保險業(yè)務(wù)經(jīng)理保單轉(zhuǎn)化率與續(xù)保率績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分新單轉(zhuǎn)化率月度有效新單數(shù)量40%50按實(shí)際完成數(shù)量與目標(biāo)的比例計分，每超額完成10%加1分，最高加5分，不足10%按比例計分。潛在客戶轉(zhuǎn)化率30%按實(shí)際轉(zhuǎn)化率與目標(biāo)的比例計分，每超額完成5%加1分，最高加5分，不足5%按比例計分。高價值保單占比20%按高價值保單（年保費(fèi)超過1萬元）數(shù)量與總新單數(shù)量的比例計分，每超額完成5%加1分，最高加5分，不足5%按比例計分?？蛻魸M意度（新單）90%按新單客戶滿意度評分計分，每高于目標(biāo)1%加0.5分，最高加10分，低于目標(biāo)按比例扣分。銷售流程合規(guī)性100%按銷售流程合規(guī)檢查結(jié)果計分，每出現(xiàn)1次不合規(guī)扣2分，最高扣10分。續(xù)保率年度續(xù)保率35%75%按實(shí)際續(xù)保率與目標(biāo)的比例計分，每超額完成5%加1分，最高加5分，不足5%按比例計分。續(xù)?？蛻袅魇?5%按流失率與目標(biāo)的比例計分，每低于目標(biāo)5%加1分，最高加5分，高于目標(biāo)按比例扣分。續(xù)?？蛻魸M意度85%按續(xù)保客戶滿意度評分計分，每高于目標(biāo)1%加0.5分，最高加10分，低于目標(biāo)按比例扣分。續(xù)保提醒及時率95%按續(xù)保提醒發(fā)送完整性與及時性計分，每低于目標(biāo)5%扣2分，最高扣10分。續(xù)保異議處理效率90%按續(xù)保異議處理完成時間與目標(biāo)的比例計分，每提前完成5%加1分，最高加5分，超時按比例扣分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率15%每月2次按實(shí)際回訪次數(shù)與目標(biāo)的比例計分，每超額完成0.5次加1分，最高加5分，不足按比例計分。客戶投訴率低于1%按投訴率與目標(biāo)的比較計分，每低于目標(biāo)0.5%加1分，最高加5分，高于目標(biāo)按比例扣分?？蛻粼鲋捣?wù)滲透率10%按增值服務(wù)購買客戶數(shù)與總客戶數(shù)的比例計分，每超額完成2%加1分，最高加5分，不足按比例計分。客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5按實(shí)際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量與目標(biāo)的比例計分，每超額完成1個加1分，最高加5分，不足按比例計分?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）使用率100%按CRM系統(tǒng)錄入完整性與及時性計分，每出現(xiàn)1次缺失或延遲錄入扣2分，最高扣10分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)新員工培訓(xùn)覆蓋率10%100%按新員工培訓(xùn)參與率計分，每低于目標(biāo)5%扣2分，最高扣10分。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率90%按團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績與目標(biāo)的比例計分，每超額完成5%加1分，最高加5分，不足按比例扣分?？绮块T協(xié)作滿意度85%按合作部門滿意度評分計分，每高于目標(biāo)1%加0.5分，最高加5分，低于目標(biāo)按比例扣分。知識分享參與度80%按知識分享活動參與次數(shù)與目標(biāo)的比例計分，每超額完成10%加1分，最高加5分，不足按比例計分。合規(guī)培訓(xùn)完成率100%按合規(guī)培訓(xùn)參與率計分，每低于目標(biāo)5%扣2分，最高扣10分。本考核表旨在全面評估保險業(yè)務(wù)經(jīng)理在新單轉(zhuǎn)化、續(xù)保維護(hù)、客戶關(guān)系及團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評價。考核結(jié)果將作為績效獎金、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：