2025年上半年交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告材料2025年上半年，我國交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、質(zhì)效提升”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)主要指標(biāo)延續(xù)恢復(fù)向好勢(shì)頭，與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的協(xié)同性進(jìn)一步增強(qiáng)，在服務(wù)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展中發(fā)揮了重要支撐作用。一、總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)：恢復(fù)基礎(chǔ)持續(xù)鞏固，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)提升上半年，交通運(yùn)輸行業(yè)增加值同比增長6.8%，高于同期GDP增速（5.2%）1.6個(gè)百分點(diǎn)，占GDP比重較上年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)至4.7%，行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的直接貢獻(xiàn)率達(dá)12.3%?？拓涍\(yùn)輸需求雙雙向好，全社會(huì)完成營業(yè)性客運(yùn)量46.2億人次，同比增長22.1%，較2019年同期恢復(fù)至95.6%；完成營業(yè)性貨運(yùn)量259.3億噸，同比增長7.9%，較2019年同期增長18.7%。交通固定資產(chǎn)投資保持高位運(yùn)行，完成投資1.8萬億元，同比增長9.5%，其中鐵路、公路、水運(yùn)、民航分別完成投資3200億元、1.2萬億元、1500億元、1100億元，同比增速分別為7.2%、10.1%、8.9%、6.5%，有效發(fā)揮了“穩(wěn)投資”關(guān)鍵作用。從先行指標(biāo)看，交通運(yùn)輸部監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)物流企業(yè)綜合業(yè)務(wù)量指數(shù)均值為54.3%，連續(xù)6個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間；中國運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)（CTSI）均值為185.2點(diǎn)，同比增長19.1%，其中CTSI貨運(yùn)指數(shù)同比增長8.7%，CTSI客運(yùn)指數(shù)同比增長35.6%，反映行業(yè)運(yùn)行活躍度持續(xù)提升。二、客運(yùn)市場(chǎng)：結(jié)構(gòu)優(yōu)化特征明顯，出行品質(zhì)顯著提升（一）分方式看，鐵路、民航引領(lǐng)恢復(fù)，公路客運(yùn)轉(zhuǎn)型加速鐵路客運(yùn)延續(xù)高增長態(tài)勢(shì)，上半年發(fā)送旅客17.9億人次，同比增長28.3%，較2019年同期增長12.1%。其中，高鐵客運(yùn)量占比提升至72.4%（較2019年提高8.2個(gè)百分點(diǎn)），12306系統(tǒng)日均售票量達(dá)1580萬張，高峰日（5月1日）突破2100萬張，反映高鐵網(wǎng)絡(luò)對(duì)中短途、城際出行的吸引力持續(xù)增強(qiáng)。民航客運(yùn)量恢復(fù)至疫情前超水平，完成旅客運(yùn)輸量2.8億人次，同比增長32.5%，較2019年同期增長5.7%。商務(wù)出行需求穩(wěn)定釋放，公商務(wù)旅客占比達(dá)38.6%（較2023年同期提高2.1個(gè)百分點(diǎn)）；旅游出行保持旺盛，“五一”假期民航運(yùn)輸旅客1980萬人次，日均396萬人次，較2019年同期增長12.3%。國際航線加速恢復(fù)，上半年完成國際旅客運(yùn)輸量2100萬人次，同比增長2.1倍，恢復(fù)至2019年同期的68.4%，其中東南亞、東北亞航線占比超70%。公路客運(yùn)加速向定制化、品質(zhì)化轉(zhuǎn)型，完成營業(yè)性客運(yùn)量26.5億人次，同比增長18.4%，較2019年同期恢復(fù)至83.2%。傳統(tǒng)班線客運(yùn)量占比降至55.3%（較2019年下降15.7個(gè)百分點(diǎn)），而定制客運(yùn)、旅游包車等新興模式占比提升至44.7%，其中95128約車平臺(tái)接入車輛超50萬輛，上半年完成訂單1.2億單，同比增長65.4%，有效滿足了個(gè)性化出行需求。