承銷合同協(xié)議條款本合同由以下雙方于______年______月______日在中國______簽署：甲方（發(fā)行人）：法定名稱：________________________注冊地址：________________________法定代表人：______________________聯(lián)系電話：________________________電子郵箱：________________________乙方（承銷商）：法定名稱：________________________注冊地址：________________________法定代表人：______________________聯(lián)系電話：________________________電子郵箱：________________________鑒于：（1）甲方擬發(fā)行______（證券種類，如：人民幣普通股/公司債券）共計(jì)______（發(fā)行總額）元，每股（票）面值為______元（債券為：票面利率______%）；（2）乙方同意按照本合同約定的條款和條件，擔(dān)任甲方此次證券發(fā)行的承銷商；（3）雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同遵守。第一條定義除非本合同上下文另有解釋，下列詞語具有以下含義：（1）"證券"指甲方擬發(fā)行的______（證券種類）；（2）"發(fā)行總額"指甲方擬發(fā)行的證券總面值或總金額；（3）"發(fā)行價(jià)"指每股（票）證券的發(fā)行價(jià)格；（4）"承銷協(xié)議"指本合同；（5）"盡職調(diào)查"指乙方為本次發(fā)行之目的進(jìn)行的關(guān)于甲方財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)情況、法律合規(guī)性等的調(diào)查活動(dòng)；（6）"路演"指為推廣本次發(fā)行的證券而組織的面向潛在投資者的會(huì)議或推介活動(dòng)；（7）"承銷團(tuán)"指參與本次證券承銷的乙方及其關(guān)聯(lián)方、指定的其他承銷商組成的聯(lián)合體（如適用）；（8）"結(jié)算日"指證券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人向承銷商支付承銷款項(xiàng)的日期；（9）"不可抗力"指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。第二條合同標(biāo)的甲方同意委托乙方承銷其發(fā)行的______（證券種類）共計(jì)______（發(fā)行總額）元。具體承銷方式為：______（選擇：包銷/代銷）。包銷部分的未售出證券風(fēng)險(xiǎn)由______（甲方/乙方）承擔(dān)。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方保證向乙方提供的所有文件、資料、信息及其摘要均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、未經(jīng)偽裝，并符合所有適用的法律法規(guī)。甲方保證其提供的文件、資料、信息已獲得所有必要的批準(zhǔn)和備案。3.2甲方負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提交發(fā)行證券所需的一切法律文件，并保證其合法有效。甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，及時(shí)提供乙方要求的補(bǔ)充材料。3.3甲方應(yīng)按照證券發(fā)行注冊登記機(jī)構(gòu)或交易所的要求，履行全部信息披露義務(wù)。3.4甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行證券的路演、推介等活動(dòng)。3.5甲方應(yīng)在證券發(fā)行結(jié)束后______日內(nèi)，向乙方支付本合同約定的承銷傭金及其他應(yīng)付款項(xiàng)。3.6甲方應(yīng)保證本次發(fā)行的證券符合其承諾的條款，并承擔(dān)因證券本身質(zhì)量問題給乙方或投資者造成的損失。3.7甲方應(yīng)承擔(dān)本次發(fā)行過程中產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)、登記費(fèi)等費(fèi)用（除非本合同另有約定）。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1乙方有權(quán)對甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，以評(píng)估其資信狀況和本次發(fā)行證券的可行性。甲方應(yīng)予以配合。4.2乙方應(yīng)按照本合同約定，組建承銷團(tuán)（如適用），并負(fù)責(zé)組織和實(shí)施證券的定價(jià)和發(fā)行工作。4.3乙方應(yīng)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施證券的路演、推介活動(dòng)，向潛在投資者介紹甲方及本次發(fā)行證券。4.4乙方應(yīng)按照約定的承銷方式履行承銷義務(wù)，盡力完成證券的發(fā)售工作。4.5乙方應(yīng)按照約定收取承銷傭金及其他費(fèi)用。4.6在包銷情況下，乙方應(yīng)購買甲方未售出的證券。乙方對未售出證券的處置方式為：______（例如：自行持有至到期/按約定價(jià)格轉(zhuǎn)售/其他方式）。