銀行理財(cái)顧問(wèn)資產(chǎn)配置與增值能力績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分資產(chǎn)配置方案質(zhì)量方案符合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好比例35%90%按符合比例計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分方案收益達(dá)成率105%按實(shí)際收益率與目標(biāo)收益率的比例計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分方案合規(guī)性100%存在違規(guī)扣1分，輕微違規(guī)扣0.5分，無(wú)違規(guī)得滿分方案多樣性5種以上按方案數(shù)量計(jì)算得分，每少1種扣2分，最低得0分客戶滿意度85%按客戶滿意度評(píng)分計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)客戶總資產(chǎn)增長(zhǎng)率30%15%按月度客戶總資產(chǎn)增長(zhǎng)率計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分新增客戶數(shù)量10個(gè)按實(shí)際新增客戶數(shù)量計(jì)算得分，每少1個(gè)扣2分，最低得0分大額客戶占比40%按大額客戶（資產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)）占比計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分客戶留存率80%按季度客戶留存率計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分資產(chǎn)配置調(diào)整及時(shí)性95%按客戶資產(chǎn)調(diào)整建議的響應(yīng)時(shí)間計(jì)算得分，延遲1天扣0.5分，最低得0分增值服務(wù)能力客戶增值服務(wù)參與率20%60%按參與增值服務(wù)（如財(cái)富講座、投資沙龍）的客戶比例計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分增值服務(wù)效果客戶滿意度超過(guò)80%按客戶對(duì)增值服務(wù)的滿意度評(píng)分計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分交叉銷售成功率25%按交叉銷售產(chǎn)品（如保險(xiǎn)、基金）的成功率計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分客戶投訴率低于1%按客戶投訴率計(jì)算得分，每高0.1%扣1分，最低得0分市場(chǎng)活動(dòng)參與度參與率超過(guò)75%按參與銀行市場(chǎng)活動(dòng)的客戶比例計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率15%110%按團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成率計(jì)算得分，每低1%扣0.5分，最低得0分新員工培訓(xùn)覆蓋率100%按新員工培訓(xùn)參與率計(jì)算得分，每低1%扣1分，最低得0分知識(shí)分享參與度每月至少1次按參與內(nèi)部知識(shí)分享的次數(shù)計(jì)算得分，少1次扣2分，最低得0分合規(guī)培訓(xùn)完成率100%按合規(guī)培訓(xùn)參與率計(jì)算得分，每低1%扣1分，最低得0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作評(píng)價(jià)平均分4.5分按團(tuán)隊(duì)成員互評(píng)計(jì)算平均分，每低0.1分扣1分，最低得0分本考核表旨在全面評(píng)估銀行理財(cái)顧問(wèn)在資產(chǎn)配置與增值方面的能力。請(qǐng)根據(jù)顧問(wèn)在考核期內(nèi)的工作表現(xiàn)，對(duì)照各維度指標(biāo)進(jìn)行客觀評(píng)分。權(quán)重分配反映各項(xiàng)工作的核心重要性，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)需嚴(yán)格執(zhí)行，確?？己私Y(jié)果公平、公正、可追溯。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：