演講人：合勝財務(wù)團隊介紹日期:未找到bdjson目錄contents01團隊概況02核心成員介紹03使命與價值觀04專業(yè)領(lǐng)域與服務(wù)05成就與案例展示06合作展望團隊概況01成立背景與發(fā)展歷程創(chuàng)始背景與行業(yè)洞察合勝財務(wù)團隊成立于2010年，由多位擁有15年以上國際投行經(jīng)驗的資深財務(wù)專家聯(lián)合創(chuàng)立，旨在填補國內(nèi)高端企業(yè)財務(wù)咨詢市場的空白，初期聚焦于跨國企業(yè)的并購重組與稅務(wù)籌劃服務(wù)。01關(guān)鍵發(fā)展階段2015年完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從單一財務(wù)顧問升級為全鏈條財務(wù)服務(wù)商，新增資產(chǎn)管理、IPO輔導(dǎo)等業(yè)務(wù)；2020年設(shè)立香港及新加坡分支機構(gòu)，服務(wù)范圍覆蓋亞太地區(qū)超200家上市公司。02里程碑事件2022年團隊主導(dǎo)的某科技巨頭跨境并購案入選《亞洲金融》年度十佳交易，標(biāo)志著專業(yè)能力獲國際認(rèn)可；2023年自主研發(fā)的智能財務(wù)分析系統(tǒng)獲得國家專利認(rèn)證。03行業(yè)影響力累計發(fā)布行業(yè)白皮書12份，參與制定3項國家級財務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)5年蟬聯(lián)"中國財務(wù)咨詢團隊TOP10"稱號。04團隊規(guī)模與組織架構(gòu)人才梯隊建設(shè)現(xiàn)有核心成員87人，其中注冊會計師占比45%，海外名校金融碩士以上學(xué)歷者達60%，形成"專家顧問+項目經(jīng)理+執(zhí)行專員"的三級人才體系。01專業(yè)化部門設(shè)置下設(shè)企業(yè)金融部（含并購重組、IPO發(fā)行小組）、稅務(wù)籌劃中心（國際稅收、跨境合規(guī)小組）、風(fēng)險管理研究所（合規(guī)審計、ESG評估小組）及數(shù)字化實驗室四大業(yè)務(wù)單元。協(xié)同管理機制實行"雙線匯報制"，項目組橫向聯(lián)動各專業(yè)部門，配套建立季度輪崗制度和跨部門知識共享平臺，確保復(fù)雜項目的資源整合效率。分支機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)以上海總部為核心，在北京、深圳、香港設(shè)有全資子公司，在倫敦、紐約設(shè)有戰(zhàn)略合作辦公室，形成24小時全球服務(wù)響應(yīng)體系。020304主要職能與服務(wù)范圍戰(zhàn)略財務(wù)咨詢提供企業(yè)估值建模、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化、股東價值分析等深度服務(wù)，曾為某新能源車企設(shè)計可轉(zhuǎn)債+股權(quán)激勵組合方案，助力其市值提升300%?？缇扯悇?wù)解決方案涵蓋轉(zhuǎn)讓定價規(guī)劃、常設(shè)機構(gòu)風(fēng)險規(guī)避、海外投資架構(gòu)設(shè)計等，成功幫助某跨境電商實現(xiàn)全球稅負(fù)率降低11個百分點。數(shù)字化財務(wù)轉(zhuǎn)型提供財務(wù)機器人部署、智能報表系統(tǒng)開發(fā)、區(qū)塊鏈電子發(fā)票應(yīng)用等創(chuàng)新服務(wù)，已為47家企業(yè)完成財務(wù)流程智能化改造。專項風(fēng)險管理包括反洗錢系統(tǒng)建設(shè)、關(guān)聯(lián)交易合規(guī)審查、貿(mào)易壁壘應(yīng)對策略等，近期為某半導(dǎo)體企業(yè)建立的全套出口管制合規(guī)體系獲美國BIS認(rèn)證。核心成員介紹02首席執(zhí)行官（CEO）精通國際會計準(zhǔn)則與稅務(wù)籌劃，曾為多家上市公司優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低運營成本，并在風(fēng)險控制領(lǐng)域發(fā)表多篇行業(yè)權(quán)威論文。首席財務(wù)官（CFO）運營總監(jiān)（COO）專注于流程優(yōu)化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型，設(shè)計并實施過覆蓋全業(yè)務(wù)鏈的ERP系統(tǒng)，顯著提升團隊協(xié)作效率與客戶響應(yīng)速度。擁有超過二十年的金融行業(yè)管理經(jīng)驗，主導(dǎo)過多個跨國企業(yè)并購項目，擅長戰(zhàn)略規(guī)劃與資源整合，帶領(lǐng)團隊實現(xiàn)年均營收增長30%以上的目標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)團隊簡介持有注冊會計師（CPA）與稅務(wù)師（CTA）雙資質(zhì)，服務(wù)過制造業(yè)、科技行業(yè)等多個領(lǐng)域客戶，成功協(xié)助企業(yè)處理復(fù)雜跨境稅務(wù)爭議案件。