保險業(yè)務代表保單轉化率績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率月度保單成交量40%100單按實際成交量與目標量的比例計算得分，每多完成10單加5分，最高額外加20分。高價值保單占比60%計算高價值保單（年保費超過10萬）占總成交保單的比例，每高5%加3分，最高額外加15分。新客戶簽約率30%計算新客戶簽約數(shù)量占總拜訪客戶數(shù)量的比例，每高2%加2分，最高額外加10分。續(xù)保轉化率80%計算續(xù)?？蛻魯?shù)量占總保單數(shù)量的比例，每高3%加3分，最高額外加15分?？蛻魸M意度評分4.5分根據(jù)客戶滿意度調查得分計算，每高0.1分加2分，最高額外加10分?？蛻絷P系管理客戶拜訪頻率25%每周至少4次按實際拜訪次數(shù)與目標次數(shù)的比例計算得分，每多拜訪1次加2分，最高額外加10分?？蛻舾M效率90%計算未逾期跟進的客戶比例，每高1%加1分，最高額外加10分。客戶流失率5%計算流失客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例，每低1%加2分，最高額外加10分?？蛻敉扑]率20%計算通過老客戶推薦的新客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的比例，每高5%加3分，最高額外加15分?？蛻魴n案完整度95%計算完整客戶檔案的比例，每高1%加1分，最高額外加5分。市場拓展能力新市場開發(fā)數(shù)量20%2個按實際開發(fā)新市場數(shù)量與目標數(shù)量的比例計算得分，每多開發(fā)1個加5分，最高額外加10分。渠道合作數(shù)量5家按實際合作渠道數(shù)量與目標數(shù)量的比例計算得分，每多合作1家加3分，最高額外加15分。市場活動參與度80%計算參與公司市場活動的比例，每高5%加2分，最高額外加10分。競品分析報告質量優(yōu)秀根據(jù)競品分析報告的質量評分，優(yōu)秀加5分，良好加3分，一般加1分。銷售線索轉化率50%計算銷售線索轉化為實際成交的比例，每高5%加3分，最高額外加15分。合規(guī)與團隊協(xié)作合規(guī)操作符合率15%100%計算合規(guī)操作的比例，每低1%扣2分，最低不得低于80%。團隊協(xié)作滿意度4.5分根據(jù)團隊協(xié)作滿意度調查得分計算，每高0.1分加2分，最高額外加10分。培訓參與度90%計算參與公司培訓的比例，每高5%加2分，最高額外加10分。知識分享貢獻2次按實際知識分享次數(shù)與目標次數(shù)的比例計算得分，每多分享1次加2分，最高額外加5分?？绮块T協(xié)作效率良好根據(jù)跨部門協(xié)作效率的評分，優(yōu)秀加5分，良好加3分，一般加1分。本考核表用于評估保險業(yè)務代表在保單轉化率方面的績效表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況，結合評分標準進行打分，最終得出綜合得分?？己私Y果將作為績效獎金、晉升等決策的依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：