保險業(yè)務銷售團隊客戶保單成交率與續(xù)約率考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分新單成交率月度個人新單成交數(shù)量40%50份實際成交數(shù)量達到或超過目標值50份，得滿分；每少1份，扣2分，最低得分為0分。月度團隊新單成交占比30%團隊新單成交金額占公司總新單成交金額的比例達到或超過30%，得滿分；每低1%，扣2分，最低得分為0分。高價值保單成交數(shù)量10份成交金額超過10萬元的保單數(shù)量達到或超過目標值10份，得滿分；每少1份，扣3分，最低得分為0分?？蛻艮D化率25%有效拜訪客戶中成功成交的比例達到或超過25%，得滿分；每低1%，扣2分，最低得分為0分。首次接觸成功率15%首次接觸客戶后成功簽約的比例達到或超過15%，得滿分；每低1%，扣1.5分，最低得分為0分。續(xù)約率年度客戶續(xù)約率35%80%客戶續(xù)約數(shù)量占到期客戶總數(shù)的比例達到或超過80%，得滿分；每低1%，扣2.5分，最低得分為0分。大額保單續(xù)約率90%成交金額超過5萬元的保單續(xù)約比例達到或超過90%，得滿分；每低1%，扣3分，最低得分為0分?？蛻袅魇?0%非正常流失的客戶比例（如主動退保）控制在10%以內，得滿分；每高1%，扣2分，最低得分為0分。續(xù)約客戶滿意度4.5分通過客戶回訪問卷，續(xù)約客戶的平均滿意度評分達到或超過4.5分（滿分5分），得滿分；每低0.1分，扣2分，最低得分為0分。續(xù)約主動提醒完成率95%在保單到期前一個月內完成續(xù)約提醒的客戶比例達到或超過95%，得滿分；每低1%，扣1分，最低得分為0分。客戶服務質量客戶投訴率15%3%客戶投訴次數(shù)占服務客戶總數(shù)的比例控制在3%以內，得滿分；每高0.5%，扣2分，最低得分為0分。問題解決時效24小時客戶提出問題后，響應并解決的平均時間達到或低于24小時，得滿分；每超時1小時，扣1分，最低得分為0分。增值服務提供率20%在服務過程中主動提供或推薦增值服務（如理賠協(xié)助、健康咨詢等）的客戶比例達到或超過20%，得滿分；每低1%，扣1分，最低得分為0分?？蛻敉扑]率5人通過老客戶成功推薦新客戶的數(shù)量達到或超過5人，得滿分；每少1人，扣1.5分，最低得分為0分。服務記錄完整度100%客戶服務記錄的完整性和準確性達到100%，得滿分；每出現(xiàn)1處缺失或錯誤，扣1分，最低得分為0分。團隊協(xié)作與市場拓展團隊目標達成率10%90%團隊整體業(yè)績目標（新單成交、續(xù)約率等）的達成率達到或超過90%，得滿分；每低1%，扣1分，最低得分為0分。新市場開拓貢獻2個成功開拓并穩(wěn)定運營至少2個新的客戶細分市場或區(qū)域，得滿分；每少1個，扣2分，最低得分為0分?？绮块T協(xié)作評分4.5分通過與理賠、客服等部門的協(xié)作效率，獲得內部協(xié)作評分達到或超過4.5分（滿分5分），得滿分；每低0.1分，扣1分，最低得分為0分。培訓參與度100%100%參與公司組織的業(yè)務培訓、技能提升課程等，得滿分；每少參與1次，扣1分，最低得分為0分。團隊分享貢獻2次在團隊內部成功分享至少2次成功案例、銷售技巧或市場洞察，得滿分；每少1次，扣1分，最低得分為0分。本考核表旨在全面評估保險業(yè)務銷售團隊在客戶保單成交率與續(xù)約率方面的表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況，結合評分標準進行打分。權重分配如下：新單成交率40%，續(xù)約率35%，客戶服務質量15%，團隊協(xié)作與市場拓展10%。最終得分=Σ（各維度得分×權重）。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被