俄羅斯油氣資源是怎么影響世界的

一、概述

2020年，俄羅斯是世界上第三大產(chǎn)油國(guó)(僅次于美國(guó)和沙特阿拉伯)，液體燃

料年平均產(chǎn)量為1050萬(wàn)桶/天。同時(shí)，俄羅斯也是世界第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)(僅

次于美國(guó))，產(chǎn)量約為22.5萬(wàn)億立方英尺(Tcf)。

歐洲是俄羅斯石油和天然氣出口的主要市場(chǎng)，歐洲大量的石油和天然氣進(jìn)口

來(lái)自俄羅斯；進(jìn)而，歐洲成為俄羅斯能源領(lǐng)域的主要收入來(lái)源，俄羅斯也成為歐

洲石油和天然氣的主要來(lái)源。2014年以來(lái)，俄羅斯一直受到美國(guó)和歐盟的制裁。

實(shí)施制裁是對(duì)俄羅斯政府在烏克蘭問(wèn)題上的行動(dòng)和政策的回應(yīng)。美國(guó)的制裁主要

影響俄羅斯能源公司進(jìn)入美國(guó)資本市場(chǎng)，從而獲得支持深水勘探和油田開(kāi)發(fā)的商

品、服務(wù)和技術(shù)。

自2020年4月以來(lái)，俄羅斯一直積極與一些歐佩克和其他非歐佩克國(guó)協(xié)調(diào)石油生產(chǎn)，

統(tǒng)稱為0PEC+協(xié)議。該協(xié)議旨在降低原油生產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情導(dǎo)致的需求迅速下降。

2021年7月18日,OPEC+同意開(kāi)始增加參與國(guó)的產(chǎn)量配額,并將OPEC+協(xié)

議的有效期延長(zhǎng)至2022年底。幾周前，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)(UAE)的代表要求修改

其用于計(jì)算各國(guó)各自生產(chǎn)配額的原油生產(chǎn)基準(zhǔn)，導(dǎo)致談判陷入僵局。根據(jù)2021

年7月達(dá)成的協(xié)議，從2022年5月開(kāi)始，俄羅斯的生產(chǎn)基準(zhǔn)從1100萬(wàn)桶/天增

加到1150萬(wàn)桶/天，并允許俄羅斯從2021年8月開(kāi)始每月增加10萬(wàn)桶/天的生

產(chǎn)配額。

2020年，俄羅斯消耗了26.8千萬(wàn)億英熱單位(Btu)的能源，其中大部分是天

然氣(52%)。石油和煤炭分別占俄羅斯消費(fèi)量的23%和12%(圖l)o

1

圖12020年俄羅斯主要能源消耗

二、石油和其他液體燃料

國(guó)內(nèi)公司主導(dǎo)著俄羅斯的大部分石油生產(chǎn)。2020年，俄羅斯約81%的原油

總產(chǎn)量來(lái)自俄羅斯石油公司、盧克石油公司、蘇久古特石油天然氣股份公司、俄

羅斯天然氣工業(yè)股份公司和鞍粗石油。

2020年10月，俄羅斯政府批準(zhǔn)了對(duì)油氣行業(yè)稅收制度的改革，取消了在超

粘或重度枯竭油田(主要是油砂和成熟油田)作業(yè)的油氣公司的免稅政策。稅收減

免的取消，特別是對(duì)于超粘性油田，對(duì)油砂運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)槎愂盏?/p>

變化會(huì)顯著增加稅收負(fù)擔(dān)，并可能導(dǎo)致油砂生產(chǎn)變得不經(jīng)濟(jì)。其他變化包括乂1)

逐步取消原油和成品油出口關(guān)稅;(2)逐步取消2019年引入的額外收入稅，旨在根

據(jù)碳?xì)浠衔锕镜睦麧?rùn)計(jì)算稅收;(3)每年增加礦物開(kāi)采稅(MET),這實(shí)際上會(huì)將

稅基從出口轉(zhuǎn)向上游生產(chǎn)乂4)為尋求在北極東部地區(qū)開(kāi)發(fā)新油田的公司提供稅收

減免和財(cái)政激勵(lì)。修改稅收制度是為了增加政府收入，并有利于在北極地區(qū)經(jīng)營(yíng)

