銷售合同管理標(biāo)準(zhǔn)化流程模板：風(fēng)險(xiǎn)防控全流程指引一、業(yè)務(wù)場(chǎng)景與適用對(duì)象本流程模板適用于企業(yè)銷售部門與客戶簽訂各類銷售合同的全過程管理，涵蓋產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供、定制開發(fā)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。尤其適合合同數(shù)量較多、涉及金額較大、需跨部門協(xié)作（銷售、法務(wù)、財(cái)務(wù)、交付）的企業(yè)，通過標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)范合同各環(huán)節(jié)動(dòng)作，降低條款漏洞、履約風(fēng)險(xiǎn)、法律糾紛等隱患，保障企業(yè)合法權(quán)益。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作步驟詳解（一）需求發(fā)起與合同立項(xiàng)操作內(nèi)容：銷售人員根據(jù)客戶需求（如產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間等），填寫《銷售合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確客戶基本信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、聯(lián)系人等）、合同標(biāo)的、預(yù)估金額、主要商務(wù)條款（如付款方式、交付地點(diǎn)）及項(xiàng)目背景。銷售部門負(fù)責(zé)人對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)的合理性（如客戶資質(zhì)、價(jià)格策略是否符合公司政策）進(jìn)行初審，通過后提交至法務(wù)部門進(jìn)行合規(guī)性預(yù)審。責(zé)任部門/人：銷售人員發(fā)起，銷售部門負(fù)責(zé)人初審，法務(wù)專員預(yù)審。輸出成果：《銷售合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》（含審批意見）。（二）合同文本起草與內(nèi)部評(píng)審操作內(nèi)容：立項(xiàng)通過后，由銷售人員根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板（或客戶提供的合同文本）起草合同，明確核心條款：合同主體雙方全稱、法定代表人、地址、聯(lián)系方式；標(biāo)的物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（需符合國家/行業(yè)規(guī)范或雙方約定）；合同金額（含單價(jià)、總價(jià)）、計(jì)價(jià)貨幣、付款方式（如預(yù)付款比例、到賬節(jié)點(diǎn)、發(fā)票類型）；交付期限、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、流程及異議處理機(jī)制；違約責(zé)任（如逾期交付、質(zhì)量不符的賠償標(biāo)準(zhǔn)）、爭議解決方式（建議約定由企業(yè)所在地法院管轄）；合同生效條件（如簽字蓋章后生效）、附件清單（如技術(shù)參數(shù)表、交付計(jì)劃）。銷售部門內(nèi)部審核：確認(rèn)商務(wù)條款（價(jià)格、付款、交付）與立項(xiàng)一致，客戶需求無遺漏。法務(wù)部門審核：重點(diǎn)審查主體資格（如對(duì)方營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營范圍是否涵蓋合同標(biāo)的）、條款合法性（如違約責(zé)任是否公平、爭議解決約定是否明確）、權(quán)利義務(wù)對(duì)等性（如避免“霸王條款”）。財(cái)務(wù)部門審核：確認(rèn)付款方式是否符合公司財(cái)務(wù)制度、發(fā)票開具要求、稅務(wù)合規(guī)性（如稅率適用）。涉及特殊業(yè)務(wù)（如定制開發(fā)、跨境銷售），需邀請(qǐng)技術(shù)/供應(yīng)鏈/合規(guī)部門參與評(píng)審，保證技術(shù)可行性、供應(yīng)鏈保障及合規(guī)性。責(zé)任部門/人：銷售人員起草，銷售、法務(wù)、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門評(píng)審。輸出成果：合同草案（含各部門評(píng)審意見）、修訂版合同文本。（三）合同審批與簽署操作內(nèi)容：根據(jù)合同金額及重要性分級(jí)審批：金額≤10萬元：銷售部門負(fù)責(zé)人審批；10萬元＜金額≤50萬元：銷售部門負(fù)責(zé)人+法務(wù)部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合審批；金額＞50萬元：銷售部門負(fù)責(zé)人+法務(wù)部門負(fù)責(zé)人+總經(jīng)理審批。審批通過后，由銷售人員將最終版合同文本發(fā)送至客戶，協(xié)商簽署事宜（可選擇紙質(zhì)簽署或電子簽署，電子簽署需保證平臺(tái)合規(guī)性及法律效力）。簽署前，核對(duì)合同文本完整性（所有條款無涂改、附件齊全）、簽署主體真實(shí)性（如對(duì)方為法人，需加蓋公章并由法定代表人簽字或授權(quán)代表簽字，授權(quán)委托書需作為附件）。合同簽署后，原件由銷售部門統(tǒng)一回收，掃描件同步分發(fā)至法務(wù)、財(cái)務(wù)、交付部門存檔。責(zé)任部門/人：銷售人員協(xié)調(diào)簽署，按權(quán)限審批，法務(wù)部門監(jiān)督簽署流程。輸出成果：已簽署合同原件、掃描件、簽署審批單。（四）合同履行與動(dòng)態(tài)跟蹤操作內(nèi)容：銷售人員向交付/生產(chǎn)部門傳遞合同關(guān)鍵信息（如交付時(shí)間、地點(diǎn)、特殊要求），并同步跟蹤履約進(jìn)度（如生產(chǎn)排期、物流狀態(tài)）。