金融機構理財顧問與市場分析師績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分業(yè)績達成率個人理財產品銷售額（萬元）40%500按實際銷售額占目標的百分比評分，如100%目標得滿分，80%得80分，以此類推。新增客戶數(shù)量（戶）30按實際新增客戶數(shù)占目標的百分比評分，如100%目標得滿分，80%得80分，以此類推?？蛻魸M意度評分（分）4.5按實際評分占目標的百分比評分，如5分目標得滿分，4.5分得90分，以此類推。合規(guī)操作次數(shù)（次）0每次違規(guī)操作扣5分，無違規(guī)操作得滿分。市場分析報告質量評分（分）4.0由上級按報告深度、準確性、及時性綜合評分，如5分目標得滿分，4分得80分，以此類推?？蛻絷P系維護客戶流失率（%）20%5按實際流失率占目標的百分比評分，如目標為5%，實際為3%得100分，實際為8%得0分?？蛻艋卦L頻率（次/月）4按實際回訪次數(shù)占目標的百分比評分，如100%目標得滿分，80%得80分，以此類推?？蛻敉对V處理滿意度（分）4.5按實際評分占目標的百分比評分，如5分目標得滿分，4.5分得90分，以此類推?？蛻艮D介紹數(shù)量（戶）10按實際轉介紹數(shù)量占目標的百分比評分，如100%目標得滿分，80%得80分，以此類推?？蛻糍Y產增長率（%）8按實際增長率占目標的百分比評分，如100%目標得滿分，80%得80分，以此類推。市場分析與策略能力市場分析報告數(shù)量（份/季度）25%4按實際報告數(shù)量占目標的百分比評分，如100%目標得滿分，80%得80分，以此類推。市場分析報告采納率（%）70按實際采納率占目標的百分比評分，如100%目標得滿分，80%得80分，以此類推。投資策略有效性（%）60按實際策略有效性占目標的百分比評分，如100%目標得滿分，80%得80分，以此類推。市場趨勢預測準確率（%）75按實際準確率占目標的百分比評分，如100%目標得滿分，80%得80分，以此類推。競爭對手分析報告質量評分（分）4.0由上級按分析深度、準確性、及時性綜合評分，如5分目標得滿分，4分得80分，以此類推。團隊協(xié)作與合規(guī)團隊協(xié)作貢獻度評分（分）15%4.0由團隊成員互評及上級綜合評分，如5分目標得滿分，4分得80分，以此類推。合規(guī)培訓參與率（%）100按實際參與率占目標的百分比評分，100%目標得滿分，未全勤扣10分/次。內部流程執(zhí)行符合率（%）95按實際符合率占目標的百分比評分，如100%目標得滿分，90%得90分，以此類推。風險事件上報及時性（次）0每次上報不及時扣5分，無上報不及時得滿分。內部培訓參與質量評分（分）4.0由上級按參與積極性、分享質量綜合評分，如5分目標得滿分，4分得80分，以此類推。本考核表旨在全面評估金融機構理財顧問與市場分析師的工作表現(xiàn)，涵蓋業(yè)績達成、客戶關系維護、市場分析與策略能力、團隊協(xié)作與合規(guī)四個維度。請根據(jù)各指標的實際完成情況，結合評分標準進行客觀評價。權重分配如下：業(yè)績達成率40%，客戶關系維護20%，市場分析與策略能力25%，團隊協(xié)作與合規(guī)15%。考核結果將作為績效評估、晉升及培訓發(fā)展的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：