4.7乙方應(yīng)采取合理的措施保護(hù)甲方的商業(yè)秘密和投資者信息。4.8乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，勤勉盡責(zé)地履行承銷職責(zé)。第五條發(fā)行價(jià)格與承銷費(fèi)用5.1本次發(fā)行證券的定價(jià)方式為：______（選擇：固定價(jià)格/競價(jià)/其他方式）。具體定價(jià)方案為：______。5.2乙方作為承銷商，就本次證券發(fā)行向甲方收取的承銷傭金為發(fā)行總額的______%。傭金計(jì)算公式為：承銷傭金=發(fā)行總額×____%。5.3除承銷傭金外，甲方還應(yīng)向乙方支付以下費(fèi)用：（1）盡職調(diào)查費(fèi)：人民幣_(tái)_____元；（2）路演及推廣費(fèi)：人民幣_(tái)_____元；（3）其他費(fèi)用：______。5.4上述費(fèi)用的支付時(shí)間和方式為：______。第六條款項(xiàng)支付6.1甲方應(yīng)在證券發(fā)行結(jié)束且證券登記機(jī)構(gòu)完成登記后______日內(nèi)，將本合同第五條約定的承銷傭金及其他費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶：開戶名：________________________開戶行：________________________賬號(hào)：________________________6.2甲方支付款項(xiàng)時(shí)，乙方應(yīng)向甲方開具合法有效的發(fā)票。第七條違約責(zé)任7.1若甲方違反本合同第三條之約定，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)賠償乙方全部損失。7.2若乙方違反本合同第四條之約定，未能按約定履行承銷義務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，但乙方在代銷方式下不承擔(dān)未售出證券的責(zé)任。7.3若任何一方違反本合同關(guān)于保密條款的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣_(tái)_____元，并賠償因此給對方造成的全部損失。7.4若因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行或部分無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對方，并在合理范圍內(nèi)采取措施減少損失。第八條不可抗力8.1若發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致任何一方不能履行本合同義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在事件發(fā)生后______日內(nèi)書面通知對方，并提供相關(guān)證明。8.2雙方應(yīng)在不可抗力事件消除后，協(xié)商決定是否繼續(xù)履行合同或采取其他補(bǔ)救措施。第九條法律適用與爭議解決9.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向______（選擇：乙方所在地/甲方所在地/指定仲裁機(jī)構(gòu)/指定人民法院）提起訴訟或申請仲裁。第十條通知10.1與本合同有關(guān)的所有通知、請求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式，通過專人遞送、掛號(hào)信、傳真或電子郵件等方式發(fā)送至本合同首頁載明的地址或郵箱。10.2通知在以下時(shí)間視為送達(dá)：（1）專人遞送：交付時(shí)；（2）掛號(hào)信：寄出后______日；（3）傳真或電子郵件：成功發(fā)送時(shí)。第十一條完整協(xié)議本合同及其附件（如有）構(gòu)成雙方就本合同標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就該標(biāo)的達(dá)成的所有口頭或書面的協(xié)議、諒解和承諾。第十二條修改與補(bǔ)充對本合同的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意并簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條可分割性本合同任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。第十四條轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方。第十五條適用法律與管轄（與第9條合并或單獨(dú)列出，根據(jù)實(shí)際情況選擇一個(gè)）（選擇方案一：若第9條已包含）本合同適用法律與爭議解決條款見第九條。（選擇方案二：若單獨(dú)列出）15.1本合同適用中華人民共和國法律。15.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向______（選擇：乙方所在地/甲方所在地/指定仲裁機(jī)構(gòu)/指定人民法院）提起訴訟或申請仲裁。第十六條生效本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）之日起生效。合同生效條件為：______（例如：甲方獲得發(fā)行核準(zhǔn)/雙方均獲得內(nèi)部批準(zhǔn)）。第十七條其他17.1本合同未