保險(xiǎn)代理人保單推廣績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成率總保費(fèi)收入40%100萬(wàn)元實(shí)際保費(fèi)收入與目標(biāo)保費(fèi)收入的比值，乘以100%作為得分，具體計(jì)算：(實(shí)際保費(fèi)收入/目標(biāo)保費(fèi)收入)*100%新單簽約數(shù)量50單實(shí)際簽約新單數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比值，乘以100%作為得分，具體計(jì)算：(實(shí)際簽約新單數(shù)量/目標(biāo)數(shù)量)*100%高價(jià)值保單占比30%高價(jià)值保單（單保費(fèi)超過(guò)5萬(wàn)元）簽約數(shù)量占總簽約數(shù)量的比例，具體計(jì)算：(高價(jià)值保單簽約數(shù)量/總簽約新單數(shù)量)*100%客戶復(fù)購(gòu)率20%復(fù)購(gòu)客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例，具體計(jì)算：(復(fù)購(gòu)客戶數(shù)量/總客戶數(shù)量)*100%月度業(yè)績(jī)穩(wěn)定性無(wú)斷月連續(xù)3個(gè)月完成目標(biāo)業(yè)績(jī)，得滿分；中斷一個(gè)月扣10分，中斷兩個(gè)月扣20分，中斷三個(gè)月及以上不得分，具體計(jì)算：滿分為100分，根據(jù)中斷月數(shù)進(jìn)行扣分客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分25%4.5分通過(guò)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷，每份問(wèn)卷滿分5分，實(shí)際得分與目標(biāo)得分的比值，乘以100%作為得分，具體計(jì)算：(實(shí)際平均得分/目標(biāo)得分)*100%投訴率低于1%客戶投訴數(shù)量占總服務(wù)客戶數(shù)量的比例，比例越低得分越高，具體計(jì)算：(1-(實(shí)際投訴數(shù)量/總服務(wù)客戶數(shù)量))*100%客戶留存率80%客戶留存數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例，具體計(jì)算：(客戶留存數(shù)量/總客戶數(shù)量)*100%增值服務(wù)推薦率15%向客戶推薦增值服務(wù)（如理財(cái)、健康咨詢等）并被接受的客戶比例，具體計(jì)算：(推薦增值服務(wù)并被接受的客戶數(shù)量/總客戶數(shù)量)*100%客戶反饋收集率100%每月主動(dòng)收集客戶反饋數(shù)量達(dá)到目標(biāo)客戶數(shù)量的比例，具體計(jì)算：(實(shí)際收集反饋數(shù)量/目標(biāo)客戶數(shù)量)*100%團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)分享參與率20%90%參與團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)分享、經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)的次數(shù)占總活動(dòng)次數(shù)的比例，具體計(jì)算：(參與活動(dòng)次數(shù)/總活動(dòng)次數(shù))*100%新人輔導(dǎo)數(shù)量5人成功輔導(dǎo)的新人數(shù)量，每輔導(dǎo)1人得20分，最多得100分，具體計(jì)算：(輔導(dǎo)新人數(shù)量*20)%培訓(xùn)課程完成率100%完成公司安排的培訓(xùn)課程數(shù)量占總安排課程數(shù)量的比例，具體計(jì)算：(完成課程數(shù)量/總安排課程數(shù)量)*100%知識(shí)競(jìng)賽成績(jī)前50%在團(tuán)隊(duì)知識(shí)競(jìng)賽中取得的名次占比，名次越靠前得分越高，具體計(jì)算：根據(jù)名次在團(tuán)隊(duì)中的占比計(jì)算得分，例如第一名得100分，第二名得95分，依此類推團(tuán)隊(duì)任務(wù)貢獻(xiàn)度積極參與在團(tuán)隊(duì)共同任務(wù)（如市場(chǎng)調(diào)研、活動(dòng)策劃等）中的貢獻(xiàn)程度，由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人根據(jù)參與度和貢獻(xiàn)度打分，滿分為100分合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%所有業(yè)務(wù)操作符合公司合規(guī)要求，無(wú)違規(guī)行為，得滿分；每發(fā)生一次輕微違規(guī)扣5分，重大違規(guī)扣20分，具體計(jì)算：滿分為100分，根據(jù)違規(guī)次數(shù)和嚴(yán)重程度進(jìn)行扣分客戶信息保護(hù)零事故無(wú)客戶信息泄露或不當(dāng)使用事件，得滿分；發(fā)生輕微事故扣10分，重大事故扣30分，具體計(jì)算：滿分為100分，根據(jù)事故嚴(yán)重程度進(jìn)行扣分產(chǎn)品銷售合規(guī)性100%銷售行為符合產(chǎn)品宣傳和合規(guī)要求，無(wú)夸大宣傳或誤導(dǎo)銷售，得滿分；每發(fā)生一次輕微問(wèn)題扣5分，嚴(yán)重問(wèn)題扣15分，具體計(jì)算：滿分為100分，根據(jù)問(wèn)題嚴(yán)重程度進(jìn)行扣分風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)率100%及時(shí)上報(bào)所有潛在或已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件，得滿分；每延遲上報(bào)或漏報(bào)一次扣10分，具體計(jì)算：滿分為100分，根據(jù)上報(bào)及時(shí)性和完整性進(jìn)行扣分反洗錢培訓(xùn)參與率100%參與公司安排的反洗錢培訓(xùn)，得滿分；未參與或未完成培訓(xùn)不得分，具體計(jì)算：滿分為100分，未參與不得分本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)代理人在保單推廣方面的績(jī)效表現(xiàn)，包含業(yè)績(jī)達(dá)成、客戶滿意度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)維度，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，并結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：