投資并購(gòu)重組協(xié)議甲方：[投資方/并購(gòu)方名稱(chēng)]，住所地：[投資方/并購(gòu)方住所地]，法定代表人：[法定代表人姓名]。乙方：[被投資/并購(gòu)方/重組方名稱(chēng)]，住所地：[目標(biāo)公司住所地]，法定代表人：[法定代表人姓名]。鑒于：1.甲方有意投資于/并購(gòu)乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”或“標(biāo)的公司”），乙方有意接受甲方的投資/并購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易”）；2.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就本次投資/并購(gòu)重組事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確約定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1“協(xié)議”：指本投資并購(gòu)重組協(xié)議及其附件（若有）。1.2“交易標(biāo)的”：指甲方擬投資/并購(gòu)的乙方[股權(quán)/資產(chǎn)/業(yè)務(wù)]，具體范圍詳見(jiàn)本協(xié)議第二條。1.3“交割”：指本協(xié)議約定的各項(xiàng)條件滿足后，甲方支付對(duì)價(jià)、乙方轉(zhuǎn)移相關(guān)權(quán)利義務(wù)的行為。1.4“陳述與保證”：指本協(xié)議中各方可向?qū)Ψ阶鞒龅娜魏温暶?、陳述或保證。1.5“盡職調(diào)查”：指在本協(xié)議簽署后、交割前，甲方為本次交易目的而進(jìn)行的對(duì)目標(biāo)公司相關(guān)情況的調(diào)查。1.6“保密信息”：指根據(jù)本協(xié)議第十條定義的信息。1.7“生效日”：指本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表簽字蓋章并滿足本協(xié)議約定的其他生效條件的日期。1.8“不可抗力”：指根據(jù)本協(xié)議第十三條定義的事件。第二條交易標(biāo)的2.1交易標(biāo)的：甲方同意收購(gòu)/投資乙方[全部/部分]股權(quán)，標(biāo)的物具體為[詳細(xì)描述股權(quán)比例、名稱(chēng)或具體資產(chǎn)清單]（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的股權(quán)/資產(chǎn)”）。2.2標(biāo)的股權(quán)/資產(chǎn)范圍：標(biāo)的股權(quán)/資產(chǎn)包括但不限于[描述股權(quán)結(jié)構(gòu)或資產(chǎn)內(nèi)容，如土地、廠房、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、債權(quán)等]。2.3標(biāo)的股權(quán)/資產(chǎn)權(quán)屬：乙方保證其擁有標(biāo)的股權(quán)/資產(chǎn)的所有權(quán)/處置權(quán)，并已取得所有必要的授權(quán)或許可，標(biāo)的股權(quán)/資產(chǎn)上不存在任何抵押、質(zhì)押、查封或其他第三方權(quán)利負(fù)擔(dān)，或已獲得甲方認(rèn)可[或：甲方同意在交割時(shí)處理]。第三條交易價(jià)格與支付方式3.1交易價(jià)格：經(jīng)雙方協(xié)商一致/根據(jù)[評(píng)估報(bào)告/其他方式]，甲方同意向乙方支付總金額為人民幣[金額大寫(xiě)]元（小寫(xiě)：￥[金額小寫(xiě)]元）作為購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的股權(quán)/資產(chǎn)的對(duì)價(jià)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易價(jià)格”）。3.2定價(jià)調(diào)整：交易價(jià)格最終以[說(shuō)明定價(jià)調(diào)整條件，如：滿足特定業(yè)績(jī)目標(biāo)/取得特定資質(zhì)/完成特定審計(jì)等]的條件為前提。3.3支付方式：甲方應(yīng)在本協(xié)議生效后[天數(shù)]日內(nèi)，向乙方指定賬戶支付交易價(jià)格的[百分比]%，即人民幣[金額]元；剩余的[百分比]%，即人民幣[金額]元，應(yīng)在滿足以下條件后[天數(shù)]日內(nèi)支付：[列出支付條件，如：目標(biāo)公司完成工商變更登記/取得必要的政府批準(zhǔn)等]。3.4支付賬戶：乙方指定收款賬戶信息如下：開(kāi)戶名：[賬戶名]，開(kāi)戶行：[銀行名稱(chēng)]，賬號(hào)：[銀行賬號(hào)]。第四條交割條件4.1交割前，甲乙雙方應(yīng)簽署本協(xié)議項(xiàng)下的[相關(guān)文件，如：交割備忘錄](méi)。4.2本協(xié)議約定的交割須滿足以下前提條件：(1)甲乙雙方已簽署所有必要的交易相關(guān)協(xié)議。(2)甲方已支付全部或部分交易款項(xiàng)[根據(jù)約定]。(3)目標(biāo)公司已取得所有必要的政府部門(mén)關(guān)于本次交易的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案文件[如需]。(4)目標(biāo)公司已召開(kāi)股東會(huì)/董事會(huì)，就本次交易事項(xiàng)作出決議，并已按規(guī)定辦理相關(guān)內(nèi)部批準(zhǔn)手續(xù)。(5)盡職調(diào)查完成，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已得到解決/或已獲得甲方書(shū)面豁免。(6)雙方確認(rèn)目標(biāo)公司已按照本協(xié)議約定提供了所有真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的文件和信息。(7)[其他根據(jù)具體情況約定的條件]。