金融行業(yè)投資顧問(wèn)業(yè)績(jī)成果評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模新增管理資產(chǎn)35%1000萬(wàn)元按實(shí)際新增管理資產(chǎn)金額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分管理資產(chǎn)增長(zhǎng)率15%按實(shí)際管理資產(chǎn)增長(zhǎng)率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分客戶(hù)留存率90%按實(shí)際客戶(hù)留存率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，90%得90%，80%得80%，以此類(lèi)推平均客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模200萬(wàn)元按實(shí)際平均客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)率20%按實(shí)際客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分投資產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)基金銷(xiāo)售規(guī)模30%5000萬(wàn)元按實(shí)際基金銷(xiāo)售規(guī)模占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模3000萬(wàn)元按實(shí)際保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模4000萬(wàn)元按實(shí)際理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率25%按實(shí)際產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分高凈值產(chǎn)品銷(xiāo)售占比40%按實(shí)際高凈值產(chǎn)品銷(xiāo)售占比占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，80%得60%，60%得30%，低于60%不得分客戶(hù)服務(wù)與滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)分20%4.5分按實(shí)際客戶(hù)滿(mǎn)意度評(píng)分占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到4.5分得滿(mǎn)分，4.2分得80%，3.9分得60%，低于3.9分不得分客戶(hù)投訴率5%按實(shí)際客戶(hù)投訴率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到5%得滿(mǎn)分，7%得80%，9%得60%，高于9%不得分客戶(hù)回訪覆蓋率100%按實(shí)際客戶(hù)回訪覆蓋率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，90%得80%，80%得60%，低于80%不得分客戶(hù)建議采納率80%按實(shí)際客戶(hù)建議采納率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到80%得滿(mǎn)分，70%得60%，60%得30%，低于60%不得分客戶(hù)關(guān)系維護(hù)活動(dòng)參與度90%按實(shí)際客戶(hù)關(guān)系維護(hù)活動(dòng)參與度占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到90%得滿(mǎn)分，80%得60%，70%得30%，低于70%不得分合規(guī)與專(zhuān)業(yè)能力合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%按實(shí)際合規(guī)培訓(xùn)完成率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，95%得90%，90%得80%，低于90%不得分產(chǎn)品知識(shí)考核通過(guò)率95%按實(shí)際產(chǎn)品知識(shí)考核通過(guò)率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到95%得滿(mǎn)分，90%得80%，85%得60%，低于85%不得分客戶(hù)投訴處理時(shí)效性48小時(shí)按實(shí)際客戶(hù)投訴處理時(shí)效性占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，95%得90%，90%得80%，低于90%不得分持續(xù)教育學(xué)分完成率100%按實(shí)際持續(xù)教育學(xué)分完成率占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到100%得滿(mǎn)分，95%得90%，90%得80%，低于90%不得分行業(yè)交流參與度5次按實(shí)際行業(yè)交流參與次數(shù)占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：達(dá)到5次得滿(mǎn)分，4次得80%，3次得60%，低于3次不得分本考核表用于評(píng)定金融行業(yè)投資顧問(wèn)的業(yè)績(jī)成果，包含客戶(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模、投資產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、客戶(hù)服務(wù)與滿(mǎn)意度、合規(guī)與專(zhuān)業(yè)能力四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，最終得分由各維度加權(quán)計(jì)算得出。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：