìn)消費(fèi)電子及信息化產(chǎn)品生產(chǎn)的不斷發(fā)展，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，為消費(fèi)電子行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)培育良好的市場(chǎng)環(huán)境。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)開(kāi)展行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查，向政府提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的建議；進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，向政府和會(huì)員單位提供信息；舉辦國(guó)際、國(guó)內(nèi)展覽會(huì)、研討會(huì)、學(xué)術(shù)討論會(huì)，致力新產(chǎn)品新技術(shù)的推廣應(yīng)用；出版刊物報(bào)紙和行業(yè)名錄；組織會(huì)員單位開(kāi)拓國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，組織國(guó)際交流，開(kāi)展國(guó)際合作，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展與進(jìn)步。2、行業(yè)相關(guān)政策我國(guó)高度重視包括運(yùn)動(dòng)相機(jī)在內(nèi)的智能影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《加快培育新型消費(fèi)實(shí)施方案》《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》《關(guān)于加強(qiáng)5G+智慧旅游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的通知》《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》《關(guān)于推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)“萬(wàn)物智聯(lián)”發(fā)展的通知》《關(guān)于建設(shè)高質(zhì)量戶外運(yùn)動(dòng)目的地的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為我國(guó)運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。三、發(fā)展歷程早在20世紀(jì)80年代，在摩托車越野賽中，就有通過(guò)航拍視頻系統(tǒng)搭建中間傳輸平臺(tái)，將置于摩托車手頭盔上的佳能彩色視頻相機(jī)拍下的畫(huà)面直接傳輸給電視臺(tái)轉(zhuǎn)播車的情況，賽車手第一視角畫(huà)面出現(xiàn)在電視直播畫(huà)面上，但這一階段，運(yùn)動(dòng)相機(jī)并未形成市場(chǎng)，也沒(méi)有完整的產(chǎn)品解決方案，第一視角影像拍攝多由拍攝者使用已有視頻拍攝設(shè)備進(jìn)行DIY。2009年，GoPro推出首款高清Hero運(yùn)動(dòng)相機(jī)，支持1080P視頻拍攝并內(nèi)置充電電池，在極限運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)、影視制作與體育賽制影像錄制等領(lǐng)域獲得一定成功。2015年后，GoPro等運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌進(jìn)入中國(guó)，本土品牌利用成本優(yōu)勢(shì)給GoPro等造成銷售壓力，部分本土企業(yè)長(zhǎng)期為GoPro代工，積累了豐富生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，也為Insta360等國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌代工，助力本土品牌壓低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)快速迭代。近年來(lái)，本土品牌在技術(shù)、應(yīng)用等方面更貼合本土市場(chǎng)需求，借助供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和低價(jià)策略，逐漸打破國(guó)際頭部品牌技術(shù)壁壘，與國(guó)際品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，如大疆、影石Insta360等國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)相機(jī)品牌憑借創(chuàng)新實(shí)力及研發(fā)技術(shù)迅速搶占市場(chǎng)。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)是由現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)影像設(shè)備結(jié)合而產(chǎn)生的創(chuàng)新型行業(yè)，綜合了計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、傳感器技術(shù)等多方面技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，具有較高的技術(shù)壁壘。由于運(yùn)動(dòng)相機(jī)是消費(fèi)電子熱門(mén)領(lǐng)域，為了保證企業(yè)所生產(chǎn)的設(shè)備能夠充分滿足消費(fèi)者的應(yīng)用需求，防抖技術(shù)、圖像采集與拼接技術(shù)、AI識(shí)別技術(shù)等技術(shù)亦須不斷迭代，這需要企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)等方面需要持續(xù)不斷的投入。運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間業(yè)務(wù)實(shí)踐和自主研發(fā)才能掌握相關(guān)產(chǎn)品核心技術(shù)，新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)完成技術(shù)積累，因此進(jìn)一步提高了新進(jìn)入者的門(mén)檻。2、資金壁壘隨著消費(fèi)者對(duì)智能化設(shè)備需求不斷升級(jí)，運(yùn)動(dòng)相機(jī)企業(yè)為了保持和提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，在產(chǎn)品研發(fā)階段需要投入大量資金用于構(gòu)建專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和建立專業(yè)生產(chǎn)線，完成新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和舊產(chǎn)品的升級(jí)，這要求運(yùn)動(dòng)相機(jī)企業(yè)需要具備較強(qiáng)的資本實(shí)力。