水路客運(yùn)受旅游市場(chǎng)拉動(dòng)增長顯著，完成客運(yùn)量1.1億人次，同比增長41.2%，較2019年同期增長23.6%。沿海和長江干線旅游客運(yùn)量占比達(dá)68.7%，其中海南環(huán)島、長江三峽等熱門航線客運(yùn)量同比增長超50%，郵輪市場(chǎng)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁，上海、三亞等母港上半年接待郵輪42艘次，搭載旅客18.6萬人次，較2023年同期增長3.8倍。（二）分時(shí)段看，節(jié)假日出行需求集中釋放，錯(cuò)峰出行特征顯現(xiàn)春節(jié)、“五一”兩大假期成為客運(yùn)增長核心支撐。春節(jié)假期（1月26日-2月11日），全社會(huì)跨區(qū)域人員流動(dòng)量達(dá)23.2億人次，同比增長31.7%，較2019年同期增長8.9%；“五一”假期（4月29日-5月5日），跨區(qū)域人員流動(dòng)量達(dá)8.6億人次，同比增長28.5%，較2019年同期增長15.2%。值得關(guān)注的是，受帶薪休假制度落實(shí)和彈性工作制推廣影響，非節(jié)假日的“錯(cuò)峰出行”占比提升至35.1%（較2023年同期提高4.3個(gè)百分點(diǎn)），有效平抑了客流波動(dòng)。（三）分區(qū)域看，城鄉(xiāng)出行差距縮小，區(qū)域協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)東部地區(qū)完成客運(yùn)量22.1億人次，同比增長20.3%；中部、西部地區(qū)分別完成12.8億、11.3億人次，同比增長24.7%、25.9%，中西部增速持續(xù)高于東部，反映區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略成效顯現(xiàn)。城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化水平提升，農(nóng)村客運(yùn)線路達(dá)9.8萬條，較2023年末增加3200條，建制村通公交率提升至78.6%（較2023年末提高2.1個(gè)百分點(diǎn)），農(nóng)村地區(qū)日均發(fā)送旅客量達(dá)2800萬人次，同比增長19.2%。三、貨運(yùn)市場(chǎng)：量質(zhì)齊升態(tài)勢(shì)顯著，服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈能力增強(qiáng)（一）總體運(yùn)行：大宗物資與新興產(chǎn)業(yè)貨運(yùn)需求雙輪驅(qū)動(dòng)上半年，全社會(huì)營業(yè)性貨運(yùn)量259.3億噸，同比增長7.9%。其中，鐵路、公路、水路、民航分別完成貨運(yùn)量25.8億噸、187.6億噸、43.9億噸、450萬噸，同比增速分別為6.4%、8.1%、7.5%、9.2%。從貨類看，大宗商品運(yùn)輸保持穩(wěn)定，煤炭、礦石、糧食等重點(diǎn)物資運(yùn)量同比增長5.8%；新興產(chǎn)業(yè)貨運(yùn)需求旺盛，電子信息產(chǎn)品、醫(yī)藥制品、新能源汽車等高端制造業(yè)貨物運(yùn)量同比增長15.3%，占比提升至12.7%（較2023年同期提高1.8個(gè)百分點(diǎn)）。（二）分方式看，多式聯(lián)運(yùn)加速發(fā)展，物流效率持續(xù)提升鐵路貨運(yùn)在保供穩(wěn)鏈中發(fā)揮骨干作用，煤炭運(yùn)量12.3億噸，同比增長7.1%，占全國煤炭總運(yùn)量的68.2%；糧食運(yùn)量8900萬噸，同比增長9.5%，有效保障了夏糧收購和北糧南運(yùn)。集裝箱鐵路運(yùn)量2.1億標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長18.4%，占鐵路貨運(yùn)量比重提升至16.3%（較2023年同期提高2.1個(gè)百分點(diǎn)）。公路貨運(yùn)呈現(xiàn)“大宗穩(wěn)、零擔(dān)旺”特征，大宗商品公路運(yùn)量112.4億噸，同比增長6.2%；零擔(dān)貨運(yùn)量35.7億噸，同比增長12.6%，主要受電商快遞、城鄉(xiāng)配送需求拉動(dòng)。全國重點(diǎn)物流園區(qū)（A型）日均車流量達(dá)12.3萬輛次，同比增長10.8%，園區(qū)內(nèi)倉儲(chǔ)周轉(zhuǎn)率提升至2.8次/月（較2023年同期提高0.3次）。