關(guān)鍵專家簡歷稅務(wù)合規(guī)專家擅長量化分析與資產(chǎn)配置，主導(dǎo)的私募股權(quán)基金項目平均年化收益率達15%以上，并構(gòu)建了行業(yè)領(lǐng)先的風(fēng)險評估模型。投資分析總監(jiān)曾任四大會計師事務(wù)所高級經(jīng)理，主導(dǎo)過數(shù)十家企業(yè)的內(nèi)控審計與合規(guī)整改，尤其在反舞弊調(diào)查領(lǐng)域具備豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗。審計風(fēng)控顧問成員專業(yè)技能概述團隊成員均熟練掌握Python、SQL等工具，能夠快速搭建動態(tài)財務(wù)模型，支持企業(yè)決策與預(yù)算編制。財務(wù)建模與數(shù)據(jù)分析全員通過IFRS高級認(rèn)證，可為客戶提供符合全球標(biāo)準(zhǔn)的財報編制與披露服務(wù)。國際財務(wù)報告準(zhǔn)則（IFRS）團隊累計完成超百億規(guī)模的融資項目，涵蓋債務(wù)重組、IPO輔導(dǎo)及杠桿收購等復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)設(shè)計。企業(yè)融資與并購?fù)ㄟ^定制化財務(wù)咨詢方案，長期維護世界500強企業(yè)客戶，客戶滿意度連續(xù)五年保持行業(yè)前列。客戶關(guān)系管理（CRM）使命與價值觀03提供卓越財務(wù)服務(wù)致力于為客戶提供精準(zhǔn)、高效、透明的財務(wù)解決方案，涵蓋稅務(wù)籌劃、審計咨詢、資金管理等全鏈條服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)長期價值增長。賦能企業(yè)決策支持通過深度數(shù)據(jù)分析與行業(yè)洞察，為企業(yè)提供戰(zhàn)略級財務(wù)建議，幫助客戶在復(fù)雜市場環(huán)境中優(yōu)化資源配置與風(fēng)險管理。推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級積極參與財務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新實踐，推動會計準(zhǔn)則數(shù)字化應(yīng)用與合規(guī)化進程，樹立行業(yè)服務(wù)標(biāo)桿。團隊使命宣言核心價值觀解讀專業(yè)至上團隊成員均持有注冊會計師（CPA）、注冊稅務(wù)師（CTA）等權(quán)威資質(zhì)，定期參與國際財務(wù)報告準(zhǔn)則（IFRS）培訓(xùn)，確保服務(wù)技術(shù)領(lǐng)先性。客戶為中心建立“1對1專屬顧問”機制，通過需求診斷、方案定制、效果追蹤三階段服務(wù)，實現(xiàn)客戶財務(wù)目標(biāo)與團隊行動的高度協(xié)同。誠信透明嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)信息披露雙復(fù)核制度，拒絕任何形式的利益輸送或數(shù)據(jù)篡改，保障客戶權(quán)益零風(fēng)險。每周舉辦“財務(wù)前沿沙龍”，邀請行業(yè)專家分享并購重組、跨境稅務(wù)等專題，并設(shè)立內(nèi)部知識庫供全員共享最新研究成果。學(xué)習(xí)型組織推行跨部門項目制管理，整合審計、稅務(wù)、咨詢等模塊資源，通過敏捷協(xié)作模式為客戶提供一體化解決方案。協(xié)作共贏機制發(fā)起“財務(wù)普惠計劃”，為中小微企業(yè)提供免費財稅培訓(xùn)，并設(shè)立綠色金融專項小組支持可持續(xù)發(fā)展項目。社會責(zé)任踐行企業(yè)文化特色專業(yè)領(lǐng)域與服務(wù)04核心財務(wù)服務(wù)內(nèi)容提供企業(yè)財務(wù)合規(guī)性審計、內(nèi)控審計及專項審計服務(wù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實性與完整性，協(xié)助企業(yè)規(guī)避潛在風(fēng)險。全面財務(wù)審計結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)模式設(shè)計個性化稅務(wù)方案，涵蓋增值稅、企業(yè)所得稅等稅種優(yōu)化，同時確保符合最新法規(guī)要求。協(xié)助客戶完成財務(wù)盡職調(diào)查、估值建模及交易結(jié)構(gòu)設(shè)計，確保并購重組過程高效合規(guī)。稅務(wù)籌劃與合規(guī)通過深度財務(wù)數(shù)據(jù)分析（如現(xiàn)金流預(yù)測、成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化），為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的專業(yè)建議。