的公司。由于制裁和從油藏中開(kāi)采原油的技術(shù)復(fù)雜性，北極地區(qū)的發(fā)展受到限制,

這些因素使北極上游開(kāi)發(fā)變得不經(jīng)濟(jì)。北極上游開(kāi)發(fā)的稅收減免和激勵(lì)措施旨在

讓更多項(xiàng)目上線，而無(wú)需與西方國(guó)際石油公司(IOC)合作。國(guó)際制裁使得國(guó)際石油

2

公司難以參與俄羅斯的上游開(kāi)發(fā)。

2020年6月，俄羅斯政府批準(zhǔn)了到2035年的能源戰(zhàn)略，該戰(zhàn)略旨在實(shí)現(xiàn)能

源出口多樣化，實(shí)現(xiàn)國(guó)家能源基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化，提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力，并在能源體系

內(nèi)發(fā)展更大的技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化。2035年能源戰(zhàn)略的重點(diǎn)是增加能源出口和收

入，并擴(kuò)大天然氣基砒設(shè)施，特別是東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)的中流地區(qū)，以確保

國(guó)家能源系統(tǒng)的彈性。出口和收入的優(yōu)先次序表明了碳?xì)浠衔飳?duì)俄羅斯政府的

核心作用。2011年至2020年，原油和天然氣收入平均約占政府年總收入的43%o

這包括政府從石油和天然氣生產(chǎn)和銷(xiāo)售中獲得的出口和稅收收入。

據(jù)《石油與天然氣雜志》稱，截至2021年1月，俄羅斯已探明石油儲(chǔ)量為

800億桶。2020年，俄羅斯石油和其他液體燃料的產(chǎn)量為1050萬(wàn)桶/天（其中990

萬(wàn)桶為包括凝析油在內(nèi)的原油）。俄羅斯經(jīng)濟(jì)消耗約340萬(wàn)桶/天（圖2）。

過(guò)去幾年，俄羅斯有許多新開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目正在開(kāi)發(fā)中，當(dāng)這些項(xiàng)目投產(chǎn)并達(dá)到

峰值產(chǎn)量水平時(shí)，它們將在短期內(nèi)提升俄羅斯的原油產(chǎn)量。然而，俄羅斯成熟油

田（主要位于俄羅斯最大的產(chǎn)油區(qū)西伯利亞西部）的產(chǎn)量下降可能會(huì)抵消新油田開(kāi)

發(fā)帶來(lái)的產(chǎn)量增長(zhǎng)，這可能會(huì)導(dǎo)致俄羅斯的原油產(chǎn)量在本世紀(jì)20年代末下降。

除了開(kāi)發(fā)新油田外，石油公司還增加了一些現(xiàn)有成熟油田的鉆井量，并將小型油

田與大型油田的現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合，以幫助提高采收率，緩解部分產(chǎn)量下降。

然而，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，棕色地帶開(kāi)發(fā)工作在俄羅斯不太可能扭轉(zhuǎn)長(zhǎng)期產(chǎn)量的下降。

2020年，俄羅斯石油公司（Rosneft）成立了一家名為VostokOilLLC的公司，開(kāi)

發(fā)一組原油和天然氣泊田，統(tǒng)稱為Krasnoyarsk地區(qū)北部的VostokOilproject。

Vostok石油項(xiàng)目希望將Vankor油田（包括Vankorskoye、Tagulskoye>Suzunskoye

和Lodochnoye油田，目前日產(chǎn)量約為30萬(wàn)桶）以及泰邁爾半島的一些現(xiàn)有發(fā)現(xiàn)