水路貨運(yùn)內(nèi)外貿(mào)分化明顯，內(nèi)河水運(yùn)保持較快增長，長江干線完成貨物通過量20.7億噸，同比增長8.9%，其中集裝箱通過量1820萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長12.5%；沿海港口完成貨物吞吐量45.6億噸，同比增長6.3%，其中內(nèi)貿(mào)吞吐量增長7.1%，外貿(mào)吞吐量增長4.9%（受國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境影響增速放緩）。全球前20大集裝箱港口中，我國占9席，上海港、寧波舟山港集裝箱吞吐量分別達(dá)2250萬、2180萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長7.8%、8.5%。民航貨運(yùn)聚焦高附加值領(lǐng)域，國際航空貨運(yùn)量210萬噸，同比增長11.3%，占民航貨運(yùn)總量的46.7%，主要服務(wù)于跨境電商（占比38.2%）、生物醫(yī)藥（占比22.1%）等新興業(yè)態(tài)。國內(nèi)航空貨運(yùn)量240萬噸，同比增長7.5%，其中生鮮冷鏈運(yùn)量增長25.4%，助力“生鮮電商+航空”模式快速發(fā)展。（三）多式聯(lián)運(yùn)：政策紅利釋放，發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁上半年，全國多式聯(lián)運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)12.7億噸，同比增長19.6%，占全社會(huì)貨運(yùn)量比重提升至4.9%（較2023年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)）。鐵水聯(lián)運(yùn)、公鐵聯(lián)運(yùn)成為主要增長點(diǎn)，完成運(yùn)量分別為4.2億噸、3.8億噸，同比增長22.3%、25.1%。典型案例方面，寧波舟山港-金華（義烏）公鐵聯(lián)運(yùn)班列開行量同比增長35.6%，單箱綜合物流成本下降12%；武漢陽邏港鐵水聯(lián)運(yùn)一期工程投用后，集裝箱中轉(zhuǎn)效率提升30%，年吞吐能力增至150萬標(biāo)準(zhǔn)箱。（四）智慧物流：技術(shù)賦能顯著，運(yùn)行效率再上臺(tái)階全國重點(diǎn)物流企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型覆蓋率達(dá)82.4%（較2023年同期提高5.7個(gè)百分點(diǎn)），智能倉儲(chǔ)、無人配送、數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)等技術(shù)應(yīng)用加速普及。數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)整合社會(huì)車輛超800萬輛，上半年完成運(yùn)量38.6億噸，同比增長22.1%，平臺(tái)平均車貨匹配時(shí)間縮短至8分鐘（較2023年同期減少3分鐘）。無人配送車在校園、園區(qū)、社區(qū)場(chǎng)景的應(yīng)用范圍擴(kuò)大，全國投入運(yùn)營的無人配送車超2萬輛，日均配送訂單量達(dá)50萬單，較2023年同期增長1.5倍。四、交通投資：高位運(yùn)行支撐發(fā)展，結(jié)構(gòu)優(yōu)化提質(zhì)增效上半年，交通固定資產(chǎn)投資完成1.8萬億元，同比增長9.5%，連續(xù)12個(gè)季度保持8%以上增速。從結(jié)構(gòu)看，公路投資占比66.7%（仍是投資主力），鐵路占比17.8%，水運(yùn)占比8.3%，民航占比6.2%，與2023年同期基本持平，但投資方向更趨精準(zhǔn)：——鐵路方面，重點(diǎn)推進(jìn)國家“八縱八橫”高鐵網(wǎng)剩余段建設(shè)，川藏鐵路雅安至林芝段累計(jì)完成投資820億元（占總投資的35%），雄商高鐵、津?yàn)H高鐵等項(xiàng)目進(jìn)入全面施工階段，上半年新開工鐵路項(xiàng)目4個(gè)，新增里程680公里?！贩矫?，聚焦國家高速公路待貫通段、瓶頸路段擴(kuò)容改造，以及沿邊沿海、革命老區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域路網(wǎng)完善，新改建高速公路3200公里，普通國省道5800公里，其中西部陸海新通道相關(guān)公路項(xiàng)目完成投資2100億元，同比增長18.6%?！