金融服務(wù)合同范本甲方（委托人）：姓名：身份證號(hào)碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（受托人）：名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有金融服務(wù)需求，乙方具備提供相關(guān)金融服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方提供金融服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物描述（一）服務(wù)內(nèi)容概述乙方為甲方提供綜合性金融服務(wù)，包括但不限于以下方面：1.投資咨詢：根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為甲方提供專業(yè)的投資建議，包括但不限于投資品種選擇、投資組合構(gòu)建等。2.資產(chǎn)管理：接受甲方委托，對(duì)甲方的資產(chǎn)進(jìn)行管理和運(yùn)作，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。具體包括資金的募集、投資項(xiàng)目的篩選、投資決策的執(zhí)行以及投資組合的監(jiān)控和調(diào)整等。3.金融產(chǎn)品推薦：根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和甲方需求，為甲方推薦適合的金融產(chǎn)品，如股票、基金、債券、理財(cái)產(chǎn)品等，并提供產(chǎn)品的詳細(xì)信息和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（二）標(biāo)的物詳細(xì)說明甲方委托乙方管理的資產(chǎn)包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、不動(dòng)產(chǎn)等，具體資產(chǎn)明細(xì)如下：1.現(xiàn)金及銀行存款：甲方名下的人民幣現(xiàn)金[X]元及在[銀行名稱]開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)的存款余額，賬號(hào)為[銀行賬號(hào)]。2.有價(jià)證券：甲方持有的[股票名稱及代碼]股票[X]股、[基金名稱]基金份額[X]份、[債券名稱及代碼]債券[X]張等。3.不動(dòng)產(chǎn)：位于[不動(dòng)產(chǎn)地址]的房產(chǎn)，建筑面積為[X]平方米，房產(chǎn)證號(hào)為[房產(chǎn)證號(hào)碼]。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解乙方提供金融服務(wù)的工作進(jìn)展情況，包括投資項(xiàng)目的運(yùn)作情況、資產(chǎn)的收益情況等。有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)提出意見和建議，要求乙方對(duì)不合理的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。有權(quán)根據(jù)本合同約定，獲取相應(yīng)的投資收益。2.義務(wù)向乙方如實(shí)提供與金融服務(wù)相關(guān)的信息，包括但不限于個(gè)人或企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等，保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本合同約定，按時(shí)足額向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。積極配合乙方開展金融服務(wù)工作，提供必要的協(xié)助和支持，如簽署相關(guān)文件、辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等。在未經(jīng)乙方書面同意的情況下，不得擅自變更委托管理的資產(chǎn)范圍或投資目標(biāo)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定，收取服務(wù)費(fèi)用。有權(quán)根據(jù)甲方提供的信息和市場(chǎng)情況，自主進(jìn)行投資決策，但應(yīng)遵循謹(jǐn)慎、專業(yè)、勤勉的原則，以維護(hù)甲方的利益。有權(quán)要求甲方提供與金融服務(wù)相關(guān)的必要信息和協(xié)助。2.義務(wù)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，為甲方提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，勤勉盡責(zé)地履行受托職責(zé)。定期向甲方報(bào)告金融服務(wù)的工作進(jìn)展情況、資產(chǎn)運(yùn)作情況和收益情況，確保甲方及時(shí)了解服務(wù)動(dòng)態(tài)。報(bào)告頻率為[具體報(bào)告周期，如每月/每季度]。對(duì)甲方的個(gè)人信息和資產(chǎn)信息嚴(yán)格保密不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。根據(jù)甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，合理配置資產(chǎn)，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)的安全和穩(wěn)定增值。未經(jīng)甲方書面同意，不得將甲方委托管理的資產(chǎn)用于本合同約定以外的其他投資項(xiàng)目。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.投資咨詢費(fèi)用：按照甲方委托管理資產(chǎn)金額的[X]%收取，每年支付一次。2.資產(chǎn)管理費(fèi)用：根據(jù)資產(chǎn)增值情況收取，當(dāng)年度資產(chǎn)增值超過[X]%時(shí)，乙方按照增值部分的[X]%收取資產(chǎn)管理費(fèi)用；當(dāng)年度資產(chǎn)增值未超過[X]%時(shí)，乙方不收取資產(chǎn)管理費(fèi)用。3.金融產(chǎn)品推薦費(fèi)用：對(duì)于乙方推薦并促成甲方購(gòu)買的金融產(chǎn)品，乙方按照產(chǎn)品購(gòu)買金額的[X]%收取推薦費(fèi)用。（二）支付方式甲方應(yīng)在每年的[具體支付日期]前，將投資咨詢費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。資產(chǎn)管理費(fèi)用和金融產(chǎn)品推薦費(fèi)用在相關(guān)費(fèi)用結(jié)算周期結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，由甲方支付至乙方指定賬戶。乙方指定收款賬戶信息如下：開戶銀行：銀行賬號(hào)：戶名：四、服務(wù)期限本合同服務(wù)期限自[合同生效日期]起至[合同終止日期]止。合同期滿前，雙方如無異議，則本合同自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限]。若一方希望終止合同，應(yīng)在合同期滿前[X]個(gè)月書面通知對(duì)方。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停金融服務(wù)，并要求甲方支付已產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)用及違約金。2.若甲方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)，導(dǎo)致乙方做出錯(cuò)誤的投資決策，給乙方或第三方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若甲方擅自變更委托管理的資產(chǎn)范圍或投資目標(biāo)，乙方有權(quán)要求甲方恢復(fù)原狀，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本合同約定提供金融服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，退還甲方已支付的相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用，并按照服務(wù)費(fèi)用金額的[X]%向甲方支付違約金。2.若乙方未按照約定定期向甲方報(bào)告工作進(jìn)展情況、資產(chǎn)運(yùn)作情況和收益情況，每逾期一次，應(yīng)按照服務(wù)費(fèi)用金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]次的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用及支付違約金。3.若乙方違反保密義務(wù)，向第三方泄露甲方的個(gè)人信息或資產(chǎn)信息，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失，并按照服務(wù)費(fèi)用金額的[X]%向甲方支付違約金。情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。4.若乙方擅自將甲方委托管理的資產(chǎn)用于本合同約定以外的其他投資項(xiàng)目，乙方應(yīng)立即糾正，并賠償甲方因此遭受的全部損失。同時(shí)，乙方應(yīng)按照服務(wù)費(fèi)用金額的[X]%向甲方支付違約金。六、爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，