交付部門按合同約定完成標(biāo)的物交付后，通知客戶驗(yàn)收，并協(xié)助客戶辦理驗(yàn)收手續(xù)（如簽署《驗(yàn)收確認(rèn)單》）。財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定付款節(jié)點(diǎn)，開具發(fā)票并跟蹤回款情況（如預(yù)付款到賬、進(jìn)度款支付、尾款催收）。銷售人員建立《合同履行跟蹤表》，記錄履關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如交付時(shí)間、驗(yàn)收日期、回款金額），對(duì)異常情況（如客戶逾期驗(yàn)收、延遲付款）及時(shí)上報(bào)，并啟動(dòng)溝通或協(xié)商機(jī)制（如發(fā)送催告函、協(xié)商變更履約期限）。責(zé)任部門/人：銷售人員牽頭跟蹤，交付/財(cái)務(wù)部門配合執(zhí)行。輸出成果：《合同履行跟蹤表》、驗(yàn)收確認(rèn)單、回款記錄。（五）合同變更、解除與糾紛處理操作內(nèi)容：合同履行過程中，如需變更（如交付時(shí)間調(diào)整、標(biāo)的物增減），由雙方協(xié)商一致并簽訂《合同變更協(xié)議》，變更流程參照原合同審批流程執(zhí)行。出現(xiàn)法定或約定解除情形（如一方嚴(yán)重違約、不可抗力導(dǎo)致合同無法履行），需由銷售部門發(fā)起解除申請(qǐng)，法務(wù)部門審核解除條件及法律后果，經(jīng)審批后與客戶協(xié)商簽訂《合同解除協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)（如已付款項(xiàng)返還、違約責(zé)任承擔(dān)）。發(fā)生合同糾紛時(shí)，銷售人員第一時(shí)間收集證據(jù)（如合同原件、溝通記錄、驗(yàn)收單），法務(wù)部門評(píng)估糾紛性質(zhì)（如違約事實(shí)、責(zé)任歸屬），制定解決方案（協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟），并協(xié)同相關(guān)部門執(zhí)行處理結(jié)果。責(zé)任部門/人：銷售人員發(fā)起變更/解除申請(qǐng)，法務(wù)部門主導(dǎo)處理，財(cái)務(wù)部門配合款項(xiàng)清算。輸出成果：《合同變更協(xié)議》《合同解除協(xié)議》、糾紛處理報(bào)告。（六）合同歸檔與復(fù)盤操作內(nèi)容：合同履行完畢或糾紛處理結(jié)束后，由銷售人員將合同全套資料（包括立項(xiàng)申請(qǐng)、評(píng)審記錄、簽署文本、變更/解除協(xié)議、履行記錄、驗(yàn)收單、回款憑證等）整理成冊(cè)，提交至檔案管理部門歸檔。檔案管理部門按“一合同一檔”原則編號(hào)、存儲(chǔ)（電子檔案需加密備份，紙質(zhì)檔案需防潮防火），并建立合同臺(tái)賬，便于后續(xù)查閱。每季度/年度，銷售、法務(wù)、財(cái)務(wù)部門聯(lián)合召開合同復(fù)盤會(huì)，分析履約中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如常見條款爭議、回款延遲原因），優(yōu)化合同模板及管理流程。責(zé)任部門/人：銷售人員整理資料，檔案管理部門歸檔，法務(wù)/銷售部門組織復(fù)盤。輸出成果：合同檔案、合同臺(tái)賬、復(fù)盤優(yōu)化報(bào)告。三、核心流程配套表單（一）《銷售合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》序號(hào)項(xiàng)目名稱客戶名稱（全稱）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼客戶聯(lián)系人及電話合同標(biāo)的預(yù)估金額（萬元）主要商務(wù)條款（付款方式、交付時(shí)間）立項(xiàng)理由銷售負(fù)責(zé)人銷售部門負(fù)責(zé)人意見法務(wù)預(yù)審意見1XX設(shè)備采購項(xiàng)目XX科技有限公司91110108XXXXXXXX張三XXXXXX型號(hào)設(shè)備10臺(tái)25預(yù)付款30%，到貨付70%客戶需求緊急李四同意立項(xiàng)條款初步合規(guī)（二）《合同履行跟蹤表》合同編號(hào)客戶名稱合同金額（萬元）約定交付日期實(shí)際交付日期驗(yàn)收日期回款金額（萬元）回款日期履約異常情況（如逾期、爭議）處理結(jié)果責(zé)任人SC2024XXXX科技252024-06-302024-06-302024-07-0517.5（到貨款）2024-07-10無正常履行王五（三）《合同歸檔清單》合同編號(hào)客戶名稱合同名稱簽署日期歸檔日期檔案編號(hào)資料清單（如立項(xiàng)表、合同文本、驗(yàn)收單）歸檔人審核人SC2024XXXX科技XX設(shè)備銷售合同2024-05-202024-07-20DA2024XX立項(xiàng)申請(qǐng)、評(píng)審記錄、合同原件、驗(yàn)收單、回款憑證趙六法務(wù)專員*四、風(fēng)險(xiǎn)控制與操作要點(diǎn)主體資格審查：簽約前務(wù)必核實(shí)對(duì)方營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書（如為授權(quán)代表簽署），保證簽約主體合法有效，避免與“皮包公司”或無資質(zhì)主體簽約。核心條款嚴(yán)謹(jǐn)性：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，金額、數(shù)量、日期需明確；違約責(zé)任需具體（如“逾期交付每日按合同總額的0.05%支付違約金”），且與自身履約能力匹配。印章管理規(guī)范：合同必須加蓋對(duì)方公章（或合同專用章），騎縫章需完整覆蓋合同頁；嚴(yán)禁在空白合同或空白條款上蓋章。履約過程留痕：所有溝通（如郵件、）