同時(shí)，如果企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品不符合市場(chǎng)需求導(dǎo)致難以銷售，前期的研發(fā)投入將無(wú)法收回，運(yùn)動(dòng)相機(jī)企業(yè)將面臨虧損。因此，持續(xù)的研發(fā)支出和較高的投資風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成了新進(jìn)入者的資金壁壘。3、品牌壁壘運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)具有較強(qiáng)的品牌效應(yīng)，消費(fèi)者在選擇品牌商的時(shí)候，會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)能力、服務(wù)響應(yīng)速度等提出較高要求。運(yùn)動(dòng)相機(jī)企業(yè)需要具有出色的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)能力、質(zhì)量管控能力和市場(chǎng)營(yíng)銷能力才能建立形成品牌優(yōu)勢(shì)，獲得消費(fèi)者的認(rèn)可。行業(yè)中后期的新進(jìn)入者將需要花費(fèi)較高的時(shí)間成本和金錢成本才能建立起品牌知名度，有較高的品牌壁壘。4、人才壁壘運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)內(nèi)的研發(fā)人員需要掌握包括影像設(shè)備制造和先進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù)在內(nèi)的多項(xiàng)技術(shù)理論知識(shí)，還需具備持續(xù)研發(fā)能力和創(chuàng)新思路。因此，運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)對(duì)于技術(shù)人員的技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力有較高要求。此外，隨著行業(yè)與跨境電商模式的融合，企業(yè)需要建立專業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)把控產(chǎn)品采購(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)物流等各環(huán)節(jié)，這對(duì)企業(yè)提出了較高的人才標(biāo)準(zhǔn)。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)上游主要包括CMOS圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、電池、存儲(chǔ)芯片、處理器等行業(yè)；行業(yè)中游為運(yùn)動(dòng)相機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、制造等環(huán)節(jié)；行業(yè)下游為應(yīng)用市場(chǎng)，涵蓋戶外運(yùn)動(dòng)、極限運(yùn)動(dòng)、消費(fèi)者日常生活、真人秀節(jié)目拍攝、賽事直播等諸多領(lǐng)域。運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、代表國(guó)產(chǎn)企業(yè)分析（1）影石創(chuàng)新科技股份有限公司影石創(chuàng)新科技股份有限公司消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備包括全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)。全景相機(jī)是能通過(guò)魚(yú)眼等廣角鏡頭實(shí)現(xiàn)360°全景拍攝的相機(jī)；運(yùn)動(dòng)相機(jī)是外形小巧、具有較強(qiáng)防抖功能、能適用于高強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下拍攝的相機(jī)。公司消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備產(chǎn)品主要包括ONER系列、ONE（X）系列、Ace系列、GO系列、瞳Sphere、Link系列、EVO系列、Nano系列等。2024年影石創(chuàng)新?tīng)I(yíng)業(yè)總收入達(dá)55.74億元，毛利潤(rùn)29.10億元，毛利率為52.2%。（2）深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司成立于2006年，自成立以來(lái)，大疆從無(wú)人機(jī)系統(tǒng)拓展至多元化產(chǎn)品體系，在無(wú)人機(jī)、手持影像系統(tǒng)等領(lǐng)域成為全球領(lǐng)先的品牌，攜手廣大合作伙伴為社會(huì)提供創(chuàng)新的產(chǎn)品與解決方案。近年來(lái)，大疆陸續(xù)推出了云臺(tái)相機(jī)、手持云臺(tái)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等，豐富了影像產(chǎn)品線。大疆的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)影像產(chǎn)品主要定位于旅游拍攝、旅途、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景的航拍等。六、發(fā)展現(xiàn)狀隨著戶外運(yùn)動(dòng)者數(shù)量的增多及社交網(wǎng)絡(luò)視頻分享的普及，人們對(duì)于拍攝視頻的意愿不斷增強(qiáng)，帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)367.7億元，同比增長(zhǎng)16.95%，未來(lái)，隨著運(yùn)動(dòng)相機(jī)的用戶群體從專業(yè)戶外愛(ài)好者向大眾消費(fèi)者延伸，如車載記錄、寵物視角拍攝等新興場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，將推動(dòng)運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，我國(guó)相繼發(fā)布《加快培育新型消費(fèi)實(shí)施方案》、《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》、《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》、《關(guān)于加強(qiáng)5G+智慧旅游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的通知》、《關(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》、《關(guān)于推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)“萬(wàn)物智聯(lián)”發(fā)展的通知》、《關(guān)于建設(shè)高質(zhì)量戶外運(yùn)動(dòng)目的地的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策大力支持運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展，在市場(chǎng)政策加持下，我國(guó)運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)有望迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。