金融服務(wù)公司理財經(jīng)理客戶維護與業(yè)績績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶關(guān)系維護客戶滿意度30%90分以上通過客戶滿意度調(diào)查問卷評分，90分以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分客戶留存率85%按季度統(tǒng)計客戶留存率，達(dá)到85%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分客戶增戶數(shù)量10個/季度按季度統(tǒng)計新增客戶數(shù)量，達(dá)到10個為滿分，每少1個扣2分，最低為0分客戶投訴處理無重大投訴按季度統(tǒng)計客戶投訴數(shù)量，無重大投訴為滿分，每發(fā)生1次一般投訴扣1分，重大投訴扣5分，最低為0分客戶溝通頻率每月至少溝通一次按季度統(tǒng)計客戶溝通頻率，每月至少溝通一次為滿分，每少一次扣1分，最低為0分銷售業(yè)績達(dá)成產(chǎn)品銷售額40%100萬元/季度按季度統(tǒng)計產(chǎn)品銷售額，達(dá)到100萬元為滿分，每少10萬元扣2分，最低為0分客戶資產(chǎn)管理規(guī)模500萬元/季度按季度統(tǒng)計客戶資產(chǎn)管理規(guī)模，達(dá)到500萬元為滿分，每少50萬元扣1分，最低為0分新客戶簽約數(shù)量5個/季度按季度統(tǒng)計新客戶簽約數(shù)量，達(dá)到5個為滿分，每少1個扣2分，最低為0分高凈值客戶開發(fā)2個/季度按季度統(tǒng)計高凈值客戶開發(fā)數(shù)量，達(dá)到2個為滿分，每少1個扣3分，最低為0分產(chǎn)品銷售達(dá)成率90%按季度統(tǒng)計產(chǎn)品銷售達(dá)成率，達(dá)到90%為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分市場拓展能力市場活動參與度15%至少參與3次/季度按季度統(tǒng)計市場活動參與次數(shù)，至少參與3次為滿分，每少1次扣2分，最低為0分合作伙伴拓展1個/季度按季度統(tǒng)計新拓展的合作伙伴數(shù)量，達(dá)到1個為滿分，每少1個扣3分，最低為0分市場推廣效果帶來至少5個新客戶按季度統(tǒng)計市場推廣帶來的新客戶數(shù)量，達(dá)到5個為滿分，每少1個扣1分，最低為0分行業(yè)交流參與至少參與2次/季度按季度統(tǒng)計行業(yè)交流參與次數(shù)，至少參與2次為滿分，每少1次扣2分，最低為0分品牌影響力提升客戶推薦率提升10%按季度統(tǒng)計客戶推薦率，提升10%為滿分，每低1%扣1分，最低為0分合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)操作符合率15%100%按季度統(tǒng)計合規(guī)操作符合率，達(dá)到100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分產(chǎn)品知識掌握度95分以上通過季度產(chǎn)品知識考核，95分以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分客戶需求分析準(zhǔn)確率90%按季度統(tǒng)計客戶需求分析準(zhǔn)確率，達(dá)到90%為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分培訓(xùn)參與度至少參與4次/季度按季度統(tǒng)計培訓(xùn)參與次數(shù)，至少參與4次為滿分，每少1次扣2分，最低為0分團隊協(xié)作表現(xiàn)獲得團隊評價優(yōu)秀通過團隊季度評價，獲得優(yōu)秀評價為滿分，一般評價扣2分，較差評價扣5分，最低為0分本考核表旨在全面評估理財經(jīng)理在客戶維護與業(yè)績方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標(biāo)的實際完成情況進行評分，最終得分=各維度得分*權(quán)重之和。考核結(jié)果將作為績效獎金、晉升等的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：