\(yùn)方面，重點(diǎn)推進(jìn)沿海港口專業(yè)化碼頭、內(nèi)河高等級(jí)航道建設(shè)，唐山港曹妃甸港區(qū)25萬噸級(jí)礦石碼頭、蘇州港太倉港區(qū)四期集裝箱碼頭等項(xiàng)目投用，新增萬噸級(jí)及以上泊位32個(gè)；長江干線武漢至安慶段6米水深航道整治工程完工，航道通過能力提升20%?！窈椒矫?，加快樞紐機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建和支線機(jī)場(chǎng)建設(shè)，廣州白云機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程?hào)|四、西四指廊投用，新增機(jī)位78個(gè)；上半年新通航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)2個(gè)（湖北荊州、新疆塔什庫爾干），全國運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)總數(shù)達(dá)253個(gè)。資金保障方面，財(cái)政資金與社會(huì)資本協(xié)同發(fā)力，中央車購稅、港建費(fèi)等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付到位率98.2%，較2023年同期提高1.1個(gè)百分點(diǎn)；地方政府專項(xiàng)債用于交通領(lǐng)域的規(guī)模達(dá)3200億元，同比增長15.4%；PPP模式在交通領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步規(guī)范，上半年新落地交通PPP項(xiàng)目28個(gè)，總投資1200億元，社會(huì)資本參與度（民間資本占比）提升至35.6%（較2023年同期提高4.2個(gè)百分點(diǎn)）。五、新業(yè)態(tài)新模式：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效應(yīng)凸顯，發(fā)展活力持續(xù)釋放（一）智慧交通：試點(diǎn)示范引領(lǐng)，應(yīng)用場(chǎng)景拓展全國已建成58個(gè)智慧公路試點(diǎn)項(xiàng)目，覆蓋里程超8000公里，其中杭紹甬智慧高速（杭州至寧波）實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同全覆蓋，支持L4級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試；12個(gè)城市開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，測(cè)試?yán)锍坛?000萬公里，百度、小馬智行等企業(yè)的自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）在30個(gè)城市開展商業(yè)化運(yùn)營，日均訂單量超10萬單。（二）共享出行：規(guī)范與發(fā)展并重，市場(chǎng)趨于成熟共享單車（電單車）日均騎行量達(dá)1.2億次，較2023年同期增長15.3%，用戶滿意度提升至85.2%（主要得益于電子圍欄、動(dòng)態(tài)調(diào)價(jià)等管理措施優(yōu)化）；共享汽車（分時(shí)租賃）注冊(cè)用戶達(dá)8500萬，運(yùn)營車輛超25萬輛，其中新能源車輛占比92.1%，主要分布在一二線城市及周邊城市群。（三）綠色交通：轉(zhuǎn)型步伐加快，減碳成效初顯新能源運(yùn)輸工具推廣力度加大，全國新能源公交車占比達(dá)78.6%（較2023年末提高3.2個(gè)百分點(diǎn)），新能源出租汽車占比達(dá)45.3%（提高5.1個(gè)百分點(diǎn)）；港口、機(jī)場(chǎng)等作業(yè)場(chǎng)所新能源機(jī)械占比達(dá)32.4%（提高6.7個(gè)百分點(diǎn)）。充電基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，全國建成交通領(lǐng)域充電樁（站）120萬個(gè)，較2023年末增加35萬個(gè)，其中高速公路服務(wù)區(qū)充電樁覆蓋率達(dá)91.3%（提高4.5個(gè)百分點(diǎn)）。上半年，交通運(yùn)輸行業(yè)單位周轉(zhuǎn)量二氧化碳排放同比下降3.1%，超額完成年度目標(biāo)（2.5%）。