增長?轉(zhuǎn)型?創(chuàng)新：進(jìn)階高質(zhì)量發(fā)展——中國油氣行業(yè)“十四五”發(fā)展成就報(bào)告Growth,Transformation,Innovation:AdvancingHigh-——ReportontheDevelopmentAchievementsofCCNPCEconomics&TechnologyResearchInstitute(Chi2025年12月December20252前言“十四五”時期是我國全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、“十四五”時期是我國全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的起步期。世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，世紀(jì)疫情與大國博弈、地緣政治頻繁沖擊，加劇全球油氣市場供需波動。我國油氣行業(yè)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，深入實(shí)施“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，錨定高質(zhì)量發(fā)展主題和世界一流目標(biāo)，統(tǒng)籌能源安全與綠色低碳轉(zhuǎn)型，穩(wěn)中求進(jìn)、變革圖強(qiáng)、融合創(chuàng)新，取得巨大成就和豐碩成果，為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的戰(zhàn)略支撐。3油氣行業(yè)外部環(huán)境五大特點(diǎn)Five油氣行業(yè)外部環(huán)境五大特點(diǎn)FiveFeaturesofExternalEnvironmentoftheoilandGasIndustryFiveProspectsoftheOilandGasIndustryintheNextFiveYears目錄4特點(diǎn)1：世界百年變局加速演進(jìn)，中國油氣行業(yè)更加激烈，進(jìn)一步加劇了能源供應(yīng)的不確定性。世紀(jì)疫情沖擊各行各業(yè)，能源結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。全球能源貿(mào)易從“全球化布局”5全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“高通脹、高債務(wù)、高利率、低增長”特征，地緣政治沖突加劇供應(yīng)鏈安全焦慮，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程阻。除2021年疫情低基數(shù)反彈外，2022~2025年全球經(jīng)濟(jì)增速約3.3%，顯著低于2000~顯著高于全球平均水平。尤其是疫情沖擊后，中國依托全球最完整的工業(yè)體系，展現(xiàn)出強(qiáng)大的生產(chǎn)修復(fù)與配套能力，為864%%20-2全球經(jīng)濟(jì)增速96.6198經(jīng)濟(jì)增速（經(jīng)濟(jì)增速（%）4.053.844.053.843.653.653.543.443.353.373.543.443.353.373.293.263.002.9553.002.954.013.5544.013.5532.2122.21201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e01201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e0十二五十三五-2.67十四五中國經(jīng)濟(jì)增速20112012201320142011201220132014十二五2016201720182019202020162017201820192020十三五20212022202320242025e20212022202320242025e十四五6-46數(shù)據(jù)來源：IMF《世界經(jīng)濟(jì)展望》能源轉(zhuǎn)型全球分化，多國調(diào)整能源政策目標(biāo)。受世紀(jì)疫情影響，全球能源消費(fèi)增速震蕩波動，總體維持增長態(tài)勢。能源轉(zhuǎn)型大勢不變，但各國發(fā)展分歧擴(kuò)大。美國再次退出《巴黎協(xié)定》，大力支持化石能源發(fā)展，試圖主導(dǎo)全球能源格局；歐盟通過立法明確減排、可再生能源與能效發(fā)中國新能源發(fā)展加速，成為全球能源轉(zhuǎn)型主要力量。中國新能源裝機(jī)躍升發(fā)展。截至2024年底達(dá)14.1億千瓦，是2020年的2.6倍，2020~2024年間新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到8.7億千瓦，貢獻(xiàn)全球增量的約56%，是全球能源清潔低碳轉(zhuǎn)型中國風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模及增速全球能源消費(fèi)量及增速中國風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模及增速08407數(shù)據(jù)來源：國際能源署，英國能源學(xué)會數(shù)據(jù)來源：國8特點(diǎn)4：油氣需求增速放緩，貿(mào)易流向“逆國際油氣價格劇烈波動，呈現(xiàn)前高后低走勢。“十四五”時期，布倫特期貨均價約80美元/桶，東北亞JKM現(xiàn)貨均價約17.99美元/MMBtu，分別較“十三五”上漲44%和180%。受俄烏沖突爆發(fā)影響，國際油價一度突破130美元/桶，創(chuàng)下2008年以來新高；東北亞JKM最高觸及85美元石油用途此消彼長，天然氣消費(fèi)重心轉(zhuǎn)移。全球化工原料用油正取代交通燃料用油成為新的石油需求增長極；天然氣消費(fèi)國際油價走勢國際天然氣價走勢全球油氣貿(mào)易流向變化0科技創(chuàng)新呈現(xiàn)“三融一跨”新特點(diǎn)，油氣技術(shù)呈現(xiàn)“四極、三化、兩境挺進(jìn)、向極綜合交叉發(fā)力；煉化技術(shù)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展；數(shù)智技術(shù)賦能傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新能源產(chǎn)顛覆性技術(shù)加速涌現(xiàn)，不斷催生新產(chǎn)業(yè)、新模式和新動能。