【內(nèi)容提要】展望2026年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（以下簡稱：軟件產(chǎn)業(yè)）將在復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境下持續(xù)保持發(fā)展韌性，以人工智能為代表的數(shù)智技術(shù)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)進入質(zhì)效并舉的新階段。產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，云計算、大數(shù)據(jù)等服務(wù)增速領(lǐng)先；軟件開發(fā)范式迎來智能化重構(gòu)，關(guān)鍵軟件在基礎(chǔ)領(lǐng)域和工業(yè)場景取得突破；軟件產(chǎn)品形態(tài)向智能化、平臺化演進，產(chǎn)業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)開放融合新特征。同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨市場競爭加劇、價值認(rèn)知不足、高端人才短缺等多重挑戰(zhàn)。在此形勢下，賽迪研究院建議加強政策協(xié)同與生態(tài)培育、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、創(chuàng)新人才培養(yǎng)機制，推動軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量【關(guān)鍵詞】軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展形勢展望2025年，我國軟件產(chǎn)業(yè)在復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境中保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，創(chuàng)新能力顯著增強，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展注入新動2025年，我國軟件產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁發(fā)展韌性。1-9月，全國軟件業(yè)務(wù)收入突破11.1萬億元，同比增長13.0%，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。結(jié)構(gòu)性亮點突出，云計算、大數(shù)據(jù)服務(wù)收入同比增長13.7%，增速高于行業(yè)整體水平；頭部云廠商AI業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，華為云AI相關(guān)收入增幅達240%，阿里云AI產(chǎn)品連續(xù)8個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長。8月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》，將AI與經(jīng)濟社會深度融合展望2026年，軟件產(chǎn)業(yè)進入技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動新階段。據(jù)預(yù)測，全球IT支出將突破6萬億美元。產(chǎn)業(yè)增長動力將由增量開發(fā)轉(zhuǎn)向存量系統(tǒng)的智能化重構(gòu)，超過40%的企業(yè)IT投入將用于推動業(yè)務(wù)系統(tǒng)向智能化、自主化方向升級。在AI技術(shù)成熟與場景開放驅(qū)動下，軟件產(chǎn)業(yè)將加速步入價值深2025年，軟件實現(xiàn)從“數(shù)字化工具”向“智能化實體”的躍遷。一方面，以代碼大模型為代表的AI技術(shù)重新定義軟件開發(fā)方式，從傳統(tǒng)線度、阿里等頭部企業(yè)AI生成代碼占比超50%，據(jù)CSDN《2024中國開發(fā)者調(diào)查報告》，38%的開發(fā)者認(rèn)為AI工具可節(jié)省20%-40%工作量。另一方面，團隊結(jié)構(gòu)分化，基礎(chǔ)編碼需求收縮，人才需求向以需求設(shè)計為主的構(gòu)師、提示詞工程師等新崗位涌現(xiàn)，非專業(yè)用戶借助AI開發(fā)應(yīng)用的能力展望2026年，人工智能將從“工具輔助”進入“生態(tài)重塑”階段。度進化，從代碼編寫環(huán)節(jié)無縫嵌入到設(shè)計、測試、運維的全生命周期。組織架構(gòu)呈現(xiàn)“液態(tài)化”特征，即傳統(tǒng)崗位邊界消融，人機協(xié)同組織成為主流范式，項目團隊根據(jù)模型迭代需求動態(tài)重組。以AI創(chuàng)業(yè)者、技術(shù)大咖、AI高管等為代表的具備創(chuàng)新、研發(fā)和管理能力的“超級人才”將2025年，基礎(chǔ)軟件在平臺、區(qū)域、標(biāo)準(zhǔn)等層面實現(xiàn)跨域發(fā)展。