銷售合同審核標(biāo)準(zhǔn)化流程模板（合同條款核對(duì)版）一、適用情境：何時(shí)啟用本審核模板新客戶首簽合同的全面條款審核；老客戶續(xù)簽合同的核心條款變更核對(duì)；大額/長期銷售合同的專項(xiàng)條款風(fēng)險(xiǎn)審查；跨區(qū)域銷售合同的合規(guī)性適配審核。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證合同條款合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，降低履約風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)權(quán)益。二、標(biāo)準(zhǔn)化審核流程：從接收歸檔的全流程拆解步驟1：合同接收與初步登記操作說明：接收登記：銷售部門提交合同時(shí)需同步提供《合同審核申請(qǐng)表》（含客戶背景、合作背景、交易金額、核心訴求等基礎(chǔ)信息），法務(wù)/審核人員核對(duì)合同文件完整性（包括合同、附件、技術(shù)協(xié)議、訂單等），確認(rèn)無誤后登記《合同審核臺(tái)賬》?；A(chǔ)信息核對(duì)：初步檢查合同編號(hào)、簽約主體、簽約日期、合同金額等關(guān)鍵信息是否與《合同審核申請(qǐng)表》一致，避免基礎(chǔ)信息錯(cuò)漏。輸出文件：《合同審核臺(tái)賬》（模板見“配套表格模板”）。步驟2：核心條款逐項(xiàng)核對(duì)操作說明：圍繞銷售合同核心條款，對(duì)照《核心條款核對(duì)表》逐項(xiàng)審核，保證條款明確、無歧義、符合企業(yè)利益。條款類型核對(duì)要點(diǎn)審核標(biāo)準(zhǔn)簽約主體信息甲方（銷售方）、乙方（采購方）名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、地址、聯(lián)系方式等與營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等證明文件一致，避免“其他組織”“個(gè)體工商戶”等主體資格瑕疵標(biāo)的物描述產(chǎn)品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等明確具體（如“含稅價(jià)”“含運(yùn)費(fèi)”），避免“按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”“按樣品”等模糊表述，需注明附件名稱價(jià)格與支付條款合同總價(jià)、單價(jià)、計(jì)價(jià)方式（含稅/不含稅）、稅費(fèi)承擔(dān)方、支付方式（轉(zhuǎn)賬/承兌等）、支付節(jié)點(diǎn)（如“預(yù)付款30%發(fā)貨前付”“驗(yàn)收后付70%”）明確支付時(shí)限（如“收到發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)”），避免“驗(yàn)收合格后盡快支付”等模糊約定履行與交付條款交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程、驗(yàn)收期限風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)需與交付節(jié)點(diǎn)一致（如“貨物交付后風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至乙方”），驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需引用國標(biāo)/行標(biāo)/附件違約責(zé)任條款違約情形（如逾期交貨、逾期付款、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等）、違約責(zé)任形式（違約金比例、賠償范圍）、違約金上限違約金需合理（一般不超過實(shí)際損失的30%），明確“因不可抗力導(dǎo)致的違約可免責(zé)”情形知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密條款知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬（如技術(shù)秘密、商標(biāo)權(quán)）、保密范圍、保密期限、泄密責(zé)任明保證密信息范圍（如“技術(shù)資料、客戶信息”），保密期限一般不短于合同終止后3年?duì)幾h解決條款爭議解決方式（訴訟/仲裁）、管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)、適用法律優(yōu)先選擇企業(yè)所在地法院或仲裁機(jī)構(gòu)，避免選擇境外爭議解決機(jī)構(gòu)（增加維權(quán)成本）合同生效與終止合同生效條件（如簽字蓋章后生效）、合同期限、終止情形（如協(xié)商一致、違約終止）、終止后處理（如資料返還、款項(xiàng)結(jié)算）明確“合同到期后自動(dòng)續(xù)約”需提前書面通知，終止后雙方權(quán)利義務(wù)清算方式輸出文件：《核心條款核對(duì)表》（模板見“配套表格模板”），標(biāo)注“通過/不通過/需修改”及具體修改意見。步驟3：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專項(xiàng)審查操作說明：在核心條款核對(duì)基礎(chǔ)上，針對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)審查：法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：條款是否符合《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)（如格式條款是否提示說明、禁止性約定是否有效）；商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：客戶履約能力（如資產(chǎn)負(fù)債率、歷史履約記錄）、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)（如原材料漲價(jià)是否調(diào)價(jià)機(jī)制）、交付周期風(fēng)險(xiǎn)（如生產(chǎn)周期與客戶需求是否匹配）；行業(yè)特殊風(fēng)險(xiǎn)：如醫(yī)療器械行業(yè)需審核《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》資質(zhì)，食品行業(yè)需審核《食品生產(chǎn)許可證》及保質(zhì)期條款。