聯(lián)系起來(lái)。據(jù)VostokOil稱，這些油田峰值產(chǎn)量可能達(dá)到每天100萬(wàn)桶至2。0萬(wàn)

桶。不過(guò)，要將項(xiàng)目發(fā)展成工業(yè)中心，大部分基礎(chǔ)設(shè)施仍需建設(shè)。VostokOil的

目標(biāo)是2024年投產(chǎn)，初步產(chǎn)量達(dá)到60萬(wàn)桶/天，并在2030年達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)量水平。

3

部鄂木斯克的煉油廠。預(yù)計(jì)，該煉油廠現(xiàn)代化計(jì)劃的第二階段將于2022年底完

成。煉油廠的升級(jí)包括建設(shè)一個(gè)先進(jìn)復(fù)雜的煉油體系，使用加氫裂化和除硫技術(shù)

組合來(lái)消除硫化合物產(chǎn)生更高價(jià)值的石油產(chǎn)品。

盧克石油公司于2021年8月開(kāi)始在其位于Perm的煉油廠建造一座催化裂

化綜合設(shè)施。新設(shè)施的原料產(chǎn)能預(yù)計(jì)為3.6萬(wàn)桶/天，將包括一個(gè)催化裂化裝置

和一個(gè)高辛烷值汽油部件裝置。預(yù)計(jì)該設(shè)施將于2026年開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

2021年6月，盧克石油公司(Lukoil)宣布，其位于俄羅斯中部下諾夫哥羅德

地區(qū)的Kstovo煉油廠完成了一個(gè)新的異構(gòu)化裝置和一個(gè)深度轉(zhuǎn)換、延遲焦化裝

置的建設(shè)。異構(gòu)化裝置和延遲焦化裝置的完成使盧克石油公司能夠重新配置產(chǎn)業(yè),

減少重質(zhì)石油產(chǎn)品(如燃油)的生產(chǎn)，并增加高質(zhì)量、高價(jià)值產(chǎn)品(如柴油和車(chē)用汽

油)的生產(chǎn)，預(yù)計(jì)將于2021年第四季度開(kāi)始新設(shè)備的商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

other

0.3%

Netherlands

11%

China

31%

Germany

11%

OECDAsiaand

EuropeOceania

48%

Poland42%

圖3.2020年俄羅斯原油和凝析油出口去向及占比

2020年，俄羅斯每天出口近500萬(wàn)桶原油和凝析油。2020年，俄羅斯大部

分原油和凝析油出口到歐洲國(guó)家(48%),特別是德國(guó)、荷蘭和波蘭。亞洲和大洋

5

洲占俄羅斯原油和凝析油出M總額的42%,中國(guó)是俄羅斯原油和凝析油的最大進(jìn)

口國(guó)，占31%。2020年，俄羅斯約1%的原油向美國(guó)出口(圖3)。

位于中俄邊境的滿洲里的遠(yuǎn)東天然氣跨境液化石油氣(LPG)和丙烯鐵路，于

2019年開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)，使俄羅斯能夠增加對(duì)中國(guó)液化石油氣的出口。滿洲里碼

頭的運(yùn)營(yíng)商目前能夠通過(guò)邊境運(yùn)輸大約6萬(wàn)桶/天的液化石油氣，包括丙烷、丁

烷、各種丙烷-丁烷混合物以及丙烯。擴(kuò)建項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)到2022年，該終端

的產(chǎn)能將達(dá)到約10萬(wàn)桶/天。額外的產(chǎn)能將容納俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司位于

Svobodny的黑龍江天然氣處理廠的產(chǎn)量，該處理廠目前正在按分階段完成的計(jì)

