2026年金屬制品公司產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制工作，打通市場、銷售、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的信息壁壘，實(shí)現(xiàn)“以銷定產(chǎn)、按需排產(chǎn)”，避免出現(xiàn)庫存積壓（如某類金屬制品滯銷）或訂單交付延遲（如客戶急需產(chǎn)品缺貨）問題，同時保障計劃編制科學(xué)、可落地，依據(jù)《中華人民共和國合同法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合公司金屬制品生產(chǎn)銷售實(shí)際（涵蓋標(biāo)準(zhǔn)件、定制件等品類，涉及批發(fā)、零售、定制等銷售模式），制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)銷協(xié)同計劃的編制與管理，包括年度、季度、月度產(chǎn)銷協(xié)同計劃；覆蓋參與計劃編制的所有部門及人員，包括銷售部門（以下簡稱“銷售部”）、生產(chǎn)部門（以下簡稱“生產(chǎn)部”）、市場部門、庫存管理部門（以下簡稱“庫管部”）、采購部門、財務(wù)部門；適用于公司全品類金屬制品，如建筑用金屬連接件、工業(yè)設(shè)備金屬配件、定制化金屬結(jié)構(gòu)件等。第三條核心原則產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制遵循四項原則：一是需求導(dǎo)向原則，以市場需求、客戶訂單為核心依據(jù)，確保計劃匹配實(shí)際銷售需求；二是協(xié)同聯(lián)動原則，銷售、生產(chǎn)、庫管等部門同步參與計劃編制，共享信息（如訂單量、庫存數(shù)、產(chǎn)能），避免“各自為戰(zhàn)”；三是彈性適配原則，計劃需預(yù)留合理彈性（如應(yīng)對突發(fā)訂單、原材料價格波動），避免剛性過強(qiáng)導(dǎo)致無法調(diào)整；四是效益優(yōu)先原則，在滿足銷售需求的同時，兼顧生產(chǎn)效率（如減少頻繁換產(chǎn)）、庫存成本（如控制滯銷品庫存占比低于5%），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。第四條管理目標(biāo)通過本制度實(shí)施，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷協(xié)同計劃“準(zhǔn)確率不低于90%”（實(shí)際銷量、產(chǎn)量與計劃偏差率≤10%）；訂單交付及時率提升至95%以上（定制件交付周期符合合同約定，標(biāo)準(zhǔn)件48小時內(nèi)發(fā)貨）；庫存周轉(zhuǎn)率提升15%，滯銷品庫存金額下降20%；建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷協(xié)同溝通機(jī)制，每月至少開展1次跨部門協(xié)同會議。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條銷售部職責(zé)銷售部作為產(chǎn)銷協(xié)同計劃的需求發(fā)起部門，負(fù)責(zé)收集客戶訂單（包括長期合作訂單、臨時訂單、定制訂單），每月梳理訂單信息（如產(chǎn)品型號、數(shù)量、交付時間、特殊要求），形成《月度訂單匯總表》；分析歷史銷售數(shù)據(jù)（近3年同期銷量、季度銷量波動），結(jié)合客戶反饋的需求預(yù)測（如某合作企業(yè)下季度預(yù)計采購1000件金屬連接件），制定《銷售需求計劃》，明確各品類產(chǎn)品的月度、季度銷量目標(biāo)；及時向生產(chǎn)部、庫管部反饋訂單變更（如客戶增加/減少訂單量、延遲交付），同步更新需求計劃；參與產(chǎn)銷協(xié)同會議，說明銷售需求依據(jù)，協(xié)調(diào)解決計劃執(zhí)行中的訂單交付問題（如因產(chǎn)能不足導(dǎo)致的交付延遲）。