部門工作交接清單及說明模板前言部門工作交接是保障工作連續(xù)性、傳承業(yè)務(wù)經(jīng)驗、降低人員變動風(fēng)險的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一份清晰完備的交接清單與說明，能幫助交接雙方明確責(zé)任邊界、梳理工作脈絡(luò)，確保交接過程高效有序，后續(xù)工作平穩(wěn)推進。本模板結(jié)合實務(wù)場景設(shè)計，可根據(jù)具體崗位與業(yè)務(wù)特點靈活調(diào)整。一、工作內(nèi)容交接清單（一）日常性工作崗位核心職責(zé)說明：清晰說明崗位的核心工作目標(biāo)、常規(guī)職責(zé)范圍（如報表填報周期、會議組織要求、審批流程節(jié)點等），附最新版崗位說明書或職責(zé)清單。周期性工作安排：按日、周、月、季、年維度梳理固定工作任務(wù)，標(biāo)注任務(wù)觸發(fā)條件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交付對象及時間節(jié)點（如“每月5日前提交上月銷售數(shù)據(jù)報表至財務(wù)部，需包含區(qū)域拆分、同比環(huán)比分析”）。正在進行的工作：詳細說明當(dāng)前處于執(zhí)行階段的工作進度、關(guān)鍵節(jié)點、待解決問題及下一步計劃，建議以甘特圖、進度表或文字說明結(jié)合的形式呈現(xiàn)（如“客戶續(xù)約談判：已完成3家客戶溝通，剩余2家需在本月15日前確定意向，談判難點為服務(wù)費漲幅爭議，可參考歷史案例《2023年Q2續(xù)約方案》”）。（二）項目類工作項目基本信息：包含項目名稱、起止時間、核心目標(biāo)、預(yù)算（若涉及）、當(dāng)前階段（如研發(fā)、測試、上線）。項目文檔集合：整理項目計劃書、需求文檔、設(shè)計方案、會議紀要、風(fēng)險評估報告等核心文檔，標(biāo)注版本號與更新日期，說明文檔存儲路徑（如“共享盤路徑：/部門/項目組/XX項目/文檔庫，需重點關(guān)注V3.0版需求變更說明”）。項目干系人對接：列出項目內(nèi)外部關(guān)鍵對接人（姓名、崗位、聯(lián)系方式、對接事項），說明當(dāng)前協(xié)作進度與潛在風(fēng)險（如“技術(shù)部李工：負責(zé)接口開發(fā)，需每周三同步進度，當(dāng)前因服務(wù)器資源不足導(dǎo)致開發(fā)延期2天”）。（三）待辦事項與風(fēng)險預(yù)警待辦任務(wù)清單：按優(yōu)先級（高/中/低）羅列需后續(xù)跟進的任務(wù)，明確任務(wù)要求、截止時間、關(guān)聯(lián)資源（如“高優(yōu)先級：6月10日前完成供應(yīng)商資質(zhì)復(fù)審，需聯(lián)系法務(wù)部獲取最新審核標(biāo)準(zhǔn)，使用模板《供應(yīng)商資質(zhì)評審表V2.0》”）。潛在風(fēng)險與應(yīng)對：梳理工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點（如政策變動、資源不足、合作方違約），附歷史應(yīng)對案例或建議方案（如“風(fēng)險：暑期促銷期間物流運力不足，參考2022年方案，可提前3周與備用物流商簽訂應(yīng)急協(xié)議”）。二、文件資料交接清單（一）紙質(zhì)文件合同協(xié)議類：整理已簽署的對內(nèi)對外合同（如勞動合同、合作協(xié)議、服務(wù)合同），按“已履行/履行中/待履行”分類，標(biāo)注合同期限、關(guān)鍵條款（如付款節(jié)點、違約責(zé)任），存放于帶編號的文件夾并附目錄（如“文件夾1：履行中合同，包含《XX供應(yīng)商2024年服務(wù)合同》，期限2024.1-2024.12，每月5日付款”）。檔案憑證類：交接各類審批單、報銷憑證、考勤記錄等檔案，說明歸檔要求（如“報銷憑證需按‘部門-月份-事由’分類，存放于鐵皮柜3層A區(qū)，需每月10日前完成上月歸檔”）。（二）電子文件文件夾結(jié)構(gòu)與權(quán)限：提供電子文件存儲路徑（如本地硬盤、共享盤、云盤），說明各文件夾的用途與權(quán)限設(shè)置（如“/部門/市場部/競品分析：僅部門經(jīng)理與市場專員可編輯，包含2024年Q1競品報告共12份”）。重要數(shù)據(jù)與報告：交接核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如客戶信息庫、銷售臺賬、用戶畫像）、季度/年度總結(jié)報告、分析模型（如Excel函數(shù)模板、數(shù)據(jù)分析腳本），說明數(shù)據(jù)更新頻率與使用規(guī)范（如“客戶信息庫每周一更新，需同步至CRM系統(tǒng)，禁止泄露客戶隱私信息”）。