并購(gòu)上市合同范本甲方（收購(gòu)方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（被收購(gòu)方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方擬通過并購(gòu)方式取得乙方的控制權(quán)，并推動(dòng)乙方實(shí)現(xiàn)上市，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就并購(gòu)上市事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、并購(gòu)上市的標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.并購(gòu)方式甲方以[具體并購(gòu)方式，如股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)等]的方式，取得乙方[X]%的股權(quán)（或相關(guān)資產(chǎn)），從而實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方的控制。2.上市目標(biāo)雙方共同努力，在本合同簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，啟動(dòng)乙方上市的相關(guān)籌備工作，并爭(zhēng)取在[預(yù)計(jì)上市時(shí)間]成功實(shí)現(xiàn)乙方在[上市地點(diǎn)]上市。上市的具體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合[上市地點(diǎn)]證券交易所的相關(guān)規(guī)定以及中國(guó)境內(nèi)外法律法規(guī)的要求。3.乙方業(yè)務(wù)及資產(chǎn)情況乙方主要從事[詳細(xì)描述乙方的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍]，擁有的主要資產(chǎn)包括但不限于[列舉乙方主要資產(chǎn)，如土地、房產(chǎn)、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，并說明其價(jià)值評(píng)估情況]。乙方應(yīng)確保所提供的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何隱瞞或重大遺漏。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)乙方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)狀況等進(jìn)行盡職調(diào)查，查閱相關(guān)文件資料。在并購(gòu)過程中，有權(quán)要求乙方按照本合同的約定提供必要的協(xié)助和配合。按照本合同約定的條件和方式支付并購(gòu)款項(xiàng)。2.義務(wù)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付并購(gòu)款項(xiàng)。協(xié)助乙方制定上市方案，并提供必要的資源支持，包括但不限于財(cái)務(wù)顧問、法律顧問等方面的專業(yè)服務(wù)推薦。在并購(gòu)及上市過程中，遵守法律法規(guī)的規(guī)定，誠(chéng)信履行各項(xiàng)義務(wù)，不得損害乙方及其他相關(guān)方的合法權(quán)益。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本合同的約定履行支付并購(gòu)款項(xiàng)及其他相關(guān)義務(wù)。有權(quán)參與上市方案的制定，并提出合理建議。在符合法律法規(guī)和本合同約定的前提下，有權(quán)自主經(jīng)營(yíng)乙方業(yè)務(wù)，但其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)不影響并購(gòu)及上市的進(jìn)程。2.義務(wù)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)資料、資產(chǎn)清單等相關(guān)信息，協(xié)助甲方進(jìn)行盡職調(diào)查。按照本合同約定的時(shí)間和要求，完成各項(xiàng)與并購(gòu)及上市相關(guān)的工作，包括但不限于資產(chǎn)清理、債務(wù)處置、業(yè)務(wù)重組等。配合甲方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，進(jìn)行上市申報(bào)材料的準(zhǔn)備和審核工作，及時(shí)提供所需的文件和資料，并確保所提供的信息真實(shí)、有效。在并購(gòu)及上市過程中，遵守法律法規(guī)的規(guī)定，誠(chéng)信履行各項(xiàng)義務(wù)，不得從事?lián)p害甲方利益或影響上市進(jìn)程的行為。三、并購(gòu)款項(xiàng)支付1.支付方式甲方應(yīng)按照以下方式向乙方支付并購(gòu)款項(xiàng)：在本合同簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付并購(gòu)款項(xiàng)的[X]%作為定金，即人民幣[X]元。在完成盡職調(diào)查且乙方不存在重大不利事項(xiàng)的情況下，于[盡職調(diào)查完成后的具體支付時(shí)間]支付并購(gòu)款項(xiàng)的[X]%，即人民幣[X]元。在完成股權(quán)變更登記（或資產(chǎn)過戶手續(xù)）后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，支付剩余的并購(gòu)款項(xiàng)，即人民幣[X]元。2.支付條件甲方支付各期并購(gòu)款項(xiàng)的前提條件為乙方滿足以下要求：提供的盡職調(diào)查資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假陳述或重大遺漏。按照本合同約定完成了各項(xiàng)相關(guān)工作，包括但不限于業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)清理等，且經(jīng)甲方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)可。不存在任何可能影響并購(gòu)及上市進(jìn)程的重大法律糾紛或其他不利事項(xiàng)。四、上市籌備工作安排1.中介機(jī)構(gòu)選定雙方共同協(xié)商選定具有相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等，負(fù)責(zé)乙方上市的各項(xiàng)籌備工作。中介機(jī)構(gòu)的選定應(yīng)符合法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求，且其工作成果應(yīng)得到雙方認(rèn)可。2.工作分工甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)之間的工作，提供必要的資金支持，并協(xié)助乙方解決上市過程中遇到的與甲方相關(guān)的問題。乙方負(fù)責(zé)配合中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作，按照要求提供相關(guān)資料，并根據(jù)中介機(jī)構(gòu)的意見進(jìn)行整改和完善。3.上市申報(bào)材料準(zhǔn)備雙方應(yīng)共同督促中介機(jī)構(gòu)按照上市地證券交易所的要求，按時(shí)、準(zhǔn)確地準(zhǔn)備上市申報(bào)材料。申報(bào)材料應(yīng)包括但不限于招股說明書、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等。在申報(bào)材料準(zhǔn)備過程中，雙方應(yīng)密切溝通，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題，確保申報(bào)材料的質(zhì)量和進(jìn)度。五、保密條款1.保密信息范圍雙方應(yīng)對(duì)在并購(gòu)及上市過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、客戶信息等所有信息予以保密。保密信息包括但不限于本合同的條款、雙方的業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)方案、客戶名單等。2.保密義務(wù)雙方應(yīng)采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或因履行法定職責(zé)需要披露的除外。3.保密期限本保密條款的有效期自本合同生效之日起至并購(gòu)及上市完成后的[X]年內(nèi)。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本合同約定的時(shí)間和方式支付并購(gòu)款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方返還已支付的定金，同時(shí)甲方應(yīng)按照并購(gòu)款項(xiàng)總額的[X]%向乙方支付違約金。若甲方違反保密條款的約定，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。如甲方的違約行為導(dǎo)致乙方上市進(jìn)程受阻或遭受其他重大損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本合同約定向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，或未按時(shí)完成各項(xiàng)與并購(gòu)及上市相關(guān)的工作，每逾期一日，應(yīng)按照并購(gòu)款項(xiàng)總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還已支付的定金，同時(shí)乙方應(yīng)按照并購(gòu)款項(xiàng)總額的[X]%向甲方支付違約金。若乙方違反保密條款的約定，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[X]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。如乙方的違約行為導(dǎo)致甲方遭受其他重大損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.其他違約責(zé)任任何一方違反本合同約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失，并按照本合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決1.協(xié)商解決雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商期限為自爭(zhēng)議發(fā)生之日起的[X]個(gè)工作日內(nèi)。2.仲裁或訴訟若協(xié)商不成，雙方同意按照以下第[X]種方式解決爭(zhēng)議：提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均具有約束力。向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.合同變更與解除本合同的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。在履行本合同過程中，若出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的解除事由，一方有權(quán)解除本合同，但應(yīng)提前[X]日書面通知對(duì)方，并按照本合同的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.不可抗力因不可抗力事件導(dǎo)致一方無(wú)法履行本合同約定的義務(wù)的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力事