第六條生產(chǎn)部職責(zé)生產(chǎn)部作為產(chǎn)銷協(xié)同計劃的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)梳理現(xiàn)有產(chǎn)能（如設(shè)備最大生產(chǎn)能力、生產(chǎn)線數(shù)量、人員配置），每月出具《產(chǎn)能評估報告》，明確各品類產(chǎn)品的最大月產(chǎn)量、可調(diào)整產(chǎn)能范圍（如增加班次可提升20%產(chǎn)能）；接收銷售部《銷售需求計劃》后，結(jié)合產(chǎn)能評估、生產(chǎn)周期（如標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)周期3天，定制件生產(chǎn)周期15天），制定《生產(chǎn)計劃草案》，明確各產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、數(shù)量、完成時間；協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的瓶頸問題（如某設(shè)備故障導(dǎo)致產(chǎn)能下降），及時調(diào)整生產(chǎn)計劃并同步至銷售部；參與產(chǎn)銷協(xié)同會議，反饋產(chǎn)能限制、生產(chǎn)風(fēng)險（如原材料短缺可能影響生產(chǎn)），提出需求調(diào)整建議（如非緊急訂單可延后生產(chǎn)）。第七條庫管部職責(zé)庫管部負(fù)責(zé)提供實(shí)時庫存數(shù)據(jù)，每月盤點(diǎn)所有金屬制品庫存（包括成品、半成品、原材料），形成《庫存盤點(diǎn)報告》，明確各產(chǎn)品現(xiàn)有庫存數(shù)量、庫存周轉(zhuǎn)率、滯銷情況（如某產(chǎn)品庫存超過3個月未銷售）；結(jié)合銷售需求與生產(chǎn)計劃，分析庫存缺口（如某產(chǎn)品現(xiàn)有庫存500件，銷售需求800件，需生產(chǎn)300件）或庫存冗余（如某產(chǎn)品庫存1000件，銷售需求200件，需減少生產(chǎn)），向銷售部、生產(chǎn)部提出庫存優(yōu)化建議；跟蹤計劃執(zhí)行中的庫存變動，如成品入庫、訂單出庫，確保庫存數(shù)據(jù)實(shí)時更新，為計劃調(diào)整提供依據(jù)；參與產(chǎn)銷協(xié)同會議，匯報庫存狀態(tài)，預(yù)警庫存風(fēng)險（如某產(chǎn)品庫存不足可能導(dǎo)致訂單缺貨）。第八條其他部門職責(zé)市場部門負(fù)責(zé)調(diào)研金屬制品市場趨勢（如行業(yè)旺季、政策影響、競品動態(tài)），每季度出具《市場分析報告》，為銷售部制定需求計劃提供方向（如預(yù)測下季度建筑用金屬件需求增長10%）；采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃制定《采購計劃》，確保原材料（如鋼材、鋁材）及時供應(yīng)，反饋原材料采購周期、價格波動對生產(chǎn)計劃的影響（如某原材料缺貨需延長生產(chǎn)周期）；財務(wù)部門核算產(chǎn)銷計劃相關(guān)成本（如生產(chǎn)成本、庫存成本、訂單利潤），評估計劃的經(jīng)濟(jì)效益，出具《財務(wù)可行性意見》；監(jiān)督計劃執(zhí)行中的資金使用情況，確保生產(chǎn)、采購資金及時到位。第三章產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制全流程第一節(jié)計劃準(zhǔn)備階段（每月25-28日，為下月計劃做準(zhǔn)備）第九條信息收集與匯總銷售部在每月25日前完成《月度訂單匯總表》《銷售需求計劃》編制，明確下月各產(chǎn)品訂單量、需求預(yù)測及交付要求；庫管部在26日前完成《庫存盤點(diǎn)報告》，標(biāo)注各產(chǎn)品庫存數(shù)量、庫存狀態(tài)（正常/滯銷/缺貨）；生產(chǎn)部在27日前完成《產(chǎn)能評估報告》，說明下月可利用產(chǎn)能、潛在產(chǎn)能瓶頸（如某生產(chǎn)線檢修需減少產(chǎn)能）；采購部門在28日前反饋下月原材料供應(yīng)情況（如是否有原材料需提前采購、價格是否穩(wěn)定）；各部門將資料提交至產(chǎn)銷協(xié)同計劃牽頭部門（通常為銷售部或生產(chǎn)部，根據(jù)公司實(shí)際確定），由牽頭部門匯總整理，形成《產(chǎn)銷協(xié)同計劃基礎(chǔ)信息包》。第十條初步溝通與問題梳理牽頭部門在收到所有資料后，組織銷售部、生產(chǎn)部、庫管部開展初步溝通會議，逐一核對需求、產(chǎn)能、庫存數(shù)據(jù)：如銷售需求為某產(chǎn)品1000件，生產(chǎn)產(chǎn)能為800件，需討論是否通過增加班次提升產(chǎn)能；如某產(chǎn)品庫存500件，銷售需求300件，需確認(rèn)是否減少生產(chǎn)或推動庫存消化；針對發(fā)現(xiàn)的問題（如產(chǎn)能不足、庫存冗余、原材料短缺），初步明確解決方向（如協(xié)調(diào)采購部門加急采購原材料、銷售部推動滯銷庫存促銷）；梳理無法現(xiàn)場解決的問題（如重大產(chǎn)能調(diào)整需管理層審批），留待正式編制會議討論。