職場員工離職交接清單模板離職交接是職場中承前啟后的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既關(guān)乎離職員工妥善收尾職業(yè)階段，也保障用人單位業(yè)務(wù)平穩(wěn)過渡。一份清晰完備的交接清單，能有效降低信息斷層風險、減少雙方潛在糾紛。本文結(jié)合職場實踐，梳理專業(yè)嚴謹?shù)碾x職交接清單框架與實用模板，助力離職流程規(guī)范高效。一、**工作內(nèi)容交接**離職員工需將崗位核心職責、項目進展、待辦事項等信息完整傳遞，確保繼任者快速上手。日常工作：詳細說明崗位常規(guī)職責（如“每周提交競品分析報告”“每月統(tǒng)籌部門例會”）、操作流程（附系統(tǒng)操作手冊、常用工具使用指南）、當前工作進度（如“Q3季度目標完成60%，剩余任務(wù)優(yōu)先級排序”），并標注對接部門/人員清單（含姓名、崗位、聯(lián)系方式）。項目工作：列出參與的項目名稱、角色定位（負責人/核心成員）、項目進度（已完成階段、待推進環(huán)節(jié)、關(guān)鍵時間節(jié)點）、核心文檔（需求文檔、設(shè)計方案、驗收標準），同步合作方對接人信息及溝通要點（如“某供應商需在7月15日前確認報價，注意合同條款中的付款周期”）。待辦事項：明確未完成任務(wù)的內(nèi)容、截止時間、關(guān)聯(lián)資源（如涉及的預算、協(xié)作人員）、風險提示（如“客戶催辦節(jié)點為7月20日，需重點跟進”），并標注任務(wù)優(yōu)先級（高/中/低）。二、**資料文件交接**資料交接需分類整理、清晰標注，確保信息可追溯、權(quán)限可管控。電子文檔：按“項目/部門-類型-版本”分類（如“市場部-2024Q2推廣方案-V3.0”），標注存儲位置（云盤路徑、本地文件夾），移交完整訪問權(quán)限（含共享文檔密碼、協(xié)作平臺權(quán)限）。建議附《文檔清單》說明文件用途、版本更新記錄。紙質(zhì)文件：整理合同、報告、臺賬等，按類別編號歸檔（如“合同類-____服務(wù)協(xié)議”），附《文件清單》說明文件用途、有效期、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。重要文件需雙方簽字確認交接。賬號權(quán)限：列出工作相關(guān)賬號（辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)平臺、郵箱、協(xié)作工具），標注權(quán)限范圍（如“OA系統(tǒng)-審批權(quán)限/文檔編輯權(quán)限”），明確移交或注銷時間節(jié)點，同步提醒接收人修改密碼，避免信息安全風險。三、**財務(wù)事項交接**財務(wù)交接需清晰核對借支、報銷、資產(chǎn)賬目，避免后續(xù)糾紛。借款與報銷：核對個人借支款項（含備用金、項目預支），附借支憑證；梳理未報銷費用（如出差墊付、辦公采購），提交完整報銷單據(jù)及說明（如“3月出差墊付住宿費1500元，發(fā)票已提交至財務(wù)部”）。工資福利：確認離職當月考勤（含請假、加班時長）、社保公積金繳納周期、年終獎/績效獎金核算規(guī)則（如需跨月離職），同步人事部門核對。資產(chǎn)賬目：若涉及備用物資、團隊經(jīng)費，交接物資清單（含數(shù)量、存放位置、使用狀態(tài)）、經(jīng)費收支明細（附憑證），雙方簽字確認。四、**人事與行政事項交接**離職手續(xù)需規(guī)范完成，確保社保、檔案等權(quán)益不受影響。