（三）知識沉淀文檔工作手冊與指南：交接崗位操作手冊、流程SOP（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序）、常見問題解決方案（如“《報銷流程SOP》：需附發(fā)票真?zhèn)尾轵灧椒?，異常發(fā)票處理參考第3.2節(jié)”）。經(jīng)驗案例庫：整理過往項目復(fù)盤、成功/失敗案例分析、業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路文檔，說明案例適用場景（如“《2023年雙11活動復(fù)盤》：可參考引流策略與庫存預(yù)警機制，適用于大促類活動籌備”）。三、人員與外部對接交接清單（一）內(nèi)部協(xié)作關(guān)系部門內(nèi)對接人：列出需高頻協(xié)作的同事（崗位、姓名、對接事項），說明協(xié)作流程與注意事項（如“財務(wù)部王會計：每周提交報銷單需提前1天溝通，需附電子發(fā)票與審批單掃描件”）?？绮块T對接流程：梳理與其他部門的協(xié)作機制（如與技術(shù)部的需求提交流程、與人事部的招聘協(xié)作流程），附關(guān)鍵對接人的聯(lián)系方式與溝通要點（如“提需求至技術(shù)部需填寫《需求申請表V3.0》，發(fā)送至張工郵箱并抄送部門經(jīng)理”）。（二）外部合作方供應(yīng)商/服務(wù)商：整理主要合作方清單（名稱、聯(lián)系人、合作內(nèi)容、合作期限、付款方式），說明合作中的關(guān)鍵要求（如“XX物流公司：每周三、五送貨，需提前1天確認訂單，異常件處理聯(lián)系李經(jīng)理”）?？蛻?用戶群體：交接重點客戶信息（行業(yè)、需求特點、維護頻率），附客戶溝通記錄（如郵件、會議紀要），說明客戶維護策略（如“XX科技公司：每季度上門拜訪1次，需關(guān)注其數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，近期重點推進SaaS服務(wù)續(xù)約”）。四、系統(tǒng)與權(quán)限交接清單（一）賬號與權(quán)限內(nèi)部系統(tǒng)賬號：列出需交接的系統(tǒng)賬號（如OA、CRM、ERP、郵件系統(tǒng)），提供賬號、初始密碼（交接后建議重置），說明權(quán)限范圍（如“CRM系統(tǒng)賬號：可查看華東區(qū)客戶信息，編輯客戶跟進記錄，禁止刪除歷史數(shù)據(jù)”）。外部工具權(quán)限：交接第三方工具賬號（如釘釘、騰訊會議、設(shè)計軟件），說明付費狀態(tài)與使用限制（如“Adobe賬號：團隊版，可使用PS/AI，需每月25日確認續(xù)費，賬號共享密碼見密碼本第5頁”）。（二）系統(tǒng)操作與維護系統(tǒng)操作手冊：提供各系統(tǒng)的操作指南（如“OA系統(tǒng)請假流程：登錄后點擊‘人事’-‘請假申請’，選擇類型、填寫時長，附醫(yī)院證明（病假），提交后抄送直屬領(lǐng)導(dǎo)”）。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：說明業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份周期、備份路徑、恢復(fù)流程（如“銷售數(shù)據(jù)每日24點自動備份至云盤/部門/銷售備份，若數(shù)據(jù)丟失，聯(lián)系IT部張工，提供備份時間點即可恢復(fù)”）。五、交接說明與注意事項（一）交接流程說明1.交接前準(zhǔn)備：移交方需提前7個工作日梳理清單內(nèi)容，完成文件分類、數(shù)據(jù)核對、待辦事項優(yōu)先級排序；接收方需提前熟悉崗位基本信息，準(zhǔn)備疑問清單。2.交接過程：建議采用“書面清單+當(dāng)面講解+實操演示”結(jié)合的方式，重點環(huán)節(jié)（如系統(tǒng)操作、項目關(guān)鍵節(jié)點）需進行實操驗證，雙方同步更新清單內(nèi)容。3.交接后確認：交接完成后3個工作日內(nèi)，接收方需完成清單內(nèi)容的初步驗證，若發(fā)現(xiàn)遺漏或疑問，及時與移交方溝通；移交方需在離職前/崗位調(diào)整后1周內(nèi)保持答疑支持。（二）特殊情況說明臨時交接（如休假、短期借調(diào)）：可簡化清單內(nèi)容，重點交接待辦事項、當(dāng)前工作進度、緊急聯(lián)系人，建議每日/每周同步工作進展。崗位調(diào)整/離職交接：需完成全部清單內(nèi)容交接，涉及公司機密的文件需按保密協(xié)議處理，交接后需簽署《工作交接確認書》（模板見附件）。（三）其他注意事項時效性要求：交接清單需標(biāo)注各項內(nèi)容的有效期（如“2024年Q2客戶名單”需在Q3前更新），過期內(nèi)容需及時反饋更新。保密與合規(guī)：涉及商業(yè)秘密、客戶隱私、財務(wù)數(shù)據(jù)的內(nèi)容，需嚴格遵守公司保密制度，交接過程中禁止泄露敏感信息。遺留問題處理：對于交接中發(fā)現(xiàn)的歷史問題（如未結(jié)款項、流程漏洞），需同步記錄并上報上