國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，華為發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)的PC產(chǎn)品推動其終端優(yōu)勢向桌面生產(chǎn)力延申；銀河麒麟V11實現(xiàn)與國產(chǎn)主流CPU、GPU及板卡全面兼容，并完成30億戰(zhàn)略增資；統(tǒng)信UOS軟硬件生態(tài)適配總量突破千萬。數(shù)據(jù)OceanBase首個海外銀行核心系統(tǒng)在老撾上線，為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫進入國際核心業(yè)務(wù)市場提供重要實踐。中間件領(lǐng)域，《GB/T26232-2025信息技術(shù)中間件應(yīng)用服務(wù)器中間件技術(shù)要求》正式實施，構(gòu)建起可量化、可驗證的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。AI+工業(yè)軟件成為行業(yè)大勢。研發(fā)設(shè)計領(lǐng)域，索辰科技推出基于生成式AI和實景渲染的全場景解決方案，實現(xiàn)四維時空耦合多物理場設(shè)計、仿真、優(yōu)化。生產(chǎn)控制領(lǐng)域，中控技術(shù)全自主運行工廠系管理領(lǐng)域，啟運方推出EasyERP并強化集成實施和IT服務(wù)能力建設(shè)，三角展望2026年，我國關(guān)鍵軟件將邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段?；A(chǔ)軟件方面，基于國際環(huán)境和市場需求的雙重因素，核心基礎(chǔ)軟件將在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域走深向?qū)?，在工業(yè)場景中迎來國產(chǎn)化適配技術(shù)攻堅期，“芯片-操作系統(tǒng)-數(shù)據(jù)庫-應(yīng)用”全棧自主可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速構(gòu)建。工業(yè)軟件方面，人工智能驅(qū)動將由外向內(nèi)打破技術(shù)壁壘和封閉環(huán)境，從輔助設(shè)計逐步升級為驅(qū)動設(shè)計、仿真、決策全環(huán)節(jié)，重構(gòu)業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)和2025年，隨著大模型應(yīng)用門檻降低，軟件智能化程度不斷加深。DeepSeek等開源大模型的普及降低了大模型的部署應(yīng)用成本，“云端大模型做決策+端側(cè)小模型做執(zhí)行”混合模式出現(xiàn)。AI能力與軟件深度融合，例如OpenAI推出以ChatGPT為核心的瀏覽器。智能體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，Dify、Coze等智能體開發(fā)平臺飛速發(fā)展。智能化軟件應(yīng)用實現(xiàn)落地并加速向智能風(fēng)控、制造預(yù)測性維護、醫(yī)療輔助診斷等垂直行業(yè)滲透，據(jù)智能超參數(shù)統(tǒng)計，2025年前三季度，全國大模型相關(guān)中標(biāo)項目數(shù)量為展望2026年，軟件產(chǎn)業(yè)將在AI能力驅(qū)動下進一步加速變革，重塑以AI為核心的業(yè)務(wù)邏輯。技術(shù)層面，AI原生開發(fā)平臺、MaaS等模式將成為主流，無界面軟件、跨應(yīng)用智能體協(xié)同、去APP化等將成為產(chǎn)品形態(tài)變革新方向。應(yīng)用層面，企業(yè)級AI將實現(xiàn)規(guī)?；涞?，金融、制造等領(lǐng)域智2025年，全球軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)在AI驅(qū)動下深度重構(gòu)。軟件企業(yè)加速從“產(chǎn)品供應(yīng)商”向“解決方案服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。開源生態(tài)呈現(xiàn)新特征，Llama3等開源大模型推動創(chuàng)新范式轉(zhuǎn)變，HuggingFace等平臺匯聚超50萬個模型，開源與閉源混合布局成為主流戰(zhàn)略。數(shù)據(jù)要素價值凸顯，ScaleAI等專業(yè)數(shù)據(jù)平臺成為AI模型迭代的核心基礎(chǔ)設(shè)施。商業(yè)模式層面，模型即服務(wù)（MaaS）成為主流，HarveyAI在法律領(lǐng)國內(nèi)云廠商完善平臺布局。平臺化戰(zhàn)略深化，企業(yè)通過開放API與低代碼展望2026年，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將邁向更加智能融合的新階段。