財務(wù)分析與決策支持01020403并購與重組咨詢行業(yè)專長與優(yōu)勢制造業(yè)財務(wù)解決方案跨境業(yè)務(wù)財務(wù)服務(wù)科技行業(yè)財稅支持中小企業(yè)全周期服務(wù)針對供應(yīng)鏈成本控制、庫存管理及產(chǎn)能規(guī)劃提供定制化服務(wù)，幫助制造企業(yè)提升利潤率。熟悉研發(fā)費用加計扣除、知識產(chǎn)權(quán)稅務(wù)優(yōu)惠等政策，助力科技企業(yè)降低稅負(fù)并加速資金周轉(zhuǎn)。擁有多國財稅法規(guī)經(jīng)驗，為跨國企業(yè)提供外匯風(fēng)險管理、轉(zhuǎn)移定價及海外子公司財務(wù)整合服務(wù)。從初創(chuàng)期賬務(wù)搭建到成熟期融資規(guī)劃，覆蓋企業(yè)各發(fā)展階段的核心財務(wù)需求。創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用智能財務(wù)系統(tǒng)部署集成ERP、RPA等技術(shù)實現(xiàn)自動化賬務(wù)處理與報表生成，減少人工誤差并提升效率。大數(shù)據(jù)風(fēng)險預(yù)警通過算法模型分析財務(wù)數(shù)據(jù)異常波動，實時提示企業(yè)潛在經(jīng)營風(fēng)險（如壞賬、資金鏈斷裂）。區(qū)塊鏈審計追蹤利用區(qū)塊鏈不可篡改特性，確保審計證據(jù)鏈完整透明，增強財務(wù)報告公信力。AI稅務(wù)合規(guī)工具基于自然語言處理技術(shù)自動解析稅法更新，匹配企業(yè)業(yè)務(wù)場景生成合規(guī)建議。成就與案例展示05成功項目實例跨國企業(yè)稅務(wù)優(yōu)化方案為某全球500強企業(yè)設(shè)計并實施跨境稅務(wù)架構(gòu)，通過合理利用國際稅收協(xié)定及區(qū)域性優(yōu)惠政策，幫助客戶實現(xiàn)年度稅務(wù)成本降低約30%，同時確保合規(guī)性?？萍汲鮿?chuàng)公司融資顧問服務(wù)全程參與某人工智能初創(chuàng)企業(yè)的B輪融資，協(xié)助完成商業(yè)計劃書修訂、估值模型搭建及投資人談判，最終促成融資額超預(yù)期50%。制造業(yè)成本管控體系重構(gòu)針對某中型制造企業(yè)供應(yīng)鏈成本過高問題，通過作業(yè)成本法（ABC）分析生產(chǎn)流程，優(yōu)化采購渠道與庫存管理，實現(xiàn)季度毛利率提升8個百分點。關(guān)鍵績效成果客戶資產(chǎn)規(guī)模增長合規(guī)審計零缺陷風(fēng)險控制成效通過定制化財富管理方案，團隊累計為客戶管理的資產(chǎn)規(guī)模在18個月內(nèi)從初始的5億元增長至12億元，年化綜合收益率達15%。在金融市場波動期間，團隊通過動態(tài)調(diào)整債券組合久期及衍生品對沖策略，使客戶投資組合最大回撤控制在3%以內(nèi)，顯著低于同業(yè)平均水平。連續(xù)完成3家上市公司年度審計項目，所有報告均一次性通過監(jiān)管機構(gòu)審查，關(guān)鍵審計事項披露完整度獲交易所書面表揚。長期合作企業(yè)CEO評價"合勝團隊對行業(yè)趨勢的預(yù)判能力令人印象深刻，其提供的稅務(wù)籌劃方案不僅合規(guī)性強，還能精準(zhǔn)匹配我們商業(yè)擴張的節(jié)奏，真正實現(xiàn)了戰(zhàn)略級財稅管理。"并購項目參與方認(rèn)可"在涉及多方利益的跨境并購中，團隊展現(xiàn)出卓越的協(xié)調(diào)能力，僅用常規(guī)周期60%的時間就完成了包括財務(wù)盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計在內(nèi)的全套服務(wù)。"高凈值個人客戶反饋"理財顧問始終以我的風(fēng)險偏好為核心，在保守型資產(chǎn)配置中仍創(chuàng)造了9%的年收益，服務(wù)響應(yīng)速度與專業(yè)解讀遠(yuǎn)超私人銀行標(biāo)準(zhǔn)。"客戶反饋摘要合作展望06聯(lián)系方式與溝通渠道多元化溝通方式提供電話、郵件、在線客服及視頻會議等多種溝通渠道，確?？蛻裟軌虮憬莞咝У芈?lián)系到合勝財務(wù)團隊，及時解決財務(wù)咨詢與業(yè)務(wù)需求。專屬客戶經(jīng)理建立客戶滿意度調(diào)查及定期回訪制度，收集客戶意見并優(yōu)化服務(wù)流程，持續(xù)提升合作體驗。為每位客戶配備專業(yè)客戶經(jīng)理，提供一對一服務(wù)，全程跟進項目進展，確保溝通的連貫性與問題解決的精準(zhǔn)性。定期反饋機制合作流程概述通過深入溝通了解客戶財務(wù)現(xiàn)狀與目標(biāo)，量身定制財稅籌劃、審計或投資建議等解決方案，確保服務(wù)貼合實際需求。需求分析與方案定制明確服務(wù)范圍、周期及費用后簽訂合作協(xié)議，組建跨領(lǐng)域?qū)＜覉F隊（如稅務(wù)師、會計師等）推進項目執(zhí)行。合同簽訂與團隊配置按計劃分階段實施服務(wù)內(nèi)容，定期向客戶提交進展報告，靈活調(diào)