企業(yè)銷售業(yè)務(wù)申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)化工具指南一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本標(biāo)準(zhǔn)化工具適用于企業(yè)銷售業(yè)務(wù)全流程中的各類申請(qǐng)場(chǎng)景，具體包括但不限于：新客戶開發(fā)：首次接洽客戶后的合作意向申請(qǐng)，需明確客戶需求、產(chǎn)品/服務(wù)方案及初步合作條款；老客戶訂單續(xù)簽：針對(duì)歷史合作客戶的訂單續(xù)簽、增補(bǔ)或調(diào)整，需說明續(xù)簽原因、變更內(nèi)容及客戶確認(rèn)情況；跨區(qū)域業(yè)務(wù)合作：涉及不同銷售區(qū)域或業(yè)務(wù)單元的協(xié)同申請(qǐng)，需明確各職責(zé)分工及資源調(diào)配需求；特殊需求定制：客戶提出非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品/服務(wù)需求時(shí)，需提交定制方案可行性分析及資源評(píng)估；大額業(yè)務(wù)審批：?jiǎn)喂P合同金額超過企業(yè)規(guī)定閾值（如50萬元）的業(yè)務(wù)申請(qǐng)，需強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及多級(jí)審批流程。二、標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)流程第一步：申請(qǐng)前準(zhǔn)備明確業(yè)務(wù)需求：與客戶充分溝通，確認(rèn)產(chǎn)品/服務(wù)具體內(nèi)容、數(shù)量、交付時(shí)間及核心條款（如付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）；收集客戶資料：獲取客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人證件號(hào)碼明、征信報(bào)告（如適用）及需求確認(rèn)函，保證客戶資質(zhì)合規(guī)；制定初步方案：結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)目錄，編制報(bào)價(jià)單、合作方案或技術(shù)協(xié)議，明確雙方權(quán)責(zé)。第二步：填寫申請(qǐng)單登錄企業(yè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，選擇“銷售業(yè)務(wù)申請(qǐng)”模塊，唯一申請(qǐng)單號(hào)；按模板要求逐項(xiàng)填寫信息（詳見第三部分），保證客戶信息、業(yè)務(wù)詳情、申請(qǐng)理由等內(nèi)容真實(shí)、完整、無遺漏；附件清單中的所有材料（如客戶需求確認(rèn)書、報(bào)價(jià)單、合作方案掃描件等），附件命名需規(guī)范（例：“公司-報(bào)價(jià)單-20231001”）。第三步：部門初審申請(qǐng)人提交申請(qǐng)單后，由銷售部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核：業(yè)務(wù)需求與企業(yè)戰(zhàn)略、產(chǎn)品定位的匹配度；客戶資質(zhì)及合作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；方案可行性及資源（如庫存、產(chǎn)能）匹配情況；初審?fù)ㄟ^后，在系統(tǒng)中填寫審核意見并流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；若不通過，需注明駁回原因并退回申請(qǐng)人修改。第四步：跨部門會(huì)簽根據(jù)業(yè)務(wù)類型，需以下部門協(xié)同審核（可根據(jù)企業(yè)實(shí)際調(diào)整）：財(cái)務(wù)部：審核報(bào)價(jià)成本、毛利率、付款條件及應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)；法務(wù)部：審核合同條款合規(guī)性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及法律風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)部（如涉及推廣）：審核市場(chǎng)推廣方案及預(yù)算合理性；運(yùn)營(yíng)部（如涉及交付）：確認(rèn)生產(chǎn)/交付周期及物流安排可行性。各部門需在2個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽，逾期未反饋視為默認(rèn)通過。