財務(wù)行業(yè)投資顧問的業(yè)績考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準得分銷售業(yè)績達成率個人總銷售額40%1000萬元按實際完成銷售額與目標(biāo)的比例計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，完成目標(biāo)的80%得80分新客戶開發(fā)數(shù)量20個按實際開發(fā)新客戶數(shù)量與目標(biāo)的比例計算得分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，完成目標(biāo)的50%得50分客戶留存率85%按實際客戶留存率與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，低于目標(biāo)的80%得0分高凈值客戶占比30%按實際高凈值客戶占比與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，低于目標(biāo)的50%得0分合同續(xù)簽率90%按實際合同續(xù)簽率與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，低于目標(biāo)的80%得0分客戶服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度評分25%4.5分（滿分5分）按客戶滿意度評分與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，每低0.1分扣5分投訴處理及時率95%按實際投訴處理及時率與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，低于目標(biāo)的90%得0分服務(wù)響應(yīng)時間24小時內(nèi)按實際服務(wù)響應(yīng)時間與目標(biāo)的比例計算得分，例如：完全達標(biāo)得滿分，超過目標(biāo)時間的50%不得分客戶回訪完成率100%按實際客戶回訪完成率與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，未達標(biāo)的不得分客戶推薦率15%按實際客戶推薦率與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，低于目標(biāo)的50%得0分合規(guī)與風(fēng)險管理合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%按實際合規(guī)培訓(xùn)完成率與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，未達標(biāo)的不得分合規(guī)事件發(fā)生次數(shù)0次發(fā)生一次合規(guī)事件得0分，未發(fā)生得滿分風(fēng)險控制指標(biāo)達標(biāo)率98%按實際風(fēng)險控制指標(biāo)達標(biāo)率與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，低于目標(biāo)的95%得0分客戶投訴涉及合規(guī)問題比例0%按客戶投訴涉及合規(guī)問題的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，出現(xiàn)一次涉及合規(guī)問題的投訴得0分內(nèi)部審計通過率100%按實際內(nèi)部審計通過率與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，未通過一次得0分團隊協(xié)作與業(yè)務(wù)拓展團隊目標(biāo)貢獻率15%110%按個人業(yè)績對團隊目標(biāo)的貢獻率與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，超過目標(biāo)的10%得額外15分新業(yè)務(wù)機會拓展數(shù)量5個按實際拓展的新業(yè)務(wù)機會數(shù)量與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，完成目標(biāo)的50%得50分跨部門協(xié)作滿意度4.0分（滿分5分）按跨部門協(xié)作滿意度評分與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，每低0.1分扣5分知識分享參與度100%按實際參與知識分享的次數(shù)與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，未參與的不得分新員工輔導(dǎo)完成率100%按實際完成新員工輔導(dǎo)的次數(shù)與目標(biāo)的比例計算得分，例如：達到目標(biāo)的100%得滿分，未達標(biāo)的不得分本考核表旨在全面評估財務(wù)行業(yè)投資顧問的業(yè)績表現(xiàn)，包括銷售業(yè)績、客戶服務(wù)質(zhì)量、合規(guī)與風(fēng)險管理以及團隊協(xié)作與業(yè)務(wù)拓展四個維度。請根據(jù)各項指標(biāo)的實際完成情況，按照評分標(biāo)準進行評分?？己私Y(jié)果將作為績效獎金、晉升等決策的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者