離職手續(xù)：明確需完成的流程（如工牌交還、門禁權(quán)限注銷、辦公設(shè)備歸還），附《離職手續(xù)清單》標注各環(huán)節(jié)對接人、截止時間（如“7月10日前交還工牌至前臺，7月15日前完成IT設(shè)備交接”）。社保與檔案：說明社保公積金停繳時間、檔案轉(zhuǎn)移流程（如需轉(zhuǎn)入人才市場/新單位）、離職證明開具時間（建議離職時同步索要，避免后續(xù)溝通成本）。團隊協(xié)作：向直屬上級、協(xié)作同事同步離職進度，參與交接會議說明工作交接要點，留下緊急聯(lián)絡(luò)方式（如非工作微信/郵箱）供后續(xù)咨詢，保持職業(yè)素養(yǎng)。五、**客戶與合作伙伴交接**客戶與合作方資源需平穩(wěn)過渡，維護公司業(yè)務(wù)連續(xù)性?？蛻糍Y源：整理負責的客戶名單（按行業(yè)/合作階段分類），標注客戶需求、合作痛點、維護周期（如“某科技公司-季度續(xù)約談判中”），移交溝通記錄（郵件、會議紀要），并提示后續(xù)跟進重點（如“客戶方王經(jīng)理關(guān)注報價透明度，需提前準備成本明細”）。合作伙伴：列出供應商、服務(wù)商等合作方信息（聯(lián)系人、合作內(nèi)容、合同期限），說明當前合作進度（如“某物流商-2024Q3報價談判”）、風險點（如“付款爭議需法務(wù)介入”），確保繼任者快速接手。六、**辦公資產(chǎn)與設(shè)備交接**辦公資產(chǎn)需核對清晰，避免公司財產(chǎn)損失。辦公設(shè)備：核對領(lǐng)用的電腦、打印機、鑰匙等資產(chǎn)，附《資產(chǎn)清單》（含型號、序列號、使用狀態(tài)），確保設(shè)備數(shù)據(jù)已備份/遷移（如個人文件刪除、工作數(shù)據(jù)移交），雙方簽字確認。辦公用品：整理剩余物資（如文具、耗材），按部門要求交還或移交繼任者，注明物資用途（如“會議用A4紙-剩余5包”），確保資源合理利用。七、**離職交接清單模板（示例）**交接類別具體內(nèi)容交接狀態(tài)交接人接收人備注----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工作內(nèi)容日常工作：市場部推廣崗，含每周競品分析（模板見云盤XX路徑）、月度活動策劃流程已完成張三李四競品分析需關(guān)注XX平臺動態(tài)資料文件電子文檔：2024年Q1-Q2推廣方案（云盤/市場部/方案庫），含3個版本移交中張三李四最新版為V3.0，含領(lǐng)導批注財務(wù)事項未報銷費用：3月出差墊付住宿費1500元，附發(fā)票（已提交至財務(wù)部）已核對張三王五（財務(wù)）預計5個工作日到賬人事行政離職手續(xù)：工牌交還（已交至前臺）、門禁權(quán)限注銷（IT部已處理）已完成張三趙六（HR）離職證明下周內(nèi)開具客戶合作客戶：某電商客戶，季度續(xù)約談判中，溝通記錄見郵箱XX文件夾移交中張三李四客戶方王經(jīng)理對接，需注意續(xù)約條款辦公資產(chǎn)辦公電腦：MacBookPro（序列號XXX），數(shù)據(jù)已遷移至新電腦（李四簽收）已移交張三李四設(shè)備無損壞，配件齊全八、**交接注意事項**1.時間規(guī)劃：建議提前1-2周啟動交接，復雜崗位可延長至1個月，按“重要緊急-重要不緊急-次要”排序推進，避免倉促交接。2.溝通方式：采用“書面+口頭”結(jié)合，關(guān)鍵內(nèi)容留痕（如郵件確認交接進度、文檔標注版本），避免口頭承諾引發(fā)糾紛。3.責任邊界：交接完成后，與接收人、上級三方簽字確認，明確“交接日”為責任劃分節(jié)點，后續(xù)問題需提供協(xié)助但不承擔直接責任。4.職業(yè)素養(yǎng)：保持專業(yè)態(tài)