（四）交通+融合：產(chǎn)業(yè)協(xié)同深化，新增長點(diǎn)涌現(xiàn)“交通+旅游”融合加速，全國創(chuàng)建交旅融合示范區(qū)32個(gè)，推出“長江風(fēng)景道”“川藏線”等精品旅游線路120條，帶動(dòng)沿線旅游收入增長28.7%；“交通+物流”樞紐經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，國家物流樞紐承載城市上半年實(shí)現(xiàn)物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值1.8萬億元，同比增長11.2%；“交通+制造”協(xié)同創(chuàng)新加強(qiáng)，中車、三一重工等企業(yè)依托交通裝備制造優(yōu)勢(shì)，拓展新能源重卡、智能船舶等高端產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)值同比增長18.5%。六、存在的主要問題盡管上半年交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體向好，但仍面臨一些結(jié)構(gòu)性矛盾和挑戰(zhàn)：一是客運(yùn)需求恢復(fù)存在區(qū)域和結(jié)構(gòu)差異。農(nóng)村地區(qū)客運(yùn)線路覆蓋密度（0.8公里/千人）僅為城市的1/3，部分偏遠(yuǎn)地區(qū)“出行難”問題尚未根本解決；高鐵、民航等中高端客運(yùn)需求旺盛，但普通鐵路、傳統(tǒng)公路客運(yùn)仍面臨客源流失壓力，部分線路經(jīng)營困難。二是貨運(yùn)成本壓力持續(xù)存在。受國際油價(jià)波動(dòng)（布倫特原油均價(jià)較2023年同期上漲8.6%）、人力成本上升（物流行業(yè)平均工資同比增長7.2%）等因素影響，公路貨運(yùn)企業(yè)平均利潤率降至3.8%（較2023年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn)），中小物流企業(yè)生存壓力較大。三是交通投資效益有待進(jìn)一步提升。部分地區(qū)存在“重建設(shè)、輕運(yùn)營”現(xiàn)象，新建農(nóng)村公路、支線機(jī)場(chǎng)等項(xiàng)目的使用率低于預(yù)期（如部分支線機(jī)場(chǎng)航班客座率不足60%）；交通與產(chǎn)業(yè)、城市的融合規(guī)劃不夠深入，導(dǎo)致樞紐節(jié)點(diǎn)的集聚效應(yīng)未能充分釋放。四是智慧交通發(fā)展面臨技術(shù)和制度瓶頸。車路協(xié)同、自動(dòng)駕駛等技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)體系尚未完全統(tǒng)一，跨部門數(shù)據(jù)共享機(jī)制有待完善（如交通、公安、氣象等部門的數(shù)據(jù)互通率僅52.3%）；智能交通設(shè)施的維護(hù)成本較高（較傳統(tǒng)設(shè)施增加30%-50%），部分地方缺乏可持續(xù)的資金保障。五是綠色轉(zhuǎn)型任務(wù)依然艱巨。新能源船舶、重型卡車等大型運(yùn)輸工具的電池續(xù)航、充電效率等技術(shù)制約尚未完全突破；港口岸電、機(jī)場(chǎng)橋載設(shè)備等綠色設(shè)施的使用比例仍較低（沿海港口岸電使用率僅38.7%），部分企業(yè)因短期成本考量缺乏改造動(dòng)力。七、下半年趨勢(shì)判斷與對(duì)策建議（一）趨勢(shì)判斷預(yù)計(jì)下半年交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)將延續(xù)“穩(wěn)中有進(jìn)”態(tài)勢(shì)，客運(yùn)需求有望全面恢復(fù)至2019年水平（全年客運(yùn)量或達(dá)95億人次，同比增長18%），貨運(yùn)量保持7%-8%增速（全年或達(dá)530億噸），交通固定資產(chǎn)投資維持高位（全年或超3.6萬億元，同比增長9%左右）。但需關(guān)注國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境變化對(duì)水運(yùn)外貿(mào)貨運(yùn)的影響，以及極端天氣、能源價(jià)格波動(dòng)等不確定性因素。（二）對(duì)策建議1.精準(zhǔn)施策促進(jìn)客運(yùn)均衡發(fā)展。加大農(nóng)村客運(yùn)支持力度，通過“公交+定制+趕集班車”等模式提升覆蓋效率，對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)線路給予燃油補(bǔ)貼或運(yùn)營虧損補(bǔ)償；優(yōu)化客運(yùn)產(chǎn)品供給，推動(dòng)普通鐵路、公路客運(yùn)與高鐵、民航錯(cuò)位競爭，開發(fā)“鐵路+旅游”“公路+研學(xué)”等復(fù)合產(chǎn)品。2.多措并舉降