保險理財規(guī)劃師工作績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶服務(wù)能力客戶滿意度30%90分以上根據(jù)客戶反饋問卷評分，90分及以上為滿分，每低10分扣2分，最低為0分客戶留存率80%統(tǒng)計周期內(nèi)客戶續(xù)約率，達到80%及以上為滿分，每低5%扣2分，最低為0分客戶投訴處理及時率95%統(tǒng)計周期內(nèi)投訴處理響應(yīng)時間，95%及以上為滿分，每低5%扣1分，最低為0分客戶咨詢響應(yīng)速度平均24小時內(nèi)響應(yīng)統(tǒng)計周期內(nèi)客戶咨詢平均響應(yīng)時間，24小時內(nèi)為滿分，每超過3小時扣1分，最低為0分客戶轉(zhuǎn)化率15%新客戶簽約率，達到15%及以上為滿分，每低2%扣1分，最低為0分業(yè)務(wù)業(yè)績達成銷售額（萬元）40%100萬元統(tǒng)計周期內(nèi)總銷售額，達到100萬元為滿分，每低于10萬元扣3分，最低為0分高凈值客戶簽約數(shù)10個統(tǒng)計周期內(nèi)簽約高凈值客戶數(shù)量，達到10個為滿分，每少1個扣2分，最低為0分產(chǎn)品組合銷售率60%統(tǒng)計周期內(nèi)客戶購買多款產(chǎn)品的比例，達到60%為滿分，每低5%扣2分，最低為0分客戶推薦簽約數(shù)5個統(tǒng)計周期內(nèi)通過老客戶推薦簽約的數(shù)量，達到5個為滿分，每少1個扣1分，最低為0分續(xù)期率85%統(tǒng)計周期內(nèi)產(chǎn)品續(xù)期率，達到85%及以上為滿分，每低5%扣2分，最低為0分專業(yè)能力提升培訓(xùn)課程完成率15%100%統(tǒng)計周期內(nèi)完成公司要求的培訓(xùn)課程數(shù)量，100%為滿分，每低10%扣1分，最低為0分行業(yè)認證考取至少1個統(tǒng)計周期內(nèi)考取行業(yè)相關(guān)認證，每個認證加2分，滿分5分，未考取為0分產(chǎn)品知識考核90分以上定期產(chǎn)品知識測試，90分及以上為滿分，每低10分扣1分，最低為0分客戶案例分析至少4個統(tǒng)計周期內(nèi)提交客戶案例分析報告數(shù)量，每完成1個加1分，滿分5分合規(guī)操作達標率100%統(tǒng)計周期內(nèi)無合規(guī)操作問題，100%為滿分，出現(xiàn)1次問題扣2分，最低為0分團隊協(xié)作與影響力團隊會議參與度15%100%統(tǒng)計周期內(nèi)團隊會議出席率，100%為滿分，每缺席1次扣1分，最低為0分新人輔導(dǎo)效果輔導(dǎo)新人考核通過率80%輔導(dǎo)新人考核通過率，達到80%及以上為滿分，每低5%扣1分，最低為0分跨部門協(xié)作效率問題解決時間平均3天跨部門協(xié)作中問題解決的平均時間，3天內(nèi)為滿分，每超過1天扣1分，最低為0分團隊活動參與至少參與50%統(tǒng)計周期內(nèi)參與團隊集體活動次數(shù)，達到50%為滿分，每低10%扣1分，最低為0分知識分享貢獻至少1次統(tǒng)計周期內(nèi)向團隊分享業(yè)務(wù)知識或經(jīng)驗，每次加1分，滿分5分，未分享為0分本考核表用于評估保險理財規(guī)劃師的工作績效，包含客戶服務(wù)能力、業(yè)務(wù)業(yè)績達成、專業(yè)能力提升、團隊協(xié)作與影響力四個維度，請根據(jù)實際工作表現(xiàn)填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，并結(jié)合評分標準進行打分?？己私Y(jié)果將作為績效獎金、晉升等的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：