企業(yè)采購申請與審批操作流程模板一、適用范圍與業(yè)務(wù)場景二、操作流程詳解（一）采購申請發(fā)起需求提出：申請人根據(jù)部門工作需要，明確采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、期望交付時間等基本信息，填寫《采購申請表》（模板見第三部分）。材料準(zhǔn)備：附上相關(guān)支撐材料，如市場詢價至少3家的報(bào)價單（緊急采購可提供1-2家并注明原因）、技術(shù)參數(shù)說明（針對設(shè)備類采購）、歷史采購記錄（用于參考價格）等，保證材料真實(shí)、完整。提交申請：通過企業(yè)OA系統(tǒng)或紙質(zhì)流程，將《采購申請表》及附件提交至部門負(fù)責(zé)人處進(jìn)行初審，注明“采購申請”及緊急程度（一般/緊急）。（二）部門初審必要性審核：部門負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核采購需求是否符合部門年度工作計(jì)劃、是否為重復(fù)采購、是否存在可替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃等），保證采購需求合理。預(yù)算核對：對照部門預(yù)算額度，檢查采購金額是否超預(yù)算，若超預(yù)算需申請人補(bǔ)充說明理由（如新增項(xiàng)目、緊急支出等）。初審意見：審核通過后，在《采購申請表》“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽字確認(rèn)，并提交至下一環(huán)節(jié)（如采購部或財(cái)務(wù)部）；若不通過，需注明原因并退回申請人調(diào)整。（三）跨部門會簽（如需）采購部審核：采購部收到申請后，重點(diǎn)審核：采購物品/服務(wù)的規(guī)格型號是否明確，避免模糊描述（如“一批辦公用品”需細(xì)化到“A4紙500張，70g，白色”）；市場詢價是否符合企業(yè)采購政策（如是否需通過指定供應(yīng)商、是否需公開招標(biāo)）；庫存情況（如為常規(guī)物資，檢查庫存是否充足，避免重復(fù)采購）。財(cái)務(wù)部審核：財(cái)務(wù)部審核采購預(yù)算的合規(guī)性、資金來源（如是否納入年度預(yù)算、是否需專項(xiàng)審批）及付款方式（如預(yù)付款比例、結(jié)算周期），保證資金使用合理。其他部門會簽：若采購涉及技術(shù)參數(shù)（如生產(chǎn)設(shè)備）、安全標(biāo)準(zhǔn)（如勞保用品）或法務(wù)風(fēng)險（如服務(wù)合同），需技術(shù)部、安全部、法務(wù)部等部門會簽，出具專業(yè)意見。（四）分級審批根據(jù)采購金額及類型，確定最終審批人，審批權(quán)限如下（示例，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整）：小額采購（≤5000元）：部門負(fù)責(zé)人審批即可，無需提交至更高層級。中等金額采購（5000元-5萬元）：需分管副總審批，確認(rèn)采購必要性及預(yù)算合理性。大額采購（＞5萬元）：需總經(jīng)理審批，必要時提交總經(jīng)理辦公會集體決策。特殊采購（如戰(zhàn)略物資、獨(dú)家代理產(chǎn)品）：需增加董事長或董事會審批環(huán)節(jié)。審批人在收到申請后，需在1-3個工作日內(nèi)完成審核（緊急采購需4小時內(nèi)反饋），明確簽署“同意”“不同意”或“補(bǔ)充說明”意見，并反饋至申請人或采購部。（五）審批結(jié)果反饋與執(zhí)行結(jié)果通知：采購部匯總各部門審批意見，將最終結(jié)果（通過/駁回）通知申請人。若通過：申請人根據(jù)審批意見，配合采購部完成供應(yīng)商選擇、合同簽訂等后續(xù)工作；若駁回：采購部需向申請人說明駁回原因（如“超預(yù)算未說明理由”“規(guī)格不明確”），申請人可補(bǔ)充材料后重新發(fā)起申請。緊急采購處理：若遇突發(fā)緊急情況（如設(shè)備故障需立即維修），可先電話請示分管副總同意后啟動采購，但需在24小時內(nèi)補(bǔ)全審批流程，并在《采購申請表》中注明“緊急采購”及事由。（六）采購執(zhí)行與驗(yàn)收供應(yīng)商選擇：采購部根據(jù)審批通過的采購需求，通過比價、招標(biāo)或單一來源采購等方式確定供應(yīng)商，保證性價比最優(yōu)。合同簽訂：采購金額≥1萬元的，需簽訂書面合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)（如交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任），由采購部負(fù)責(zé)人及法定代表人簽字蓋章。物品/服務(wù)交付：供應(yīng)商按合同約定交付采購物品或提供服務(wù)，申請人或使用部門需核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求，并在《送貨單》或《服務(wù)確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收合格：對于設(shè)備類或需專業(yè)驗(yàn)收的物品，可邀請技術(shù)部、使用部門共同驗(yàn)收，出具《驗(yàn)收報(bào)告》，保證采購物品滿足使用需求。（七）費(fèi)用報(bào)銷與歸檔報(bào)銷申請：驗(yàn)收合格后，申請人憑《采購申請表》《驗(yàn)收報(bào)告》《發(fā)票》《合同》（金額≥1萬元）等材料，向財(cái)務(wù)部申請報(bào)銷。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部核對發(fā)票與實(shí)際采購內(nèi)容、審批流程是否一致，確認(rèn)無誤后安排付款。資料歸檔：采購部將《采購申請表》、審批意見、合同、報(bào)價單、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等資料整理成冊，按年度分類歸檔，保存期限不少于3年，便于后續(xù)審計(jì)與查詢。三、采購申請表模板申請編號申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期采購類別□辦公物資□生產(chǎn)設(shè)備□服務(wù)類□其他緊急程度□一般□緊急期望交付日期采購明細(xì)序號物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）12預(yù)算金額（合計(jì)）￥附件清單□報(bào)價單□技術(shù)參數(shù)□需求說明□其他：審批意見部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：分管副總簽字：日期：總經(jīng)理簽字：日期：采購部意見：□同意，按流程執(zhí)行□需補(bǔ)充材料□不同意，原因：負(fù)責(zé)人簽字：日期：財(cái)務(wù)部意見：□預(yù)算合規(guī)□超預(yù)算，需說明：負(fù)責(zé)人簽字：日期：四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)預(yù)算控制優(yōu)先：所有采購需在部門年度預(yù)算內(nèi)執(zhí)行，超預(yù)算采購必須提前提交書面說明，經(jīng)分管副總及總經(jīng)理審批后方可發(fā)起，嚴(yán)禁無預(yù)算采購。審批時限管理：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核，非特殊情況不得拖延；緊急采購需全程標(biāo)注“緊急”標(biāo)識，保證快速響應(yīng)。材料完整性要求：申請時需提供真實(shí)、準(zhǔn)確的支撐材料（如報(bào)價單、技術(shù)參數(shù)），模糊不清或缺失材料的申請將被退回，補(bǔ)充完整后方可重新提交。合規(guī)性審查：采購過程需嚴(yán)格遵守企業(yè)采購管理制度及國家法律法規(guī)，禁止采購違禁品、質(zhì)次價高物品，或與供應(yīng)商存在利益關(guān)聯(lián)的行為。驗(yàn)收