4.3任何一方違反上述交割前提條件的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條陳述與保證5.1各方陳述與保證：各方就其在本協(xié)議簽署時(shí)已知悉或應(yīng)知悉的情況，向?qū)Ψ阶鞒鋈缦玛愂雠c保證：(1)主體資格：各方均為合法成立并有效存續(xù)的法人/其他組織，具有簽署和履行本協(xié)議的完全權(quán)利能力和行為能力。(2)資格與授權(quán)：各方簽署及履行本協(xié)議已獲得所有必要的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)。(3)法律合規(guī)：各方及其簽署本協(xié)議的行為均符合所有適用法律、法規(guī)和監(jiān)管要求。(4)無(wú)重大負(fù)債與糾紛：各方法人/其他組織資產(chǎn)狀況良好，無(wú)重大負(fù)債、訴訟、仲裁或行政處罰等對(duì)其履約能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的事項(xiàng)。(5)乙方陳述與保證：a.標(biāo)的股權(quán)/資產(chǎn)權(quán)屬清晰，無(wú)任何權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)，乙方擁有完全、有效的處分權(quán)。b.標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確，其財(cái)務(wù)報(bào)告已按規(guī)定編制并經(jīng)審計(jì)[如需]，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。c.標(biāo)的公司在設(shè)立、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中及目前不存在任何未決或潛在的重大法律糾紛、行政處罰或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。d.標(biāo)的公司已按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定履行了所有必要的報(bào)批、備案程序。e.標(biāo)的公司不存在任何重大的、未披露的關(guān)聯(lián)交易或利益輸送。f.標(biāo)的公司及其全體股東/董事/高級(jí)管理人員已向甲方做出真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的陳述與保證。(6)甲方陳述與保證：a.具有足夠的資金實(shí)力完成本協(xié)議項(xiàng)下的支付義務(wù)。b.其簽署及履行本協(xié)議不違反任何對(duì)其有約束力的法律法規(guī)、合同或協(xié)議。(7)各方保證其提供的所有文件、資料和信息均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.2保證的效力：任何一方的陳述與保證如有不實(shí)，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取一切必要措施予以糾正。若因一方違反陳述與保證而導(dǎo)致守約方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條盡職調(diào)查6.1甲方有權(quán)在本次交易目的下，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查。乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方，并根據(jù)甲方的要求，在合理時(shí)間內(nèi)提供所有必要文件、資料和信息，回答甲方提出的合理問(wèn)題。6.2盡職調(diào)查的范圍包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、法律合規(guī)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況、稅務(wù)狀況、環(huán)境保護(hù)狀況等。6.3甲方在交割前完成的盡職調(diào)查結(jié)果，視為對(duì)目標(biāo)公司狀況的初步了解，但不免除乙方按本協(xié)議第五條所作陳述與保證的義務(wù)及甲方在交割后發(fā)現(xiàn)的某些未披露瑕疵應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。6.4甲方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。第七條保密條款7.1保密信息：本協(xié)議及附件中，一方（“披露方”）以書(shū)面或口頭形式向另一方（“接收方”）披露的、與交易相關(guān)的所有非公開(kāi)信息，包括但不限于本協(xié)議條款、交易價(jià)格、支付安排、各方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)計(jì)劃、客戶名單、技術(shù)資料、人員信息等，均構(gòu)成保密信息。7.2保密義務(wù)：接收方同意僅為本次交易目的，以必要的保密級(jí)別妥善保管和使用保密信息，不得向任何第三方披露（除非法律法規(guī)要求、接收方有權(quán)披露或披露方事先書(shū)面同意），亦不得將保密信息用于披露方以外的任何其他目的。7.3例外情況：接收方有權(quán)向其法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等提供保密信息，但應(yīng)要求其同樣遵守保密義務(wù)；接收方在法律法規(guī)或有權(quán)機(jī)關(guān)要求披露時(shí)，有權(quán)披露保密信息，但應(yīng)事先通知披露方，并盡力要求接收方披露的信息僅限于被要求的范圍。7.4保密期限：本保密義務(wù)自披露之日起至本協(xié)議終止后[年限，如：三]年。7.5任何一方違反本保密條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第八條交割前過(guò)渡期安排8.1在本協(xié)議約定的交割條件滿足之前，目標(biāo)公司原有的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)核算等保持不變，由原管理層負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理。