第二節(jié)計劃編制與評審階段（每月29日-次月2日）第十一條draft計劃編制牽頭部門在初步溝通后，結(jié)合各部門意見，于次月1日前完成《產(chǎn)銷協(xié)同計劃（draft）》編制，內(nèi)容包括：銷售目標(biāo)（各產(chǎn)品月度銷量、訂單交付時間）、生產(chǎn)安排（各產(chǎn)品生產(chǎn)批次、數(shù)量、完成時間、生產(chǎn)線分配）、庫存調(diào)整（需補(bǔ)充庫存的產(chǎn)品及數(shù)量、需消化庫存的產(chǎn)品及措施）、采購配合（原材料采購品類、數(shù)量、到貨時間）、風(fēng)險應(yīng)對（如訂單突發(fā)增加的產(chǎn)能儲備、原材料缺貨的備選方案）；計劃需明確各部門責(zé)任（如生產(chǎn)部負(fù)責(zé)某產(chǎn)品500件生產(chǎn)，銷售部負(fù)責(zé)某滯銷產(chǎn)品200件庫存消化）及時間節(jié)點(diǎn)。第十二條跨部門評審與調(diào)整牽頭部門在次月2日前組織跨部門評審會議，邀請銷售、生產(chǎn)、庫管、采購、財務(wù)、市場部門參會，逐條款評審draft計劃：銷售部確認(rèn)需求與交付要求是否準(zhǔn)確，生產(chǎn)部確認(rèn)產(chǎn)能是否可滿足生產(chǎn)安排，庫管部確認(rèn)庫存調(diào)整措施是否可行，采購部確認(rèn)原材料供應(yīng)是否匹配生產(chǎn)計劃，財務(wù)部評估成本效益，市場部判斷計劃是否符合市場趨勢；針對評審意見（如生產(chǎn)部提出某產(chǎn)品生產(chǎn)周期需延長2天，需調(diào)整交付時間），牽頭部門現(xiàn)場修改計劃；若出現(xiàn)重大分歧（如銷售需求遠(yuǎn)超產(chǎn)能，無法通過調(diào)整解決），需上報公司管理層決策，明確最終方案后，完善計劃內(nèi)容。第三節(jié)計劃審批與發(fā)布階段（次月3-5日）第十三條計劃審批牽頭部門在評審?fù)ㄟ^后，于次月3日前將《產(chǎn)銷協(xié)同計劃（終稿）》提交至公司管理層審批，附《產(chǎn)銷協(xié)同計劃基礎(chǔ)信息包》《評審會議紀(jì)要》，說明計劃編制依據(jù)、解決的核心問題及預(yù)期目標(biāo)；管理層在4日前完成審批，重點(diǎn)關(guān)注計劃的可行性（如產(chǎn)能是否匹配需求、庫存是否合理）、經(jīng)濟(jì)效益（如是否能實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤）及風(fēng)險應(yīng)對（如是否有應(yīng)對突發(fā)情況的預(yù)案）；審批通過的計劃，由管理層簽字確認(rèn)；審批未通過的，牽頭部門需根據(jù)意見修改，重新組織評審后再次提交。第十四條計劃發(fā)布與培訓(xùn)牽頭部門在次月5日前將審批通過的《產(chǎn)銷協(xié)同計劃》發(fā)布至所有相關(guān)部門，明確計劃執(zhí)行要求（如生產(chǎn)部需在每月10日前完成第一批產(chǎn)品生產(chǎn)，銷售部需在每月20日前完成滯銷庫存50%消化）；組織各部門開展計劃培訓(xùn)，講解計劃內(nèi)容、各部門職責(zé)、關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)及溝通機(jī)制（如出現(xiàn)問題需向哪個部門反饋）；確保各部門人員清晰了解計劃要求，掌握執(zhí)行要點(diǎn)，避免因理解偏差導(dǎo)致計劃執(zhí)行不到位。第四節(jié)計劃執(zhí)行與調(diào)整階段（每月全月）第十五條計劃執(zhí)行與跟蹤各部門按計劃開展工作：銷售部跟進(jìn)訂單交付，及時反饋訂單變更；生產(chǎn)部按生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)，記錄生產(chǎn)進(jìn)度（如每日完成產(chǎn)量），反饋生產(chǎn)問題（如設(shè)備故障）；庫管部跟蹤庫存變動，及時辦理成品入庫、訂單出庫，更新庫存數(shù)據(jù)；采購部按采購計劃采購原材料，確保按時到貨；牽頭部門每周收集各部門計劃執(zhí)行情況，形成《產(chǎn)銷協(xié)同計劃執(zhí)行周報》，標(biāo)注進(jìn)展正常項、滯后項（如某產(chǎn)品生產(chǎn)滯后2天）及原因，向管理層匯報。