輸出文件：《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)審查表》（模板見“配套表格模板》），列明風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高/中/低）及應(yīng)對(duì)建議。步驟4：審核結(jié)果輸出與反饋操作說明：審核結(jié)果分類：通過：條款無重大風(fēng)險(xiǎn)，可直接提交簽約；有條件通過：存在非重大風(fēng)險(xiǎn)（如表述模糊、違約責(zé)任比例需調(diào)整），需銷售部門與客戶協(xié)商修改后重新審核；不通過：存在重大風(fēng)險(xiǎn)（如主體資格瑕疵、違法條款、權(quán)顯失公平），終止審核并說明原因。反饋溝通：審核結(jié)果及修改意見需同步反饋至銷售部門，由銷售部門與客戶溝通；若客戶對(duì)修改意見有異議，由法務(wù)部門與客戶法務(wù)直接溝通確認(rèn)。輸出文件：《合同審核意見書》（含審核結(jié)論、修改條款、風(fēng)險(xiǎn)提示）。步驟5：合同簽署與歸檔操作說明：簽署管理：審核通過的合同，由銷售部門按企業(yè)用印流程申請(qǐng)蓋章，保證“合同文本與審核版本一致”，禁止在手寫修改處未經(jīng)確認(rèn)蓋章；歸檔管理：簽署完成的合同原件（含附件、審核文件）由行政/檔案部門統(tǒng)一歸檔，掃描件同步錄入合同管理系統(tǒng)，保存期限不少于合同履行期結(jié)束后5年。輸出文件：歸檔清單、合同管理系統(tǒng)錄入記錄。三、配套表格模板：高效核對(duì)的核心工具表1：合同審核臺(tái)賬合同編號(hào)簽約主體（甲方/乙方）合同金額（元）標(biāo)的物名稱銷售經(jīng)辦人審核人審核日期審核結(jié)論歸檔日期2024–001A公司/B公司500,000設(shè)備*小張*2024–有條件通過2024–………表2：核心條款核對(duì)表?xiàng)l款類型核對(duì)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求審核結(jié)果（通過/不通過/修改）修改意見/備注簽約主體信息乙方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼與營業(yè)執(zhí)照一致，最新年檢有效通過-價(jià)格與支付條款預(yù)付款比例需調(diào)整為30%（原為20%）修改“簽訂合同后3個(gè)工作日內(nèi)支付30%預(yù)付款”違約責(zé)任條款逾期付款違約金原條款“按日萬分之五”需明確上限為合同總額10%修改增加“違約金總額不超過合同總額10%”……………表3：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)審查表風(fēng)險(xiǎn)類別具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)對(duì)建議法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)引用“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”未注明具體標(biāo)準(zhǔn)號(hào)中要求銷售部門補(bǔ)充約定“參照GB/T-202X行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”，并將標(biāo)準(zhǔn)作為附件商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)客戶歷史存在2次逾期付款記錄高增加“若乙方逾期付款超過30日，甲方有權(quán)暫停供貨并要求乙方支付違約金”條款行業(yè)特殊風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備涉及特種設(shè)備安全中要求乙方提供《特種設(shè)備使用登記證》，并約定“甲方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試后的報(bào)驗(yàn)手續(xù)”…………四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)：規(guī)避審核風(fēng)險(xiǎn)的要點(diǎn)提示審核前充分準(zhǔn)備：收集客戶背景資料（如營業(yè)執(zhí)照、過往合作記錄）、交易背景說明（如采購目的、使用場景），避免“為審而審”；熟悉行業(yè)特殊規(guī)定（如跨境電商需審核進(jìn)出口資質(zhì)、危化品需審核經(jīng)營許可證）。條款解讀需結(jié)合語境：避免“望文生義”，如“驗(yàn)收合格”需明確“是最終驗(yàn)收還是階段性驗(yàn)收”，“不可抗力”需列舉具體情形（如自然災(zāi)害、行為）。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)注隱性條款：注意合同附件的效力（如“技術(shù)協(xié)議與本合同具有同等法律效力”），避免附件條款與沖突；審查“兜底條款”（如“其他未盡事宜雙方協(xié)商解決”），需明確協(xié)商不成時(shí)的爭議解決方式?？绮块T協(xié)作溝通：涉及技術(shù)、財(cái)務(wù)等專業(yè)條款時(shí)，需與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部協(xié)同審核（如技術(shù)參數(shù)可行性