（2）居民收入上升、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)需求增長(zhǎng)近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國(guó)民收入水平不斷提高，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)GDP達(dá)1349084億元，比上年增長(zhǎng)5.0%；全國(guó)居民人均可支配收入41314元，比上年增長(zhǎng)5.3%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.1%；全國(guó)居民人均消費(fèi)支出28227元，比上年增長(zhǎng)5.3%。我國(guó)居民的購(gòu)買力與消費(fèi)水平提升帶來(lái)消費(fèi)觀念的變化，居民消費(fèi)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性升級(jí)趨勢(shì)。隨著消費(fèi)升級(jí)的深化，傳統(tǒng)的數(shù)碼相機(jī)難以滿足新消費(fèi)時(shí)代用戶的影像需求，用戶越來(lái)越注重對(duì)生活體驗(yàn)的捕捉和分享，如在戶外運(yùn)動(dòng)或家庭活動(dòng)中記錄實(shí)時(shí)畫(huà)面并進(jìn)行快速編輯與分享。在居民收入提高和消費(fèi)觀念升級(jí)的雙重推動(dòng)下，人們對(duì)運(yùn)動(dòng)相機(jī)等新興影像產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步提升。（3）技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品更新加速行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代在持續(xù)加速，運(yùn)動(dòng)相機(jī)產(chǎn)品朝著高質(zhì)量圖像拼接、高效防抖及應(yīng)用場(chǎng)景多樣化的方向發(fā)展，這也將促使各品牌廠商不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷提高產(chǎn)品的創(chuàng)新性和技術(shù)含量，以期在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得前沿優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)技術(shù)含量的不斷提升，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻也將進(jìn)一步提高，避免了行業(yè)內(nèi)惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)我國(guó)運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)走上比拼研發(fā)技術(shù)、創(chuàng)新能力的健康發(fā)展道路。2、不利因素（1）行業(yè)人才相對(duì)缺乏在新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展的環(huán)境下，對(duì)運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)內(nèi)各品牌企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力及研、產(chǎn)、銷綜合管控能力提出了較高的要求，而高水平研發(fā)人才和有經(jīng)驗(yàn)的綜合管理人才相對(duì)缺乏是我國(guó)企業(yè)面臨的普遍現(xiàn)象，成為制約我國(guó)運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)發(fā)展進(jìn)步的一大障礙。（2）全球經(jīng)濟(jì)及匯率的不確定性在中美貿(mào)易摩擦及經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下，全球宏觀經(jīng)濟(jì)和中國(guó)企業(yè)的對(duì)外貿(mào)易環(huán)境將可能受到?jīng)_擊。全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性及匯率的波動(dòng)將對(duì)國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)相機(jī)出口型企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)造成一定程度的影響。八、競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)內(nèi)參與者眾多，市場(chǎng)格局較為分散，目前，我國(guó)運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要包括GoPro、影石創(chuàng)新、大疆、AKASO、SJCAM等，其中，GoPro作為全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)行業(yè)的“老玩家”，憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的品牌影響力，長(zhǎng)期在全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位；影石Insta360和大疆DJI是中國(guó)運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)的重要力量，其中，影石Insta360通過(guò)多元化的產(chǎn)品策略，在全景相機(jī)和運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域都有出色表現(xiàn)，憑借獨(dú)家技術(shù)如FlowState防抖、隱形自拍桿算法、AI剪輯等提升用戶體驗(yàn)，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額逐漸與GoPro縮小差距，而大疆則依托在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌知名度，將其延伸至運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)