銀行客戶關(guān)系經(jīng)理客戶留存績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶留存率提升新增客戶留存率40%25%按月度統(tǒng)計新增客戶在考核期內(nèi)的留存比例，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。老客戶流失率降低5%按月度統(tǒng)計老客戶流失比例，每低于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。核心客戶留存率30%按月度統(tǒng)計核心客戶（存款余額超過100萬）的留存比例，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分?？蛻袅魇ьA(yù)警處理率80%按月度統(tǒng)計客戶流失預(yù)警的及時處理率，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。客戶滿意度提升3分通過客戶滿意度調(diào)查問卷，每高于目標(biāo)值0.2分加1分，最高加10分。客戶價值貢獻(xiàn)客戶總資產(chǎn)增長率30%10%考核期內(nèi)客戶總資產(chǎn)（存款+理財+貸款等）增長率，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。高凈值客戶占比提升5%考核期內(nèi)高凈值客戶（資產(chǎn)余額超過50萬）占比提升幅度，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。交叉銷售成功率20%考核期內(nèi)交叉銷售產(chǎn)品（如保險、基金）的成功簽約率，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。客戶推薦率15%考核期內(nèi)通過老客戶推薦帶來的新客戶數(shù)量占比，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。客戶活動參與度50%考核期內(nèi)客戶參與銀行組織的營銷活動次數(shù)占比，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。客戶關(guān)系維護(hù)客戶拜訪頻率20%每月至少4次按月度統(tǒng)計對客戶拜訪次數(shù)，每高于目標(biāo)值1次加1分，最高加10分。客戶問題解決率95%考核期內(nèi)客戶反饋問題的及時解決率，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。客戶投訴率降低2%考核期內(nèi)客戶投訴率降低幅度，每低于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。客戶活動組織參與3次/年考核期內(nèi)組織或參與客戶活動（如沙龍、講座）的次數(shù)，每高于目標(biāo)值1次加1分，最高加10分?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）使用率90%按月度統(tǒng)計CRM系統(tǒng)錄入和更新客戶信息的完整性和及時性，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。團(tuán)隊協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊目標(biāo)達(dá)成率10%100%考核期內(nèi)團(tuán)隊整體業(yè)績目標(biāo)達(dá)成率，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。營銷方案創(chuàng)新性2個/年考核期內(nèi)提出并實(shí)施的創(chuàng)新營銷方案數(shù)量，每高于目標(biāo)值1個加1分，最高加10分。合規(guī)操作符合率100%考核期內(nèi)營銷行為的合規(guī)操作符合率，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。培訓(xùn)參與度100%考核期內(nèi)參與銀行組織的專業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)占比，每高于目標(biāo)值1個百分點(diǎn)加1分，最高加10分。團(tuán)隊溝通協(xié)作良好通過上級和同事的360度評估，團(tuán)隊溝通協(xié)作評價為“良好”或以上，加10分，評價為“一般”加5分，評價為“差”不得分。本考核表旨在客觀評估銀行客戶關(guān)系經(jīng)理在客戶留存方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各維度下的指標(biāo)，結(jié)合具體數(shù)據(jù)和實(shí)際工作情況，進(jìn)行評分。各維度權(quán)重已明確，請嚴(yán)格按照評分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?？己私Y(jié)果將作為績效改進(jìn)、晉升及激勵的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：