劃進(jìn)行投產(chǎn)。

2019年底，Sibur在托博爾斯克(Tobolsk)完成了年產(chǎn)150萬(wàn)噸的乙烯裂化裝

置，這是俄羅斯第一個(gè)乙烯裂化裝置，除丙烷和普通丁烷外，還設(shè)計(jì)以乙烷為原

料。托博爾斯克乙烯裂解爐對(duì)這些原料的需求增加，減少了它們的出口可用性。

這個(gè)價(jià)值95億美元的工廠生產(chǎn)乙烯、丙烯、丁烯/丁二烯，作為生產(chǎn)高密度和低

密度聚乙烯和聚丙烯等衍生產(chǎn)品的原料。

Sibur還在阿穆?tīng)柡拥貐^(qū)的斯沃博尼附近建設(shè)一個(gè)石化綜合設(shè)施。共存的黑

龍江與俄羅斯天然氣工、業(yè)股份公司(Gazprom)加工廠，西博石化餅干侑自力每年230

萬(wàn)噸)將消耗以及少量的乙烷丙烷為原料生產(chǎn)乙烯和丙烯，反過(guò)來(lái),將現(xiàn)場(chǎng)用于聚

乙烯和聚丙烯的生產(chǎn)。該工廠靠近中國(guó)邊境將為西布爾提供隨時(shí)進(jìn)入其出口市場(chǎng)

的機(jī)會(huì)。

伊爾庫(kù)茨克石油公司(IrkutskOilCompany)正在東西伯利亞的Ust-Kut建設(shè)一座聚合

物工廠，預(yù)計(jì)將于2023V完工。乙烯和聚乙烯復(fù)合體的計(jì)劃產(chǎn)能為每年65萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)每

天消耗約4.5萬(wàn)桶乙烷原料。

三、天然氣

俄羅斯政府志于成為全球天然氣供應(yīng)商;2020年，俄羅斯政府批準(zhǔn)了最新的

能源政策計(jì)劃《能源戰(zhàn)略(至2035)》，該計(jì)劃將能源出口的發(fā)展和多樣化作

為重點(diǎn)，并尋求大幅增加對(duì)液化天然氣(LNG)的投資，特別是在北極地區(qū)。特別

是天然氣，該戰(zhàn)略的目標(biāo)是到2024年將LNG出口增加到每年4.S-4.9萬(wàn)億立方英

6

尺，到2035年增加到每年8.3-9.6萬(wàn)億立方英尺。俄羅斯通過(guò)其管道網(wǎng)絡(luò)一直是

歐洲天然氣的主要供應(yīng)國(guó)，增加液化天然氣出口能力將使俄羅斯能夠在歐洲以外

的出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)《石油與天然氣雜志》，截至2021年1月1日，俄羅斯擁有世界上最

大的天然氣儲(chǔ)量，為1688萬(wàn)億立方英尺（圖4）。

圖4.各產(chǎn)氣國(guó)天然氣儲(chǔ)量（截至2021.01.01）

2020年，俄羅斯生產(chǎn)了22.5萬(wàn)億立方英尺的干氣，消耗了16.3萬(wàn)億立方英尺的干氣

（圖5）。

根據(jù)美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局（NOAA）地球觀測(cè)組的數(shù)據(jù)，俄羅斯2020年

7

燃燒了約849億立方英尺的天然氣，是所有國(guó)家中燃燒天然氣最多的，約占2020

年全球燃燒天然氣總量的17%。(圖6)。

billioncubicfeet

Russia

Iraq

Iran

UnitedStates

Algeria

Venezuela

Nigeria

Mexico

China

Oman■■■

0100200300400500600700800900

圖6.2020年全球燃燒天然氣最多的國(guó)家

近期俄羅斯北極地區(qū)一系列天然氣發(fā)現(xiàn)，尤其是在亞馬爾半島和0b灣，未來(lái)

十年可能會(huì)增加天然氣產(chǎn)量，導(dǎo)致該地區(qū)成為一個(gè)天然氣補(bǔ)充西伯利亞西部的中

心，大多數(shù)俄羅斯天然氣的歷史上產(chǎn)生的。2018年，諾瓦泰克宣布發(fā)現(xiàn)位于ObBay

的NorthObskoye油田，估計(jì)其天然氣儲(chǔ)量超過(guò)11.3萬(wàn)億立方英尺。2020年5月，

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司估計(jì)，位于亞馬爾半島的75LetPobedy油田擁有超過(guò)