第五步：領(lǐng)導(dǎo)審批根據(jù)業(yè)務(wù)金額或重要性，確定審批層級(jí)：金額≤20萬元：銷售總監(jiān)審批；20萬元＜金額≤100萬元：分管副總經(jīng)理審批；金額＞100萬元：總經(jīng)理審批；審批人重點(diǎn)審核業(yè)務(wù)整體效益、風(fēng)險(xiǎn)控制及企業(yè)資源投入合理性，審批通過后正式審批意見。第六步：歸檔備案申請(qǐng)人在審批通過后3個(gè)工作日內(nèi)，將紙質(zhì)申請(qǐng)單（含所有附件簽字版）提交至行政部歸檔；同步將電子版申請(qǐng)單及附件至企業(yè)知識(shí)庫，便于后續(xù)業(yè)務(wù)追溯及數(shù)據(jù)分析。三、業(yè)務(wù)申請(qǐng)單模板企業(yè)銷售業(yè)務(wù)申請(qǐng)單基本信息申請(qǐng)單號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）申請(qǐng)部門銷售部申請(qǐng)人*聯(lián)系方式（內(nèi)部辦公電話）申請(qǐng)日期年月日客戶信息客戶名稱（與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致）客戶所屬行業(yè)（如：制造業(yè)、零售業(yè)、服務(wù)業(yè)等）客戶聯(lián)系人*聯(lián)系人職務(wù)客戶聯(lián)系方式（辦公電話/手機(jī)號(hào)，保證可核實(shí)）客戶地址業(yè)務(wù)詳情申請(qǐng)業(yè)務(wù)類型□新客戶開發(fā)□老客戶續(xù)簽□跨區(qū)域合作□特殊定制□其他_________產(chǎn)品/服務(wù)名稱（需注明具體型號(hào)/規(guī)格，如無標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)需附技術(shù)參數(shù)說明）數(shù)量單價(jià)（元）總金額（元）（大寫：_________________________）合作期限年月日至年月日交付時(shí)間交付地點(diǎn)付款方式□預(yù)付%□分期付款（分期說明：_________________）□貨到付款申請(qǐng)理由（詳細(xì)說明業(yè)務(wù)背景、客戶需求、市場(chǎng)機(jī)會(huì)及預(yù)期效益，不少于200字）附件清單（需勾選并注明份數(shù)，所有附件需加蓋客戶公章或騎縫章）□客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）□法人證件號(hào)碼明復(fù)印件□客戶需求確認(rèn)書（簽字/蓋章）□產(chǎn)品/服務(wù)報(bào)價(jià)單□合作方案及技術(shù)協(xié)議□市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（如適用）□其他：_________________________審批流程銷售部門負(fù)責(zé)人簽字：_________日期：_________意見：_________________________財(cái)務(wù)部簽字：_________日期：_________意見：_________________________法務(wù)部簽字：_________日期：_________意見：_________________________市場(chǎng)部/運(yùn)營(yíng)部簽字：_________日期：_________意見：_________________________銷售總監(jiān)簽字：_________日期：_________意見：_________________________分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理簽字：_________日期：_________意見：_________________________備注（其他需說明的事項(xiàng)，如特殊資源需求、客戶特殊要求等）四、使用要點(diǎn)提示信息準(zhǔn)確性：所有填寫內(nèi)容需與客戶實(shí)際需求及企業(yè)實(shí)際情況一致，客戶名稱、金額、合作期限等關(guān)鍵信息不得涂改；如需修改，需在修改處加蓋申請(qǐng)人簽字章并說明原因。附件完整性：申請(qǐng)時(shí)必須附件清單中的核心材料（如客戶需求確認(rèn)書、報(bào)價(jià)單），缺失附件可能導(dǎo)致審批延誤或駁回；對(duì)于特殊業(yè)務(wù)（如定制化服務(wù)），需額外提供技術(shù)可行性評(píng)估報(bào)告。審批時(shí)效性：各部門需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，緊急業(yè)務(wù)（如客戶臨時(shí)追加訂單）需在申請(qǐng)單中標(biāo)注“加急”，并說明原因，審批流程可適當(dāng)縮短，但不得少于1個(gè)工作日。變更處理：業(yè)務(wù)內(nèi)容（如產(chǎn)品數(shù)量、交付時(shí)間）或客戶信息發(fā)生