顛覆性技術(shù)成為重塑全球競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵著力點(diǎn)和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的強(qiáng)大動能。原位轉(zhuǎn)化、新型氫能、新型儲能（全固態(tài)電池）、AI+新材料、量子計(jì)算等顛覆性技術(shù)將成為油氣行業(yè)重要發(fā)展油氣行業(yè)人工智能和綠色低碳專利量快速增長。人工智能發(fā)明專利占比較“十三五”時期顯著提升；綠色低碳技術(shù)專利申請量兩賦能兩賦能99FiveProspectsoftheOilandGasIndustryintheNextFiveYears油氣行業(yè)發(fā)展取得十大成就Ten油氣行業(yè)發(fā)展取得十大成就TenGreatAchievementsoftheoilandGasIndustryFiveFeaturesofExternalEnvironmentoftheOilandGasIndustry目錄勘探開發(fā)向“兩深一非一老”挺進(jìn)，不斷突破深度、尺度和時間跨度極限。深地塔科1井開啟“萬米深地”勘探新紀(jì)元；“深海一號”推動海洋油氣開發(fā)挺進(jìn)“千米深水”新領(lǐng)域；非常規(guī)油氣開發(fā)跨越式發(fā)展，開辟“納米尺度”新陣地；老“七年行動計(jì)劃”目標(biāo)提前完成，油氣產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高?？碧介_發(fā)年均投資較“十三五”增長48%；新發(fā)現(xiàn)個，大型氣田19個，累計(jì)新增探明地質(zhì)儲量石油油氣勘探開發(fā)投資變化原油產(chǎn)量及變化天然氣產(chǎn)量及變化12%2.204%12%500040002000100002016201720182019202020212022202320242025e勘探投資開發(fā)投資2.102.001.901.801.702016201720182019202020212022202320242025e原油產(chǎn)量（億噸）原油產(chǎn)量增速26000%22001800-4%1400-8%10002016201720182019202020212022202320242025e8%4%0%天然氣產(chǎn)量（億立方米）天然氣產(chǎn)量增速（%）煉化產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，先進(jìn)產(chǎn)能占比不斷上升。煉化一體化水平大幅提升，特別是在關(guān)鍵化工原料領(lǐng)域，一體化煉廠已確減油增化增特增綠加快推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)競爭力大幅提升。“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”已成為煉油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向；化工用油收我國原油一次加工能力及增幅我國乙烯、PX產(chǎn)能我國化工用油量及增幅987億噸/年6億噸/年543210萬噸7%6%7%6%5%3%2%0%-1%-2%1000080006000400020002011201220132011201220132015201620172018201920202022202320242025e十二五十三五十四五中國煉油能力201120112012201320142015十二五201620162017201820192020十三五2021202220212022202320242025e十四五中國乙烯能力中國PX能力億噸2.00.80.60.40.220112012201120122014201520162017201920202021202220242025e十二五十三五十四五烯烴用油芳烴用油增幅25%20%15%10%5%0%-5%“全國一張網(wǎng)”基本形成，油氣管輸能力穩(wěn)步提升。截至“十四五”末，原油與成品油管道總里程達(dá)6.7萬公里，較“十三五”末繼續(xù)增長；天然氣長輸管道總里程12.8萬公里，較“十三五”末增加1.8萬公里，增長16%。儲氣庫建設(shè)我國天然氣管網(wǎng)里程2016201720182019200我國LNG接收站接收能力原油進(jìn)口來源多元化發(fā)展，有效提升資源供應(yīng)韌性。截至2025年9月，原油進(jìn)口來源國已拓展至40余個，中東地區(qū)雖然仍是我國第一大原油進(jìn)口來源地，但占比已從“十四五”初期的50.2%歷史高位回落至42%左右，亞太地區(qū)進(jìn)口占比提天然氣進(jìn)口來源多元化持續(xù)推進(jìn)，進(jìn)口主體進(jìn)一步拓展。天然氣進(jìn)口來源國擴(kuò)大至30余個，夯實(shí)西北、西南、東北和海上四大進(jìn)口通道；進(jìn)口主體超過20家，LNG進(jìn)口“第二梯隊(duì)”企業(yè)簽約量顯著提升，合同總量達(dá)3383萬噸/年，較“十原油進(jìn)口總量及增速天然氣進(jìn)口總量及增速60000500004000030000200001000002016201720182019202020212022202320242025e原油進(jìn)口增速15.0%增速（增速（%）0.0%-10.0%20001800進(jìn)口量（億立方米）1600進(jìn)口量（億立方米）14001200800600400200035%30%25%增速（增速（%）15%5%0%-5%-10%-15%2016201720182019202020212022202320242025eLNG進(jìn)口量管道氣進(jìn)口量增速（%）油氣與新能源融合步入快車道，能源超級盆地呼之欲出?！