第十六條計劃調(diào)整與溝通當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)情況（如客戶緊急增加大額訂單、原材料斷供、設(shè)備重大故障）導(dǎo)致計劃無法正常執(zhí)行時，相關(guān)部門需在24小時內(nèi)反饋至牽頭部門；牽頭部門組織相關(guān)部門評估影響（如緊急訂單需增加生產(chǎn)500件，需確認(rèn)產(chǎn)能是否允許），制定調(diào)整方案（如調(diào)整生產(chǎn)批次、協(xié)調(diào)其他生產(chǎn)線、與客戶協(xié)商延遲交付）；調(diào)整方案需經(jīng)管理層審批（重大調(diào)整，如涉及產(chǎn)能增加30%以上）或相關(guān)部門確認(rèn)（輕微調(diào)整，如某產(chǎn)品生產(chǎn)時間延后1天）；調(diào)整后的計劃需重新發(fā)布至各部門，確保執(zhí)行方向一致；同時，建立“每日快速溝通機(jī)制”，針對計劃執(zhí)行中的小問題（如某訂單出庫延遲），各部門當(dāng)日溝通解決，避免問題累積。第五節(jié)計劃復(fù)盤階段（每月次月6-8日，復(fù)盤上月計劃）第十七條執(zhí)行效果評估牽頭部門在每月次月6日前收集上月計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)：銷售部提供實(shí)際銷量、訂單交付率；生產(chǎn)部提供實(shí)際產(chǎn)量、生產(chǎn)完成率；庫管部提供實(shí)際庫存變動、庫存周轉(zhuǎn)率；財務(wù)部提供實(shí)際成本、利潤；對比計劃數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)，計算偏差率（如計劃銷量1000件，實(shí)際800件，偏差率20%），分析偏差原因（如需求預(yù)測過高、產(chǎn)能不足、訂單取消）；形成《產(chǎn)銷協(xié)同計劃執(zhí)行評估報告》，明確計劃執(zhí)行效果（優(yōu)秀/合格/不合格）及主要問題。第十八條復(fù)盤總結(jié)與改進(jìn)牽頭部門在8日前組織跨部門復(fù)盤會議，通報評估結(jié)果，針對偏差原因展開討論：如因需求預(yù)測過高導(dǎo)致庫存積壓，需優(yōu)化銷售部需求預(yù)測方法；如因產(chǎn)能不足導(dǎo)致交付延遲，需制定產(chǎn)能提升方案（如增加設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)流程）；會議形成《復(fù)盤改進(jìn)清單》，明確改進(jìn)措施（如銷售部需引入市場數(shù)據(jù)輔助需求預(yù)測）、責(zé)任部門及完成時限（如1個月內(nèi)完成需求預(yù)測方法優(yōu)化）；改進(jìn)措施納入下月計劃編制準(zhǔn)備工作，確保問題持續(xù)改進(jìn)，提升后續(xù)計劃編制準(zhǔn)確率。第四章考核與責(zé)任追究第十九條計劃編制與執(zhí)行考核公司每月對各部門產(chǎn)銷協(xié)同計劃相關(guān)工作進(jìn)行考核，考核主體為牽頭部門，考核對象包括銷售部、生產(chǎn)部、庫管部、采購部；考核指標(biāo)包括：銷售需求計劃準(zhǔn)確率（實(shí)際銷量與計劃偏差率≤10%為合格）、生產(chǎn)計劃完成率（實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到計劃90%以上為合格）、訂單交付及時率（達(dá)到95%以上為合格）、庫存周轉(zhuǎn)率（達(dá)到目標(biāo)值為合格）、信息提交及時性（按規(guī)定時間提交資料為合格）；考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級，優(yōu)秀部門給予獎勵（如績效加分、部門獎金），不合格部門需提交整改計劃，連續(xù)兩次不合格的，扣減部門負(fù)責(zé)人績效得分。第二十條責(zé)任追究對計劃編制與執(zhí)行中的違規(guī)、失職行為，按以下規(guī)定處理：一是部門未按規(guī)定時間提交信息（如銷售部延遲提交訂單匯總表），導(dǎo)致計劃編制延誤的，扣減部門當(dāng)月績效得分5-10分，部門負(fù)責(zé)人需提交書面檢討；二是因數(shù)據(jù)錯誤（如庫管部提供虛假庫存數(shù)據(jù)）導(dǎo)致計劃偏差，造成庫存積壓或訂單缺貨的，相關(guān)責(zé)任人需承擔(dān)整改責(zé)任，扣減當(dāng)月績效得分10-20分；三是部門未按計劃執(zhí)行（如生產(chǎn)部未完成生產(chǎn)任務(wù)、采購部未及時采購原材料），導(dǎo)致訂單交付延遲或生產(chǎn)停滯的，視影響程度（如延遲1天/3天/7天），扣減部門績效得分15-30分，造成客戶投訴、訂單流失的，追究部門負(fù)責(zé)人管理責(zé)任；四是故意隱瞞信息（如銷售部隱瞞訂單取消信息）導(dǎo)致計劃失誤的，對相關(guān)責(zé)任人給予警告或記過處分，造成公司經(jīng)濟(jì)損失（如原材料浪費(fèi)、違約金賠償）的，依法追