8.2除雙方另有約定外，目標(biāo)公司在過(guò)渡期內(nèi)不得進(jìn)行以下活動(dòng)：(1)變更名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本；(2)處置重大資產(chǎn)（日常經(jīng)營(yíng)所需的除外）；(3)進(jìn)行重大投資或融資活動(dòng)；(4)簽訂對(duì)目標(biāo)公司有重大影響的長(zhǎng)期合同；(5)改變現(xiàn)有的重大關(guān)聯(lián)交易政策；(6)負(fù)擔(dān)超過(guò)[金額]元的新的重大債務(wù)；(7)[其他需要限制的事項(xiàng)]。8.3目標(biāo)公司應(yīng)在本協(xié)議簽署后[天數(shù)]日內(nèi)，每月[日期]日前向甲方提供上一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表、運(yùn)營(yíng)報(bào)告及其他甲方要求的資料。8.4目標(biāo)公司應(yīng)確保其員工在過(guò)渡期內(nèi)享有合法的勞動(dòng)權(quán)益，過(guò)渡期后的員工安置方案由[雙方協(xié)商確定/甲方負(fù)責(zé)安排]。第九條違約責(zé)任9.1若任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何約定，構(gòu)成違約，應(yīng)立即停止違約行為，并在甲方要求的時(shí)間內(nèi)采取有效措施糾正違約行為。9.2違約方應(yīng)賠償因其違約行為給守約方造成的一切直接損失和可預(yù)見(jiàn)的間接損失。9.3若因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行或交易目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，違約責(zé)任包括但不限于支付違約金人民幣[金額]元，并賠償守約方的全部損失。9.4若甲方未能按時(shí)足額支付交易款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按逾期支付金額的[比例，如：萬(wàn)分之五]向乙方支付違約金，逾期超過(guò)[天數(shù)]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議并要求甲方賠償損失。9.5若乙方未能履行本協(xié)議項(xiàng)下的交割前提條件，且在甲方要求的合理期限內(nèi)未能糾正，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方退還已支付的部分或全部交易款項(xiàng)，并賠償損失。第十條不可抗力10.1不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)等自然災(zāi)害；戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、恐怖襲擊等；政府行為，如法律法規(guī)的變更、政策的調(diào)整、征收征用等。10.2任何一方因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行本協(xié)議項(xiàng)下部分或全部義務(wù)的，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后[天數(shù)]日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定是否延遲履行、部分履行或解除本協(xié)議。10.3因不可抗力影響持續(xù)時(shí)間超過(guò)[天數(shù)]日的，雙方均有權(quán)解除本協(xié)議，并互不承擔(dān)違約責(zé)任，已支付的款項(xiàng)（扣除已履行部分對(duì)應(yīng)的費(fèi)用后）應(yīng)予以返還。第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1法律適用：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)法律）。11.2爭(zhēng)議解決：因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交[選擇仲裁或訴訟，如：提交[仲裁委員會(huì)名稱(chēng)]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為[城市]，仲裁語(yǔ)言為中文。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力]；或[選擇訴訟：向[法院名稱(chēng)，如：目標(biāo)公司住所地有管轄權(quán)的人民法院]提起訴訟]。第十二條協(xié)議的生效、變更與終止12.1生效：本協(xié)議自各方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效，但以本協(xié)議約定的其他生效條件成就為準(zhǔn)。12.2變更：對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書(shū)面同意并簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。12.3終止：本協(xié)議在以下情況下終止：(1)雙方協(xié)商一致終止；(2)本協(xié)議約定的解除條件成就；(3)因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行；(4)一方進(jìn)入破產(chǎn)、清算或解散程序。第十三條其他條款13.1完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書(shū)面的溝通、協(xié)議或諒解。13.2可分割性：本協(xié)議任何條款的無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。13.3轉(zhuǎn)讓限制：未經(jīng)另一方事先書(shū)面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部