吧掣昊摹憋L(fēng)光大基地集群建設(shè)邁上新臺階，鄂爾多斯、等盆地形成“光伏—綠氫—煉化”一體化供應(yīng)鏈；地?zé)崂靡?guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，高純氫產(chǎn)能布局全面起步，油氣熱電氫埋碳能力達(dá)百萬噸；齊魯石化-勝利油田百萬噸級CCUS項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)國內(nèi)首次長距離高密相運(yùn)輸；恩平15-1平臺建成百萬噸級沙戈荒新能源大基地中油熱1井恩平15-1平臺石油消費(fèi)增速放緩，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)燃料主導(dǎo)向燃料-材料協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)變。成品油消費(fèi)增速放緩，化工用油保持快天然氣消費(fèi)快速增長，支撐經(jīng)濟(jì)社會綠色轉(zhuǎn)型。天然氣消費(fèi)量由“十三五”末3262億方增至4300億方，年均增速0石油消費(fèi)量及增速0天然氣消費(fèi)量及增速“兩寬一高”地震勘探、12000米自動化鉆煉化新材料技術(shù)取得新進(jìn)展，助力煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。新型烷基化、加氫裂化等煉油技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，百萬噸級乙烷裂解成套技術(shù)成功填補(bǔ)國內(nèi)空白；特種合成橡膠、高端聚烯烴等關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與核心競爭力AI賦能油氣技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)油氣行業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力?！皦粝朐啤薄笆窃啤薄昂Ｓ驮啤钡染C合性云平臺逐步完善，“昆12000米自動化鉆機(jī)12000米自動化鉆機(jī)深海一號煉化裝置《能源法》等政策法規(guī)出臺，能源領(lǐng)域改革頂法治建設(shè)邁出關(guān)鍵步伐油氣行業(yè)改革頂層設(shè)計(jì)不斷完善氣安全保障能力的實(shí)施意見》印發(fā)，為油氣行業(yè)革指明方向；《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》法律法規(guī)與頂層設(shè)計(jì)氣安全保障能力的實(shí)施意見》印發(fā)，為油氣行業(yè)革指明方向；《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》法律法規(guī)與頂層設(shè)計(jì)深化體制機(jī)制改革深化體制機(jī)制改革勘查開采體制改革持續(xù)深化，多元主體共筑供應(yīng)安全新格局基礎(chǔ)設(shè)施公平開放有序推進(jìn)，X+1+X市場體系基本形成市場礦權(quán)礦權(quán)價格監(jiān)管價格監(jiān)管行業(yè)監(jiān)管體制不斷健全，市場運(yùn)行秩序持續(xù)向好機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)公平開放和信息公開監(jiān)管，推動平臺功能作用同步提升。安全機(jī)制，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的安全屏障。1920全方位深化國際合作，規(guī)模質(zhì)量持續(xù)提升?！笆奈濉逼陂g，“一帶一路”油氣合作取得新進(jìn)展，投資、貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈合作不斷深化，能源領(lǐng)域的投資規(guī)模累計(jì)超1700億美元，其中油氣領(lǐng)域占比超56%，海外權(quán)益油氣產(chǎn)量累計(jì)超9億噸建全球油氣貿(mào)易體系和優(yōu)化完善立體互聯(lián)互通格局，“十四五”期間國際貿(mào)易量累計(jì)44億噸，貿(mào)通過創(chuàng)新合作模式、加強(qiáng)資本運(yùn)作、注重風(fēng)險(xiǎn)防控和履行社會責(zé)任，國際化經(jīng)營能力和品牌影響力持持續(xù)深化“引進(jìn)來”，創(chuàng)新發(fā)展能力顯著提升。通過優(yōu)化政策環(huán)境、加強(qiáng)新興領(lǐng)域合作和吸收先進(jìn)管規(guī)模實(shí)力躍升，世界一流企業(yè)根基夯實(shí)。截至21我國油氣行業(yè)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，以優(yōu)異業(yè)績實(shí)現(xiàn)了“十四五”圓滿收官?；仡櫋笆?223FiveFiveFeaturesofExternalEnvironmentoftheOilandGasIndustry未來五年油氣行業(yè)五大展望FiveprospectsoftheoilandGasIndustryintheNextFiveyears目錄 預(yù)計(jì)2030年原油產(chǎn)量可保持2億噸穩(wěn)產(chǎn)；天然氣產(chǎn)量增至3000億立方米，較“十四五”末煉化產(chǎn)能將繼續(xù)保持增長，一體化水平邁上新臺階。全國將有一批大型煉化一體化項(xiàng)目及煉化轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目投能源基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)急保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，油氣“全國一張網(wǎng)”格局將更加完善。到2030年，油氣基礎(chǔ)設(shè)施及儲備體系原油產(chǎn)量（萬噸）原油產(chǎn)量（萬噸）0原油產(chǎn)量天然氣產(chǎn)量（億立方米）天然氣產(chǎn)量（億立方米）020252030天然氣產(chǎn)量煉油能力（億噸/年）煉油能力（億噸/年）20252030煉油能力52402420252030能源消費(fèi)保持增長，低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。一次能源消費(fèi)持續(xù)增長，但增速逐步放緩。能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)煤炭降、石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速從燃料屬性向原料屬