7.1萬(wàn)億立方英尺的可采儲(chǔ)量。這兩個(gè)發(fā)現(xiàn)如果完全實(shí)現(xiàn)，將顯著增加俄羅斯的

天然氣產(chǎn)量。

2021年9月，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)完成了北溪-2(NS2)天然

氣管道的建設(shè)，這是一條從俄羅斯Ust-Luga港口穿過(guò)波羅的海到德國(guó)Greifswald

的海上管道。NS2的容量預(yù)計(jì)為19億立方英尺/年，與NS1的容量相同，預(yù)計(jì)耗

資約100億美元。這條管道完全由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)所有，

但據(jù)報(bào)道，該公司從Engie、OMV、殼牌(Shell)、Uniper和Wintershall獲得了約

一半的建設(shè)資金。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司尚未宣布商業(yè)運(yùn)營(yíng)的開(kāi)始日期。

2021年5月，美國(guó)政府免除了對(duì)該項(xiàng)目公司、其首席執(zhí)行官和參與NS2管道建

8

設(shè)的公司高管的制裁，這為Gazprom完成管道建設(shè)并開(kāi)始向德國(guó)輸送天然氣掃

清了道路。國(guó)務(wù)院提交給國(guó)會(huì)的報(bào)告稱，項(xiàng)目公司NordStream2AG、其首席執(zhí)行

官馬蒂亞斯?瓦尼格(MatthiasWarnig)、四艘俄羅斯船只以及其他四家從事可制裁

活動(dòng)的實(shí)體，但國(guó)務(wù)卿出于國(guó)家利益的考慮，放棄了對(duì)其首席執(zhí)行官

NordStream2AG及其員工的制裁。這條管道的修建使俄羅斯得以增加對(duì)德國(guó)和其

他歐盟成員國(guó)的天然氣管道出口，并繞過(guò)烏克蘭，從而拒絕烏克蘭從過(guò)境費(fèi)中獲

得的潛在收入。

天然氣管道TurkStream于2020年1月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。天然氣出口管道將俄羅斯

最大的天然氣儲(chǔ)備與土耳其的天然氣運(yùn)輸系統(tǒng)連接起來(lái)，使土耳其能夠?yàn)槎砹_斯

向南歐輸送天然氣提供另一條途徑。TurkStream系統(tǒng)由兩條平行管道組成，每條

管道的年輸送能力約為5560億立方英尺，從俄羅斯阿納帕海岸穿過(guò)黑海，延伸

580英里，直到土耳其邊境。第一條管道為土耳其國(guó)內(nèi)供應(yīng)天然氣，而第二條管

道(也被稱為T(mén)urkStream2)向陸地延伸約550英里，將天然氣輸送到匈牙利、塞

爾維亞和保加利亞。

天然氣管道PowerofSiberia于2019年12月開(kāi)始輸送天然氣，初始容量約為

每年1770億立方英尺，這條管道是俄羅斯向中國(guó)輸送天然氣的第一條天然氣管

道;這條1400英里長(zhǎng)的管道連接著Chayandinskoye油田，穿過(guò)中國(guó)黑龍江省邊境。

預(yù)計(jì)到2025年，這條管道將達(dá)到每年約1.3萬(wàn)億立方英尺的滿負(fù)荷發(fā)電能力，

為中國(guó)一個(gè)煤炭使用量高的地區(qū)提供大量的天然氣供應(yīng)，并成為一個(gè)有吸引力的

發(fā)電替代燃料來(lái)源。

9

China

5%

Germany

16%

Asia

Belarus

Asiaand

Oceania

11%

Kazakhstan

Non-OECD

Europe

andEurasia

othernon-OECD

EuropeandEurasia

OECD

Europe

72%

France,otherOECD

-Hungary

3%

Turkey

6%

UnitedKingdom

Netherlands4%

5%