保險行業(yè)保險顧問的業(yè)績考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績總保費收入40%100萬元按實際完成保費收入與目標值的比例計算得分，公式為：得分=(實際保費收入/目標保費收入)*100%新單保費收入50萬元按實際完成新單保費收入與目標值的比例計算得分，公式為：得分=(實際新單保費收入/目標新單保費收入)*100%高價值保單數(shù)量10單每完成1單高價值保單（保費超過10萬元）得10分，最高100分客戶續(xù)保率85%按實際續(xù)保率與目標值的比例計算得分，公式為：得分=(實際續(xù)保率/目標續(xù)保率)*100%客戶滿意度90分通過客戶滿意度調(diào)查問卷計算，得分=(實際得分/目標得分)*100%客戶開發(fā)新增有效客戶數(shù)量20%20個每開發(fā)1個有效客戶得5分，最高100分潛在客戶轉(zhuǎn)化率15%按實際轉(zhuǎn)化率與目標值的比例計算得分，公式為：得分=(實際轉(zhuǎn)化率/目標轉(zhuǎn)化率)*100%客戶關系維護每月至少聯(lián)系5位老客戶按實際聯(lián)系次數(shù)與目標次數(shù)的比例計算得分，公式為：得分=(實際聯(lián)系次數(shù)/目標聯(lián)系次數(shù))*100%客戶推薦率30%按實際推薦率與目標值的比例計算得分，公式為：得分=(實際推薦率/目標推薦率)*100%客戶檔案完整度95%按客戶檔案完整度與目標值的比例計算得分，公式為：得分=(實際完整度/目標完整度)*100%團隊協(xié)作團隊任務完成率15%90%按實際團隊任務完成率與目標值的比例計算得分，公式為：得分=(實際完成率/目標完成率)*100%團隊活動參與度80%按實際參與團隊活動次數(shù)與目標次數(shù)的比例計算得分，公式為：得分=(實際參與次數(shù)/目標參與次數(shù))*100%知識分享貢獻2次/季度每分享1次知識得10分，最高100分團隊目標支持度90分通過團隊評價計算，得分=(實際得分/目標得分)*100%跨部門協(xié)作滿意度85分通過跨部門滿意度調(diào)查問卷計算，得分=(實際得分/目標得分)*100%合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓完成率25%100%按實際完成培訓次數(shù)與目標次數(shù)的比例計算得分，公式為：得分=(實際完成率/目標完成率)*100%業(yè)務合規(guī)性95%按業(yè)務操作合規(guī)度與目標值的比例計算得分，公式為：得分=(實際合規(guī)度/目標合規(guī)度)*100%客戶投訴處理率90%按實際投訴處理率與目標值的比例計算得分，公式為：得分=(實際處理率/目標處理率)*100%專業(yè)認證維護持證上崗持證上崗得100分，未持證得0分產(chǎn)品知識考核85分通過產(chǎn)品知識考核計算，得分=(實際得分/目標得分)*100%本考核表旨在全面評估保險顧問在銷售業(yè)績、客戶開發(fā)、團隊協(xié)作及合規(guī)與專業(yè)能力四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)實際完成情況填寫各項指標數(shù)據(jù)，并參考評分標準進行打分?？己私Y果將作為績效評估和獎懲的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：