企業(yè)角色深化為“共創(chuàng)伙伴”，深度嵌入客戶價值鏈。開源社區(qū)更注重商業(yè)化與可持續(xù)發(fā)展平衡。數(shù)據(jù)要素流通機制進一步完善，合規(guī)框架逐步建立。商業(yè)模式加速向服務(wù)化、訂閱化演進，MaaS拓展至更多垂直領(lǐng)域，價值衡量標(biāo)準(zhǔn)從功能實現(xiàn)轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)成效。平臺戰(zhàn)略升級，全球巨頭構(gòu)建“模型-2025年以來，受宏觀經(jīng)濟承壓及下游行業(yè)數(shù)智化預(yù)算縮減等因素影響，軟件市場的整體有效需求持續(xù)走弱，致使低價競標(biāo)、無序競爭等非理性競爭行為不斷增多。以傳統(tǒng)軟件產(chǎn)品服務(wù)為主的326家上市企業(yè)合計利潤已連續(xù)4年下滑，2025年前三季度利潤增速同比下降48.44%，遠(yuǎn)低于同期營收增速；企業(yè)低價競爭行為更是從國內(nèi)市場開始向海外蔓延，部分國內(nèi)廠商以1/10價格沖擊海外市場，既損害我國軟件企業(yè)的整體海外形象，也嚴(yán)重擠壓創(chuàng)新企業(yè)利潤空間。與此同時，由于市場分割與行業(yè)壁壘現(xiàn)象仍然存在，我國軟件企業(yè)“多、小、散、弱”的發(fā)展特點并未顯著改觀，大量企業(yè)難以持續(xù)支撐高質(zhì)量產(chǎn)品的迭代創(chuàng)新，致使長期處我國軟件領(lǐng)域長期面臨“重硬輕軟”問題，軟件價值難以得到充分體現(xiàn)和合理回報。受傳統(tǒng)觀念影響，云服務(wù)等信息技術(shù)服務(wù)采購長期面臨現(xiàn)行管理辦法造成的制度制約，SaaS訂閱等新型軟件商業(yè)模式受數(shù)據(jù)安全與監(jiān)管影響也遲遲未能成為國內(nèi)市場主流。對于軟件的知識產(chǎn)權(quán)保護力度不夠，軟件盜版、開源侵權(quán)現(xiàn)象仍然存在，間接制約了企業(yè)創(chuàng)新投入積極性和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。國產(chǎn)軟件生態(tài)建設(shè)方面，受現(xiàn)有生態(tài)路徑依賴、特別是長期商業(yè)化預(yù)期不明朗等因素影響，大量企業(yè)對鴻蒙等國盡管我國軟件人才總量持續(xù)增長，但人才結(jié)構(gòu)性短缺問題依然突出。一方面，高端研發(fā)人才、復(fù)合型人才供給不足，基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟一是加強產(chǎn)業(yè)政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動建立跨部門協(xié)同機制，著力破除地方保護與行業(yè)壁壘。研究制定跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的統(tǒng)一軟件標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)據(jù)互通規(guī)范，為構(gòu)建協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)奠定基礎(chǔ)。二是重點支持龍頭企業(yè)發(fā)揮生態(tài)引領(lǐng)作用，鼓勵通過并購重組、戰(zhàn)略合作等方式整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，培育若干具有國際競爭力的軟件企業(yè)集團。在工業(yè)軟件等關(guān)鍵領(lǐng)域，支持建立產(chǎn)學(xué)研用深度融合的聯(lián)合體，共同開發(fā)面向高端制造需求的系統(tǒng)解決方案。三是建立健全軟件價值評估與知識產(chǎn)權(quán)保護體系，研究制定涵蓋質(zhì)量、性能、安全等多維度的軟件產(chǎn)品評價標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)市場一是完善多元化投融資支持機制，鼓勵設(shè)立軟件產(chǎn)業(yè)專項基金，引導(dǎo)社會資本長期穩(wěn)定投向基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)。積極探索知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資等符合產(chǎn)業(yè)特點的金融創(chuàng)新產(chǎn)品，緩解企業(yè)融資壓力。二是規(guī)范市場競爭秩序，加快構(gòu)建軟件行業(yè)信用體系，有效遏制低價惡性競爭等擾亂市場行為。推動形成優(yōu)質(zhì)的市場環(huán)境，保障企業(yè)的合理利潤空間與研發(fā)再投入能力。三是加強國際規(guī)則研究與應(yīng)對能力建設(shè)，組織企業(yè)針對主要目標(biāo)市場的法規(guī)政策進行系統(tǒng)培訓(xùn)，提升國際合規(guī)經(jīng)營水平。